貿易金融工具介紹 中國輸出入銀行 業務部 張珮瑩 日期： 103 年 8 月 26 日. 中國輸出入銀行 一.為專責協助廠商出口的專業銀行。 二.與美國輸出入銀行、日本國際協力 銀行、 NEXI 扮演相同輸出信用機構 （ Export Credit Agency, ECA ）角 色，是企業的對外貿易的伙伴。

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1 貿易金融工具介紹 中國輸出入銀行 業務部 張珮瑩 日期： 103 年 8 月 26 日

2 中國輸出入銀行 一.為專責協助廠商出口的專業銀行。 二.與美國輸出入銀行、日本國際協力 銀行、 NEXI 扮演相同輸出信用機構 （ Export Credit Agency, ECA ）角 色，是企業的對外貿易的伙伴。

3 台灣出口現況 資料來源：財政部貿易統計資料 百萬美元 305,441

4 資料來源：財政部貿易統計資料 台灣出口現況 %

5 競爭力是對象在競爭中顯示的能力 競爭力是是一種相對指標， 透過競爭才能表現出來， 競爭力有大有小、或強或弱。 企業競爭力 ~ 要準確測度出來 ~ 何謂競爭力 難！

6 國際貿易常見付款方式 1. C.W.O. (Cash With Order) 訂貨預付貨款 2. C.A.D. (Cash Against Documents) 付現交單 3. L/C ( Sight & Usance LC) 4. D/P 5. D/A 6. O/A 7. 分期付款 (Installment) 8. 寄售 (Consignment)

7 國際貿易付款方式趨勢 資料來源：中央銀行統計資料 非信用狀交易 信用狀交易

8 台灣金融優勢 國家利率國家利率國家利率 巴西 34.9% 喬治亞 20.5% 緬甸 13.0% 巴拉圭 26.5% 土耳其 19.0% 越南 13.0% 祕魯 19.7% 烏克蘭 16.0% 印尼 11.9% 委內瑞拉 16.6% 俄羅斯 9.3% 印度 9.9% 阿根廷 14.5% 波蘭 8.6% 菲律賓 7.2% 哥倫比亞 10.2% 匈牙利 8.5% 泰國 7.0% 智利 6.6% 捷克 5.9% 馬來西亞 5.0% 、 信用制度、貸款利率 (2013)

9 中東歐 CEECs ( 16 國 )

10 國 家 EU 會員 2013 年 2015 年 ( 預估 ) 2013 年 2013 年 1-12 月 ( 與台灣雙邊貿易 ) 每人 GDP (PPP) 美元 國外投資 (FDI) 十億美元 經濟成長 率 (IMF) 出口總額 十億美元 進口總額 十億美元 出口總值 百萬美元 進口總值 百萬美元 貿易總值 百萬美元 阿爾巴尼亞 Albania 非 EU 10,7004.2303.3%2.324.8412.80.713.5 波士尼亞 Bosnia and Herzegovina 非 EU 8,3007.7203.2%5.6910.301.01.62.6 保加利亞 Bulgaria EU14,40054.212.5%27.9032.8891.638.9130.5 捷克 Czech Republic EU26,300144.202%161.40143.40503.7193.8697.5 愛沙尼亞 Estonia EU22,40021.733.2%15.1116.38171.012.4183.4 克羅埃西亞 Croatia EU17,80037.500.4%12.3621.7436.74.040.7 匈牙利 Hungary EU19,800112.0017%92.9889.52632.8159.8792.6 立陶宛 Lithuania EU22,60016.573.5%30.4032.52137.314.0151.3 拉脫維亞 Latvia EU19,10015.494.4%12.6715.56138.16.9145.0 馬其頓 Macedonia 非 EU 10,8004.703.4%4.276.607.42.09.4 波蘭 Poland EU21,100248.203.3%202.30207.40754.8216.3971.1 羅馬尼亞 Romania EU14,40084.042.5%65.8473.42129.667.1196.7 斯洛維尼亞 Slovenia EU27,40014.670.9%28.7329.49124.023.1147.1 斯洛伐克 Slovakia EU24,70063.993%82.7077.96280.652.6333.2 塞爾維亞 Serbia 非 EU 11,10026.411.5%14.6120.54NA 蒙特內哥羅 Montenegro 非 EU 11,900NA2.9%0.492.40NA 總計 282,800 3,021.4793.23,814.6 中東歐各國重要經貿指標

