芭蕾雨奥特莱斯项目 结构化集合资金信托计划

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1 芭蕾雨奥特莱斯项目 结构化集合资金信托计划
2016年2月

2 信托计划摘要 项目情况分析 保证担保 还款来源 四川信托简介

3 信托类型 交易对手 信托规模 信托期限 资金用途 还款来源 信托介绍-产品要素 川汇沧海 信达天下 股权投资类
德州奥特莱斯置业有限公司（以下简称“项目公司”） 交易对手 02 02 6亿元（优先级3亿，次级3亿，比例1:1）； 其中优先级信托资金：第一阶段8000万元；第二阶段22000万元 信托规模 24个月 信托期限 03 05 优先级资金用于受让项目公司67.5%的股权， 项目公司将所得资金用于芭蕾雨奥特莱斯项目的开发建设 资金用途 06 1、项目销售回款 、担保人的其他项目销售收入 还款来源 04 川汇沧海 信达天下

4 风险控制措施 1、保证担保 2、抵押担保 3、质押担保 4、资金安排 川汇沧海 信达天下 1.德州嘉泰置业有限公司（以下简称“嘉泰置业）
2.嘉泰置业实际控制人郭玉霞及其配偶 1、保证担保 标的项目土地及我司认可的抵押物抵押，抵押率不超过50%。 2、抵押担保 受让项目公司67.5%的股权后，股东刘耀洲以其名下22.5%的股权质押至我司。 3、质押担保 派驻现场监管、销售资金监管、资金归集、资金沉淀。 4、资金安排 川汇沧海 信达天下

5 信托计划募集账户 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账 号： 6923 8195 3 开户银行：民生银行成都分行 认购金额（万元） 期限
预期收益率（按年付息） 100(含）~300（不含） 24个月 8.2% 300（含）以上 8.8% 募集账户 账户名称：四川信托有限公司 账    号： 开户银行：民生银行成都分行 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇款金额及认购产品名称。 川汇沧海 信达天下

6 川汇沧海 信达天下 信托计划摘要 项目情况分析 保证担保 还款来源 四川信托简介

7 项目情况分析 交易对手：德州奥特莱斯置业有限公司，是嘉泰置业为奥特莱斯项目投资设立的项目公司，负责奥特莱斯项目的拿地和后续开发建设，公司注册资本为人民币20000万元，注册地址德州市。 项目区位介绍： 该项目位于德州市的主河流减河旁，属于城市发展主方向，离市政府很近，依河而建，坐拥环境优美的减河生态资源圈，引入奥特莱斯品牌，未来将成为德州市最为繁华的商业中心。 周边配套较为齐全，市政府周边辐射区域，本项目规划未来更有奥特莱斯商业中心的建立，北京协和医院德州分院也在本区域内。 项目目前为净地状态。 川汇沧海 信达天下

8 经济技术指标 项目情况分析 投资指标 业态类型 预售条件 规划指标
A地块以奥特莱斯商业为主，B、C地块均为住宅。本次信托的标的B地块主要是多层和高层。 投资指标 B地块总投资8.4亿，其中土地费2.4亿，建安费3.9亿，期间费1.3亿。全部销售收入可达12.95亿。 预售条件 形象工程达1/3以上可办理预售。 规划指标 项目整体占地面积约48.76万㎡ ，其中B地块 17.27万，总建筑面积21.65万㎡，B地块又分为B1和B2两个地块，B1地块建面6.5万平米，B2地块15.1万平米。 川汇沧海 信达天下

9 德州地处京沪、德石铁路交汇点，公路铁路交通网；链接华中和华东，是全国交通运输主枢纽城市。
项目情况分析 投资环境分析 德州区位环境 德州经济 2014年GDP2596亿元，增长10%。财政总收入265亿元，在逐年增长，固定资产投资1961亿元，户籍人口570万，居民人均可支配收入27180元。 德州交通 德州地处京沪、德石铁路交汇点，公路铁路交通网；链接华中和华东，是全国交通运输主枢纽城市。 德州市 德州市地处山东省北部，是华北华东地区重要的交通枢纽。京沪、德石、济邯三条铁路在此汇集，5条国道、14条省道在境内纵横交错。至济南高铁30分钟，至北京高铁1小时15分钟。 川汇沧海 信达天下

