中国造纸工业现状及发展趋势 张美云 教授 陕西科技大学.

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1 中国造纸工业现状及发展趋势 张美云 教授 陕西科技大学

2 Contents 现代纸业在国民经济中的地位 1 中国纸业的现状与主要矛盾 2 现代造纸业的发展特点与趋势 3

3 一、现代纸业在国民经济中的地位 1.造纸工业的属性和地位
2007年10月15日国家发改委发布的《造纸产业发展政策》中，对造纸产业进行了明确定位：造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。 应用领域 比例 包装材料 % 印刷材料（信息传递材料） % 其它工、农业材料 % 直接用于人民生活 % 这是建国以来我国颁布的第一部对造纸产业在国民经济中的地位进行明确定位的政策法规。

4 一、现代纸业在国民经济中的地位 纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。
造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。 造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点。

5 一、现代纸业在国民经济中的地位 2.造纸工业产量增长率与GDP增长率的关系 造纸工业发展与GDP增长具有密切的相关性

6 一、现代纸业在国民经济中的地位 3.现代制浆造纸的产业特征
（1）现代制浆造纸产业属于单位产品收益率较低， 投资回收期较长，因而规模经济效益显著 （2）现代制浆造纸产业是高新技术武装的技术密集型、人才密集型产业 （3）现代制浆造纸产业是资金密集型产业 ，万吨生产能力投资额约为1.0～1.5亿元人民币

7 一、现代纸业在国民经济中的地位 （4）现代制浆造纸产业是资源和能源消费型产业 每吨铜版纸需要的资源消耗量为： 木材 2~3 m3
万元产值投资额 ：与钢铁、石油化工等行业相当； 为食品工业的3.08倍； 为纺织工业的2.6倍。 纸业没有国家和金融界的支持难以发展 （4）现代制浆造纸产业是资源和能源消费型产业 每吨铜版纸需要的资源消耗量为： 木材 2~3 m3 化工原料 ~0.80 吨 水 ~26 m3 电 ~2000 KWh 标准煤 ~1.5 吨

8 一、现代纸业在国民经济中的地位 产业 影响力系数 （5）现代制浆造纸产业与相关产业的关联性高 几种产业的影响力系数比较：
产业 影响力系数 交通运输、设备制造业 造纸、文教用品制造业 金属制品业 电子及通讯设备 化学工业

9 一、现代纸业在国民经济中的地位 （6）现代造纸产业具有成为低碳产业的 客观条件 纤维原料是可再生的 废纸是可再生资源 化学药品可以回收
生产用水可循环利用

10 二、中国纸业的现状与主要矛盾 1．近几年中国纸业的发展
从2000年起平均增长率为12.36%。2009年产量为8640万吨，成为全球第一大纸和纸板生产国。 生产量 2000－2009年我国造纸工业纸和纸板的产量和消费量 （万吨）

11 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2009年纸及纸板各品种生产和消费情况

12 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2000年起平均以15.52%的速度增长，成为世界第一大纸张消费国，2009年为8569万吨 ，较2008年增长了7.99% 。 2009年为64公斤/人·年，上海、北京、广州等沿海大城市的消费量均在100公斤/人·年以上。世界平均水平为57.8公斤/人·年。与发达国家（300公斤/人·年左右）的差距更大。 因此，纸业是我国的朝阳产业。 消 费 量 人均消费量

13 二、中国纸业的现状与主要矛盾 产品档次结构

14 二、中国纸业的现状与主要矛盾 近年中国造纸原料结构及变化

15 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2009年中国造纸原料结构

16 二、中国纸业的现状与主要矛盾 中国纸浆消耗情况 （万吨）

17 注：2009年，中国已超越美国，成为全球第一大纸和纸板生产国 注：与2007年相比，中国纸和纸板产量增长率为8.57％，其余9国均为负增长。
二、中国纸业的现状与主要矛盾 2.全球造纸工业现状 2008年，全球纸和纸板总产量为 3.909亿吨，比2007年减少 0.7%；总消费量为3.9133亿吨，比2007年减少 0.6%。 2008年纸和纸板产量前10位国家 注：2009年，中国已超越美国，成为全球第一大纸和纸板生产国 注：与2007年相比，中国纸和纸板产量增长率为8.57％，其余9国均为负增长。

18 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2.全球造纸工业现状
2008年，全球纸浆总产量为1.924亿t，比2007年下降1.4％。纸浆表观消费量为1.9302亿t，比2007年下降1.2％。 2008年纸浆产量前10位国家

19 2008年纸和纸板人均表观消费量前10名国家 2008年全球人均表观消费量：57.8 kg 名次 国家（或地区） 人均表观消费量（Kg） 1
比利时 345 2 芬兰 342 3 美国 266 4 奥地利 252 5 瑞典 248 6 德国 247 7 日本 242 8 丹麦 224 9 新西兰 215 10 瑞士 214 注： 中国台湾地区 204（2007年） 2008年全球人均表观消费量：57.8 kg