11 中東歐 CEECs(16 國 ) 貸款利率 資料來源： World Bank, Lending Interest Rate Indicators(%) 國家 Lending Interest Rate Albania 阿爾巴尼亞 9.83 % Bulgaria 保加利亞 9.05 % Bosnia and Herzegovina 波士尼亞 6.99 % Czech Republic 捷克 5.9 % Estonia 愛沙尼亞 5.36 % Croatia 克羅埃西亞 9.25 % Hungary 匈牙利 8.5 % Lithuania 立陶宛 5.99 % 國家 Lending Interest Rate Latvia 拉脫維亞 5.92 % Macedonia, FYR 馬其頓 8.04 % Montenegro 蒙特內哥羅 9.39 % Poland 波蘭 8.6 % Romania 羅馬尼亞 10.52 % Serbia 塞爾維亞 17.07 % Slovak Republic 斯洛伐克 5.76 % Slovenia 斯洛維尼亞 5.95 %

12 阿爾巴尼亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Raiffeisen Bank Albania 2Banka Kombetare Treqtare 3Intesa Sanpaolo Bank Albania 4Tirana Bank SA-Banka Tiranes 5Credins Bank Sh.A 6 Alpha Bank Sh.A 資料來源： BANKSCOPE (Aug 2014) 波士尼亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Raiffeisenbank Bosnia 2UniCredit Bank dd 3Nova Banka ad Banja Luka 4Hypo Alpe-Adria-Bank Mostar 5Intesa Sanpaolo Banka 資料來源： BANKSCOPE (Aug 2014) 保加利亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1UniCredit Bank Bulgaria 2DSK Bank 3First Investment Bank 4United Bulgarian Bank 5Raiffeisen Bank Bulgaria 6Eurobank Bulgaria 7Bulgarian Development Bank 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 立陶宛 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1 SEB Bank Lithuania 2 Swedbank Lithuania 3 DnB Banka Lithuania 資料來源： THE BANKERS (July 2014)

13 捷克 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1CSOB Czech Republic 2Ceska Sporitelna 3Komercni Banka 4UniCredit Bank Czech Republic 5Hypotecni Banka 6Raiffeisen Bank Czech Republic 7GE Money Bank Czech Republic 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 愛沙尼亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Swedbank Estonia 2SEB Bank Estonia 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 克羅埃西亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Zagrebacka Banks 2Privredna Banka Zagreb 3Erste & Steiermarkische Bank 4Raiffeisenbank Austria 5Hypo Alpe Adria Bank Croatia 6Splitska Banka 匈牙利 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1OTP Bank 2K&H Bank 3Erste Bank Hungary 4MKB 5Raiffeisen Bank Hungary 6CIB Bank 7UniCredit Bank Hungary 8Budapest Bank 資料來源： THE BANKERS (July 2014)

14 拉脫維亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Swedbank Latvia 2SEB Bank Latvia 波蘭 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1PKO Bank Polski 2Bank Pekao 3Bank Zachodni WBK 4mBank 5ING Bank Slaski 6Getin Noble Bank 7Millenium Bank Poland 8Raiffeisen Bank Poland 9Bank Handlowy w Warszawie 10 Bank Gospodarstwa Krajowego 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 羅馬尼亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Banco Comerciala Romana 2BRD Groupe Societe Generale 3Banca Transilvania 4UniCredit Tiriac Bank 5Raiffeisen Bank Romania 6Alpha Bank Romania 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1National Bank of Macedonia 2Komercijalna Banka Skopje 3Stopanska Banka Skopje 4NLB Tutunska Banks 5Ohridska Banka ad Ohrid 馬其頓 資料來源： BANKSCOPE (Aug 2014)

15 斯洛維尼亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Nova Ljubljanska Banka 2Nova KBM 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 斯洛伐克 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Slovenska Sporitel’na 2VUB Banks 3Tatra Banka 4CSOB Slovakia 5Postova Banka 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 塞爾維亞 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Banca Intesa Serbia 2Komercijalna Banka Beograd 3UniCredit Bank Serbia 4AIK Banka 資料來源： THE BANKERS (July 2014) 蒙特內哥羅 當地排名 ( 資產 ) 銀行名稱 1Crnoqorsko Komercijalna Banka 2 NLB Monteneqrobanka AD Podqorica 3Erste Bank AD Podqorica 4 Societe Generale Banka Monteneqro AD 5Prva Banka Crne Gore a.d. 資料來源： BANKSCOPE (Aug 2014)

16 其他潛在 的風險 s …… 信用風險 作業風險 國家風險 匯率風險 運送風險 新興市場風險

17 何謂風險 Loss Probability Loss

18 國際貿易之避險與融資 賒帳 90 天 07 / 01 裝船出貨 進口商會不會出問題？如何規避進口商信用風險？ → 風險規避需求 09/29 貨款屆期 9 月 29 日貨款才到期， 可不可以早點拿到錢？ → 融資需求

