客戶關係管理系統 通用數碼股份有限公司 資深顧問 李育誠. Agenda 客戶應用 客戶應用 誰適合我？ 誰適合我？ GD-CRM 系統賣點 GD-CRM 系統賣點 GD-CRM 系統實機展示 GD-CRM 系統實機展示 經銷商的好康 經銷商的好康.

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1 客戶關係管理系統 通用數碼股份有限公司 資深顧問 李育誠

2 Agenda 客戶應用 客戶應用 誰適合我？ 誰適合我？ GD-CRM 系統賣點 GD-CRM 系統賣點 GD-CRM 系統實機展示 GD-CRM 系統實機展示 經銷商的好康 經銷商的好康

3 客戶應用 凌華科技 ( 股票代號： 6166) 普誠科技 ( 股票代號： 6129) 技嘉科技 ( 股票代號： 2376) 廷漢企業 台灣固網 ( 股票代號： 3139) 凌泰科技 ( 股票代號： 6198) 集嘉通訊 英商壯生和壯生

4 各行業分佈情形 高科技業 高科技業 技嘉科技 ( 股票代號 :2376) 技嘉科技 ( 股票代號 :2376) 信邦電子 ( 股票代號 :3023) 信邦電子 ( 股票代號 :3023) 普誠科技 ( 股票代號 :6129) 普誠科技 ( 股票代號 :6129) 寶聯電腦 ( 股票代號 :5450) 寶聯電腦 ( 股票代號 :5450) 華立企業 ( 股票代號 :3010) 華立企業 ( 股票代號 :3010) 凌華科技 ( 股票代號 :6166) 凌華科技 ( 股票代號 :6166) 立碁電子 ( 股票代號 :8111) 立碁電子 ( 股票代號 :8111) 光菱電子 ( 股票代號 :8032) 光菱電子 ( 股票代號 :8032) 凌泰科技 ( 股票代號 :6198) 凌泰科技 ( 股票代號 :6198) 集嘉通訊 集嘉通訊 信咚企業、力潔光電、揚曲、信溪光電、 原形颱風眼、立治 信咚企業、力潔光電、揚曲、信溪光電、 原形颱風眼、立治 電信業 電信業 台灣固網 ( 股票代號 :3139) 台灣固網 ( 股票代號 :3139) 交通運輸業 交通運輸業 大榮貨運 ( 股票代號 :2608) 大榮貨運 ( 股票代號 :2608) 化工業 化工業 聯成化學 ( 股票代號 :1313) 聯成化學 ( 股票代號 :1313) 煜盛 煜盛 高鼎化學 高鼎化學 服務業 服務業 康林人力 康林人力 新進旅行社 新進旅行社 威赫廣告、威進、愛發 威赫廣告、威進、愛發 宇聯科技、馬路科技、鼎翰、 宇聯科技、馬路科技、鼎翰、 優易資訊 優易資訊 學術機構 學術機構 吳鳳技術學院 吳鳳技術學院 修平技術學院 修平技術學院 康寧護校 康寧護校 雲林科技大學 雲林科技大學 醫療相關 醫療相關 壢新醫院 壢新醫院 英商壯生和壯生 英商壯生和壯生 再生緣 再生緣 哈佛健診 哈佛健診 傳統製造業 傳統製造業 士林電機 ( 股票代號 :1503) 士林電機 ( 股票代號 :1503) 車王電子 ( 股票代號 :1533) 車王電子 ( 股票代號 :1533) 台灣東方馬達、谷源塑膠 台灣東方馬達、谷源塑膠 貿易業 貿易業 廷漢企業、思慈 廷漢企業、思慈

5 誰適合我？ 公司規模、人數 公司規模、人數 如二岸三地、或業務有 5 人以上 如二岸三地、或業務有 5 人以上 行業屬性 行業屬性 偏業務導向或服務導向的公司 偏業務導向或服務導向的公司 目前希望進行作業 目前希望進行作業 商機管理 商機管理 服務管理 服務管理 行銷管理 行銷管理 預算多寡 預算多寡 5 人版軟體費用約 29 萬 5 人版軟體費用約 29 萬