20 二、中国纸业的现状与主要矛盾 纸浆、纸和纸板产量在亚、美、欧洲的分布 纸及纸板24.5% 浆25.5% 纸及纸板38.9% 浆37.3%
浆23.6% 浆25.5% 纸及纸板28.1%

21 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2008年纸和纸板净进口量前8位国家（地区）

22 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2008年纸和纸板净出口量前8位国家

23 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2008年纸浆净进口量前5位国家

24 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2008年纸浆净出口量前5位国家

25 二、中国纸业的现状与主要矛盾 3.中国造纸工业在世界上的地位 世界第一大纸和纸板生产国，占世界产量的20.41%；
世界第一大纸和纸板消费国，占世界消费量的20.28%； 产浆量居世界第三，非木浆比例较大，占世界浆产量的10.27% ； 世界第一大纸浆净进口国，远大于第二名德国和第三名意大利进口量之和； 纸和纸板人均年消费量64kg，略高于世界平均水平57.8kg。

26 二、中国纸业的现状与主要矛盾 4.中国纸品市场与进口形势 用汇总额： 145.17亿美元（2009年），仅次于石油和钢材。 2008年
增长率% 纸和纸板 消费量 消费总量（万吨） 7935 8569 7.99 人均消耗（kg/年） 60 64 6.67 纸和纸板进口量 （万吨） 进口总量（万吨） 358 334 -6.70 涂布纸 54 36 -33.33 箱板纸 88 86 -2.27 白板纸 71 10.94 瓦楞原纸 45 46 2.22 特种纸 38 27 -28.95 纸浆进口量 （万吨） 952 1367 43.59 废纸进口量 （万吨） 2421 2750 13.59 用汇总额： 亿美元（2009年），仅次于石油和钢材。

27 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2009年纸及纸板各品种进口量比例

28 二、中国纸业的现状与主要矛盾 5.中国造纸产能的技术水平、规模与集中度 技术水平 国际先进水平生产线生产的产量 ～30%
国际先进水平生产线生产的产量 ～30% 国际一般水平生产线生产的产量 ～40% 比较落后的生产线生产的产量 ～30% 规模 10万吨/年以上的生产线约有80余条 50万吨/年以上的企业有24家

29 二、中国纸业的现状与主要矛盾 集中度 按企业集团 100万吨/年（共9家） 玖龙：652.00万吨/年 理文：355.00万吨/年
晨鸣：299.34万吨/年 金东：228.92万吨/年 太阳：220.00万吨/年 华泰：155.02万吨/年 中华：147.81万吨/年 金海：102.07万吨/年 中冶：100.60万吨/年 50万吨/年（共24家） 合计 万吨，占全国总产量的38.63 %

30 二、中国纸业的现状与主要矛盾 按产业结构 2009年全国纸及纸板生产企业约有3700家。其中，大中型造纸企业425家，占11.53%，小型企业3261家，占88.47%；在利润总额中，大中型企业占65.81%，小型企业占34.19%。2009年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的72%。

31 二、中国纸业的现状与主要矛盾 按地域 12省区 71.3% 9省区 21.4% 10省区 7.3%

32 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2009年纸及纸板产量超过100万吨的省份

33 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2009年主要省份纸和纸板产量比例图

34 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2009年纸及纸板产量超过100万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、重庆、广西、湖北和江西14 个省（区）。 2009年这14个省纸及纸板产量合计达8010 万吨，占全国纸及纸板总产量的92.71%；新增产量657万吨，占全国纸及纸板新增产量（660万吨）总和的99.55%。

35 二、中国纸业的现状与主要矛盾 6.造纸产业布局的发展政策（国家发改委）
长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业； 东南沿海地区是我国林纸一体化工程建设的重点地区； 长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区。

36 二、中国纸业的现状与主要矛盾 7.中国纸业的环境问题 造纸工业废水排放情况（2008年统计结果）
造纸工业废水排放量：40.77亿吨，占全国工业废水总排放量的18.76%， 其中，达标排放量37.51亿吨，占造纸废水总排放量的92.00%。 排放废水中化学需氧量（COD）为 128.8万吨，比2007年减少28.6万吨。占全国工业总量31.82%，比上年减少2.92 个百分点。

37 二、中国纸业的现状与主要矛盾 现代纸业与环境的协调
虽然制浆生产的纤维原料和化学药品部分将成为污染物，污染大气和水源；但是，现代纸业的清洁生产技术、资源综合利用技术、污染物处理技术等都已非常成熟，实现废水零排放在技术经济方面已为期不远。 2008年中国造纸工业万元产值化学需氧量（COD）排放强度为25千克， 比2007年降低37.50%。

