1 新竹科學工業園區 92 年營運績效分析 科學工業園區管理局 民國 93 年 2 月 12 日.

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1 1 新竹科學工業園區 92 年營運績效分析 科學工業園區管理局 民國 93 年 2 月 12 日

2 2 一﹑全球半導體產業景氣明顯復甦，產能利用率攀 昇，由於價量齊揚， 92 年竹科營業額 8,578 億元，較上年同期大幅成長 22% 。 二﹑截至 92 年 12 月底竹科廠商已達 370 家，從業人 員 101,832 人，分別較上年同期增加 10.4% 及 3.2% 。 新竹科學工業園區 92 年營運概況分析

3 3 一﹑科學工業園區管理局 92 年引進新設公司共有 86 家， 核准投資額 1,842.4 億元，分別較上年成長 62% 及 562% ，再度刷新紀錄。倘扣除中科部分，竹科新設 公司 54 家，投資額 319.41 億元，亦較上年成長 15% ； 目前仍有 33 家潛在投資案，投資金額約 104 億元。 二﹑ 92 年竹科共有 57 家廠商申請增資，核准增資金額計 781.9 億元，雖較上年同期負成長 43.8% ，惟合計投 資增資額約 2,624.3 億元，約較上年成長 57% 。 高科技產業投資再創佳績

4 4 一﹑半導體設備及材料協會 ( SEMI ) 公布， 2003 年全球半 導體設備市場成長率上修為 8% ，達 214 億美元， 2004 年預估成長率自 24% 上修為 40% ，達 296 億美元。 二﹑美國半導體協會 ( SIA ) 統計， 2003 年第四季晶圓廠產 能利用率已達 95% 。 三﹑世界半導體貿易統計 ( WSTS ) 公布， 2003 年 9 、 10 、 11 月半導體平均售價上漲 1.5% 、 -1.7% 、 3.6% 。 全球半導體市場發展現況

5 5 圖一 72-92 年歷年營業額成長趨勢 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 30 (217) 95 (11) 105 (62) 170 (62) 275 (78) 490 (14) 560 (17) 655 (19) 777 (12) 870 (48) 1290 (38) 1778 (68) 2992 (6) 3182 (26) 4002 (14.6) 4550 (43) 6510 (43) 9293 (-29) 6625 億元 ( ): 成長率 % (6.5) 7055 (22) 8578

6 6 表一 92 年新竹園區六大產業營業額成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 家數 營業額 家數 營業額 (%) 家數 營業額 家數 營業額 (%) 積體電路 136 4,575 152 5,645 23.6 電腦及週邊 50 1,213 58 1,348 11.1 通訊 60 565 57 564 -0.1 光電 56 600 59 943 57.2 精密機械 15 54 18 58 7.4 生物 18 14 26 18 30.0 合計 335 7,055 370 8,578 22.3 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

7 7 表二 積體電路產業成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 營業額 營業額 (%) 營業額 營業額 (%) 電路設計 1,024 1,330 29.9 光罩製作 59 59 0.2 晶片製造 3,027 3,752 24.0 測試服務 9.8 9.5 -3.4 封裝製造 76 99 30.1 晶圓製品 119 139 16.9 週邊產業 241 243 0.9 合計 4,575 5,645 23.6 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

8 8 表三 電腦及週邊產業成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 營業額 營業額 (%) 營業額 營業額 (%) 微電腦系統 444 498 12.1 輸入設備 122 132 8.2 輸出設備 42 44 6.3 儲存設備 24 51 116.3 網路設備 449 465 3.6 軟體 5 5 0 電子零組件 127 151 19.1 合計 1,213 1,348 11.1 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

9 9 表四 光電產業成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 營業額 營業額 (%) 營業額 營業額 (%) 光電材料元件 163 155 -4.9 太陽能電池 7 6 -5.3 平面顯示器 259 580 124.1 顯像管 0.3 0.02 -94.4 光學資訊 99 155 56.1 光學元件系統 68 41 -40.1 電池 4 6 47.5 合計 600 943 57.2 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

10 10 表五 通訊產業成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 營業額 營業額 (%) 營業額 營業額 (%) 局用交換設備 26 13 -50.0 局端傳輸設備 49 36 -26.7 用戶終端設備 347 350 0.9 無線通訊設備 144 166 15.3 合計 565 564 -0.1 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

