目录 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 目录 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况.

Presentation on theme: "目录 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 目录 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况."— Presentation transcript:

1

2 目录 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况

3 第一部分：指数编制说明

4 GAIN.价格变化指数 GAIN.终端优惠指数
以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

5 GAIN·指数研究信息 研究城市 分级标准 研究品牌 研究车型选取标准
目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉等46个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 分级标准 2 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 研究品牌 为反映真实市场价格变化，参与2014年GAIN·指数计算的车型为以下指定259个品牌的在销车型: A00 A0 A B C MPV SUV QQ3 C2 风云2 三厢 赛欧 两厢 C4 L 标致 308 标致 408 旗云2 C5 马自达 6 奥迪 A6 GL8 CR-V 楼兰 爱尚 CROSS POLO 嘉年华 HB 赛欧 三厢 K3 经典福克斯 两厢 经典福克斯 三厢 风神 H30 CROSS CC 马自达 6 睿翼 沃尔沃 S80L MASTER CEO ix35 普拉多 奥拓 K2 两厢 嘉年华 NB 思迪 锋范 MG 5 长城 C30 骏捷 启辰 D50 DS5 迈锐宝 奔驰 E级 艾力绅 RAV4 奇骏 宝骏 乐驰 K2 三厢 金刚 2代 天语 SX4 MG 6 长城 C50 骏捷 FSV 启辰 R50 K5 迈腾 皇冠 奥德赛 昂科拉 骑士 北斗星 MG 3 金鹰 CROSS 同悦 V3菱悦 传祺 GA3 卡罗拉 秦 奥迪 A4 蒙迪欧 君越 比亚迪 M6 奥迪 Q3 全球鹰 GX7 奔奔 MINI POLO GTI 晶锐 威驰 V5菱致 帝豪 EC7 凯越 三厢 全球鹰 GC7 宝马 3系 蒙迪欧 致胜 凯迪拉克 XTS 长城 V80 奥迪 Q5 荣威 W5 比亚迪 F0 POLO 两厢 骊威 秀尔 V6菱仕 菲翔 科鲁兹 荣威 350 奔驰 C级 名图 瑞麒 G6 和悦 RS 宝马 X1 瑞虎 海马王子 羚羊 理念 S1 英伦 SC3 艾瑞泽7 风神 A60 蓝瑟 荣威 550 奔腾 B70 帕萨特 宝马 5系 杰德 奔驰 GLK级 瑞虎 5 旗云1 爱唯欧 NB 爱唯欧 HB 英伦 SC6 爱丽舍 旗云3 蓝瑟 翼神 瑞麒 G3 奔腾 B90 旗云5 君阁 奔腾 X80 瑞麒 X1 瑞麒 M1 标致 207 两厢 标致 207 三厢 雨燕 宝骏 630 风神 S30 朗行 赛拉图 比亚迪 F6 荣威 750 马自达 8 比亚迪 S6 瑞鹰 熊猫 马自达2 玛驰 悦翔 V3 宝来 福克斯 HB 朗逸 经典 桑塔纳 比亚迪 G6 荣威 950 麦柯斯 标致 3008 胜达 悦悦 长安 CX20 派喜 悦翔 三厢 奔腾 B50 福克斯 NB 凌派 世嘉 三厢 标致 508 锐志 普力马 长安 CS35 狮跑 长城 C20R 奇瑞 E3 致炫 比亚迪 F3 福美来 马自达 3 世嘉 两厢 宾悦 瑞麒 G5 途安 传祺 GS5 途观 飞度 两厢 丘比特 中华 H220 比亚迪 F3R 福瑞迪 马自达 3 星骋 桑塔纳 志俊 帝豪 EC8 睿骋 威麟 V5 大7 SUV 途胜 风云2 两厢 瑞纳 两厢 中华 H230 比亚迪 G3 高尔夫 明锐 思铭 东方之子 思铂睿 逸致 锋驭 威麟 X5 瑞纳 三厢 自由舰 比亚迪 G3R 海马 M3 纳智捷 5 Sedan 思域 戈蓝 思锐 瑞风 哈弗 H5 逍客 比亚迪 L3 和悦 速腾 速锐 歌诗图 速派 中华 V5 哈弗 H6 野帝 标致 301 和悦 A30 奇瑞 A3 三厢 奇瑞 A3 两厢 海马 M8 索纳塔 哈弗 M2 翼搏 捷达 花冠 奇瑞 E5 昕锐 景程 天籁 哈弗 M4 翼虎 伊兰特 朗动 伊兰特 悦动 标致 307 三厢 标致 307 两厢 君威 雅阁 汉兰达 英伦 SX7 英朗 GT 阳光 伊兰特 轩逸 凯美瑞 劲炫 智跑 英朗 XT 远景 中华 H330 中华 H530 科帕奇 逸动 新朗逸 骐达 研究车型选取标准 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2013年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

