1 【高雄應用科技大學】 【高雄應用科技大學】 元大證券 左營分公司 協理 蘇曉佩. 2 學 歷 : 國立中山大學 EMBA 經 歷 : 國泰人壽 (1988-1989) 東聯證券 ( 現大眾證券 )(1989-1994) 元大證券經、協理 (1994-2010) 目前現職 : 元大證券 左營分公司.

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1 1 【高雄應用科技大學】 【高雄應用科技大學】 元大證券 左營分公司 協理 蘇曉佩

2 2 學 歷 : 國立中山大學 EMBA 經 歷 : 國泰人壽 (1988-1989) 東聯證券 ( 現大眾證券 )(1989-1994) 元大證券經、協理 (1994-2010) 目前現職 : 元大證券 左營分公司 協理 專 長 : 金融實務 證券分析 簡介

3 3 【集團及公司簡介】

4 4 新加坡 泰國 印尼 菲律賓 金英證券 其他子公司 1 元大銀行 元大期貨 元大證券 元大證金 越南 印度 香港 紐約 倫敦 註 : 其他子公司包含元大投顧、元大創投及元大資產管理 元大投信 組織架構

5 5 與復華金控合併完成並更名為元大金控 元大證券成立 (14 家創始券商之 1) 外資持股比例為同業之首 市值 : 1904 億元 (2009) 淨值 : 1153 億元 (2009) 2009 1973 1992 1995 1998 2000 2002 2004 2007 馬氏家族入主元大 合併 7 家券商 成為本地最大券商 合併京華證券 進入泰國市場 2001 與金英證券策略聯盟 合併亞洲證券 合併新寶與鼎康證券 1990 1994 1998 2002 2006 2008 2009 20 75 240 468 629 1081 1153 淨 值 5% 12% 8% 6% 7% 經紀業務市占率 1961 ( 單位 : 億元 ) 元大金控

6 6 元大金控淨值 : 1153 億元 金英證券元大投信 元大證金 元大銀行 其他子公司 6% 47% 27% 20% 元大證券 ( 資本適足率 1512.7%) ( 資本適足率 375%) ( 資本適足率 12.01% ) 金控資本適足率 = 181.6% 第一類資本 (Tier 1) 9.63% 註 : 1. 其他子公司包含元大投顧、元大創投、元大資產管理及元大期貨 2. 資料日期 : Dec. 31, 2009( 所有數字為自結數 ) 子公司淨值比重

7 7 其他證券商 ( 包含外資券商 ) 淨值 :444 億 資本 :321 億 淨值 :273 億 資本 :214 億 元富證券 資本 :141 億 兆豐證券 資本 :116 億 統一證券 資本 :119 億 凱基證券 ( 億元 ) 資 本 寶來證券 富邦證券 資本 :138 億 大華證券資本 :143 億 群益證券 資本 :161 億 永豐金證券資本 :140 億 元大證券 淨值 :556 億 資本 :437 億 註 : 1. 資料來源 : 臺灣證券交易所 2. 資料日期 : Dec. 30, 2009 500250 600 300 規模傲視群倫 - 資本最大

8 8  Kim Eng Sales Offices  元大證券 ( 代表處 ) 泰國 ( 上市公司 )  The First Securities 2008 平均市 占率為 4.0%  Kim Eng 越南 2009 平均市占率 3.40% 越南 新加坡 ( 上市公司 ) 香港 菲律賓 印尼 紐約 / 倫敦  Kim Eng Securities India Private Limited 印度 74 32 34 元大證劵 網點數 : 141 北部 中部 南部 元大銀行 分行數 : 88 48 24 16  Kim Eng Thailand, 2009 平均市占率 10. 68%, 泰國龍頭券商.  Kim Eng Holdings, 3Q09 平均市占 率 9.77% ，位居市場第二  Kim Eng Holding (Hong Kong) 2009 市占率 0.35  ATR-Kim Eng Securities 2009 平均 市占率 19.04% ，位居市場第一  Kim Eng Indonesia, 2009 平均市占 率 4.24%, 位居市場第二 台灣  元大證 2009 平均市占率為 11.84%, 為 台灣龍頭券商 北京 / 上海 綠色代表金英證券聯盟 Green = Kim Eng platform 藍色代表元大持有 Blue = Yuanta full ownership 注：元大銀行標購慶豐銀行 18 家國內分行，於 2010.4.3 日 交割完成 11 涵蓋亞洲經營佈局