11 11 表六 92 年園區六大產業勞動生產力成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 勞動生產力 勞動生產力 (%) 勞動生產力 勞動生產力 (%) 積體電路 731 919 26 電腦及週邊 956 1,097 15 通訊 808 819 1 光電 329 488 48 精密機械 583 611 5 生物 176 224 27 合計 688 843 23 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣萬元 / 人

12 12 表七 92 年積體電路產業勞動生產力成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 勞動生產力 勞動生產力 (%) 勞動生產力 勞動生產力 (%) 電路設計 1,485 1,918 29 光罩製作 1,069 1,071 0.2 晶片製造 712 896 26 測試服務 184 185 0.5 封裝製造 157 205 31 晶圓製品 955 1,079 13 週邊產業 419 460 10 合計 731 919 26 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣萬元 / 人

13 13 表八 92 年園區六大產業單位面積生產力成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 單位面積生產力 單位面積生產力 (%) 單位面積生產力 單位面積生產力 (%) 積體電路 33 41 24 電腦及週邊 40 44 10 通訊 31 31 0 光電 12 20 67 精密機械 11 12 9 生物 1.7 2.3 35 合計 29 35 21 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣萬元 / 平方公尺

14 14 表九 92 年積體電路產業單位面積生產力成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 單位面積生產力 單位面積生產力 (%) 單位面積生產力 單位面積生產力 (%) 電路設計 63 82 30 光罩製作 43 43 0 晶片製造 32 39 22 測試服務 12 12 0 封裝製造 11 14 27 晶圓製品 17 20 18 週邊產業 35 36 3 合計 33 41 24 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣萬元 / 平方公尺

15 15 表十 92 年新竹科學園區進出口貿易變動情形 表十 92 年新竹科學園區進出口貿易變動情形 單位 : 新台幣億元 91 年 92 年 成長率 (%) 園區出口額 2,792 3,908 40.0 園區進口額 2,495 2,218 -11.1 貿易總額 5,287 6,126 15.9 項 目

16 16 表十一 92 年新竹園區主要出口國變動情形 91 年 92 年 出口額 ( 排行 ) % 出口額 ( 排行 ) % 成長率 香港 564 (1) 20 % 811 (1) 21 % 44 % 中國大陸 269 (4) 10 % 654 (2) 17 % 143 % 美國 428 (3) 15 % 538 (3) 14 % 26 % 日本 456 (2) 16 % 496 (4) 13 % 9 % 韓國 190 (6) 7 % 313 (5) 8 % 65 % 單位 : 新台幣億元

17 17 表十二 92 年新竹園區主要進口國變動情形 91 年 92 年 進口額 ( 排行 ) % 進口額 ( 排行 ) % 成長率 日本 763 (1) 31% 638 (1) 29% -16% 美國 679 (2) 27% 446 (2) 20% -34% 新加坡 133 (3) 5% 182 (3) 8% 37% 香港 96 (4) 4% 154 (4) 7% 60% 馬來西亞 64 (8) 3% 92 (5) 4% 44% 中國大陸 11 (14) 0.5% 48 (9) 2% 316% 單位 : 新台幣億元

18 18 9 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 公司數 員工人數 圖二 公司及從業人員成長圖 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 6454 8275 33538 25148 22356 16445 72623 96,362 54806 82778 102,775 42257 68410 1216 98,685 101,832 203 28 45 65 95 124 140 165 245 272 292 312 289 335 370

19 19 圖三 創造專科以上人力就業機會 總計 : 101,832 人 截至 92/12 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 博 士博 士 碩 士 碩 士 大 學 大 學 專 科 專 科 其 他其 他 高 中高 中 1,224 1.2% 19,340 18.9 % 23,181 22.8% 24,213 23.8% 27,283 26.8% 6,591 6.5%

20 20 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 圖四 歷年實收資本額成長情形 12 324127106 158282 427551 628 669 935 1,477 2,584 3,756 5,106 6,183 6,945 8,590 9,607 20 9,853 單位 : 新台幣億元

