TBSA商務企劃進階檢定認證班 企劃作品練習本 個案資料僅供本課課堂討論使用，非完全真實狀況，請勿外流或另作他途

企劃案實作演練主題說明 企劃目的 : 策略意圖 : 產品開發/核心事業改善 任務挑戰( Define the Challenge) 以玉山銀行為例，針對小資女推出全新信用卡，企圖於數位消費環境中再創佳績，以達成小資女族群信用卡市佔率第一的目標。 策略意圖 : 產品開發/核心事業改善 任務挑戰( Define the Challenge) 我們如何能夠在五百萬行銷預算的限制條件之下，於信用卡相關產業範疇中設計創新的商品概念，而能達到成功攻佔小資女信用卡市場的目的。

玉山銀行個案分析 簡介： 玉山銀行於1992年成立，並於2002年成立玉山金控，資本額705億。其經營理念為「正派的、健康的、踏實的、穩健的」，以最「專業」的人才提供最好的「服務」是玉山的「責任」，目前共有135家國內分行，4家海外分(支)行，4家代表人辦事處。 玉山銀行是台灣民營銀行中小企業第一品牌，以清新專業的品牌形象，提供顧客滿意的優質服務。 願景： 「深耕台灣、布局亞洲」玉山銀行未來重要的發展策略，在跨世紀的未來，玉山銀行發展全方位的金融服務精益求精，以最高服務品質定位，做為企業品牌的優勢，讓玉山成為最佳服務品質的代名詞，以此創造玉山永恆價值，並保持不可替代的優勢。 信用卡業務： 積極推動信用卡市場，從93年市占率第五，成長到103年市占率第三。目前共有37張信用卡，希望未來繼續往上發展，成為台灣市佔率第一。 資料來源：http://www.esunbank.com.tw/about/bank_born.info

玉山銀行得獎紀錄 年份 項目 2015 玉山金控2014年企業社會責任報告書通過「AA1000查證標準」及「全球永續性報告(GRI G4)」雙重國際標準 玉山銀行三度榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣區提供中小企業財務金融服務及營運資金最佳銀行」 玉山銀行榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣最佳電子解決方案銀行」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「亞太區金融交易服務年度領袖獎─黃男州總經理」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「亞洲最佳風險資料分析應用技術獎」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「台灣最佳現金管理銀行」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「台灣最佳現金管理專案（與台灣小米合作案）」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「台灣最佳貿易融資專案」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「台灣最佳支付平台專案（與台灣自由行合作案）」 得獎事蹟： 玉山金控2014年企業社會責任報告書通過「AA1000查證標準」及「全球永續性報告(GRI G4)」雙重國際標準 玉山銀行三度榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣區提供中小企業財務金融服務及營運資金最佳銀行」 玉山銀行榮獲《財資》(The Asset)雜誌「台灣最佳電子解決方案銀行」 玉山銀行榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 雜誌「台灣最佳支付平台專案（與台灣自由行合作案）」 玉山金控蟬聯證券暨期貨巿場發展基金會「上巿櫃公司資訊揭露評鑑」A++的最高等級 玉山銀行榮獲MasterCard「世界卡台灣No.1大獎」 玉山金控四度榮獲金融研訓院第七屆台灣傑出金融業務菁業獎～「最佳電子金融獎

玉山銀行(共37張) 玉山世界卡 玉山JCB精緻悠遊卡 首刷優惠 國外消費不限金額、次數1%現金回饋(回饋無上限，不計算紅利點數 高鐵享尊榮升等優惠(2015/1/1~6/30) 中興嘟嘟房免費停車 汽車道路救援 國際機場貴賓室 機場外圍停車 機場接送 海外旅遊平安保險保障 五星級飯店尊享「兩人(含)以上同行一人免費」優惠 國泰商旅餐飲折扣優惠 頂級行李箱享優惠 玉山JCB精緻悠遊卡 自動加值享10%現金回饋 每筆消費皆有回饋，最高可享0.6%現金回饋 刷國外機票或團費享免費機場接送 五星級飯店平日下午茶2人同行1人免費 看電影天天享優惠 感應刷卡免簽名 資料來源：http://www.esunbank.com.tw/credit/product_bank.info

玉山銀行(共37張) 家樂福悠遊聯名卡 玉山JCB精緻悠遊卡 首刷優惠 國外消費不限金額、次數1%現金回饋(回饋無上限，不計算紅利點數 高鐵享尊榮升等優惠(2015/1/1~6/30) 中興嘟嘟房免費停車 汽車道路救援 國際機場貴賓室 機場外圍停車 機場接送 海外旅遊平安保險保障 五星級飯店尊享「兩人(含)以上同行一人免費」優惠 國泰商旅餐飲折扣優惠 頂級行李箱享優惠 玉山JCB精緻悠遊卡 核卡後45天內於家樂福店內，單筆刷滿999元(含)以上，送200元家樂福現金折價券 費皆可累積「家樂福點數」 eTag 自動儲值 國道通行真順暢 悠遊卡超方便 感應刷卡免簽名 公共運輸工具旅遊平安保障 機場貴賓室  機場外圍停車優惠 汽車道路救援服務  資料來源：http://www.esunbank.com.tw/credit/product_bank.info

玉山銀行(共37張) NFC手機信用卡 中華民國醫師公會全國聯合會─醫師尊榮卡 首刷優惠 透過OTA(空中下載)方式，將信用卡快速且安全地傳輸至手機端之NFC SIM卡 可用於感應式刷卡機，單筆金額上限新臺幣3,000元，交易免簽名 具有安全交易、記帳功能之金融數位皮夾App 終身免年費 紅利點數回饋，每25元累積一點 中華民國醫師公會全國聯合會─醫師尊榮卡 每筆消費不限金額、次數，皆享0.6%現金回饋 中興嘟嘟房免費停車 機場接送 高鐵升等商務車廂 機場外圍停車 超過萬家悠遊卡小額支付特店 免帶零錢、輕鬆付款 感應式交易～免刷卡、免簽名，便利又快速 推薦人/被推薦人於核卡後60天內動用悠遊卡自動加值，即可各回饋自動加值金250元/250元  資料來源：http://www.esunbank.com.tw/credit/product_bank.info

『企劃情報/概念分析表』 用途：透過內外情報分析，將企劃目的轉化企劃案的核心概念與企劃構想。

『企劃目的』演練

『企劃目的』演練步驟一 從上述個案資料中，綜整出下列各項資料： 組織目的/使命 核心能力/資源 策略意圖 利害關係人

『企劃目的』演練步驟二 將步驟一的資料填入以下企劃目的撰作格式，填入後，再進行文字修正。 我們希望能夠在符合___________(組織目的/使命)與善用___________(組織的核心能力與資源)之前提下，達成_________(組織的策略意圖) ，並滿足______________(重要利害關係人)的需求，以創造公司之長期競爭優勢。

『外部大環境/時代趨勢情報分析』演練

如何找資料？ Google關鍵字查詢 政府相關單位：行政院主計處、經濟部商業司 台灣博碩士論文知識加值系統 Tips: 從資料中找相關連結，例如先找到相關論文，再從論文的內容找到引述的資料連結去找相關資料，例如找到金管會的統計資料

