陆家嘴信托•锦瑞4号集合资金信托计划 详细介绍.

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1 陆家嘴信托•锦瑞4号集合资金信托计划 详细介绍

2 信托产品基本要素 信托产品基本要素 类 型 政信类 资金用途 信托资金用于南京建工集团有限公司发放流动资金贷款，用于补充其流动资金需求。
类 型 政信类 资金用途 信托资金用于南京建工集团有限公司发放流动资金贷款，用于补充其流动资金需求。 受 托 人 陆家嘴国际信托有限公司 融 资 方 南京建工集团有限公司 保 管 人 信托规模 5亿 信托期限 24个月 预期年化 收益率 100万≤投资金额＜300万 % 300万≤投资金额＜3000万 % 3000万≤投资金额 % 起点金额 100万元起 收益分配

3 交易结构介绍： 委托人 锦瑞4号集合资金信托计划 定向资管计划 南京建工集团有限公司 发起 资金投入 收益分配 南京六合新区建设发展有限公司
信托利益分配 委托人 锦瑞4号集合资金信托计划 认购信托单位 资金投入 收益分配 定向资管计划 南京六合新区建设发展有限公司 共同还本付息 六合区 委托贷款 政府支持文件 还本付息 连带责任担保 中城建二局 南京建工集团有限公司

4 还款来源分析： 还款来源分析： 还款来源分析：
第一还款来源：南京建工经营性现金流。南京建工目前主要从事房屋建筑工程、市政公用工程等承包施工。该公司全国拥有多家分公司，施工队伍遍布全国二十几个省市，并且拥有稳定的施工基地，施工能力强大，在中国市场有着很好的市场份额。预计未来南京建工2014年-2016年营业收入约为111.12亿元、123.06亿元和136.27亿元，对还本付息有充分保障。 第二还款来源：共同还款方南京六合新区建设发展有限公司现金流。该公司主要从事城市基础设施建设、市政工程、建筑工程施工、水电安装等。截止至2013年底，六合建设在建项目基本未完工。但2014年，随着六合建设在建项目的陆续完工，六合建设的经营收入将大幅增加，对还款有较好的保障。 第三还款来源：担保方中城建二局集团公司经营性现金流。该公司2013年主营业务收入为30.09亿元。2013年经营活动现金流入为31.65亿元，还款来源保障充分。

5 增信措施分析： 增信措施分析： 共同还本付息：南京六合新区建设发展有限公司为还本付息提供的补足义务。
连带责任担保：中城建第二工程局集团有限公司为南京建工和六合建设按时足额还本付息的义务提供连带责任担保。 政府支持文件：南京六合区为信托计划还本付息提供政府支持性文件。

6 融资方情况分析： 融资方情况分析： 南京建工集团有限公司成立于1990年10月5日，法定代表人朱承胜。公司注册资本126000万元人民币，南京建工集团（原南京三建）是于2005年9月改制重组的一家具有五十余年历史的大型建筑施工企业。公司前身为南京钢铁长建筑公司，成立于1959年10月。1978年4月公司正式定名为市属第三建筑工程公司，2005年9月改制为南京建工集团有限公司。南京建工集团有限公司是南京市唯一一家具有房屋建筑总承包特级施工资质的大型建工企业。 凭借雄厚的专业实力，南京建工集团在省内建筑业率先通过质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系整合型认证。首批获得江苏省认定的建筑业企业技术中心。施工范围遍及全国十多个省、市。集团连续多年荣获省、市“文明单位”、“重合同、守信用”企业、省建筑业“最佳企业”、“省综合实力50强企业”等称号。先后获得全国及省、市科技成果奖70余项。承建的90余项工程分别获得国家“鲁班奖”、“银质奖”、“扬子杯”、“金陵杯”等奖项。南京建工偿债能力、盈利能力以及运营能力较好。预计未来南京建工盈利能力保持稳定增长，对还本付息有充分保障。

