行政院國家發展基金 產業創新轉型基金 諮詢輔導服務簡介 指導單位 \ 行政院國家發展基金管理會 執行單位 \ 行政院國發基金產業創新轉型基金 諮詢輔導服務專案推動辦公室 (財團法人台灣經濟研究院)

OUTLINE 壹 \ 計畫說明 一、產業創新轉型之必要性 二、產創基金投資原則 三、申請資格及投資範圍 四、申請流程及必備文件 五、營運計畫書架構 貳 \ 服務說明 一、服務項目總覽 二、投前運作機制 三、投後加值服務

壹、 行政院國家發展基金 產業創新轉型基金 諮詢輔導服務 專案推動辦公室 計畫說明 一、產業創新轉型之必要性 二、產創基金投資原則 三、申請資格及投資範圍 四、申請流程及必備文件 五、營運計畫書架構

35.7萬家 58% 家族企業將經營權交棒給下一代 2% 透過併購驅動成長 2016 一、產業創新轉型之必要性 資誠會計 調查發現 01 我國中小企業面臨老化 2016 資誠會計 調查發現 占整體1/4且10年內不斷攀升 35.7萬家 中小企業經營超過20年 58% 家族企業將經營權交棒給下一代 2% 透過併購驅動成長 資料來源：2007-2017 中小企業白皮書

一、產業創新轉型之必要性 目前 問題 調整 因應 實施 策略 02 產業迭代速度加快 臺灣製造、銷售全球策略面臨產業高原期與迭代速度加快 提高產業或產品附加價值，透過加速整併，快速布局全球 實施 策略 「併購」與「私募股權投資」是促進產業升級及創新並為企業調整體質 銷售額 導入期 成長期 成熟期 衰退期 Machinery IoT AR/VR ICT Textile RFID Circular Economy Personal_Health drones semiconductor Flash_Storage E-Commerce Delivery Brewing Software Mobile Social _Media AI Animation Banking Industrial_Auto Personal_Health Nutraceutical Minning_tech Bitcoin Car_sharing 資料來源：全球股權投資交易分析 時間

一、產業創新轉型之必要性 03 透過整併提升成熟期產業經營效率 依據OECD研究顯示，成熟期的產業透過整併提升殭屍企業（Zombie Firms）經營效率，使得更多新創產業與企業可以找到進入市場的路徑。也讓成熟期產業更具競爭力，更能發揮綜效。 註: 僵屍企業（Zombie Firms），依據OECD的研究，指經營年限超過十年，且三年內獲利率低於銀行借貸利率的企業，這些企業依靠政府的政策存活，握有大量的銀行融資額度與勞動人力，排擠新創企業進入市場，是影響OECD各會員國經濟成長與生產效率的重要因素。OECD(2017)。

國家級投資公司 (台杉投資管理股份有限公司) 一、產業創新轉型之必要性 04 政府各項資源協助企業成長 106.08 國家級投資公司 (台杉投資管理股份有限公司) 106.03 創業天使投資方案 105.07 產業創新轉型基金 104.12 社會發展投資計畫 104.05 臺灣矽谷科技基金投資計畫 104.01 加強投資策略性製造業實施方案(工業局) 102.12 創業天使計畫 加強投資策略性服務業實施方案(工業局) 101.08 加強投資文化創意產業實施方案 (文化部) 99.06 96.04 加強投資中小企業實施方案(中企處) 創業準備期 種子期 創建期 成長/擴充期 成熟/調整期

二、產創基金投資原則 01 投資標的 有轉型需求之國內企業 有轉型需求之國內企業所設立之特殊目的機構(SPV) 02 由民間擔任主導性投資人，本基金不為當次募資單一最高現金出資者 03 個案投資金額 ≤ 20% 受投資企業募資後實收資本額 或 實際募資金額 04 對單一個案或集團之累計投資金額 ≤ 100億元 05 國發基金加計政府其他機關及國營事業參加投資之股權比例佔受投資企業股權比例 < 50%

三、申請資格及投資範圍 投資範圍 企業創新轉型 有創新轉型需求之國內企業 協助國內企業創新轉型 之機構 協助國內企業創新轉型 之民間投資人 (一) 合併計畫 (二) 收購計畫 (三) 分割計畫 (四) 其他有助於企業創新轉型之投資計畫 投資範圍 企業創新轉型

四、申請流程及必備文件 投資暨 後續管理 資格檢視 國 發 基 金 審 查 01 申請流程圖示 輔導顧問團 評估會議 投資撥款暨投資後管理 國 發 基 金 審 查 輔導顧問團 評估會議 投資撥款暨投資後管理 政策評估會議 資格及 文件檢視 投資評估審議會議 諮詢訪視 管理會議 盡職調查 投前階段 投後階段