6 GD-CRM 系統賣點 管理面 管理面 業務責任銷售區域範圍大 業務責任銷售區域範圍大 有業務管理、服務管理、行銷管理需求 有業務管理、服務管理、行銷管理需求 全球化管理 ( 經銷商、客戶 ) 全球化管理 ( 經銷商、客戶 ) 有業務專案管理需求 (ODM 性質的 ) 有業務專案管理需求 (ODM 性質的 ) 增進主管與員工的互動 增進主管與員工的互動 系統面 系統面 個人化設計 個人化設計 多語系的操作介面 多語系的操作介面 核心 Unicode 設計 核心 Unicode 設計 多時區管理 多時區管理

7 經銷商的好康 特約經銷商 特約經銷商 銷售 8 折、願意負責服務的 7 折 銷售 8 折、願意負責服務的 7 折 黃金經銷商 黃金經銷商 銷售 7 折、願意負責服務的 6 折 銷售 7 折、願意負責服務的 6 折 季出貨 NT 50 萬 季出貨 NT 50 萬 白金經銷商 白金經銷商 銷售 6 折、願意負責服務的 45 折 銷售 6 折、願意負責服務的 45 折 季出貨 NT 100 萬 季出貨 NT 100 萬 寶石經銷商 寶石經銷商 銷售 5 折、願意負責服務的 35 折 銷售 5 折、願意負責服務的 35 折 季出貨 NT 150 萬 季出貨 NT 150 萬 鑽石經銷商 鑽石經銷商 銷售 4 折、願意負責服務的 25 折 銷售 4 折、願意負責服務的 25 折 季出貨 NT 200 萬 季出貨 NT 200 萬

8 一定有的好康 每年度經銷大會 每年度經銷大會 不定期教育訓練課程 不定期教育訓練課程 不定期各行業別 CRM 應用之說明 不定期各行業別 CRM 應用之說明 Demo 機之安裝 Demo 機之安裝

9 歡迎指教與洽詢 通用數碼網址： 通用數碼網址： www.my-gd.com www.my-gd.com 電子郵件： 電子郵件： Sales@my-gd.com Sales@my-gd.com 聯絡電話： 聯絡電話： 台北 886-2-8218-6160 李育誠 台北 886-2-8218-6160 李育誠 台中 886-4-2727-5099 張長川 台中 886-4-2727-5099 張長川

10 附件：產品介紹

11 GD-CRM 系統功能劃分 Personalization Manager Personalization Manager Web Service Web Service Management Web Service Web Service Management Reporting Manager Reporting Manager Quotation Management Quotation Management Relationship Management Relationship Management Knowledge Management Knowledge Management Competitor Management Competitor Management ERP Connector ERP Connector Workflow Connector Workflow Connector Sales Opportunity Management Sales Opportunity Management Direct Mail Manager Direct Mail Manager E-mail Management E-mail Management Campaign Management Campaign Management Customer Information Repository Customer Information Repository

12 完整的客戶資料庫 公司基本資料、財務資料 公司基本資料、財務資料 分公司或分工廠資料 分公司或分工廠資料 連絡人資料 連絡人資料 企業集團、關係企業資料 企業集團、關係企業資料 往來文件、相關合約、規劃書資料 往來文件、相關合約、規劃書資料 Customer Information Repository Customer Information Repository 企業集團 子集團 公司 文件 連絡人

13 有效的案例追蹤與管理 充分掌握銷售案例相關資訊 充分掌握銷售案例相關資訊 客戶歷史連絡記錄管理。 客戶歷史連絡記錄管理。 歷史報價資料及文件管理。 歷史報價資料及文件管理。 結合業務行事曆，並自動提醒。 結合業務行事曆，並自動提醒。 銷售預測管理 銷售預測管理 掌握案例等級、把握度、預算、時程 … 掌握案例等級、把握度、預算、時程 … 各種角度的自動化統計及分析報表。 各種角度的自動化統計及分析報表。 Sales Opportunity Management Sales Opportunity Management

