基金托管人：国信证券股份有限公司 投顾单位 ∙ 基金管理人：深圳中鑫国瑞资本管理有限公司 中鑫天星盛世新三板 1 号基金 - 天星资本 B 轮定增 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司.

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1 基金托管人：国信证券股份有限公司 投顾单位 ∙ 基金管理人：深圳中鑫国瑞资本管理有限公司 中鑫天星盛世新三板 1 号基金 - 天星资本 B 轮定增 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

2 基金名称 中鑫天星▪盛世新三板 1 号基金 基金规模人民币 2 亿元，超过 1 亿元可封闭，基金管理人认缴 1000 万元人民币 基金存续期 2 年 +1 年：基金 2 年投资期结束后，基金管理人可选择基金封闭期延长 1 年。 基金运作方式封闭式运作 认购起点人民币 100 万元起（超过部分以 10 万元整数倍递增） 预期收益基金年化业绩比较基准 20% 以上 绩效提成 基金年化收益 20% 以内不提绩效。基金清算后收益超过 300% 基金管理人提取基金全 部收益 25% 绩效提成, 收益 300% 以内基金管理人提取基金全部收益 20% 绩效提成。 基金费用 认购费 = 认购金额 - 认购金额 / （ 1+ 认购费率）（认购费率为 1% ，超过 500 万认购费 0.5% ） 托管费： 0.2%/ 年（券商收取） 管理费： 2%/ 年 基金产品要素 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

3 亮点一：新三板投资第一机构 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

4 亮点二：完善的业务架构和专业的投研团队 1/2 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

5 亮点二：完善的业务架构和专业的投研团队 2/2 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

6 亮点二：完善的业务架构和专业的投研团队 2/2 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

7 亮点二：完善的业务架构和专业的投研团队 2/2 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

8 亮点三：敢于公开的过往业绩 1/2 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

9 亮点三：敢于公开的过往业绩 2/2 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

10 亮点四 : 行业地位及荣誉 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

11 亮点四 : 行业地位及荣誉 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

12 亮点四 : 行业地位及荣誉 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

13 亮点四 : 行业地位及荣誉 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

14 亮点五：可期的盈利预测及清晰的发展规划 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

15 亮点五：可期的盈利预测及清晰的发展规划 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

16 亮点五：可期的盈利预测及清晰的发展规划 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

17 亮点六：本轮定增要素 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

18 亮点七：当前股东结构 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

19 亮点八：全球战略布局 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

20 基金参与方简介 国信证券股份有限公司 成立于 1994 年，是全国性大型综合类证券公司，注册资本 70 亿元。截至 2014 年 6 月 30 日在全国设 有 13 家分公司、 85 家营业网点，截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有员工 6,289 名，其中注册保荐代表人 155 人、行业分析师超过 60 人。公司拥有齐全的证券业务牌照，以及领先行业的产品和服务创新能力, 先后获得多个创新业务首批试点资格以及独家试点资格，业务体系覆盖场内、场外市场，可为广大 投资者和客户提供全方位综合金融服务。 国信证券是被评审为从事相关创新活动的前八家试点证券公司之一，创新能力、竞争优势和市场 地位突出。证券经纪业务股票基金交易额保持行业领先，代理买卖证券业务净收入排名行业前五。 2009-2013 年在证券公司营业部总交易金额排名中，公司 6 家营业部连续 5 年进入行业前十；投资银行 业务方面，公司在股票和债券的保荐与承销业务方面有较强的竞争优势， 2007 年至 2012 年连续六年 被深交所评为 “ 最佳保荐机构 ” ，在中小企业板、创业板市场保荐上市的承销家数和金额均位于行业前 列， 2012 年和 2013 年公司连续两年债券主承销家数位列行业前列。 国信证券是中国证券业协会副会长单位、深圳证券业协会会长单位、上海证券交易所理事单位。 根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名， 2011 年至 2013 年，公司总资产、净资产、净资本、 营业收入、净利润五项指标均进入行业排名前十位。 2013 年，公司共获得权威机构和专业媒体评选 的多项荣誉，包括： “ 中国最佳证券经纪商 ” 、 “ 年度最佳投资银行 ” 、 “ 中国最佳财富管理品牌 ” 等。 基金托管人 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