10 投资环境分析 德州地产运行 项目情况分析 销售市场持续好转 开发企业快速增加 房地产市场
自2013年起，万达、绿地，唐人中心等一批国内知名房地产开发企业入驻德州市参与开发，同时嘉泰置业、东海集团等本地开发企业不断扩大。 销售市场持续好转 截止到2015年半年，德州市商品房销售面积171.5万平方米，其中，商品住宅销售面积155.2万平方米，商业销售面积13.3万平方米。 房地产市场 市场发展平稳，2015年，受“330”政策、降准降息和各种利好政策影响，德州市房地产市场的投资和成交均比2014年低谷时期有较大提升，2015年上半年，房地产开发投资93亿元。 川汇沧海 信达天下

11 信托计划摘要 项目情况介绍 保证担保 还款来源 四川信托简介

12 保证担保 一、德州嘉泰置业有限公司 二、保证人郭玉霞 川汇沧海 信达天下
德州嘉泰置业有限公司成立于2009年，注册资本8000万元。法定代表人：郭文涛。德州市房地产开发龙头企业，总竣工面积近300万平米。企业采取稳健的经营策略，薄利多销，从公司成立至今所开发项目去化率均在95%以上，其开发的楼盘几乎全部为当地销冠，资产负债结构健康，偿债能力较强。 德州嘉泰置业在德州当地累计开发面积达300万平方米，已交付项目包括嘉泰园、嘉馨园、世纪花城、温馨家园、名仕雅居、胜利小区、嘉御园、嘉瑞园、尚城国际和龙溪香案等多个小区，项目多数位于德州市德城区，定位均为普通住宅。嘉泰在德州房地产市场已经建立了广泛而深入的品牌影响力，多个项目一开盘就被抢购一空，去化速度极高，这与公司深耕当地、注重品质和配套建设的发展思路密不可分。 二、保证人郭玉霞 郭玉霞为嘉泰置业创始人、董事长，法人代表。2004年任德州市德城区农村信用联社理事，2008年任德州市运河文化艺术促进会理事。郭玉霞先生从事各种工程项目建设及房地产开发工作三十余年，积累了丰富经验，取得了一系列卓越成绩，多次受到德州市政府的嘉奖，获得荣誉20多项。 川汇沧海 信达天下

13 信托计划摘要 项目情况分析 保证担保 还款来源 四川信托简介

14 还款来源分析 项目预计在信托期限内可产生销售收入12.95亿元。 奥特莱斯项目 销售收入
嘉泰置业的整体现金流 抵押物处置 信托期内，除本项目之外，嘉泰置业其他在建项目可实现的销售收入约为21.8亿元。 抵押物均采用前置抵押，抵押率不超过50%。 项目预计在信托期限内可产生销售收入12.95亿元。 川汇沧海 信达天下

15 信托计划摘要 项目情况分析 保证担保 还款来源 四川信托简介

16 公司简介 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过3000亿。 牟跃 25亿

17 股权结构 序号 股东名称 出资比例 1 四川宏达（集团）有限公司 32.04% 2 中海信托股份有限公司 30.25% 3
四川宏达股份有限公司 22.16% 4 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5.04% 5 汇源集团有限公司 3.85% 6 成都铁路局 3.57% 7 四川省投资集团有限责任公司 1.39% 8 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 9 中铁八局集团有限公司 0.42% 10 中国烟草总公司四川省公司 0.11%

18 谢谢关注 衷心感谢您对“芭蕾雨奥特莱斯项目 结构化集合资金信托计划 ”的关注，如有任何疑问请致电受托人工作人员。