14 快速建置企業知識庫 知識管理落實於整個銷售循環當中 知識管理落實於整個銷售循環當中 累積客戶開發與案例追蹤的過程經驗 累積客戶開發與案例追蹤的過程經驗 整合結構化與非結構化資料，建構完整 的資料記錄 整合結構化與非結構化資料，建構完整 的資料記錄 客戶、案例、競爭對手等資料可以附加 相關文件報告檔案 客戶、案例、競爭對手等資料可以附加 相關文件報告檔案 經由全文檢索快速找尋各類型的文件報 告資料 經由全文檢索快速找尋各類型的文件報 告資料 文件、投影片、試算表、 PDF … 等 文件、投影片、試算表、 PDF … 等 解決分散的文件管理問題，讓各分點能 輕鬆查詢與快速的下載文件 解決分散的文件管理問題，讓各分點能 輕鬆查詢與快速的下載文件 Knowledge Management Knowledge Management

15 整合知識管理與全文檢索 資料庫的紀錄 (Record) 可以直接連結各種文 件檔案 (Word 、 Excel 、 PPT 、 PDF 、 …) 做 為附件，同時可以經由全文檢索 (Full Text Search) 快速搜尋所有的資料內容。 資料庫的紀錄 (Record) 可以直接連結各種文 件檔案 (Word 、 Excel 、 PPT 、 PDF 、 …) 做 為附件，同時可以經由全文檢索 (Full Text Search) 快速搜尋所有的資料內容。 銷售通路資料 銷售通路資料 潛在客戶資料 潛在客戶資料 競爭對手資料 競爭對手資料 競爭對手活動資料 競爭對手活動資料 聯絡人資料 聯絡人資料 經銷商資料 經銷商資料 銷售案例資料 銷售案例資料 產品資料 產品資料 …… ……

16 全文檢索

17 快速建置企業知識庫 落實知識管理於整個銷售循環當中。 落實知識管理於整個銷售循環當中。 將客戶規劃書、客戶新聞簡報、樣品規格書 … 等文件連結成為客戶知識庫。 將客戶規劃書、客戶新聞簡報、樣品規格書 … 等文件連結成為客戶知識庫。 將競爭者文宣、產品報告、產業報告 … 等文件 連結成為競爭者知識庫。 將競爭者文宣、產品報告、產業報告 … 等文件 連結成為競爭者知識庫。 將公司產品型錄、規格書、說明書 … 等文件連 結成為公司產品知識庫。 將公司產品型錄、規格書、說明書 … 等文件連 結成為公司產品知識庫。 …… …… 知識文件集中管理及備份，同時達成經 驗分享與知識累積。 知識文件集中管理及備份，同時達成經 驗分享與知識累積。 提供多文件主機自動複製機制，解決分 散的文件管理問題，讓各分點能輕鬆查 詢與快速的下載文件。 提供多文件主機自動複製機制，解決分 散的文件管理問題，讓各分點能輕鬆查 詢與快速的下載文件。

18 報表管理 提供 EXCEL 報表樣板製作概念，讓您更靈活 地設計出各種符合企業需求的管理性報表。 提供 EXCEL 報表樣板製作概念，讓您更靈活 地設計出各種符合企業需求的管理性報表。 不需撰寫任何一行程式， 5 分鐘內即可快速地 製作出各種樣式的報表﹝如：清單、憑証、明 細表等﹞。 不需撰寫任何一行程式， 5 分鐘內即可快速地 製作出各種樣式的報表﹝如：清單、憑証、明 細表等﹞。 經由報表夾儲存功能，隨時查詢並下載先前 所產生之各種報表，節省重新產生之時間。 經由報表夾儲存功能，隨時查詢並下載先前 所產生之各種報表，節省重新產生之時間。 透過報表排程機制，由系統自動產生並郵寄 管理性報表。 透過報表排程機制，由系統自動產生並郵寄 管理性報表。 提供企業智慧功能，輕鬆完成多維度資料分 析及圖形化展現功能。 提供企業智慧功能，輕鬆完成多維度資料分 析及圖形化展現功能。 Reporting Manager Reporting Manager

19 100% 彈性化報表製作與管理 使用 Excel 做為報表樣板 (Template) ， 3 分鐘就可以學會，報表設計不求人。 使用 Excel 做為報表樣板 (Template) ， 3 分鐘就可以學會，報表設計不求人。