政治/法律趨勢資料 由經濟部主辦的「2015台灣網路購物節」2月3日正式開跑，經濟部次長卓士昭出席開幕致詞時表示，今年會是電子商務最關鍵的一年，預期在政府的四大措施下，可以突破台幣兆元的，成為兆元產業。 由經濟部主辦、財團法人資訊工業策進會執行的「2015台灣網路購物節」自2月3日起到2月18日一連15天開跑，網羅27個網路行動購物平台、14家烘焙美食業者，以及4家金流業者，搭載西洋情人節與農曆年前買氣，推出獨家好禮，提供消費者好吃、好玩、好買的各類商品。 經濟部次長卓士昭致詞時表示，台灣電子商務在2014一整年有台幣9000億的產值，相比2013年，成長了15%，預期今年可以突破兆元，成為兆元產業；他指出，9000億台幣換算下來是330億美元，相當於台灣對外第五大貿易國新加坡的貿易總額，產值相當驚人。 資料來源:經濟部商業司http://ecommerce.org.tw/2015shoptaiwan/index.php

政治/法律趨勢資料 面對電子商務蓬勃發展，卓士昭指出，政府今年也祭出四大措施，包含行政院成立指導小組，幫助店商業者突破各種經營障礙，以及相關法規的修訂；相關單位也會持續研發創新的資源，提供給需要的電商業者；並協助輔導電商業者前進中國大陸、東協市場。 卓士昭說，根據觀光局統計，去年來台觀光旅客有900多萬人次，今年預計會突破千萬人次，經濟部也將與交通部合作，協助來台觀光旅客在電商平台消費，預期會有1200億到2000億的商機，帶動電子商務2015一整年破兆元的產值目標。 資料來源:經濟部商業司http://ecommerce.org.tw/2015shoptaiwan/index.php

政治/法律趨勢資料 台灣第三方支付（電子支付機構管理條例）專法自今年(104年)5月3日正式實施，金管會預估專法上路後，台灣今年電子商務交易規模，將增加最多2000億元。其中「綁定帳戶」就是一大商機；只要先綁定好銀行帳戶，就可隨時隨時都能進行支付。 金管會銀行局指出，所謂綁定帳戶，在第三方子法中，叫做「約定連結存款帳戶付款」，這是另一種付款模式。銀行解釋，民眾線上購物後，現在可以刷信用卡、金融卡，或到超商付現取貨，5月第三方專法上路後，可以跟第三方業者申請一個「第三方帳戶（電子支付帳戶）」扣款。 資料來源: 2015-04-20 04:01:50 聯合報

情報分析與編寫作業要領 企劃情報的編寫公式 企劃情報的範例 企劃情報(Intelligence)分析的定義 從內外部所蒐集的事實資料(包括數據Data與資料Information)經過 「邏輯推論」或 「假設推論」所獲得與企劃目的有關之 「重要暗示」（Critical Implication） 「重要暗示」是指： 資料背後蘊藏重大意義的洞察（Insights） 發現與企劃構想有關的靈感（Inspirations） 企劃情報的編寫公式 情報＝事實＋重要暗示 重要暗示＝ 洞察/靈感 企劃情報的範例 Ex：政府開放大學設立政策，使大 學學歷普及（事實），導致學 歷貶值，專業證照教育興起。 （重要暗示）

『外部大環境/時代趨勢情報分析』演練 步驟一：政治/法律趨勢資料 從上述政治/法律趨勢資料中，寫出跟本案有關的情報： 企劃情報的編寫公式： 情報＝事實＋重要暗示 重要暗示＝ 洞察/靈感 企劃情報的編寫公式： 例如：行政院5年262億文創產業發展計畫，並由新聞局負責推動流行音樂產業發展，音樂產業成為政府主力推動方向之一。 政治/法律 趨勢情報 1. 2. 3.

經濟/消費趨勢資料 103年國際經濟情勢續朝正面發展，帶動我國出口表現亮眼，加以國內工業生產持續成長，就業改善，消費力道明顯提升，整體內需市場表現活絡。就季增年率(saar)觀察，103年第3季實質成長2.65%，為連續6季正成長，顯示國內經濟穩步復甦。估計103年臺灣經濟成長3.43%，較102年增1.2個百分點，其中來自國內需求貢獻3.08個百分點(占89.8%)，國外淨需求貢獻0.35個百分點(占10.2%)；每人GDP 2萬2,518美元。 資料來源:行政院國家發展計畫

經濟/消費趨勢資料 G D P 及 經 濟 成 長 率 年(季)別 名 目 G D P (當期價格) 經 濟 成 長 率 (％) 未經季節調整 (新台幣百萬元) 經季節調整 (新台幣百萬元) 對上年同期 (yoy) 對上季 (saqr) 對上季年率 (saar) 100年 14,312,200 － 3.80 101年 14,686,917 14,607,569 2.06 102年 15,221,201 14,933,673 2.23 103年(r) 16,084,003 15,496,845 3.77 104年(f) 16,985,093 16,004,373 3.28 第1季(p) 4,131,391 4,204,603 3,754,770 3,949,949 3.37 0.68 2.74 第2季(f) 4,138,383 4,214,504 3,928,001 3,964,232 3.05 0.36 1.45 第3季(f) 4,318,762 4,268,886 4,103,501 4,029,665 3.14 1.65 6.77 第4季(f) 4,396,557 4,297,100 4,218,101 4,060,527 3.53 0.77 3.10 說明：1.(p)表初步統計數，(f)表預測數，(r)表修正數；以下各表同。 　　　2.因四捨五入關係，部分總計數字容或不等於細項數字之和，以下各表同。 　　　3.yoy(year on year)為實質GDP對上年(同季)直接比較；saqr(seasonally adjusted quarterly rate)為季節調整後實質GDP對上季增加率； 　　 saar(seasonally adjusted annualized rate)為季節調整後實質GDP對上季增率折成年率； saar=(1+saqr)4-1。

經濟/消費趨勢資料 資料來源:金管會-信用卡業務統計 信用卡業務統計 單位：千張；百萬元 民 國 年月底 流 通 卡 數 簽 帳 金 額 民　國　　　　　　　　　　　年月底 流 通　　　　卡 數 簽　帳　金　額 預　借　現　金 循環信　　　　用餘額 合 計 國 內 國 外 94年 45 494 1 420 984 1 341 336 79 648 215 569 213 471 2 098 494 711 95年 38 324 1 380 462 1 299 164 81 298 88 001 86 857 1 143 350 430 96年 36 437 1 413 455 1 329 901 83 554 77 905 77 135 770 284 700 97年 33 950 1 394 056 1 313 580 80 476 86 855 86 318 537 253 662 98年 30 567 1 365 434 1 292 017 73 417 35 637 35 188 448 208 107 99年 30 706 1 538 923 1 455 101 83 822 32 650 32 217 433 180 980 100年 32 855 1 669 139 1 576 849 92 291 30 124 29 684 440 141 561 101年 34 076 1 762 752 1 664 302 98 450 27 752 27 305 447 131 874 102年 35 946 1 913 264 1 797 110 116 154 26 657 26 185 471 118 471 103年 37 389 2 068 336 1 923 815 144 521 26 719 26 255 464 112 905 資料來源:金管會-信用卡業務統計

經濟/消費趨勢資料 隨著國、內外景氣回溫，加以政府持續推動各項協助就業及創業等措施，勞動市場穩健發展，各項就業數據均創下近年來最佳表現；103年1至11月勞動力參與率58.53%，較上年同期增加0.11個百分點；平均就業人數1,107萬2千人，較上年同期增11萬人；平均失業率3.97%，較上年同期下降0.22個百分點。 資料來源:行政院主計處