21 21 表十三 92 年新竹園區產業別實收資本 成長情形 91 年 12 月 92 年 12 月 成長率 91 年 12 月 92 年 12 月 成長率 資本額 資本額 (%) 資本額 資本額 (%) 積體電路 6,955 7,445 7.0 電腦及週邊 1,066 674 -36.8 通訊 342 347 1.5 光電 1,168 1,304 11.6 精密機械 42 48 14.3 生物 33 35 6.1 合計 9,607 9,853 2.6 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

22 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年 公司家數 當年核准資本額 ( 億 ) 圖五 80-92 年園區當年新設公司家數 及投資額 ( 含南科 ) 14 232223 28 32 45 42 34 35 68 81 118 574 372 44 310554 430 322.3 35 23 260 493.3 184 1,910 0 500 1000 1500 2000

23 23 表十四 91-92 年科學園區新設公司 產業別家數 91 年 92 年 91 年 92 年 家數 家數 家數 家數 積體電路 23 28 電腦及週邊 5 14 通訊 7 8 光電 20 16 精密機械 16 27 生技 10 21 研發及育成中心 0 4 合計 81 ( 含南科 12 家 ) 118 ( 含南科 32 家、 中科 32 家 ) 中科 32 家 ) 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別

24 24 表十五 92 年新設公司園區別家數 產 業 別 竹科家數 南科家數 中科家數 積體電路 26 0 2 電腦及週邊 10 1 3 通訊 4 3 1 光電 3 6 7 精密機械 2 14 11 生技 7 8 6 研發及育成中心 2 0 2 合計 54 32 32

25 25 表十六 92 年竹科引進新投資案件核准情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 家數 投資額 家數 投資額 (%) 家數 投資額 家數 投資額 (%) 積體電路 22 64.6 28 197.3 205.4 電腦及週邊 5 17.4 13 89.0 411.5 通訊 6 15.0 5 7.4 -50.7 光電 9 154.9 10 1469.4 848.6 精密機械 5 14.0 13 31.4 124.3 生物 6 12.1 13 47.9 295.9 研發及育成中心 0 - 4 - - 合計 53 278.0 86 1842.4 562.3 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

26 26 表十七 92 年新竹園區廠商增資額變動情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 家數 增資額 家數 增資額 (%) 家數 增資額 家數 增資額 (%) 積體電路 41 1055.3 26 529.5 -49.8 電腦及週邊 15 153.4 11 70.7 -53.9 通訊 12 66.0 5 27.4 -58.5 光電 16 100.9 8 135.1 33.9 精密機械 2 9.9 4 10.9 10.1 生物 2 4.8 3 8.3 72.9 合計 88 1390.3 57 781.9 -43.8 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

27 27 表十八 92 年新竹園區廠商投增資額成長情形 91 年 92 年 成長率 91 年 92 年 成長率 家數 投增資 家數 投增資 (%) 家數 投增資 家數 投增資 (%) 積體電路 63 1119.9 54 726.8 -35.1 電腦及週邊 20 170.8 24 159.7 -6.5 通訊 18 81.0 10 34.8 -57.0 光電 25 255.8 18 1604.5 527.3 精密機械 7 21.9 17 42.3 93.2 生物 8 16.9 16 56.2 232.6 研發及育成中心 0 - 4 - - 合計 141 1668.3 143 2624.3 57.3 產 業 別產 業 別產 業 別產 業 別 單位 : 新台幣億元

28 28 表十九 新竹園區申辦中投資案 -- 產業別摘要 總計 33 104 20,350 4 積體電路 11 14 6,000 0 電腦周邊 5 9 3,800 0 通訊 5 13 3,900 0 光電 3 26 0 1 精密機械 1 1 1,650 0 生物技術 8 41 5,000 3 產 業 別 家數 投資額 廠房需求 土地需求 ( 億元 ) (m2) ( 公頃 ) ( 億元 ) (m2) ( 公頃 ) 單位 : 新台幣億元

29 29 表二十 93 年 (2004 年 ) 國內外產銷預測 一、全球半導體產銷預測 SIA( 半導體產業協會 ) 19 % IC Insights 27 % VLSI Research (1,896 億美元 ) 32.8 % 二、國內半導體產銷預測 (ITIS) 93 年整體 IC 產業 ( 新台幣 10,979 億元 ) 31 % 三、竹科營業額預測 ( 科管局 ) 93 年竹科營業額約新台幣 11,000 億元 ) 28 %