20 Excel 樞紐分析圖表 結合 Excel 樞 紐分析圖表， 提供企業智慧， 輕鬆完成多維 度資料分析及 圖形化展現功 能。 結合 Excel 樞 紐分析圖表， 提供企業智慧， 輕鬆完成多維 度資料分析及 圖形化展現功 能。

21 自動排程報表與電子郵件整合運用 透過報表排程機 制，由系統自動 產生並郵寄管理 性報表。 透過報表排程機 制，由系統自動 產生並郵寄管理 性報表。 經由報表夾儲存 功能，隨時查詢 並下載先前所產 生之各種報表， 節省重新產生之 時間。 經由報表夾儲存 功能，隨時查詢 並下載先前所產 生之各種報表， 節省重新產生之 時間。

22 自動排程報表與電子郵件整合運用 只要一次設定， 系統自動定期產 生報表， Email 到您的信箱之中， 達成自動化管理。 只要一次設定， 系統自動定期產 生報表， Email 到您的信箱之中， 達成自動化管理。

23 智慧型關係網絡管理 提供由上到下完整地資料關係展現，包 含：集團關聯網、公司關聯網及連絡人 關聯網等。 提供由上到下完整地資料關係展現，包 含：集團關聯網、公司關聯網及連絡人 關聯網等。 提供智慧型客戶關係網絡搜尋，有效率 地萃取出公司與公司間、連絡人與連絡 人間之最短關聯路徑。 提供智慧型客戶關係網絡搜尋，有效率 地萃取出公司與公司間、連絡人與連絡 人間之最短關聯路徑。 提供公司關係建立機制，形成企業上下 游關聯地圖，以作為銷售策略擬定之依 據。 提供公司關係建立機制，形成企業上下 游關聯地圖，以作為銷售策略擬定之依 據。 提供連絡人關係建立機制，形成企業內 部人際決策網絡，以作為銷售階段推進 之依據。 提供連絡人關係建立機制，形成企業內 部人際決策網絡，以作為銷售階段推進 之依據。 Relationship Management Relationship Management

24 人際關係網絡管理 人際關係在業務銷售過程中，經常扮演 著關鍵的角色， GD-CRM 提供您連絡人 關係建立機制，形成企業內部人際決策 網絡，以作為銷售階段推進之依據。 人際關係在業務銷售過程中，經常扮演 著關鍵的角色， GD-CRM 提供您連絡人 關係建立機制，形成企業內部人際決策 網絡，以作為銷售階段推進之依據。

25 智慧型人際關係網絡搜尋

26 知己知彼的競爭者管理 充分掌握競爭對手的相關資訊 充分掌握競爭對手的相關資訊 公司基本資料、財務資料、連絡人。 公司基本資料、財務資料、連絡人。 分公司或分工廠資料。 分公司或分工廠資料。 相關文件或產品資料。 相關文件或產品資料。 競爭對手行銷活動資料。 競爭對手行銷活動資料。 競爭對手客戶資料 競爭對手客戶資料 相關購買資訊、滿意度、追蹤複查。 相關購買資訊、滿意度、追蹤複查。 建立競爭歷史知識庫 建立競爭歷史知識庫 案例的 SWOT 分析、戰略、戰術。 案例的 SWOT 分析、戰略、戰術。 勝利或失敗分析與統計。 勝利或失敗分析與統計。 Competitor Management Competitor Management

27 網路服務管理 快速建置公司內部討論區 快速建置公司內部討論區 公司公告、員工討論區。 公司公告、員工討論區。 產品資訊、活動討論區。 產品資訊、活動討論區。 內部研發討論區。 內部研發討論區。 提供客戶、會員相關討論區 提供客戶、會員相關討論區 對外公開討論區 對外公開討論區 Web Service Web Service Management Web Service Web Service Management