經濟/消費趨勢資料 隨著 M 型化社會的來臨，國際組織亦推出各種不同等級卡片訴求，個案銀行針對客戶財力，如為頂級卡（無限卡、世界卡）、白金卡、金卡、普卡，提供不同的服務優惠功能，近來國際組織從頂級卡與白金卡中，又再區分一等級出來，VISA 名為御璽卡、MasterCard則稱為鈦金卡，個案銀行也預計2008 年推出該產品，以滿足各層不同等級的客戶需求。 由上述趨勢可知，白金卡淪為金普卡化，已是不爭的事實，但在M 型化的擠壓下，介於白金卡、普卡的金卡，似乎已無生存的空間。從多家銀行新上市的信用卡，只有白金卡和普卡兩級時，即可看出端倪。M 型化的現象，也明顯發生在信用卡上。在卡債風暴後，銀行紛紛縮減白金卡的權益，讓普卡、金卡及白金卡之間的界線越來越模糊，尤其在頂級卡不斷推出下，金卡面臨被淘汰的命運，例如台北富邦銀行宣布從2008 年3 月停止金卡的發行。 資料來源:碩士論文 後卡債時期信用卡行銷策略之研究 研究生：楊正義

經濟/消費趨勢資料 人力資源調查統計指標摘要 資料來源:行政院主計處 單位：千人 年 月 別 15歲以上 民間人口 勞動力 非勞動力 年 月 別 15歲以上 民間人口 勞動力 非勞動力 勞動力 參與率 （%） 失業率 （%） 就業結構比（%） 合計 就業者 失業者 農業 工業 服務業 99年平均 19 062 11 070 10 493 577 7 992 58.07 5.21 5.24 35.92 58.84 100年平均 19 253 11 200 10 709 491 8 053 58.17 4.39 5.06 36.34 58.60 101年平均 19 436 11 341 10 860 481 8 096 58.35 4.24 5.01 36.23 58.75 102年平均 19 587 11 445 10 967 478 8 142 58.43 4.18 4.96 36.16 58.89 103年平均 19 705 11 535 11 079 457 8 170 58.54 3.96 4.95 36.14 58.91 104年1至4月 19 793 11 590 11 163 427 8 203 58.56 3.69 36.08 58.96 1月 19 777 11 589 11 159 430 8 188 3.71 36.07 58.97 2月 19 789 11 588 11 160 428 8 200 3月 19 799 11 593 11 162 431 8 206 58.55 3.72 4.98 36.09 58.93 4月 19 810 11 591 11 170 421 8 219 58.51 3.63 增減率（％）　　 　與上月比較　　 0.06 -0.02 0.07 -2.30 0.16 (-0.04) (-0.09) (-0.02) 0.00 ( 0.03) 　與上年同月比較 0.68 0.89 1.18 -6.23 0.38 ( 0.12) (-0.28) ( 0.01) (-0.07) ( 0.07) 　與上年同期比較　 0.67 0.86 1.20 -7.27 0.39 (-0.32) (-0.01) ( 0.10) 註:括弧( )內數字係增減百分點。 資料來源:行政院主計處

『外部大環境/時代趨勢情報分析』演練 步驟二：經濟/消費趨勢資料 從上述經濟/消費趨勢資料中，寫出跟本案有關的情報： 企劃情報的編寫公式： 情報＝事實＋重要暗示 重要暗示＝ 洞察/靈感 企劃情報的編寫公式： 例如：流行音樂產業局調查報告：2011年台灣流行音樂總產值為102億元，其中數位音樂約16億元，佔總產值約15.64%，數位音樂開始蓬勃發展。 經濟/消費 趨勢情報 1. 2. 3.

社會/人口趨勢資料 資料來源:國家發展委員會

社會/人口趨勢資料 資料來源:凱絡媒體

社會/人口趨勢資料 資料來源:中華民國戶政司 中 華 民 國 104 年 4 月 底 區 域 別 性別 總 計 ２０ ～ ２４ 歲 　中 華 民 國 104 年 4 月 底 區 域 別 性別 總　計 ２０　～　２４ 歲 ２５　～　２９ 歲 ３０　～　３４ 歲 合　計 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 計 23,452,387 1,611,657 323,014 324,122 320,384 316,502 327,635 1,589,234 317,323 332,713 309,697 300,150 329,351 1,947,658 361,016 371,265 396,466 408,984 409,927 總 計 男 11,702,120 838,207 167,375 168,057 166,642 165,128 171,005 816,386 164,607 171,985 159,848 153,302 166,644 971,685 181,657 186,518 197,439 202,987 203,084 女 11,750,267 773,450 155,639 156,065 153,742 151,374 156,630 772,848 152,716 160,728 149,849 146,848 162,707 975,973 179,359 184,747 199,027 205,997 206,843 3,964,888 277,021 53,881 55,310 55,165 55,207 57,458 278,486 55,555 58,479 54,291 52,161 58,000 341,739 63,167 65,020 69,672 71,915 71,965 新北市 1,950,106 144,652 27,960 28,733 28,952 28,841 30,166 141,956 28,760 30,047 27,620 26,354 29,175 169,354 31,620 32,376 34,530 35,431 35,397 2,014,782 132,369 25,921 26,577 26,213 26,366 27,292 136,530 26,795 28,432 26,671 25,807 28,825 172,385 31,547 32,644 35,142 36,484 36,568 2,705,949 151,297 30,576 30,288 29,870 29,462 31,101 158,724 30,565 32,545 30,609 30,437 34,568 222,217 39,128 41,466 45,451 48,186 47,986 臺北市 1,296,967 78,310 15,898 15,604 15,331 15,319 16,158 78,453 15,703 16,189 15,276 14,761 16,524 104,478 18,559 19,700 21,372 22,445 22,402 1,408,982 72,987 14,678 14,684 14,539 14,143 14,943 80,271 14,862 16,356 15,333 15,676 18,044 117,739 20,569 21,766 24,079 25,741 25,584 2,077,929 152,324 31,064 30,592 30,364 29,565 30,739 144,007 29,363 30,442 27,947 26,512 29,743 178,338 32,570 33,691 36,402 37,820 37,855 桃園市 1,041,031 79,700 16,288 16,012 15,866 15,508 16,026 74,484 15,403 15,720 14,603 13,647 15,111 88,915 16,393 17,028 18,025 18,840 18,629 1,036,898 72,624 14,776 14,580 14,498 14,057 14,713 69,523 13,960 14,722 13,344 12,865 14,632 89,423 16,177 16,663 18,377 18,980 19,226 2,727,460 199,635 40,026 40,276 39,813 40,392 195,587 39,397 40,496 38,162 37,043 40,489 235,285 44,381 44,592 47,770 49,243 49,299 臺中市 1,350,049 103,509 20,736 20,921 20,648 20,333 20,871 100,170 20,355 21,056 19,484 18,954 20,321 116,692 22,127 22,232 23,630 24,406 24,297 1,377,411 96,126 19,290 19,355 19,165 18,795 19,521 95,417 19,042 19,440 18,678 18,089 20,168 118,593 22,254 22,360 24,140 24,837 25,002 1,885,287 127,455 25,134 25,765 25,021 25,183 26,352 130,217 25,514 27,428 25,418 24,833 27,024 158,558 29,799 30,404 32,155 32,992 33,208 臺南市 944,224 65,780 12,995 13,168 12,915 13,115 13,587 66,996 13,189 14,297 13,194 12,703 13,613 79,598 15,082 15,242 16,153 16,440 16,681 941,063 61,675 12,139 12,597 12,106 12,068 12,765 63,221 12,325 13,131 12,224 12,130 13,411 78,960 14,717 15,162 16,002 16,552 16,527 2,778,914 187,253 37,720 37,608 36,864 36,842 38,219 185,754 37,027 39,489 36,258 34,945 38,035 229,124 42,717 43,554 46,454 47,973 48,426 高雄市 1,382,344 97,402 19,590 19,526 19,190 19,168 19,928 95,759 19,182 20,387 18,694 17,986 19,510 114,592 21,539 21,994 23,185 23,852 24,022 1,396,570 89,851 18,130 18,082 17,674 18,291 89,995 17,845 19,102 17,564 16,959 18,525 114,532 21,178 21,560 23,269 24,121 24,404 7,170,052 504,310 102,009 101,708 100,840 98,767 100,986 485,416 97,698 101,473 94,811 92,183 99,251 570,681 106,894 110,203 116,200 118,477 118,907 臺灣省 3,665,381 262,713 52,681 52,767 52,506 51,677 53,082 252,936 50,882 53,072 49,859 47,845 51,278 292,291 55,174 56,787 59,395 60,389 60,546 3,504,671 241,597 49,328 48,941 48,334 47,090 47,904 232,480 46,816 48,401 44,952 44,338 278,390 51,720 53,416 56,805 58,088 58,361 資料來源:中華民國戶政司