6 GAIN·价格变化指数定义及计算实例 GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 级别 车型 排量 排档 车型平均成交价（万） A级 A1 1.6L MT 10.88 AT 11.45 2.0L 16.25 A2 11.50 12.42 B级 B1 19.55 CVT 21.05 2.4L 23.13 B2 2.5L 25.12 级别 车型 排量 排档 车型平均成交价（万） 车型权重 A级 A1 1.6L MT 10.88 5.62% AT 11.45 4.49% 2.0L 16.25 8.43% A2 11.50 11.24% 12.42 12.92% B级 B1 19.55 19.10% CVT 21.05 22.47% 2.4L 23.13 B2 2.5L 25.12 7.30% 根据细分匹配 车型细分销量 级别 车型 排量 排档 车型细分销量（辆） 车型权重 A级 A1 1.6L MT 1000 5.62% AT 800 4.49% 2.0L 1500 8.43% A2 2000 11.24% 2300 12.92% B级 B1 3400 19.10% CVT 4000 22.47% 2.4L B2 2.5L 1300 7.30% 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

7 GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价
计算市场整体成交价 级别 车型 排量 排档 车型平均成交价(万) MSRP（万） A级 A1 1.6L MT 11.78 12.28 AT 11.45 11.67 2.0L 16.15 15.75 A2 11.5 12.2 11.82 12.72 B级 B1 19.55 20.35 CVT 21.45 2.4L 22.13 23.43 B2 2.5L 23.72 25.72 级别 车型 排量 排档 优惠幅度（元） 车型权重 A级 A1 1.6L MT -5000 5.62% AT -2200 4.49% 2.0L 4000 8.43% A2 -7000 11.24% -9000 12.92% B级 B1 -8000 19.10% CVT -11000 22.47% 2.4L -13000 B2 2.5L -20000 7.30% 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 级别 车型 排量 排档 车型细分销量（辆） 车型权重 A级 A1 1.6L MT 1000 5.62% AT 800 4.49% 2.0L 1500 8.43% A2 2000 11.24% 2300 12.92% B级 B1 3400 19.10% CVT 4000 22.47% 2.4L B2 2.5L 1300 7.30% 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / *100 = -3.34

8 第二部分：整体市场情况

9 2014 GAIN·整体价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-整体
12月整体乘用车市场成交价格继续回落，其中A级和SUV级别市场对整体影响较大。 一方面，部分品牌库存积压严重，经销商对市场前景较为消极，销售意愿较低，故并未出现大幅降价 行为；另一方面，受日系车年底冲量影响，部分美系、德系品牌加大对终端的政策支持，进一步提升 销量增加市场占有率。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

10 指数解读 各级别市场份额变化 各级别市场价格变化
整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。12月整体价格变化指数呈现走低态势，成交价下降，其影响因素表现如下： 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 从销量绝对值的变化上看，本月A级别、 SUV级 别、 MPV级别销量上升，而A00级别、A0级别 、B级别和 C级别销量均下降。 从市场份额的变化上来看，A00级、A0级、 B级 别、C级份额上升，分别增加0.2%、0.2%、0.3% 、0.3%；A级、SUV级别份额下降，分别减少 0.1%、0.9%。 各级别市场均价环比变化 各级别市场价格变化 均价上升 本月部分级别市场价格变化差异显著，A00级 别、A0级别、B级别、C级别、SUV级别、 MPV 级别均价环比下滑，而A级别则环比上升。 均价下降

11 2014 GAIN·整体终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-整体
12月乘用车市场整体终端优惠小幅增加，对整体影响较大的细分市场有A级别和SUV级别。 今年日系车在华难脱困境，市场占有率持续下滑，虽然厂商冲量行为不断，但终端表现依旧差强人意。 日系车促销的同时引发小规模价格战，使得整体乘用车市场终端优惠指数下滑。加之近期上市新车终 端让利增加，从而导致优惠指数进一步走低。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

12 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 12月车市终端优惠幅度整体环比上升，具体变化情况表现如下
— 本月各级别中车型优惠额度呈上升趋势的有：A0、A、B、C、SUV级别，而A00、 MPV级别则出现下滑趋势。 — 临近年底经销商库存压力上升，为销库存完成年度目标持续加大优惠，另外上月广州车展上市的新车也加大 了优惠，故本月的整体市场终端优惠幅度继续增加。 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加

13 第三部分：分级别情况

14 2014 GAIN· A00级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-A00级
本月A00级别的整体市场价格环比持续下降，主要受车型奥拓、奔奔MINI的影响。 近来日系车在国内连续低迷，经销商年底或放开终端优惠刺激消费。本月奥拓价格有所下调，加之奔 奔MINI销量权重下降，一定程度上影响了整体价格水平。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 均价下降 4.02万 3.97万 3.95万 注：基期为上年12月