28 直效郵件管理 彈性而有效的一對一行銷工具 彈性而有效的一對一行銷工具 郵遞名單可由外部直接匯入或由 CRM 直接匯入。 郵遞名單可由外部直接匯入或由 CRM 直接匯入。 郵件傳送記錄直接回寫到 CRM 系統， 可查詢歷史記錄。 郵件傳送記錄直接回寫到 CRM 系統， 可查詢歷史記錄。 自動處理發送回覆郵件或客戶取消訂閱 自動處理發送回覆郵件或客戶取消訂閱 功能強大的發信機制 功能強大的發信機制 多執行緒 Email 有效性檢查 多執行緒 Email 有效性檢查 多郵件傳送主機 (SMTP) 多郵件傳送主機 (SMTP) 直接匯入 Word 或 FrontPage 所編輯的 網頁作為郵件傳送內容。 直接匯入 Word 或 FrontPage 所編輯的 網頁作為郵件傳送內容。 Direct Mail Manager Direct Mail Manager

29 報價管理 方便快速產生報價單 方便快速產生報價單 完整記錄報價內容與相關資料 完整記錄報價內容與相關資料 產品規格與價格、計價方式、折扣型態 … 產品規格與價格、計價方式、折扣型態 … 附件檔案 附件檔案 輕鬆掌握報價資訊 輕鬆掌握報價資訊 報價單狀態 報價單狀態 歷史報價 歷史報價 彈性自訂報價單格式 彈性自訂報價單格式 Quotation Management Quotation Management

30 量身訂做的客製化管理 彈性的系統客製化管理 彈性的系統客製化管理 可以依據公司需求自訂欄位 可以依據公司需求自訂欄位 使用 Excel 輕鬆自訂報表及 Pivot 分析表 使用 Excel 輕鬆自訂報表及 Pivot 分析表 人性化的個人參數設定 人性化的個人參數設定 包含畫面檢視、資料查詢條件、 資料標籤、排程報表 … 。 包含畫面檢視、資料查詢條件、 資料標籤、排程報表 … 。 設定符合個人需求的語言別、時區別、 時間顯示格式 … 等參數。 設定符合個人需求的語言別、時區別、 時間顯示格式 … 等參數。 Personalization Manager Personalization Manager

31 電子郵件管理 完整的管理客戶往來 Email 完整的管理客戶往來 Email 集中管理客戶往來電子郵件 集中管理客戶往來電子郵件 直接拖放即可上傳 Email 直接拖放即可上傳 Email 自動建立 Email 與客戶連絡人的關聯 自動建立 Email 與客戶連絡人的關聯 結合全文檢索，快速搜尋客戶往來電子 郵件，建置完整知識庫。 結合全文檢索，快速搜尋客戶往來電子 郵件，建置完整知識庫。 E-mail Management E-mail Management

32 ERP Connector CRM 直接連接公司現有 ERP 系統 CRM 直接連接公司現有 ERP 系統 客戶歷史交易查詢與分析 客戶歷史交易查詢與分析 產品價格與歷史報價查詢 產品價格與歷史報價查詢 產品庫存狀況查詢 產品庫存狀況查詢 信用評等及應收帳款查詢 信用評等及應收帳款查詢 ERP Connector ERP Connector OracleERP TIPTOPWorkflowERPSmartERP ERP Connector GD-CRM ‧ ‧ ‧‧ ‧ ‧‧ ‧ ‧‧ ‧ ‧

33 Workflow Connector 應用電子工作流程強化作業管理 應用電子工作流程強化作業管理 業務報價管理。 業務報價管理。 行銷活動管理。 行銷活動管理。 服務記錄管理。 服務記錄管理。 客訴流程管理。 客訴流程管理。 …… …… Workflow Connector Workflow Connector EasyFlow WebFlowAgentFlowUltimas Workflow Connector GD-CRM ‧ ‧ ‧‧ ‧ ‧‧ ‧ ‧‧ ‧ ‧

34 行銷活動管理 各種行銷活動管理與追蹤及分析 各種行銷活動管理與追蹤及分析 研討會 研討會 參展 參展 廣告 廣告 問卷調查 問卷調查 …… …… Campaign Management Campaign Management