『外部大環境/時代趨勢情報分析』演練 步驟三：社會/人口趨勢資料 從上述社會/人口趨勢資料中，寫出跟本案有關的情報： 企劃情報的編寫公式： 情報＝事實＋重要暗示 重要暗示＝ 洞察/靈感 企劃情報的編寫公式： 例如：創世紀調查：手機多用於社群、搜尋與新聞，現代人對科技產品與網路依賴度高。 社會/人口 趨勢情報 1. 2. 3.

科技/技術趨勢資料 根據資策會調查數據顯示，台灣持有智慧型手機或平板電腦的民眾已高達1,330萬人，占12歲以上人口約六成的比例，而有超過兩成比例同時持有智慧型手機與平板電腦，相較於2013年下半年的調查結果，智慧型手機普及率持續成長，平板電腦則顯趨緩。 數位行動生活浪潮襲捲全球，根據資策會FIND調查國內12歲（含）以上的民眾發現，目前擁有智慧型手機的人口佔比已高達58.7%，推估持有人數為1,225萬；在過去半年，臺灣智慧型手機普及率由51.4%成長到58.7%，仍維持明顯的成長。另外，平板電腦的普及率已達25.4%，推估為530萬人，相較於2013年下半年增加了1.8個百分點。 智慧型手機普及率高 資料來源:資策會調查結果

科技/技術趨勢資料 手機網購都需要信用卡 資料來源:系統使用界面

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『外部大環境/時代趨勢情報分析』演練 步驟四：科技/技術趨勢資料 從上述科技/技術趨勢資料中，寫出跟本案有關的情報： 企劃情報的編寫公式： 情報＝事實＋重要暗示 重要暗示＝ 洞察/靈感 企劃情報的編寫公式： 例如：市調公司IDC：2014年科技走向「第三平台」，即行動運算、雲端服務、海量資料、社群網站，網路行銷成為主流。 科技/技術 趨勢情報 1. 2. 3.

『產業情報分析』演練 新進者威脅(高/低)： 同業競爭威脅(高/低) ： 替代品威脅(高/低) ： 供應商議價能力(高/低) ： 顧客議價能力(高/低) ：

產業資料 共37家發卡銀行 資料來源：金融監督管理委員會 信用卡重要業務及財務資訊揭露

產業資料 依照金管會103 年12 月統計資料台灣地區總共有37 家發卡機構，總流通卡量達3,738 萬張， 103 年12 月簽帳金額達1,945 億，循環餘額為1,129 億元。 前9 大發卡銀行之流通卡量均超過百萬張，市場占有率合計76% 103 年12 月消費及預借現金加總，前19大發卡機構市占率78%，呈現市場集中之趨勢 資料來源：金融監督管理委員會 信用卡重要業務及財務資訊揭露

產業資料 依「信用卡業務機構管理辦法」第3條與第4條規定，新進業者須經申請並經由政府主管機關審核，核發執照後才能設立，且辦理信用卡業務機構辦理發卡或收單業務者，其最低實收資本額為新台幣二億元，發起人應於發起時一次認足。 資料來源：信用卡業務機構管理辦法 http://law.banking.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDAT0201.asp 新進業者需花費龐大的成本才能取得市場；以市場人士分析來看，至少總發卡輛要達100萬以上之有效卡（係指近六個月有動用消費之卡片）才能損益兩平 資料來源： 中央大學碩士論文"後卡債時期信用卡行銷策略之研究" 作者：楊正義

產業資料 簽帳金融卡(Debit Card) ：使用Debit Card卡購物，金額會直接從帳戶中扣除，如果帳戶裡沒有足夠的金額就無法扣款。優點是不會超支。不會像信用卡有逾期未繳的金額導致產生「違約金」和「循環利息」的費用。缺點：被盜刷時直接從帳戶扣除。 悠遊卡：屬於非接觸式的智慧卡，僅需0.4秒即可完成感應付費，卡片額度用完無需換卡，可藉由不斷加值持續使用，卡片壽命長達十年，符合環保精神；同時每張卡都有不同的密碼，不易偽造，安全性極高。 儲值卡、電子錢包：需先將現金儲值至卡片中，消費時直接從卡片中扣款，省卻簽名的程序，十分方便，例如7-ELEVEN的「iCash」。

產業資料 目前信用卡產業因為主管機關對公開資訊之要求，客戶容易透過網站取得資訊，較能利用比價以獲得優惠價格或權益。此外，因為市場的競爭，消費者可以同時擁有多張不同銀行的信用卡， 加上免收年費，循環信用利率等因素，客戶會比較利率而影響其消費傾向。 國際信用卡組織：VISA、MasterCard、JCB、美國運通、大來（Diner）等為台灣市場五大信用卡品牌，是市場規則的制定者，國際組織將其品牌商標授權予信用卡發卡機構及收單機構使用，提供交易授權及帳款清算之平台服務，讓持卡人可於全球特約商店簽帳消費，並扮演發卡與收單機構之交易爭議的仲裁角色。 資料來源：中央大學碩士論文"後卡債時期信用卡行銷策略之研究" 作者：楊正義

『產業情報分析』演練 從上述演練個案資料中，寫出下列各項情報資料： 同業競爭威脅 新進者威脅 替代品威脅 供應商議價能力 顧客議價能力

『競爭情報分析』演練 公司名稱 蒐集要項

中國信託 使命： 願景： 品牌特質： 我們致力於「守護與創造」我們的員工、客戶、股東與社區的價值，協助他們財務成功並建立美好未來。 打造臺灣第一、亞洲領先的領導品牌，成為全球最佳華人金融機構 品牌特質： 關心、專業、信賴 中信金控主要子公司—中信銀行在臺灣共有147家分行，海外共計100個分支機構，分佈於美國、加拿大、日本、印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、香港、新加坡及大陸等11個國家及地區，為臺灣最國際化的金融機構。 展望未來，中信金控將秉持著「We are family」的品牌精神，「守護與創造」的企業使命以及「關心、專業、信賴」的品牌特質，為客戶提供更方便的服務管道和更多元的金融服務，打造臺灣第一、亞洲領先的領導品牌，成為全球最佳華人金融機構。 資料來源：https://www.ctbcbank.com/CTCBPortalWeb/toPage?id=TW_RB_CM_creditcard_000002

