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1 www.schtrust.com 2016 年 3 月 第 1 页 / 共 20 页

2 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍 投资亮点 四川信托简介 第 2 页 / 共 20 页

3 www.schtrust.com 湘潭九华经济建设投资有限公司 （简称 “ 九华经建投 ” ） 湘潭九华经济建设投资有限公司 （简称 “ 九华经建投 ” ） 4.98 亿元 24 个月 受让九华经建投合法享有的对湘潭九华示范区管理委员会 83,368.64 万元应收 账款收益权，信托资金用于湘潭综合保税区配套基础设施建设的开发 交易对手 信托规模 信托期限 资金用途 信托利益来源 ①项目销售收入；②九华经建投企业其他合法经营收入；③ 标的债权政府回购收入。 信托基本要素 川汇沧海 信达天下 第 3 页 / 共 20 页

4 www.schtrust.com 风险控制措施 川汇沧海 信达天下 财政兜底 1 九华区财政局出具 承诺函，如标的债 权到期未予足额兑 付，则安排财政资 金届时偿还。 截止 2015 年 9 月底， 已实现技工贸总收 入 1053 亿元，工业 总产值 639 亿元，财 政收入 22.8 亿元。 财政收入状况良好， 保持较快增长速度， 九华区财政有能力 为本次交易提供担 保。 九华经建投拟以 其合法持有的两 宗土地使用权为 借款人按约定回 购标的债权收益 权、资金归集等 义务提供足额抵 押担保。 湘潭九华水利建 设投资有限公司 （简称 “ 九华水利投 ” ） 为借款人按约定回 购标的债权收益权、 资金归集等义务提 供连带责任保证担 保。 截止 2015 年 6 月， 计划水利投总资产 63.76 亿元，净资产 36.32 亿元，负债率 43.04% ，财务状况 良好，资产负债结 构良好，营业能力 较强，担保实力强。 土地抵押 保证担保 23 第 4 页 / 共 20 页 质押担保 九华经建投以 奔驰西路建设 项目的 BT 合 同形成的对九 华管委会享有 的标的债权提 供质押担保。 4

5 www.schtrust.com 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账 号： 7411 0101 8680 0018 551 开户银行：中信银行成都分行 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇 款金额及认购产品名称。 信托计划募集账户 川汇沧海 信达天下 第 5 页 / 共 20 页

6 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍投资亮点四川信托简介 川汇沧海 信达天下 第 6 页 / 共 20 页

7 www.schtrust.com 公司名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 注册地址：湘潭九华示范区宝马东路 1 号九华大厦 注册资本： 60000 万元 股权结构： 主营业务：基础设施投资与建设、园区土地开发与经营、园区项目建设 投资、项目策划。物业管理。（以上经验项目中需资质证的以有效资 质证为准） 财务实力：截至 2015 年 9 月末，九华经建投的总资产 521.12 亿元，总负 债 272.24 亿元，所有者权益 248.88 亿元。 2014 年收入金额 33.9 亿元。 负债率为： 52.24% 交易对手介绍 川汇沧海 信达天下 股东 出资金额 ( 万元 ) 股权比例 湘潭九华示范区管理委员会 60000100% 第 7 页 / 共 20 页

8 www.schtrust.com 经营情况 川汇沧海 信达天下 九华经建投是经湘潭市委市政府以及九华示范区管理委员会批准并由九 华示范区管理委员会全部出资设立的国有独资有限责任公司。主要负责湘 潭市九华示范区 138 平方公里经济技术开发区的基础设施建设，同时系双国 家级园区内的（国家级经济技术开发区、国家级保税区）大型企业。 对外投资情况对外投资情况 （ 1 ）湘潭九华建设置业有限公司 注册资金 800 万元、九华经建投出资 800 万元，占 100% 。 （ 2 ）湘潭九华资产管理与经营有限公司 注册资金 1500 万元、九华经建投出资 1500 万元，占 100% 。 （ 3 ）湘潭九华创新服务有限公司 注册资金 3500 万元、九华经建投出资 3500 万元，占 100% 。 (4) 湘潭九华产业发展投资有限公司 注册资金 5000 万元、九华经建投出资 5000 万元，占 100% 。 （ 5 ）湘潭九华瑞银中小企业投资服务中心 注册资金 10000 万元、九华经建投出资 1000 万元，占 10% 。 （ 6 ）湘潭惠康医疗投资有限公司 注册资金 10000 万元、九华经建投出资 380 万元，占 3.8% 。 （ 7 ）湖南华电湘潭新能源有限公司 注册资金 2000 万元、九华经建投出资 246 万元，占 12.3% 。 （ 8 ）湘潭企业融资担保有限公司 注册资金 50000 万元、九华经建投出资 3000 万元，占 6% 。 （ 9 ）湘潭两型产业资产管理有限公司 注册资金 1560 万元、九华经建投出资 249.6 万元，占 16% 。 第 8 页 / 共 20 页

9 www.schtrust.com 项目情况 川汇沧海 信达天下  项目名称：湘潭综合保税区配套基础设施建设  项目位置：湘潭九华示范区北部，地处沪昆高铁以北，长株潭中横线以南，响水大道以东，长潭 西线高速公路以西。  本项目建设内容：项目规划用地的征地拆迁和场地平整；响水大道、科大路、和平大道、江南大 道、保四路、保税大道等 6 条城市主干路及相应配套管网工程建设；保一路、保二路、保三路等 3 条 城市次干路及相应配套管网工程建设；湘望路、税五路、税四路、税三路、税二路、税一路等 6 条城 市支路及相应配套管网工程建设；用地边沿巡逻大道及相应配套管网工程建设；湘潭综合保税区必 要的标准厂房、保税仓库、货物堆场建设；隔离围网建设。  证照取得情况：目前项目已取得关于《湘潭综合保税区配套基础设施建设项目环境影响报告书》 的审批意见等相关文件、关于核准湘潭综合保税区配套基础设施建设项目的批复、用地规划许可证、 工程规划许可证、项目选址意见书等相关批文。  自有资金投入：该项目总投资约为 48.9 亿元，项目自有资金已投入 9.8 亿元。  满足 20% 的资本金投入要求。 项目合法合规性 项目简介 第 9 页 / 共 20 页