21 基金参与方简介 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司 【公司简介】深圳市中鑫国瑞资本管理有限公司，成立于 2015 年 6 月 26 日，经深圳市政府批 准成立并在深圳市工商行政管理局正式注册登记，注册资本 1000 万。自成立以来，中鑫国瑞立志 成为国内行业领先品牌，为客户的服务是中金国瑞的唯一理由，满足客户需求是我们的动力，永 远以诚信务实的理念为客户创造最大价值。 公司始终秉承 “ 诚信、共赢 ” 的经营理念，致力于打造 国内最专业的财富管理服务平台，立志成为财富管理行业中的优秀服务机构，成为客户认同的有 价值的财富管理公司，以促进公司与客户的共同发展。 【核心优势】（ 1 ）引入合伙人机制：核心团队成员皆为合伙人，承担企业的无限责任，激励 到位，约束严格。（ 2 ）科学的投资流程精细研究，深耕策略完善的投资组合， 全程嵌入式风控 体系。（ 3 ）成熟专业的投研团队， 固收投资团队： 40 人 ，量化策略团队： 20 人， 核心成员平 均从业逾 20 年。（ 4 ）严格的风控体系 、多级投资标的库制度 止损：权益投资亏损 5% ，净值最 大回撤控制等。 基金管理人 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

22 投资经理简介 杨胜军 投资决策委员会主席 天使国际投资投资股份有限公司及深圳前海中鑫国瑞资本管理有限公司 CEO 。早年 1994 年曾经任 职于中国大型有色金属铝业加工集团公司（中央直属 101 企业）外贸及期货部门， 1997 年开始就职 于大通期货经纪有限公司从事期货交易员工作，后历任多家私募机构的操盘手及交易员， 2012 年任 职深圳中金黄金基金经理。杨先生系国内多家银行的贵金属投资高级战略顾问及培训导师, 波浪国际 投资俱乐部创始人, 拥有二十一年国际证券、商品和外汇市场投资理财、培训、分析、操作实战经验。 其在海外创立的天使国际投资股份有限公司及其旗下控股企业一直致力参与全球市场的投资策略、 为国内高净值客户提供并购重组、股权投资、借壳上市、全球资产配置、全球基金投资、全球资产 管理以及全球不动产配置。杨先生多年来致力于波浪理论与全球宏观经济、全球证券、商品及外汇 市场的研究与应用，形成了完整的依据全球宏观经济趋势和周期进行投资的理论及投资体系，近年 来在国内各大银行、投资峰会及论坛、证券期货、资产管理、投资公司等有近百场投资讲座及报告 会。 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

23 投资经理简介 李广新 投资决策委员会委员， 19 年从业律师，主要从事公司证券及重组并购业务。 主要业绩：中国农业银行股份有限公司（ 601288.SH ； 1288.HK ）整体改制并境内外主板上市项目 （ A+H ）（项目负责人之一、签字律师）；中国重汽（香港）有限公司（ 3808.HK ）香港主板上市项目 （项目负责人、签字律师）；中国铁建股份有限公司（ 601186.SH; 1186.HK ）境内外主板上市项目 （ A+H ）；华能新能源股份有限公司（ 0958.HK ）香港主板上市项目；东营鹏杰色织有限公司（ China Pengjie ）新加坡上市项目（项目负责人）；滨化集团股份有限公司（ 601678.SH ） A 股主板首发上市项目 （项目负责人，签字律师）；信质电机股份有限公司（ 002664.SZ ） A 股中小板首发上市项目（项目负责人， 签字律师）；温州宏丰电工合金股份有限公司（ 300283.SZ ） A 股创业板首发上市项目（项目负责人，签字 律师）；沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（ 300293.SZ ） A 股创业板首发上市项目（项目负责人，签 字律师）；重庆宗申动力机械股份有限公司 (001696.SZ) 增发项目（项目负责人）；青岛双星股份有限公司 （ 000599.SZ ）非公开发行股票项目（项目负责人）；华油惠博普科技股份有限公司（ 002554.SZ ）非公 开发行股票项目（项目负责人）。 编著《资产证券化融资实务》（法律出版社）；《私募股权投资基金操作图解与实例》（法律出版社） 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

24 24 中鑫天星盛世新三板 1 号基金资金归集专用账户 募集账户 户名：中鑫天星盛世新三板 1 号基金国信募集专户 账号： 9558 8540 0000 1866 735 开户行：中国工商银行深圳深港支行

25 25 深圳市中鑫国瑞资本管理有限公司 2015 年 9 月 20 日