中國信託 Wofe卡 產品特色： 中國信託WoFe卡是專為女性發行的信用卡 全球購物保障計劃(全球購物保障計劃，雙重保障、萬無一失(此優惠至104/12/31止)) 申請條件： 年滿20歲可申請普通卡正卡。 固定年收入20萬以上可申請VISA/MasterCard普通卡正卡。 ■ 使用WoFe卡在國內外刷卡購物，購買的商品若發生竊盜事故時，可檢附相關證明文件，本行會依理賠辦法給予理賠，每人每年最高理賠二次，每次最高理賠五萬元。 ■保障範圍：中國信託WoFe卡正、附卡持卡人持WoFe卡簽帳消費所購買之物品，自簽帳日(含簽帳日當日)起三十日內，因發生竊盜、搶奪、強盜而使持卡人遭受損失時，持卡人本人於發生事故後三十日內得依本購物保障辦法申請補貼。 ■保障限額：本項計劃之保障金額以簽帳單所列的購買金額扣除自負額(購買金額的10%)後之金額為限，每一事故最高保額為新台幣伍萬元，每卡自發卡日起算每年最高理賠次數為貳次，每年累計最高理賠金額為新台幣壹拾萬元(同一事故所損失之商品，以合併計算後之金額為準，但同一事故最高保額以新台幣伍萬元為限)。 ■補貼方式：核准損失補貼(扣除自負額後)之金額，一律撥至持卡人同一歸戶下之正卡持卡人本人的信用卡帳戶。 ■本行於同一年度內累計因「WoFe全球 購物保障計劃」而提供予持卡人之損失補貼金額達新台幣壹佰參拾陸萬元時，本行得於本行網站公告或通知持卡人後，修正或終止本「WoFe全球購物保障計劃」辦法。 資料來源：https://www.ctbcbank.com/CTCBPortalWeb/toPage?id=TW_RB_CM_creditcard_000002

中國信託 Wofe卡—重要權益 權益項目 內容說明(謹慎理財，信用至上) 年費 300元 (不論正附卡均適用)。 首年免年費，年消費正卡達6,000元， 附卡達3,000元，即享次年年費優惠 紅利集點 1.每30元可集一點，當月帳單新增消費金額須滿3,000(含)以上，申請電子帳單及自動扣繳者不在此限。 2.於特約商店刷卡消費，點數可快速累積，30元最高可變2~5點。 3.紅利有效期限：兩年 旅遊保險 104年12月31日前， 1.旅遊平安險：450萬元，喪葬費用：(未滿14歲)200萬元，移靈費用：3萬元。 2.旅遊不便險：班機延誤7000元、行李延誤7000元、行李遺失3萬元。 機場停車優惠 優惠期限至104/12/31止，無須預約，享特定外圍停車場每日自費停車優惠。 桃園停車場150元/日 台中現金價100元/日 高雄停車場160元/日 同時桃園、高雄又可享紅利即時折抵100點抵10元優惠。 功能特色 女性卡、購物保障卡 資料來源： http://www.cardu.com.tw/card/card_info.php?cc_pk=66&cc_group_id=28

中國信託 Wofe卡—全部權益 權益項目 內容說明(謹慎理財，信用至上) 循環起息日 入帳日起。 循環利息 ARMs=1.04%+加碼利率(5.97%~17.47%) 申辦條件 1.正卡20歲以上；附卡15歲以上，且為正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女。 2.年收入達20萬元以上。 年費 300元 (不論正附卡均適用)。 首年免年費，年消費正卡達6,000元， 附卡達3,000元，即享次年年費優惠。 逾期違約金 當期繳款發生延滯時，違約金300元； 連續2期發生繳款延滯時，違約金400元； 連續3期發生繳款延滯時，違約金500元。 違約金最高連續收取期數不超過3期。 預借現金 預借現金手續費：(每筆預借金額 x 3.5%) + 150元 紅利集點 1.每30元可集一點，當月帳單新增消費金額須滿3,000(含)以上，申請電子帳單及自動扣繳者不在此限。 2.於特約商店刷卡消費，點數可快速累積，30元最高可變2~5點。 3.紅利有效期限：兩年 點數折抵現金 於全省合作即時兌換商店刷卡消費，紅利點數還可以折抵現金。 資料來源： http://www.cardu.com.tw/card/card_info.php?cc_pk=66&cc_group_id=28

國泰世華 使命： 2015願景： 核心價值： 創造價值、豐富人生 佈局亞太、挑戰高峰 誠信、當則、創新 1975年5月20日創立，開業迄今已40年餘。目前共有165家國內分行，10家海外分(支)行，6家代表人辦事處、8千餘位行員、資本額新台幣671億元 評等： 評等公司 最近評等日期 評等結果 其他評等資訊 長期 短期 中華信用評等 2014年9月 twAA+ twA-1+ 評等展望：穩定 標準普爾(Standard & Poor's) A- A-2 穆迪(Moody's) 2014年8月 A2 P-1 資料來源：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/about_intro01.asp

國泰世華 鳳凰鈦金卡 女性專屬信用卡 申請資格： 年滿 20 歲之中華民國國民可申請正卡，年滿 15 歲者可申請附卡 年薪 50 萬元，現職滿一年者可申請鈦金卡 專屬優惠 卡友權益 立即申請 消費立即享 現金回饋最高 1% 104/12/31前，除部分限制項目外，鳳凰鈦金卡刷卡消費一律提供0.5%現金回饋(恕不再提供紅利積點)，當期消費次期回饋；此外，當期帳單新增消費滿NT$3,000(含)以上者，當期於全省指定百貨/購物中心/超市等通路的消費金額，再額外增加0.5%的現金回饋，即最高享1%現金回饋。 註：全省指定通路如下 百貨公司： 太平洋SOGO百貨、太平洋百貨、新光三越百貨、遠東百貨、大遠百、微風廣場、微風忠孝(微風二館)、微風南京、微風松高、環球購物中心、BELLA VITA、統一阪急百貨、台北101、ATT 4 FUN、京華城、明曜百貨、京站時尚廣場、美麗華百樂園、大葉高島屋、遠企購物中心、比漾廣場、徐匯廣場、統領百貨桃園店、台茂購物中心、大江購物中心、台中中友百貨、廣三SOGO百貨、Tiger City、勤美誠品綠園道、金典綠園道、新時代購物中心、NICE PLAZA耐斯廣場、南紡夢時代、台南德安百貨、統一夢時代購物中心、大統百貨和平店、大立、大立精品、漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場、友愛百貨、新月廣場。 超市： 松青超市、頂好Wellcome超市、寶雅生活館、美華泰生活館。 資料來源：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/card/card/card.asp

國泰世華 鳳凰鈦金卡 女性專屬信用卡 專屬優惠 卡友權益 立即申請 國泰人壽保費1%折扣優惠 刷卡繳付國泰人壽保費，特定壽險商品得享有保費 1%的優惠折扣。 詳情請電洽國泰人壽客服專線0800-036-599 太平洋SOGO百貨購物優惠 太平洋SOGO百貨購物優惠 至「太平洋SOGO百貨」刷卡消費，一般商品購物享正品9折優惠，部分商品享95折優惠。超市藍標商品享9折起優惠。 備註： 1.本優惠不適用部分專櫃及商品，請依現場標示為準。 2.SOGO百貨各店店址詳參官網。 3.一般商品之範圍，依購物當時各百貨公司之分類為依據。 太平洋百貨購物優惠 於「太平洋百貨」刷卡購物，一般商品可享9折優惠（部份商品除外），拍賣期間部份商品還可享95折優惠。 備註：一般商品之範圍，依購物當時各百貨公司之分類為依據。 資料來源：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/card/card/card.asp

國泰世華 鳳凰鈦金卡 女性專屬信用卡 立即申請 專屬優惠 卡友權益 超值旅遊保險保障 只要您以本行鳳凰鈦金卡為您自己或您的家人(限配偶及25歲以下受扶養的未婚子女)支付全額之公共交通工具票款或百分之八十以上旅行團費，就可享有本行提供的超值保險保障，讓您及家人出外旅遊玩得開心又放心。 保險種類 / 保額 保險金額(新臺幣) 旅遊不便險 「實支實付」 飛機延誤 1 萬元 行李延誤 1萬元 行李遺失 3 萬元 劫機補償(每日) 5 仟元 文件重置 行程縮短損失 3萬元 旅遊平安險 公共運輸工具期間旅行平安險 2,000 萬 公共運輸工具期間 旅行平安傷害醫療保險 100 萬 移靈費用 資料來源：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/card/card/card.asp