9 9 提供全方位金融服務平台

10 10 【台灣證券市場概況】

11 11 證券商家數 綜合證券商： 34 家 專業經紀商： 34 家 外資券商： 15 家 銀行兼營： 8 家 上市投資累計開戶人數 註 ： 資料來源 ： 臺灣證券交易所、櫃買中心 ( 單位：萬 ) 整體證券市場

12 12 上市 + 上櫃公司合計家數與上市 + 上櫃總市值 年度家數 總市值 ( 兆元 ) 上市上櫃上市上櫃 200566648415.61.3 200666351119.41.9 200769854721.51.9 200871853911.70.8 200974154621.01.9 公司家數 總市值 ( 兆元 ) ( 家數 ) 註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心 整體證券市場

13 13 證券市場走勢

14 14 股票市場日均量 ( 億元 ) 台股加權股價指數 (1999 –2009) - 10000 - 9000 - 8000 - 7000 - 6000 - 5000 - 4000 註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心 整體證券市場

15 15 註 : 資料來源 : 證期局及元大證券 91% 74% 26% 11% 15% 7% 2% 15 家外資券商 Foreign Houses 91% 元大 Yuanta 5% 其他券商 Others (4%) 本土法人 ( Domestic Institutional Trading) 元大 Yuanta 7 % 所有其他券商 All other brokers 93% 散戶 Retail 本土法人 Domestic Inst. 外資法人 FINI 外資 (FINI Trading) 台灣股市交易結構 元大機構法人市占率 (2009) record year 20% 14% 66% 法人經紀業務結構

16 16 經紀業務市占率前五大本地券商 (2009)--35.74% Yuanta 寶來證券 4.48% 富邦證券 6.30% 永豐金證券 4.83% 凱基證券 8.29% 其餘券商 51.18% 15 家外資券商 13.08% 33% 67% 市占率 淨 值 獲 利 元大證券 11.84% 31% 69% 37% 63% 註 : 1. 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心 2. 台証券年業績納入凱基計算 投資人 ( 散戶 ) 經紀業務結構

17 17 市場平均融資餘額 2009 融資市占率前 5 名 元大證金融資餘額 436 億元 ( 元大證 275 億元, 代辦 161 億元 ) ( 億元 ) 註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心 融資市占率 凱基 9.08% 富邦 6.40% 寶來 5.29% 群益 5.24% 元大證金 19.36% 其他證金公司 及自辦券商 54.64% 台灣融資市場概況 ( 信用交易 )

18 18 市場平均融券餘額 2009 融券市占率前 5 名 元大證金融券餘額 60.4 億元 ( 元大證 41.9 億元, 代辦 18.5 億元 ) ( 億元 ) 註 : 資料來源 : 臺灣證券交易所、櫃買中心 融券市占率 凱基 10.30% 永豐金 6.87% 寶來 6.31% 群益 6.01% 元大證金 19.94% 其他證金公司 及自辦券商 50.57% 台灣融券市場概況 ( 信用交易 )

19 19 ( 億元 RMB) 2009 權證發行金額及市占率 前五大券商 ( 億元 ) 權證市場歷年發行金額 ( 億元 ) 金額 ( 億元 ) 註 : 資料來源 : c-money 、元大證券 市占率 台灣權證市場概況

20 20 【證券商未來發展策略】

21 21 1. 產業競爭環境 – 大者恆大，適者生存，透過金融控股進 行垂直與水平整合。 – 重視專業投資法人之經營 2. 多元投資理財時代 – 金融商品朝多樣化與客製化發展，投資 人理財意識提升。 3. 專業理財服務趨勢 – 強調從業人員專業與服務能力 – 業務與收入來源多元化 證券的現況與特性