15 2014 GAIN· A00级终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-A00级
本月A00级别市场的整体价格优惠微幅增少，主要受权重车型奥拓、F0的影响。 微型车市场通常价位较低，车型终端优惠力度较小，整体优惠水平受权重车型优惠变动影响较大。本 月奥拓、F0销量权重大幅下跌，直接拉低级别整体优惠幅度。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 ￥2911 ￥3043 优惠增加 ￥3026 ￥4000 注：基期为上年12月

16 A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你
12月成交均价：37361 12月经销商利润率：9.9% 12月主要城市促销活动： 上海：享受3000元装潢大礼包 苏州：赠送2000元装潢礼包 奔奔迷你 12月成交均价： 37324 12月经销商利润率： -1.4% 12月主要城市促销活动： 上海：赠送3000元礼包 广州：赠送1000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

17 A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 12月成交均价： 37860 12月经销商利润率： 10.4% 12月主要城市促销活动：
青岛：赠送1000元礼包 成都：赠送2000元礼包 奥拓 12月成交均价：48761 12月经销商利润率： 4.9% 12月主要城市促销活动： 广州：赠送3000元礼包 成都：赠送3000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

18 2014 GAIN· A0级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-A0级
本月A0级市场整体成交价格下降，主要受权重车型POLO、瑞纳三厢的影响。 本月权重车型POLO、瑞纳三厢销量权重出现大幅下滑，对级别整体价格走低影响较大。本月赛欧3上 市，与艾瑞泽3、缤智形成竞争关系。随着新车型陆续投放市场，部分缺乏竞争力的老车势必加大促 销，以抢占市场份额。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 7.45万 7.40万 7.32万 均价下降 7.20万 注：基期为上年12月

19 2014 GAIN· A0级终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-A0级
优惠减少 ￥ 5461 ￥ 5792 ￥ 6017 优惠增加 注：基期为上年12月

20 A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧
12月成交均价： 95189 12月经销商利润率： 5.7% 12月主要城市促销活动： 重庆：赠送5000元礼包 西安：赠送3000元礼包 赛欧 12月成交均价： 56844 12月经销商利润率：4.2% 12月主要城市促销活动： 合肥：赠送3000元礼包 西安：赠送3000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

21 A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 12月成交均价： 80946 12月经销商利润率：1.7% 12月主要城市促销活动：
上海：赠送2000元装潢礼包 广州：赠送2000元装潢礼包 锋范 12月成交均价： 90676 12月经销商利润率： 6.4% 12月主要城市促销活动： 成都：赠送3000元保养礼包 上海：赠送3000元装潢礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

22 2014 GAIN· A级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-A级
均价上升 均价下降 10.55万 10.52万 10.63万 注：基期为上年12月

23 2014 GAIN· A级终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-A级
优惠减少 优惠增加 ￥8005 ￥8211 ￥8430 ￥8907 ￥10324 注：基期为上年12月

24 A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 12月成交均价： 81935 12月经销商利润率：-3.4% 12月主要城市促销活动：
杭州：赠送5000元礼包 南京：赠送5000元礼包 朗逸 12月成交均价： 12月经销商利润率：4.9% 12月主要城市促销活动： 杭州：赠送4000元装潢礼包 长沙：赠送5000元装饰礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

25 A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 12月成交均价：119151 12月经销商利润率：4.0% 12月主要城市促销活动：
西安：赠送5800装潢大礼包 广州：赠送4800元大礼包 捷达 12月成交均价： 93309 12月经销商利润率： 4.1% 12月主要城市促销活动： 沈阳：送3000元装潢礼包 成都：享受置换补贴5000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

26 2014 GAIN· B级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-B级
年末经销商库存积压仍未得到有效解决，故部分经销商持续增加优惠，甚至亏本卖车以减轻库存压力。 而权重车型凯美瑞、锐志本月销量权重大幅减少，直接拉低级别整体成交价。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 均价下降 21.24万 21.12万 20.08万 20.44万 注：基期为上年12月

27 2014 GAIN· B级终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-B级
本月权重车型迈腾销量增加，导致级别内权重上升，进而影响整体优惠额度增加，同时权重车型萨特 优惠力度进一步加大，使得级别整体优惠额度走高。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 ￥16863 ￥16892 ￥17245 优惠增加 注：基期为上年12月

28 B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁
12月成交均价： 12月经销商利润率：1.3% 12月主要城市促销活动： 深圳：赠送5000元礼包 北京：赠送4000元装潢礼包 雅阁 12月成交均价：200806 12月经销商利润率：3.9% 12月主要城市促销活动： 上海：赠送3000元装潢礼包 西安：赠送1630元装潢礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