國泰世華 鳳凰鈦金卡 女性專屬信用卡 國際機場外圍免費停車 24小時道路救援服務 貴賓專屬祕書全球服務 刷卡繳付當次機票或刷80%以上旅遊團費，可享不限次數，每次七天之國際機場外圍免費停車服務。 ‧ 須持鳳凰鈦金卡進/出停車場過卡確認，方可享以上免費停車優惠 。 ‧ 詳情請參閱停車優惠辦法。 24小時道路救援服務 鳳凰鈦金卡持卡人只要完成車號登錄並於使用服務前一個月新增消費NT$5,000(含)以上，即可享有一年3次自故障地點起算50公里之免費拖吊服務。 ‧ 詳情請參閱道路救援服務說明。 貴賓專屬祕書全球服務 MasterCard專屬秘書服務可提供您海外尊榮服務、海外緊急救援安排、海外旅遊諮詢、道路救援、居家服務等事項。  ‧ 台灣地區白金秘書服務電話(886-2)2326-6770。 資料來源：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/card/card/card.asp

『競爭情報分析』演練 從上述演練個案資料中，寫出下列各項情報資料： 公司名稱 蒐集要項

『消費者情報分析』演練 目標市場：(至少填寫兩個區隔變數) 消費者必須完成的重要工作： 消費者面對的痛苦： 消費者想實現的夢想/利益：

消費者資料 根據CCS調查結果，25至29歲女性相較其他年齡層，對金錢的不安全感似乎更強烈。她們擔心金錢問題的比例達到78.8%，並有8成認為擁有很多金錢是很重要。 此外，也有34.7%的受訪者認為金錢是衡量成功的最佳指標。儘管小資女孩對金錢的憂心程度更高於其他年齡層的族群，但從CCS調查中也可發現，25至29歲單身女性，購物時較容易受到朋友影響（74%），對自己的治裝費用也較捨得花費（52.7%）；面對眾多選擇時，也較難以抉擇（70.4%）。衝動購物的比例高於30至34歲女性，達23.5%。 25至29歲單身女僅有37.9%在實體店面購物，顯示小資女孩較偏好網購，但另一方面又有6成4的人喜愛在商店內閒逛，凸顯出小資女孩精打細算的購物模式。 資料來源：凱絡媒體周報

『消費者情報分析』演練步驟一 消費者訪談筆記：

『消費者情報分析』演練步驟二 將訪談資料結果，依據同理心地圖分類，最後寫出消費者的Pain與Gain 姓名： 客戶如何思考與感覺？（客戶的心態） 客戶看到什麼？ （客戶的環境） 客戶聽到什麼？ （客戶所受的外部影響） 客戶說什麼與做什麼？（客戶在公眾前行為表現） Pain：客戶的困難、痛苦、恐懼 Gain：客戶的渴望、美好經驗、感動、期待

『消費者情報分析』演練步驟三 從上述整理的消費者個案資料中，寫出下列各項情報資料： 目標市場： 消費者必須完成的重要工作： (至少填寫兩個區隔變數) 消費者必須完成的重要工作： 消費者面對的痛苦： 消費者想實現的夢想/利益：

『內部情報資源盤點』演練 資源： 能力：

內部情報/資源盤點 積極拓展海外業務： 玉山數位銀行服務：積極發展多元整合的數位金融 台灣首獲越南核發的分行執照，越南台商逾3,000家，台商家數僅次於中國大陸，同奈省距離胡志明市約35公里，與平陽省並列為台商最為聚集的兩大省分，玉山銀行越南同奈分行成立後，在台灣、香港、中國、越南、柬埔寨、緬甸及新加坡之據點串聯起來，打造高效率的亞洲金融服務網，將致力於提供優質的在地服務，伴隨顧客掌握跨國商機，滿足顧客各項跨境金融需求。 柬埔寨子行鐵橋頭、五洲分行開業，並在金邊地區持續增設新分行、擴大SME顧客群、提高台商客戶比重，並將複製玉山在台電子商務與信用卡成功經驗，計畫3年內發展到一定規模 玉山數位銀行服務：積極發展多元整合的數位金融 金管會今年初推動Bank3.0政策，開放多項金融業務可直接線上辦理，讓民眾更方便省時，其中過去民眾透過信用卡往來或存款往來才能逐步建立信用實績，玉山銀行響應政策推出e指可貸服務，提供民眾透過網路上填寫簡單問卷，便能建立信用紀錄。 玉山銀行是唯一將徵審指標公開於網站，實踐互聯網開放、共享、平等、協作精神來發展金融服務，並透過大數據能力，滿足更多民眾小額資金需求。 玉山銀行積極發展「普惠金融」，讓大眾及小資族輕鬆與銀行接觸，e指可貸數位信貸平台再升級，民眾只需在網路上填寫簡單問卷，玉山將利用大數據分析提供個人化專屬利率與額度服務，並結合線上或行動APP即可立即完成申請貸款，最快一個工作天內可取得資金。 面對數位金融時代來臨與金融業經營生態改變的關鍵時刻，玉山銀行以創新領航者的角色，率先推出了以大數據為中心的數位信貸平台，跨出成功的第一步，未來更將以「發展大數據系統平台」、「建置儲存大數據資料庫」及「培育巨量資料分析人才」三大面向著手投資布建大數據中心，持續打造玉山在大數據分析領域的專業品牌 玉山銀行攜手台灣IBM公司，進行以顧客為中心的「One Bank」整合管理平台建置專案，運用顧客資料倉儲與Big Data分析，管理與追蹤玉山銀行的行銷活動，提供顧客一致化的產品服務與行銷整合資訊，同時有效提升銀行內部各業務流程的績效。專案成效榮獲2014年度亞洲銀行家的臺灣最佳顧客關係管理專案大獎。

內部情報/資源盤點 今(103)年初由玉山銀行發出第一張JCB哆啦A夢信用卡後，至今已有高達9家銀行推出16張哆啦A夢卡。各銀行為吸引消費者申辦，不僅在卡面圖案下足功夫，更針對卡友權益與刷卡禮砸下重本，像是悠遊卡功能自動加值10%回饋、一般消費最高1%現金回饋…等好康，卡友在大呼「卡哇伊」的同時，還能享有「卡好康」。 玉山銀行捐建的第89、90所玉山圖書館在高雄市大樹國小及屏東縣高樹國小開始啟用，玉山銀行希望在偏鄉小學捐建圖書館，引導偏鄉學童喜歡上閱讀、愛上閱讀，進而使他們充滿知識的力量。 玉山銀行獲《財資》（The Asset）頒發「大中華區創新獎」電子金融、「台灣最佳中小企業銀行」以及「亞洲企業傑出管理獎」最高榮譽白金獎（連續5度，台灣唯一）3項大獎，為全場最大贏家！ 玉山銀行指出，「大中華區創新獎」方面，《財資》雜誌表示玉山在各項業務上的創新，包括提供企業顧客跨境匯款解決方案、與超商合作的票券預售通以及行動支付等相關服務，提供顧客便捷的金流支付管道，創造顧客的價值，也創造玉山的價值。 「台灣最佳中小企業銀行」方面，玉山一直是中小企業最佳品牌，與國際第3方支付巨擘支付寶及PayPal結盟，推出兩岸支付通及全球支付通，成為串連台灣中小企業跨境中國及海外的樞紐。 玉山銀行「QRCode信用卡行動支付」業務為國內首獲金管會同意開辦，提供玉山信用卡友以簡單3步驟：「一開（開啟「QR扣」App）、二拍（拍攝掃描商品QR Code）、三付款（選擇以玉山信用卡線上付款）」，即可完成線上購物及付款，並採用「雙因實名認證」註冊程序，建構於高度資安保護機制，引領信用卡行動支付新浪潮！ 玉山信用卡整合商店的物流、商品資訊流及信用卡金流，與中華電信合作推出「QR扣」App，繼首波與雄獅旅遊、TOYOTA汽車及伊甸社會福利基金會合作後，推出「QR扣」以信用卡繳費服務，玉山信用卡卡友收到繳費帳單，只需透過簡單3步驟，即完成保費繳納，便利、安心的付款流程。 為鼓勵卡友付出愛心關懷，2014年底前透過中華電信「QR扣」App，以玉山信用卡單筆捐款滿1,000元，即可免費獲「7-ELEVEN CITY CAFE大杯熱拿鐵」乙杯，邀請卡友參與公益，讓台灣更溫暖、更幸福。