22 22 商品創新 與多樣化 商品創新 與多樣化 發展以客戶 為服務導向 之投資銀行 發展以客戶 為服務導向 之投資銀行 邁向國際化 深耕法人業務 強化個人財富管理業務 建構跨國商品交易平臺 業務國際化 人才國際化 資產配置國際化 發展客制化商品 強化商品行銷效度 發展策略

23 23 【精采的業代生活介紹】

24 24 類別證照種類 證 券證 券 業務員（必備） 高級業務員 投資分析師 投信投顧業務員 期 貨期 貨業務員（必備） 保 險保 險 人身保險業務員（必備） 投資型保險業務員（必備） 其 它其 它 財富管理業務人員 信託業務人員 營業員所需牌照

25 25 知識 (K) 技術 (S) 態度 (A) 時間 培訓訓練 1 見習 2 考核與分發 3 實務磨練 4

26 26 培訓 - 訓練與見習 集中訓練 證券金融產業基礎知識 證券產業專業與實務訓練 各項金融商品專業知識 理財規劃能力與行銷服務 業務開發與多元行銷技巧 新鮮人心理調適與職場生存術 經理人及超級營業員的成功經驗分享 見習 ＋ 1 2

27 27 保障底薪、優渥獎金、晉升通暢、完整健全教育訓練 週休二日、急難救助、生育津貼、年度尾牙及摸彩 持股信託、婚喪補助、健康檢查、子女教育獎學金 員工分紅、供應午膳、三節禮金、其他職工福利活動 薪資獎金及福利 員工福利

28 28 薪獎政策 : 合理底薪 + 高績效獎金 業務人員除每月底薪外，均可依業績達成度請領業績獎 金 視每年公司營運獲利情況發給 薪獎政策 紅利分享 薪資獎金及福利

29 29 盤後 13:30~17:00 下班後 18:00~21:00 盤中 09:00~13:30 早會、市場重要新聞 、政令宣達、士氣激 勵、盤前客戶互動 現貨、期貨委託，重點 客戶互動與建議、款項 不足跟催，客戶期貨維 持率注意 對帳、委託更正、盤後 業務會議、拜訪客戶 財經產業資訊的收視、檢視工作內容 盤前 07:00~9:00 營業員的一天

30 30 時間會議內容參與人員 07:40~08:05 投顧早會連線 全體營業員 08:05~08:20 分公司早會 08:20~8:30 會後輔導 早會

31 31 盤勢分析 接單訓練股票代號測驗 期權與金融商品教育訓練 午會 - 教育訓練

32 32 宣達事項 業務檢討 每週召開 經理人 業務部副理 財管部副理 稽 核 業務檢討會議

33 33 ☆ 專心於業務與理財行銷 ☆ 轉型為管理職幹部  業務管理相關職務 ☆ 晉身為分析或操盤高手  關係企業投顧分析師、投信基金操盤經理 ☆ 其他金融專業職務亦歡迎站穩腳步後轉型發展  財富管理與理財規劃是紅火的業務方向  財富管理與理財規劃是紅火的業務方向 職涯發展

34 34 求職窩心提醒

35 35 遠見雜誌： 社會新鮮人選擇服務機構的考量因素 1. 企業的發展遠景 2. 教育訓練 / 在職進修的機會 3. 薪資福利 如何慎選第一份工作

36 36 人生應有夢、築夢要踏實 設定目標 取得牌照 強化專業知識 建立良好職場觀念 人生有夢、築夢踏實

37 37 機會 機會，是留給有準備的人！ 而你，準備好了嗎 ?

38 38 簡報結束 感謝聆聽 !!!

39 39 Q & A 蘇曉佩 協理 Email Address: candysu@yuanta.com candysu@yuanta.com Mobil Phone:0939212178