29 B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞
12成交均价： 12月经销商利润率：5.9% 12月主要城市促销活动： 昆明：赠送2000元礼包 上海：赠送5000元礼包 凯美瑞 12月成交均价： 12月经销商利润率：-0.4% 12月主要城市促销活动： 重庆：赠送10000元礼包 西安：赠送5000元礼包 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

30 2014 GAIN· C级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-C级
12月C级别成交价下降，主要受权重车型宝马 5系、奔驰 E级的影响。 本月权重车型宝马 5系、奔驰 E级销量权重大幅减少，直接拉低级别整体成交价水平。随着凯迪拉克 推进国产化进程，豪华车市场或将迎来更加激烈的市场竞争。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 43.56万 43.99万 43.28万 均价下降 42.45万 42.25万 42.83万 42.49万 42.21万 41.99万 40.64万 41.07万 40.85万 38.02万 注：基期为上年12月

31 2014 GAIN· C级终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-C级
本月C级别终端优惠指数环比下降，主要受奥迪A6、皇冠的影响。 本月奥迪A6优惠增大，影响整体优惠额度走高，同时皇冠即将上市新款车型，经销商加大老款促销 力度，进而使得级别整体优惠指数走低。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

32 2014 GAIN· MPV级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-MPV级
12月MPV级别市场价格环比上升，主要受GL8、奥德赛的影响。 一方面本月权重车型GL8、奥德赛的销量权重都有所增加，直接拉高了级别整体成交价水平；另一方 面国内MPV市场发展迅速，细分市场的份额不断扩大，各大车企纷纷推出MPV车型，提前稳固自身市 场地位。 GAIN·月度价格变化指数-MPV级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

33 2014 GAIN· MPV终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-MPV级
12月本级别市场终端优惠指数微幅上升，主要受逸致的影响。 进入全年最后一个月，自主品牌MPV销量表现良好，大多经销商完成销量目标，部分经销商回收优惠， 提升单车利润，一定程度上拉低了整体优惠力度。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

34 2014 GAIN· SUV级价格变化指数—12月 GAIN·月度价格变化指数-SUV级
12月SUV级别成交价小幅下降，主要受权重车型CR-V、RAV4的影响。 本月权重车型CR-V、RAV4销量权重均出现下滑，经销商为稳定市场份额，势必加大促销力度，最终 使SUV整体均价水平小幅走低。近来国内SUV市场持续升温，尤其小型SUV日渐火爆，各大厂商不断推 出新车型，市场竞争随之加剧。 GAIN·月度价格变化指数-SUV级 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

35 2014 GAIN· SUV终端优惠指数—12月 GAIN·月度终端优惠指数-SUV级
12月SUV级市场终端优惠指数下降，主要是受车型ix35、智跑、狮跑的影响。 本月权重车型ix35销量权重有所增加，一定程度上拉高了级别整体优惠力度，同时智跑、狮跑的终端 让利幅度小幅提升，进一步抬升级别整体优惠幅度。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV级 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

36 2014 GAIN·城市价格变化指数—12月上海 GAIN·月度价格变化指数-上海
上海地区成交价指数下降，对整体影响较大的主要是A级别、B细分市场。 本月凯美瑞、逸动销量出现大幅下降，在级别内的权重随之减小，其他经销商抓住契机抢占其市场份 额，从而拉低上海地区市场均价。 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 均价下降 14.34万 14.11万 13.73万 注：基期为上年12月

37 2014 GAIN·城市终端优惠指数—12月上海 GAIN·月度终端优惠指数-上海
本月上海地区优惠略有增加，对整体影响较大的有C级别市场 。 一方面，年末临近，各经销商纷纷降价销售以完成年度销量目标，另一方面，C级市场整体优惠力度 小幅增加，一定程度上影响上海地区整体优惠增加。 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

38 2014 GAIN·城市价格变化指数—12月北京 GAIN·月度价格变化指数-北京
本月北京地区市场成交价小幅下降，其中A级别、SUV级别对整体影响较大。 临近岁末，消费者需求增加，但经销商库存积压依然严重，冲量行为仍在持续，故本月北京地区市 场均价小幅下滑。 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 均价下降 注：基期为上年12月

39 2014 GAIN·城市终端优惠指数—12月北京 GAIN·月度终端优惠指数-北京
本月北京地区终端优惠小幅增加，对整体影响较大的有A级别和C级别。 在政策末班车及传统冲量月等各类促销措施多重因素刺激下，终端让利幅度加大，另外本月奥迪 A6 销量大幅上升，引起级别内权重增加，最终影响整体优惠走高。 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 优惠增加 注：基期为上年12月

40