35 1 對 1 行銷的尚方寶劍 ─ GD-CRM 電郵快遞

36 實現一對一行銷的工具 ─ Direct Mail 快速的將您要傳遞給客戶的各種訊息，藉 由電子郵件的傳遞，準確、快速地傳送到 客戶的手中。 快速的將您要傳遞給客戶的各種訊息，藉 由電子郵件的傳遞，準確、快速地傳送到 客戶的手中。 產品行銷信函 產品行銷信函 服務通知信函 服務通知信函 新聞稿發送 新聞稿發送 客戶服務通知 客戶服務通知 電子報服務 電子報服務 會員通知 會員通知 維護合約續約通知 維護合約續約通知 公司公告通知 公司公告通知 電子問卷調查 電子問卷調查 其他更多的應用 …… 其他更多的應用 …… 個人化管理 網路服務管理 報表管理 報價管理 關係管理 知識管理 競爭管理 ERP 聯結器 ERP 聯結器 工作流程 聯結器 工作流程 聯結器 銷售機會管理 直效郵件管理 客戶郵件管理 行銷活動管理 客戶資訊中心

37 電郵快遞特性 支援多郵件主機 (SMTP) 分散式同步傳送。 支援多郵件主機 (SMTP) 分散式同步傳送。 支援 SMTP 帳號及密碼登入。 支援 SMTP 帳號及密碼登入。 SMTP 登入支援 NT 挑戰與回應 (NTLM) 。 SMTP 登入支援 NT 挑戰與回應 (NTLM) 。 支援 DNS 郵件傳送，沒有郵件主機 (SMTP) 一樣可 以傳送郵件。 支援 DNS 郵件傳送，沒有郵件主機 (SMTP) 一樣可 以傳送郵件。 提供郵件傳送測試模式，大量傳送前，可以先選擇 小量測試。 提供郵件傳送測試模式，大量傳送前，可以先選擇 小量測試。 支援名單電子郵件檢查功能，防止傳送無效的 Email 。 支援名單電子郵件檢查功能，防止傳送無效的 Email 。 電子郵件檢查使用多重執行緒來進行，速度超快。 電子郵件檢查使用多重執行緒來進行，速度超快。 支援已傳送名單註記功能，防止郵件重複傳送。 支援已傳送名單註記功能，防止郵件重複傳送。

38 電郵快遞特性 ( 續 ) 支援任意組設定檔 (Config File) 設定。 支援任意組設定檔 (Config File) 設定。 提供系統作業紀錄檔 (Log File) 。 提供系統作業紀錄檔 (Log File) 。 提供郵件名單編輯功能，可自行維護郵件名單。 提供郵件名單編輯功能，可自行維護郵件名單。 提供郵件名單匯入精靈，可自動辨識各種 Text File 或 CSV 格式。 提供郵件名單匯入精靈，可自動辨識各種 Text File 或 CSV 格式。 郵件名單可以直接由 CRM 系統匯入。 郵件名單可以直接由 CRM 系統匯入。 郵件傳送紀錄可以直接更新到 CRM 系統中，保留 所有歷史傳送的紀錄。 郵件傳送紀錄可以直接更新到 CRM 系統中，保留 所有歷史傳送的紀錄。 自動處理發送回覆郵件或客戶取消訂閱。 自動處理發送回覆郵件或客戶取消訂閱。

39 電郵快遞特性 ( 續 ) 支援 HTML 格式及 TEXT 純文字格式的郵件本文檔。 支援 HTML 格式及 TEXT 純文字格式的郵件本文檔。 郵件本文檔支援 Big5( 繁體 ) 、 GB-2312( 簡體 ) 、 Windows-1252( 西歐 ) 、 UTF-8(Unicode) 等格式。 郵件本文檔支援 Big5( 繁體 ) 、 GB-2312( 簡體 ) 、 Windows-1252( 西歐 ) 、 UTF-8(Unicode) 等格式。 提供郵件本文檔預覽及編輯功能。 提供郵件本文檔預覽及編輯功能。 可以選擇任何編輯程式所編輯的郵件本文檔，包含 FrontPage 、 Word... 等。 可以選擇任何編輯程式所編輯的郵件本文檔，包含 FrontPage 、 Word... 等。 支援郵件重要性設定，可設定為低、中、高。 支援郵件重要性設定，可設定為低、中、高。 郵件本文檔如果有包含本地圖片內容，將自動箝入 (Embeded) ，防止郵件本文圖片缺漏。 郵件本文檔如果有包含本地圖片內容，將自動箝入 (Embeded) ，防止郵件本文圖片缺漏。 支援附件檔傳送。 支援附件檔傳送。

40 電郵快遞畫面範例