內部情報/資源盤點 資料來源：玉山銀行103年年報

『內部情報資源盤點』演練 從上述的個案資料中，參考下列資源與能力的定義，寫出下列各項情報資料： 資源 能力 實體資產 土地廠房、機器設備 金融資產 現金、有價證券 品牌/商譽、智慧財產權、執照、契約、正式網路、資料庫…等 能力 專業技術能力 管理能力 人際網絡(關鍵合作夥伴) 業務運作能力 技術創新與商品化能力 組織文化 組織記憶與學習

『企劃構想』演練

『企劃構想』演練步驟一 先將「 消費者情報分析」的資料填入 「腦力激盪作業表」中的第一階段 第一階段(需求分析) 第二階段(創意擴散) 第三階段(創意延伸) 客戶想實現的夢想/利益： 客戶必須完成的重要工作： 客戶面對的痛苦： 能實現客戶夢想的創意： 能解除客戶痛苦的創意：

『企劃構想』演練步驟二 進行第一輪腦力激盪，發想如何幫助客戶完成重要工作且能實現客戶利益的點子 第一階段(需求分析) 第二階段(創意擴散) 第三階段(創意延伸) 客戶想實現的夢想/利益： 客戶必須完成的重要工作： 客戶面對的痛苦： 能實現客戶夢想的創意： 能解除客戶痛苦的創意：

『企劃構想』演練步驟三 進行第二輪腦力激盪，發想如何幫助客戶完成重要工作且能解除客戶痛苦的點子 第一階段(需求分析) 第二階段(創意擴散) 第三階段(創意延伸) 客戶想實現的夢想/利益： 客戶必須完成的重要工作： 客戶面對的痛苦： 能實現客戶夢想的創意： 能解除客戶痛苦的創意：

『企劃構想』演練步驟四 進行第三輪腦力激盪，從產業趨勢預測觀點所延伸聯想到的點子 第一階段(需求分析) 第二階段(創意擴散) 第三階段(創意延伸) 客戶想實現的夢想/利益： 客戶必須完成的重要工作： 客戶面對的痛苦： 能實現客戶夢想的創意： 能解除客戶痛苦的創意：

『企劃構想』演練步驟五 根據R.O.I原則從第一、二、三輪腦力激盪的點子中選出最佳的三個點子 第一階段(需求分析) 第二階段(創意擴散) 第三階段(創意延伸) 客戶想實現的夢想/利益： 客戶必須完成的重要工作： 客戶面對的痛苦： 能實現客戶夢想的創意： (第一輪) (第三輪) 能解除客戶痛苦的創意： (第二輪)

『企劃構想』演練步驟六 將步驟五想出來的創意點子 ，填寫在「 4C企劃概念設計表」的入Connection欄位 Change(改變)：(想改變何種產業遊戲規則?該產業現行規則為何?) Customer(目標客群)：(你的客戶是甚麼樣的社群?) Connection(關聯)：(在你選定的產業要創造何種構想與構想的新關聯？) Conversation(對話)：(你要與選定的客戶進行何種對話？)

『企劃構想』演練步驟七 參照「產業情報分析」與「競爭情報分析」 ，找出想要改變的產業規則並填寫入「Change」欄 Customer(目標客群)：(你的客戶是甚麼樣的社群?) Connection(關聯)：(在你選定的產業要創造何種構想與構想的新關聯？) Conversation(對話)：(你要與選定的客戶進行何種對話？)

『企劃構想』演練步驟八 參照「消費者情報分析」中的目標市場填寫入「Customer」欄 Change(改變)：(想改變何種產業遊戲規則?該產業現行規則為何?) Customer(目標客群)：(你的客戶是甚麼樣的社群?規模多大？) Connection(關聯)：(在你選定的產業要創造何種構想與構想的新關聯？) Conversation(對話)：(你要與選定的客戶進行何種對話？)

『企劃構想』演練步驟九 綜整Change、Customer、Connection來發想出一段嶄新/獨特的特色賣點，並填寫在Conversation欄位中 Change(改變)：(想改變何種產業遊戲規則?該產業現行規則為何?) Customer(目標客群)：(你的客戶是甚麼樣的社群?規模多大？) Connection(關聯)：(在你選定的產業要創造何種構想與構想的新關聯？) Conversation(對話)：(你要與選定的客戶進行何種對話？) 發想出對於產品嶄新/獨特的構想

『企劃構想』演練步驟十 將「 4C企劃概念設計表」所發想的企劃概念寫入「企劃構想」欄位中

『企劃情報概念分析表』檢查表 檢查標題/副標題是否清楚，要可以分辨出是屬於哪一種企劃案(例如OOO商品行銷企劃案、OOO產品開發企劃案、OOO行銷活動企劃案、OOO創業企劃案、OOO經營企劃案) g 檢查點 g 檢查點 企劃目標是否含蓋四大要素 g 檢查點 PEST情報分析的資料要有事實依據 g 檢查點 產業情報分析要含蓋波特的五力分析才完整 g 檢查點 至少找2家競爭者做比較

『企劃情報概念分析表』檢查表 是否下列涵蓋四大要點： 目標市場、消費者要完成的重要工作、消費者面對的痛苦、消費者想實現的夢想及利益 g 檢查點 需是公司目前已擁有的資源/能力，不可寫尚未擁有的 需跟企劃目的有關聯。 專業的資源/能力須有資料佐證，不要寫的太籠統，例如，「公司具有經營管理人才」，此說明太籠統，需提供資料佐證。 g 檢查點 需至少符合ROI原則的R與I R(相關性)：也就是得出的企劃構想需跟前面蒐集的情報有關連。 O(原創性)：構想的創新程度。 I(衝擊性/破壞性)：指該構想對該產業原有遊戲規則的衝擊/破壞程度(差異化)。 g 檢查點

『企劃情報概念分析表』檢查表 ***重要***： 不論內、外部情報分析與企劃構想的內容， 都需與「企劃目的」有關聯

『企劃案基本分針表』 用途：將企劃構想/概念，轉化企劃案願景描述，透過SWOT現況分析，導引策略議題與企劃方針，指導進行目標設定、障礙分析、形成策略。

『SWOT現況分析』演練 將「企劃情報分析表」的內容摘整至SWOT現況分析表中

『策略議題制定』演練 SXO SXT 依據SWOT分析後列出的因素，進行相互比較， 藉由「SxO運用優勢抓住機會」、「SxT運用優勢防範威脅」、「隱藏或轉化劣勢」、「繼續強化優勢」來找出企劃案中必須聚焦的策略議題。 隱藏或轉化劣勢 強化優勢