7 融资方企业业绩：

8 融资方企业业绩：

9 担保方情况分析： 中城建第二工程局集团有限公司成立于2001年11月1日注册于国家工商行政管理总局，是中国城市建设控股集团直属工程局，法定代表人秦立俊，注册资本30,000万元人民币，中城建二局作为中国城建集团旗下的核心施工企业，中城建二局集团在中国各大区域设有８个全资子公司、２个控股公司、３个参股公司，年经营总量达百亿元，年完成产值５０多亿元。公司从1996年起连续被评为AAA级信誉企业，并先后通过了ISO9002、ISO9001质量管理体系、GB/T 职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系的QEO一体化认证。该公司业务遍及全国各大省市及部分国家和地区，经营范围包括承担各级公路、桥梁、隧道、机场、码头、航道、水利、市政、土石方、工业与民用建筑等工程项目的施工，参与国家大型公路及相关基础设施建设项目的策划、投资与管理，承担各级公路、市政、水利工程项目的试验检测。

10 担保方情况分析： 中城建二局集团成立以来，承担了一大批国家、省市重点工程的建设任务，参建了沪宁高速公路、南京长江二桥、泰州长江公路大桥、宁杭高速公路、沿海高速公路等重大工程，参与了多个省市市政、水利、园林绿化、综合管网、土地综合开发等基础设施项目的投资与建设，为国家城镇化建设作出了突出贡献，在中国建筑市场彰显了“中国城建”的品牌声誉。集团参建的工程多次获得国家优质工程奖、“扬子杯”奖等荣誉，集团也多次受到各级政府的表彰，连续多年荣获“江苏省人民政府科技进步奖”、“江苏省建筑业最佳企业”、“守合同重信用企业”、“江苏省交通事业发展有功单位”等称号。

11 担保方企业业绩： 交通部99年度优质工程二等奖见中国交通报 。

12 担保方企业业绩： 担保方企业业绩： 该桥为19跨30m连续梁桥,宽33.5m,加宽段43.5m,全桥 m2,上部结构为30m预应力组合箱梁,先简支后连续结构,下部结构为1.5m钻孔灌注桩,柱式墩台,获扬子杯。

13 南京市六合区介绍： 南京市六合区介绍： 南京市六合区位于南京市北部，是华东地区先进制造业聚集区和科技创新基地，长三角地区重要的现代服务业中心，与浦口区共同构成南京江北新城。六合区土地面积1485.5平方公里，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区。2012 年六合区GDP 亿元，同比增长13.3%，位居南京市11个区的第4位，人均GDP排名第5位。 2012年，全区实现财政收入81.87亿元，同比增长10.9%。全区实现地方一般预算收入49.66亿元，同比增长15.5%。2013年，全区财政收入完成140.86亿元，增长72.05%；公共财政预算收入完成62.72亿元，增长26.30%。其中：原六合财政收入完成38.66亿元，公共财政预算收入完成25.85亿元。南京化学工业园财政收入完成102.2亿元；公共财政预算收入完成36.87元。

14 六合新貌：

15 六合新貌：

16 信托公司介绍： 陆家嘴国际信托有限公司是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的信托机构，2012年2月经中国银监会批准重新登记，注册资本为10.68亿元，并计划逐步增资至30亿元。公司注册地为青岛，在上海设立管理总部，在部分城市设立业务团队。  公司秉持“心所善，可信托”的价值文化，不断追求卓越，赢得市场信赖；倡导“高起点，可持续”的经营理念，发挥后发优势，实现跨越发展，力争在三至五年内成为稳健经营、规范管理、业绩卓著、持续发展的信托公司，并最终将自身打造成为国内一流的致力于资产管理与财富管理的专业金融机构。公司建立了较为完善的内控机制，组建了专业的业务团队，导入了科学的管理工具，实施了先进的信息系统，为进一步培育核心竞争力、实现稳健成长奠定坚实基础。公司依托公司治理优势及资源优势，围绕建设“上海国际金融中心”和“青岛蓝色经济区”的国家战略，立足区域经济建设，辐射长三角、山东半岛等广阔区域，将以追求完美的信托价值为己任，服务社会，造福民生，为客户创造价值。