四、申請流程及必備文件 其他須備齊附件 02 申請必備文件 公司產品型錄、公司執照、營利事業登記證影本、工廠登記證、其他特許執照 技術移轉合約、重要經營團隊任職意願書 經會計師查核之最近三年度財務報表及最近期財務資料 無欠稅、無退票之證明文件 二年內遭檢調單位搜索，暨所發生繫屬中或判決確定之訴訟、非訟等案件者，其說明、聲明、佐證文件等 財團法人金融聯合徵信中心當事人綜合信用報告 稅籍登記及商業登記或主管機關核准設立之登記文件影本 歷年營利事業所得稅結算申報書 最近三年營業人銷售額與稅額申報書 02 申請必備文件 申請書 營運計畫書 (撰寫說明及架構後述) 聲明書 個人資料蒐集告知暨同意書 創新轉型推薦函 (視情況)

五、營運計畫書架構 01 計畫摘要 05 財務計畫 09 風險暨經營效益分析 04 製造與技術 02 組織及人力架構 06 行銷計畫 08 競爭力分析 03 產業及產品 07 價格與成本分析 註：本頁營運計畫書架構僅供參考，各公司得依個案情形適當調整內容。

貳、 行政院國家發展基金 產業創新轉型基金 諮詢輔導服務 專案推動辦公室 服務說明 一、服務項目總覽 二、投前運作機制 三、投後加值服務

一、服務項目總覽 01 單一服務窗口 03 顧問診斷諮詢 02 潛力案源開發 04 投後效益追蹤 計畫收件窗口 計畫相關之問題諮詢 計畫相關活動辦理及政策推廣 各界諮詢意見彙整與回饋 成立升級轉型諮詢輔導顧問團 實地訪視、深入了解企業 企業輔導面項分析、確認輔導需求 創新轉型、併購整合輔導協處 02 潛力案源開發 04 投後效益追蹤 專案推動辦公室主動訪視企業、開發案源 國發基金、輔導顧問團轉介案源 企業或民間投資機構主動洽詢 投資案定期繳交資料 投資成效追蹤及訪視 結案及基金退場

二、投前運作機制 專案推動辦公室 主動開發案源 國發基金及政府相關單位推介 企業主動申請 初步諮詢(專案推動辦公室服務窗口) 介接政府其他資源 專業需求(升級轉型諮詢輔導顧問團) 經營理念及策略布局 全球產業定位、市場競合分析、特性、結構、投資合作規劃。 產業供應鏈、營運概況、專利佈局、財務資訊 市場競爭利基、產銷、進出口情況 近五年財務資訊 組織分析、人力分析 專業諮詢/訪視 診斷、輔導 協助企業送件

三、投後加值服務 投後輔導企業創新轉型 升級轉型諮詢輔導團 私董會 媒合會 價值主張 營運創新轉型輔導團 財務/法務輔導團 企業經營/人力資源輔導團 研發/品牌輔導團 價值主張 私人董事會概念源自美國，Peer Advisory Group (即「標竿顧問小組」)，這是一種新興的企業家學習、交流與社交模式，能將高層教練、行動學習和深度社交融合起來，核心價值則是匯集跨行業企業家群體智慧，解決企業經營管理中較為複雜又現實的難題。 升級轉型企業 X 外商高階經理人 升級轉型企業 X 本國跨國供應鏈 升級轉型企業 X 新創企業

CONTACT US 諮詢服務窗口 行政院國家發展基金 產業創新轉型基金 諮詢輔導服務 專案推動辦公室 02-2586-5000 台北市 10461 德惠街16-8號4樓 https://www.ndf-iintfund.org.tw/ 02-2586-5000 轉421、491

附件、國發基金相關業務參考資訊 專 案 投 資 創業天使計畫 創業天使投資方案 項目 內容說明 聯繫窗口 (1)加強投資中小企業實施方案 匡列新臺幣100億元額度，由經濟部中小企業處執行投資於國內中小企業。 經濟部中小企業處投資服務窗口 （02）2368-0816 分機 342 或 354 (2)加強投資文化創意產業實施方案 匡列新臺幣100億元額度，由文化部執行投資於國內文化創意產業。 文化創意產業投資及融資服務辦公室 （02）2713-6450 (3)加強投資策略性服務業實施方案 匡列新臺幣100億元額度，由經濟部工業局執行投資於國內策略性服務業。 加強投資策略性服務業推動辦公室 （02）2704-1077 馮小姐 (4)加強投資策略性製造業實施方案 匡列新臺幣100億元額度，由經濟部工業局執行投資於國內策略性製造業。 加強投資策略性製造業推動辦公室 （02）2703-5525 創業天使計畫 匡列新臺幣10億元額度，由臺北市電腦公會執行，協助提供各領域創新、創意者創業所需第一桶金，促進民間創業動能。 行政院國發基金創業天使計畫辦公室  （02）25778518 分機 890 林小姐、 分機 344 陳小姐  創業天使投資方案 匡列新臺幣10億元額度，投資於設立未逾3年之我國登記設立新創事業或主要營業活動於我國之境外新創事業。 國發基金業天使投資方案投資服務辦公室 （02）2703-5536 分機 27 廖小姐