川信·融汇壹号股权投资 集合资金信托计划.

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1 川信·融汇壹号股权投资 集合资金信托计划

2 第一部分 信托计划概要 第二部分 交易对手介绍 第三部分 担保方介绍 第四部分 标的项目介绍 第五部分 项目综述 第六部分 四川信托简介

3 第一部分 信托计划概要

4 一、项目交易结构

5 二、信托要素 信托规模：2亿元（可分期发行）； 信托期限：24个月； 受益人预计收益：＜300万，9.5%/年； ≥300万，11%/年。

6 三、风控措施 （1）股权质押 （2）项目土地抵押 （3）保证担保 （4）项目公司管理 （5）资金归集 （6）资金监管
重庆融汇实业有限公司以山东融汇房地产有限公司的51%股权提供质押担保 山东融汇房地产有限公司以其合法拥有的土地证号为市中国用（2013）第 号项下的土地提供第二顺位抵押担保。 山东融汇建设开发有限公司以土地证号为市中国用（2012）第 号项下的土地提供阶段性抵押担保。 融汇（福建）集团有限公司； 融汇投资； 重庆融汇地产集团； 实际控制人黄祖仕。 （4）项目公司管理 （5）资金归集 （6）资金监管 我司与项目公司共同管理 印章和证照等。 从本期信托存续第22个月末开始，按照信托资金余额的30%、30%、40%的比例归集资金用于 归还贷款本息。 信托资金监管； 销售回款监管。

7 第二部分 交易对手介绍

8 一、重庆融汇实业有限公司 公司名称 重庆融汇实业有限公司 成立时间 2003年12月23日 注册资本 9,890万元 控股股东
重庆融汇地产（集团）有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 重庆融汇实业主要负责重庆融汇半岛项目的开发建设。截至2014年12月31日，公司总资产51.38亿元，净资产7.53亿元。

9 二、融汇（福建）集团有限公司 公司名称 融汇（福建）集团有限公司 成立时间 2005年10月18日 注册资本 32,000万元 控股股东
融汇（福建）实业发展有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 融汇（福建）集团有限公司成立于2005年10月18日，是融汇集团各个版块的控股公司，旗下包括房地产、旅游、建材、化工等多个版块，分别由其下属的子公司实际经营。

10 三、重庆融汇地产（集团）有限公司 公司名称 重庆融汇地产（集团）有限公司 成立时间 2008年7月14日 注册资本 51,387.83万元
控股股东 融汇（福建）集团有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 重庆融汇地产（集团）有限公司是重庆综合实力较强的房地产开发公司，截至2014年6月30日公司总资产约150亿元。融汇集团主要通过一、二级联动的方式拿地，土地取得成本较低；其在重庆的“融汇国际温泉城”和“融汇半岛”两大综合型项目，为集团主要的现金流来源。两个项目占地面积近4,000亩，建筑面积544万㎡，其中可售面积约434万㎡，自持商业面积41万㎡。两个项目土地价款均已付清，楼面地价较低，目前销售价格分别为7,500元/㎡和6,500元/㎡，利润率较高。

11 四、重庆融汇实业有限公司 公司名称 重庆融汇投资有限公司 成立时间 2003年12月23日 注册资本 30,037万元 控股股东
重庆融汇地产（集团）有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 重庆融汇投资主要负责重庆融汇国际温泉城项目的开发建设。截至2014年12月31日，公司总资产45.56亿元，净资产7.8亿元。

12 五、项目公司--山东融汇房地产有限公司 公司名称 山东融汇房地产有限公司 成立时间 2010年8月 注册资本 40,000万元 控股股东
重庆融汇实业有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营范围 山东融汇房地产有限公司是专门开发济南老商埠项目的项目公司，截至2014年12月31日，公司总资产6.3亿元，净资产3.87亿元。

13 六、交易对手小结 1、融汇集团两个主要楼盘拿地成本低且已付清土地款，现金流充沛，足以支撑项目的后续开发建设。
2、融汇集团信用状况良好，与工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、浦发银行、中信银行等多家金融机构均有密切的合作关系，可及时获得大量资金支持。 3、融汇品牌已生根重庆、立足济南，其楼盘品质高端，有着较高的消费者口碑，对项目去化有着强有力保证。 综上，融汇集团运营稳健、整体实力较强，具备充裕的项目运营能力。

14 第四部分 标的项目介绍

15 一、项目概况 百年商埠项目位于济南市的核心区域，目前开发的为项目第一期，与中山公园、工商银行山东省分行相邻，距离济南最核心的商业区泉城广场距离约2.6公里，距大观园商圈500米，距省政府约2.5公里，距火车站1公里。

16 二、项目规划及现状介绍 1、老商埠项目总建筑面积 平米：地上为商业、面积 平米；地下为商业及车库、面积 平米，其中地下商业 平米，车位共计792个。 2、老商埠项目所处地为大观园商圈，是济南最传统的商圈，在泉城路商圈兴起之前是济南第一商圈。该商圈以万达广场、人民商场、大观园百货为商业核心，包括专业市场、专卖店(以服装、鞋业为主)、风味小吃、烧烤、洋快餐、影院，以及娱乐设施等多种物业形态。 3、老商埠项目已全部封顶并进行内部装修，项目无完工风险。本项目预计于2015年年底全面竣工，并于2016年上半年开业

17 三、项目小结 1、项目拿地成本较低 百年商铺处于济南核心区域，该区域的商业具备较高的稀缺性。该项目的楼面地价为5693元/平米，低于周边项目的拿地成本。 2、区位优势突出 项目位于济南最传统的商圈大观园商圈，地理位置优越，物业形态丰富，具有非常高的人气。 3、项目已全面封顶，不存项目完工风险，后期不确定极小，委托人承担项目风险也非常低。

18 第五部分 项目综述

19 一、老商埠项目位于济南市中心，地理位置优越，其产品具备很强的稀缺性。
二、信用增级保障措施完善，对项目资金专项监管。 三、项目已全面封顶，开发过程中现金流充裕，流动性风险和终极风险可控。 四、项目位于二线城市主城核心区域，开发商实力较强，开发经验丰富、信用状况良好，拥有充足的现金流。

20 第六部分 四川信托简介

21 一、公司概况 四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）经中国银监会批
准、四川省工商行政管理局正式登记注册，于2010年11月28日正式成立。 注册资本为25亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段 18号川信红照壁大厦。 四川信托坚持“风险第一、效益第二”的经营理念，以“竞争中求发展， 创新中求卓越”的企业精神，立足四川，面向全国，力争五年内，在公司 治理机制、业务经营、资产管理、队伍建设、风险控制、开拓创新、市场 品牌等方面，成为业内领先的信托公司，精心打造富有川信特色的信托模 式，走出一条市场化经营金融企业的成功之路。

22 二、公司股权及主要股东 公司共十家股东，其中国有企业6家，持股比例38%; 民营企业4家，持股
比例62%。股权结构分散合理，能够有效地把国企丰富的管理经验和民企 灵活的运作机制结合。 股东名称 出资比例 四川宏达（集团）有限公司 34.74% 中海信托股份有限公司 30% 四川宏达股份有限公司 19% 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 汇源集团有限公司 3.84% 成都铁路局 3.56% 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 中铁八局集团有限公司 0.41% 中国烟草总公司四川省公司 0.10%

23 四川企业100强 四川服务业企业100强 最具成长性信托公司奖
三、公司荣誉 四川企业100强 四川服务业企业100强 最具成长性信托公司奖 最受欢迎信托公司 “锦绣财富” 年度最佳信托公司 年度最佳理财服务品牌

24 谢 谢