38 二、中国纸业的现状与主要矛盾 2002－2008年造纸工业万元产值化学需氧量排放强度 吨/万元

39 二、中国纸业的现状与主要矛盾 按照国务院节能减排部署，“ 十一五”期间淘汰制浆造纸落后产能650 万吨。2008年止，全国已淘汰落后产能约560万吨，完成了“ 十一五” 规划减排COD 总量的86%以上。 但是，2010年5月27日，“全国工业系统淘汰落后产能工作会议”上，工信部下达的18个行业2010年淘汰落后产能目标任务中，造纸行业的淘汰任务是432万吨，比此前国务院通知要求的53万吨增加715%，成为增幅最高的行业。

40 三、现代造纸业的发展特点与趋势 1.世界纸业是较早进入全球化的产业 纸浆和纸是国际贸易的战略性物资，年贸易额超过千亿美元；
生产高度集中于少数纤维资源丰富的国家和少数企业 纸浆(%) 纸和纸板(%) 美国、加拿大 欧洲（北欧） 亚洲 (中国、日本） 合计

41 三、现代造纸业的发展特点与趋势 2.提高生产集中度、形成强势集团
2009年全国3700余家造纸企业中，年生产能力10万吨以上的仅100余家。而2008年全球造纸企业排名前100家中，超过1000万吨的企业有4家，超过500万吨有19家，超过200万吨有43家，超过100万吨有87家，超过50万吨有214家。 2008年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元，但2008年我国前十大纸业公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40％。 2008年世界最大的造纸企业为美国IP公司，总产量1859万吨。2008年中国最大的造纸企业玖龙纸业总产量为442.89万吨。

42 三、现代造纸业的发展特点与趋势 2007年全球10大纸业公司和中国重点造纸企业 排序 全球的公司名称 销售额 （亿美元） 中国的公司名称
销售收入 （亿元人民币 ） 1 International Paper(美国) 晨鸣纸业 2 Stora Enso（芬兰） 玖龙纸业 3 P&G（美国） 华泰集团 4 Svenska Cellulosa SCA (瑞典) 金东纸业 5 UPM – Kymmene(芬兰) 博汇纸业 6 Oji Paper（日本） 96.974 太阳纸业 7 Weyerhaeuser(美国) 95.130 理文造纸 8 Smurfit Kappa Group (爱尔兰) 87.450 泉林纸业 9 Kimberly – Clark（美国） 87.007 中华纸业 10 Nippon Paper（日本） 85.218 泰格林纸集团

43 三、现代造纸业的发展特点与趋势 造成这种趋势的背景 纸业生产集中度远低于汽车、钢铁业等行业， 纸业市场竞争激烈，利润率低；
纸业的投资总额大，单位产值的利润率低，规模效益十分显著； 世界经济低迷，生产能力过剩，市场价格波动剧烈，且波动周期越来越短。

44 三、现代造纸业的发展特点与趋势 3.设备向大型化、自动化、高效率、低能耗方向发展 泰格林纸集团OptiConcept纸机
（20万吨/年LWC纸）

45 现代制浆蒸煮系统 （60万吨/年） Kværner Cooking System

46 现代制浆漂白系统 Kværner Bleaching System

47 Perlen PM 4 (2000) 带机内涂布和机内超压的轻量涂布纸机

48 Soporcel PM 2 (2000) 欧洲最大的复印纸机

49 金东纸业（江苏）有限公司，Voith 同一平台概念纸机

50 三、现代造纸业的发展特点与趋势 4.生产工艺向清洁生产和与环境协调方向发展 制浆清洁生产技术和装备取得突破
洗浆系统和碱回收系统更加完善，碱回收率可达98%以上，能源自给有余; 更为先进的黑液气化技术热效率更高，将取代昂贵的碱 回收炉; 高效深度脱木素技术已成熟; 氧脱木素技术更加完善，氧脱木素率已达65%-70%; 无元素氯漂白全无氯漂白技术使AOX排放量由常规漂白3.0Kg/ 降低至0.1kg/T浆以下。

51 三、现代造纸业的发展特点与趋势 造纸厂废水零排放即将成为现实
目前造纸厂排放量的国际水平 制浆厂 m3/T 造纸厂 m3/T 世界达到零排放的企业已有30余家，产量 500 多万吨。 采用中浓技术与装备， 首先使吨纸水耗降低至10 m3/T以下。 废水处理技术完全成熟，经处理后封闭循环。 废水零排放最后排放物为无机盐，排放量70-100Kg/T纸。

52 三、现代造纸业的发展特点与趋势 5.产业向循环经济方向发展
世界造纸用材为工业用材总量的27%，每年消耗木材9-10亿m3，需砍伐 万公顷林地； 纸业把林业基地建设（林纸一体化）作为自己生存的重要条件。 循环经济促进了林业生态建设和纸业发展，是现代纸业的一条成功经验和发展模式。

53 中国造纸工业经过60年的发展，经历了从无到有，从小到大的两个阶段，今后将努力由大变强。让我们共同努力，使造纸技术的发源地中国成为名副其实的造纸强国！

54 Thank You !