『企劃基本原則方針』演練

『願景、方向目標、階段性目標』演練

『關鍵障礙/問題點』演練 關鍵障礙/問題點 因應對策

『STP行銷策略』演練 參照「企劃情報分析表」的消費者情報分析 目標客群： 定位聲明： 針對 (目標市場)， (產品/服務名稱)提供 (價值主張)的 (參考品項)。

『企劃案基本方針表』檢查表 g SWOT分析檢查點 避免將機會與優勢混淆(例如將外部機會寫成內部優勢或內部優勢寫成外部機會) 避免將威脅與劣勢混淆(例如將內部的劣勢寫成外部的威脅或外部的威脅寫成內部的劣勢) SWOT分析的情報均須從「企劃概念分析表」所的到情報資料彙整過來，不可無中生有(也就是若「企劃概念分析表」未曾提及的資訊，就不能出現在SWOT分析中。） SWOT分析的情報須與「企劃概念分析表」的企劃構想有關聯。

『企劃案基本方針表』檢查表 需列出SxO、SxT、隱藏或轉化劣勢、強化優勢四個方向的策略議題 列出的策略議題須跟SWOT分析中的資料有關聯。 g 策略議題檢查點

『企劃案基本方針表』檢查表 基本方針須跟策略議題有關聯。 基本方針是整份企劃案要如何做的最高指導原則，不可列出7P戰術 g 基本方針檢查點

『企劃案基本方針表』檢查表 需跟「企劃情報/概念分析表」的企劃構想有關聯。 需跟基本方針有關聯。 g 願景檢查點 g 方 向 目 標 檢 查 階段性目標 檢查點 內容須與方向目標有關聯。 目標設定至少須符合SMART原則中的M與T。 內容須與願景有關聯。 目標設定至少須符合SMART原則中的M與T。

『企劃案基本方針表』檢查表 內容須與基本方針有關聯。 內容須與方向目標、階段目標有關聯 關鍵障礙 g 檢查點 目標市場需與「企劃情報/概念分析表」的消費者情報分析的內容有關聯 g STP檢查點

『商品概念設計表』 用途：根據企劃概念/企劃方針/STP 策略指導，設計商品概念要素。

『商品/服務定位』演練 將STP行銷策略的定位聲明，用簡單易懂的一句話來表達產品最獨特的賣點 定位聲明

『目標客群描述』演練 將STP行銷策略的目標客群寫入此欄位中 目標客群

『客戶購買/使用產品的時機或情境』演練 參照消費者情報分析中的消費者要完成的重要工作，轉化成購買時機或情境 消費者要完成的重要工作

『客戶希望解決的問題/達成的願望』演練 消費者面對的痛苦 參照消費者情報分析中的消費者面對的痛苦

『為客戶創造的利益/價值』演練 消費者想實現的夢想及利益 參照消費者情報分析中的消費者想實現的夢想及利益，轉化成為客戶創造的利益/價值

『產品或服務的功能/特色』演練 請針對上述所列目標客群想解決的問題/達成願望，說明本案產品/服務的功能/特色如何能滿足客戶的需求。

『商品/服務名稱』演練 為商品/服務命名，命名後填入「企劃情報/概念分析表」中的標題

『商品概念設計表』檢查表 g 內容須與STP的目標市場相符 檢查點 g 內容須與消費者情報分析中的消費者要完成的重要工作有關聯 檢查點 g 內容須與消費者情報分析中的消費者面對的痛苦有關聯 g 檢查點 內容須與消費者情報分析中的消費者想實現的夢想及利益有關聯 g 檢查點 描述的功能/特色須與第三、四項欄位有關聯

『行銷戰術及活動設計表』 用途：依據STP策略指導方向，規劃設計可達成企劃目標的行銷戰術與活動。

『產品』戰術演練 簡述「商品概念設計表」的產品或服務的功能/特色

『價格』戰術演練 參考定價戰術表，為產品訂定價格

『宣傳促銷』戰術演練 廣告、商展活動、銷售促銷、公關、人員銷售、直效行銷、網路行銷

『通路』戰術演練 實體通路 非實體通路 福利中心(如全聯) 量販店(如家樂福，大潤發..等) 倉儲批發(如 好市多) 超級市場 便利商店 倉儲批發(如　好市多) 超級市場 便利商店 藥妝店 3C賣場 一般零售店鋪 餐廳 郵購 電視購物，電台賣藥 業務員 直銷 販賣機 網路商店

『人員訓練』戰術演練 例如： 業務人員訓練、網路行銷人員訓練、網頁設計人員訓練、店面經營人員訓練、活動行銷人員訓練、公關人員訓練、客服人員訓練

『有形展示』戰術演練 例如： 店面裝潢、店面整潔、服務設施、服務設備、服務人員禮儀/服裝、產品包裝、購買動線

『服務流程』戰術演練 例如： 客服流程SOP、店面營運SOP、 客訴處理SOP

『行銷活動設計』演練 行銷活動參考表：

『行銷戰術及活動設計表』檢查表 7P的內容不要混淆，例如將宣傳寫到價格，或通路戰術寫到人員訓練 成果目標缺乏可行性(不合理) g 7P 檢查點 7P的內容不要混淆，例如將宣傳寫到價格，或通路戰術寫到人員訓練 g AIDAS檢查點 成果目標缺乏可行性(不合理) 成果目標需量化且要有完成期限(不超過階段目標的期限) 經費編列要合理，例如若有找代言人拍廣告，經費卻編列20萬，依實務，不合常理。

『一頁企劃書』 用途： 將企劃方案的重點依照6W2H1E的架構，以一頁的方式呈現，作為提案準備或外版企劃書撰寫的基礎

『目的』練習 參照「企劃案基本方針表」的階段目標 參照「企劃情報/概念分析表」的企劃目的 參照「企劃案基本方針表」的方向目標 企劃目的： 方向目標： 階段目標： 參照「企劃案基本方針表」的階段目標 參照「企劃情報/概念分析表」的企劃目的 參照「企劃案基本方針表」的方向目標

『效益』練習 企劃目的： 方向目標： 階段目標： 將短期階段性目標進行推估，如果順利達成以上目標，將可獲致的具體效益，例如業績成長率、獲利成長率、市佔成長率、品牌知名度等及其他重要的利益與成果。

參照「企劃案基本方針表」的STP行銷策略 『內容要點』練習 參照「企劃情報/概念分析表」的企劃構想 企劃構想： 企劃方針： 參照「企劃案基本方針表」的企劃基本方針 行銷策略： 目標市場 商品定位 參照「企劃案基本方針表」的STP行銷策略

參照「行銷戰術及活動設計表」中行銷活動實施所涵蓋的地理範圍 『地理範圍』練習 參照「行銷戰術及活動設計表」中行銷活動實施所涵蓋的地理範圍

參照「行銷戰術及活動設計表」中的7P戰術設計 參照「企劃案基本方針表」中的關鍵障礙/問題點 『實施方式』練習 參照「行銷戰術及活動設計表」中的7P戰術設計 參照「企劃案基本方針表」中的關鍵障礙/問題點 關鍵障礙瓶頸： 對策戰術設計：

『實施期間、執行團隊』練習 關鍵障礙瓶頸： 對策戰術設計： 實施期間以階段性目標的執行期間為主。 例如：2015/1/1~2015/12/31 參照「行銷戰術及活動設計表」中AIDAS的負責人 關鍵障礙瓶頸： 對策戰術設計：

『所需經費』練習 參照「行銷戰術及活動設計表」中AIDAS的經費 關鍵障礙瓶頸： 對策戰術設計：

『一頁企劃書』檢查表 檢查點： 所寫的內容須與前面表單內容相符，有相關聯。