19 輸銀的業務 輸出保險 : D/P 、 D/A 輸出綜合保險、 O/A 輸出綜合保險、中小企業安 心出口保險、中長期延付輸出保險、信用狀貿易保險、海 外投資保險、國際應收帳款保險、全球通帳款保險 貸款 : 短期出口貸款、中長期出口貸款、海外投資貸 款、中長期輸入貸款、及轉融資.... 等等 保證 : 海外營建工程保證、造船保證.... 等等 承購 : 信用狀應收帳款承購

20 D/P 、 D/A 、及 O/A 輸出保險 承保範圍 一.政治危險： 進口國實施禁止或限制進口或外匯交易者 進口國因戰爭、革命、內亂、天災以致中 止貨物進口或外匯交易者 二. 信用危險： 進口商破產 進口商不承兌 進口商不提貨 進口商到期不付款

21 政治危險：保險價額之 90% ~ 100% 信用危險： 進口商 信用評等 D/PD/AO/A 190% 85% 290% 85% 390%85% 4 5 80% 685%80% D/P 、 D/A 、及 O/A 保險承保成數

22 政治危險： 保險價額之 100% 信用危險： 開狀國國家評等為 A 、 B 、 C 級者 90% 開狀國國家評等為 D 級者 85% 信用狀貿易保險承保成數

23 短期出口貸款 D/P 、 D/A 及 O/A 出口貸款 國內出口廠商以 D/P 、 D/A 或 O/A 方式出口，向 輸銀投保輸出保險，並將輸出保險權益轉讓予輸 銀，出口後將裝船文件交付輸銀，輸銀可提供出 口週轉金貸款。 信用狀出口貸款 國內廠商以一年以下遠期信用狀方式出口產品， 輸銀可對國內廠商提供短期信用狀出口貸款，藉 該項貸款，國內廠商出口後可拿到大部份貨款， 國外買主則可屆期才還款。

24 中長期出口貸款業務 貸款標的 1. 我國產製或組裝的機器設備、汽車零組件、電腦產 品、通信電子、電機設備等產品。 2. 以「台灣接單、海外出口」模式出口上述產品者。 國内廠商以一年以上遠期信用狀或擔保信用狀方式 出口機械設備， 輸銀可對國內廠商提供中長期出口 貸款，藉該項貸款，廠商出口後可拿到全部貨款， 國外買主則可以分期付款方式逐期償還。

25 好不容易爭取到的訂單，怎麼辦？ 努力推廣外銷，接到一張奈及利亞 ABC 公司 10 萬 美元訂單，付款方式為由奈及利亞 Cooperative Bank Plc 出具 Usance 360 days L/C ， 經洽主要往來外匯指定銀行，詢問未來收到 Cooperative Bank Plc 銀行 L/C 辦理押匯事宜， 但往來銀行答稱，這家開狀銀行規模小 ( 淨值只有 1,124 萬美元，世界排名 7,590 名 ) ，只能以託收方式 處理，無法辦理押匯。 出口商費了九牛二虎之力才爭取到的訂單，出貨？不出貨？ 但萬一將來開狀銀行真的倒了？或發生國家風險？ 拿不到貨款怎麼辦？ Usance 360 days L/C 時間這麼長，資金壓力哪能承受？

26 遠期信用狀 : 32B (Currency Code-, Amount): USD100,000. : 59 (Beneficiary): : 46B Documents required: : 41A (Available with… By…): Any Bank Available with us by acceptance, draft(s) drawn on us. All documents to be sent to us through (any) bank. : 42C (Drafts at..): 360 days after B/L date : 42D (Drawee-Name and Address): Cooperative Bank Plc. : 43P (Partial shipments): Not Allowed.

27 業務洽詢 總 行 地址： 台北市南海路三號八樓 授信專線： (02)2321-8284 (02)2392-5235 輸保專線： (02)2393-4401 (02)2394-8145 網址： http://www.eximbank.com.tw E-Mail ： eximbank@eximbank.com.tw

28 業務洽詢 ( 續 ) 分行 - 提供各項貸款、保證及輸出保險服務 ● 高雄分行 - 高雄市中正二路七十四號八樓 電話： (07)224-1921 專線： (07)224-1927 傳真： (07)223-7437 ● 台中分行 - 台中市台中港路二段一之十八號五樓 總機： (04)2322-5756 傳真： (04)2322-5755 ● 新竹分行 – 新竹縣竹北市復興一街 251 號 8 樓之 6 電話： (03)658-8903 ， 658-8943 傳真： (03)658-8343 ， 658-8743

29 謝謝聆聽