10 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍投资亮点四川信托简介 第 10 页 / 共 20 页

11 www.schtrust.com 担保人 – 九华水利投 川汇沧海 信达天下 公司名称 湘潭九华水利建设投资有限公司 公司注册地 湘潭九华示范区宝马东路 1 号九华大厦 公司类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本 7 亿元整法定代表人 刘峰 经营范围 水利及其他基础设施投资与建设；园区土地开发与经营以及土地储备与经 营；园区项目建设投资；项目策划；物业管理（以上经营范围中涉及许可 的） 财务情况 截止 2015 年 6 月，九华水利投总资产为 63.76 亿，净资产 36.32 亿元， 负债为 27.44 亿元，资产负债率为 43% ，资产负债结构合理，各项财务指 标良好。 第 11 页 / 共 20 页

12 www.schtrust.com 地方政府 – 湘潭 川汇沧海 信达天下 湘潭市简称潭，因盛产湘莲而别称 “ 莲城 ” ，与长沙、株洲同为国家长株潭城市群 “ 两型社会 ” 综合 配套改革试验区中心城市，是中国优秀旅游城市、国家园林城市、省级卫生城市、全国文明城市创 建工作先进市，辖湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、岳塘区五个县（市）区，总面积 5015 平方公 里，总人口 290 万。 湘潭市属于湖南经济政治文化最发达的核心区域，是湖南省重要的工业、科教和旅游城市，是长 株潭城市群中心城市之一。国务院于 2007 年批准 “ 长株潭城市群 ” 为 “ 全国资源节约型和环境友好型社 会 ” （简称 “ 两型社会 ” ）综合配套改革试验区。 2014 年湘潭市全年实现地区生产总值 1,570.6 亿元，比上年增长 10.7% ，人均 GDP 列湖南省第 2 位。 2014 年湘潭市全口径和市本级财政收入分别为 226.49 亿元和 106.63 亿元，同比增长 7.44% 和 8.75% 。 第 12 页 / 共 20 页

13 www.schtrust.com 九华经开区 川汇沧海 信达天下 湘潭经济技术开发区始建于 2003 年底，是长株潭城市群国家资源节约型、环境友好型社会建设 综合配套改革试验区的示范区，也是省政府批准的台商投资区， 2011 年 9 月获批为国家级经济技术开 发区。 湘潭经济技术开发区地处长株潭核心区域，南距湘潭市中心 5 公里，北距长沙市中心 27 公里， 总面积 138 平方公里，总人口 13.8 万。 湘潭经济技术开发区由具有国际一流水准的新加坡裕廊国际工程有限公司，编制 138 平方公里 的总体规划和产业发展规划。总体规划将经开区划分为三个组团，即工业新区 40 平方公里，滨江新城 60 平方公里，生态环境保育区 38 平方公里；确定了汽车及零部件制造、电子信息、先进装备制造为三 大主导产业。 第 13 页 / 共 20 页

14 www.schtrust.com 九华经开区 川汇沧海 信达天下 经开区累计开发面积 30 平方公里，入园企业 308 家，已投产企业 216 家；三大主导产业已基本成型。 汽车及零部件产业以吉利汽车九华生产基地为龙头， 2013 年吉利汽车成为全省第 18 家百亿企业， 2014 年完成产值 100.1 亿元；先进装备制造产业以泰富重工为龙头，是全省 2014 年产业发展 “ 十大亮点 ” 之首，全年实现产值 110 亿元，继吉利汽车之后成为经开区第 2 家百亿企业；电子信息产业有蓝思科技、 兴业太阳能、全创科技等骨干企业。 2014 年，园区实现技工贸总收入 1401.6 亿元，同比增长 33.1% ；完成工业总产值 850.4 亿元，同比 增长 44% ；财税收入 26.9 亿元，同比增长 16.5% 。预计 2015 年，工业总产值可突破 1000 亿元，成为全 省领先的千亿园区和长株潭城市群新的中心城区。 第 14 页 / 共 20 页

15 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手及标的介绍担保人介绍项目总结四川信托简介 第 15 页 / 共 20 页

16 www.schtrust.com 项目总结 川汇沧海 信达天下 第 16 页 / 共 20 页

17 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手介绍 抵押物及担保人介绍 投资亮点四川信托简介 第 17 页 / 共 20 页

18 www.schtrust.com 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证 券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自 2010 年 11 月重新开业至今，依托宏 达集团（宏达股份 600331 的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理 经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过 3000 亿。 牟跃 25 亿 公司简介 第 18 页 / 共 20 页

19 www.schtrust.com 股权结构 序号股东名称出资比例 1 四川宏达（集团）有限公司 34.75% 2 中海信托股份有限公司 30% 3 四川宏达股份有限公司 19% 4 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 5 汇源集团有限公司 3.84% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11% 第 19 页 / 共 20 页

20 四川省成都市人民南路 二段 18 号川信红照壁大厦 9 楼 4008-889-6999 A T 衷心感谢您对 “ 川信 九华经建投应收账款收益权投资集合资金信 托计划 ” 的关注，如有任何疑问请致电受托人工作人员。 谢谢关注 第 20 页 / 共 20 页