SOUTH AFRICA’S INVESTMENT ENVIRONMENT

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1 SOUTH AFRICA’S INVESTMENT ENVIRONMENT
南非投资环境 南非贸易投资署 南非贸易工业部下属机构 20007年8月 SOUTH AFRICA’S INVESTMENT ENVIRONMENT TRADE AND INVESTMENT SOUTH AFRICA A division of the Department of Trade and Industry 南非贸易投资－南非贸易工业部下属机构 November 2005

2 南非经济一览 面积： 1, 219, 090 平方公里 人口： 4, 480 万 货币： 1 兰特 = 100 分
面积： 1, 219, 090 平方公里 人口： 4, 480 万 货币： 1 兰特 = 100 分 时间： GMT＋2 （比中国晚 6 个小时） 国家元首： 塔布 · 姆贝基总统 语言： 11 种官方语言，英语为商务用语 2006 年GDP： 17, 260 亿兰特，2, 550 亿美元 2006 年人均GDP： 35, 944 兰特， 5, 324 美元 2006 年实际GDP增长率： 5. 0％ 通胀率CPIX： 4. 6％（2006 年平均数） 出口： 旅游，矿产，钻石，金属及金属产品， 食品，汽车配件 主要贸易伙伴： 德国，美国，中国，日本，英国

3 南部非洲发展共同体 （SADC）与南非 ANGOLA 14个成员国 1.7亿人口

4 南非实行宏观经济干预政策，以加速经济增长，确保社会稳定
宏观经济政策 南非实行宏观经济干预政策，以加速经济增长，确保社会稳定 高度的公共事业投资 降低商业成本 扩展公共设施，促进宏观信用管理项目 增进国家行政能力，提供经济服务 增强社会凝聚力 2004 2006年经济增长率为5.0% 南非 加速及共同 发展倡议 为未来的发展构建更广阔的框架，使经济增长再上新台阶 经济领域的积极因素为社会寻求更好的经济发展提供了可能性。

5 不断取得可持续及平衡的发展 创造良好环境的经济优势
廉价电力 丰富的矿产和自然资源 经过考验的、可靠的法律体系 较大量的劳动力 完备的工业及金融基础设施 创造良好环境的经济优势 ‘持续谨慎的宏观经济政策已成功减少财政赤字、稳固外债、降低通货膨胀和利率；南非因其民主透明的政府及深入人心的政治稳定已在同类国家中独占鳌头…… 标准普尔， 2005年8月

6 宏观经济稳定 财政政策 Source: SARB
50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gov. Revenue Gov. Expenditure Fiscal policy priorities are focused on restructuring government expenditure towards social services that would contribute to a better life for all South Africans. Key fiscal achievements since 1994 include:  -   The fiscal deficit as a % of GDP was systematically reduced from 4.5% to an estimated 1.5% for 2004/5; -         Improved tax revenue collection has consistently outperformed targets, thanks to the successful restructuring of the South African Revenue Service (SARS) and an expanded tax base; - Government will continue to maintain a low deficit as percentage of the GDP ratio. Source: SARB

7 南非经济 1994 2004 2006 GDP 4,820 亿兰特 13,740 亿兰特 2,130 亿美元 17,260 亿兰特 2,550 亿美元 人均 GDP 12,507 兰特 29,422 兰特 4,561 美元 35,944 兰特 5,324 美元 商品出口 698 亿兰特 2,818 亿兰特 436 亿美元 3,985 亿兰特 589 亿美元 外债总额 / GDP 21,8% 20,2% 22,4% GDP 增长率 3,2% 3,7% 5,0% 失业率 20% 26,5% 25,5% 通涨率 (CPIX) 9% (CPI) 4,3% 4,6% 最低银行利率 15,75% 12% 12,5% Source: SARB

8 2006年南非出口表现 －按国别 兰特（亿） 美元（亿） 1. 日本 413 61 2. 美国 412 3. 英国 317 47 4. 德国
兰特（亿） 美元（亿） 1. 日本 413 61 2. 美国 412 3. 英国 317 47 4. 德国 268 30 5. 荷兰 180 26 6. 中国 140 20 7. 瑞士 116 17 8. 比利时 102 15 9. 西班牙 100 10. 意大利 93 14 Source: SARS

9 商业环境 基础设施 Roads & Rail Extensive road and rail network across South Africa which connects with Sub-Saharan African region Ports Strategic ports are located in Durban, Cape Town, Port Elizabeth, East London, Richards Bay, and Saldanha Bay. Together these handle over 13,000 vessels and 188 million tons cargo a year. Telecommunications SA ranks 23rd in telecommunications development, and 17th in internet use in the world SA has the largest and most developed telecommunications network in Africa Growth in SA’s mobile phone market is among the highest in the world Source: ABSA

10 南非出口表现 (按国别) 国家 2005 (Rm) 2005 (US$m) 日本 32,935.5 5,146.2 英国 32,039.3
5,006.1 美国 30,385.9 4,747.8 德国 20,701.0 3,234.5 荷兰 14,187.5 2,216.8 澳大利亚 9,663.4 1,509.9 比利时 8,713.9 1,361.5 西班牙 8,704.5 1,360.1 中国 第 9 位 8,387.0 1,310.5 总出口额 320,004.0 50,000.6 国家 2006 (Rm) 2006 (US$m) 日本 40,833.0 6,380.2 美国 40,205.7 6,282.1 英国 31,291.6 4,889.3 德国 26,354.1 4,117.8 荷兰 17,261.5 2,697.1 中国 第 6 位 13,584.6 2,122.6 瑞士 10,214.5 1,596.0 西班牙 9,975.5 1,558.7 比利时 9,721.8 1,519.0 总出口额 380,884.3 59,513.2

11 南非 – 中国 双边贸易

12 南非 – 中国 双边贸易 Exports from SA to China 2006 Top 10 Products Rm US$m
南非 – 中国 双边贸易 Exports from SA to China 2006 Top 10 Products Rm US$m H26: Ores, slag and ash 5,416.1 846.3 H72: Iron and steel 2,312.3 361.3 H27: Mineral fuels, oils, distillation product 1,958.1 306.0 H76: Aluminium and articles thereof 665.8 104.0 H74: Copper and articles thereof 453.2 70.8 H75: Nickel and articles thereof 422.1 65.9 H29: Organic chemicals 323.9 50.6 H84: Nuclear reactors, boilers, machinery 316.6 49.5 H51: Wool, animal hair, horsehair yarn and 309.4 48.3 H71: Pearls, precious stones, metals, coins 191.6 29.9 12,369.0 1,932.7 Total Exports 13,584.6 2,122.6 Imports from China to SA 2006 Top 10 Products Rm US$m H84: Boilers, machinery, etc 9,872.8 1,542.6 H85: Electrical, electronic equipment 8,643.8 1,350.6 H62: Articles of apparel, accessories, 3,127.0 488.6 H64: Footwear, gaiters and the like, parts 2,846.9 444.8 H61: Articles of apparel, accessories, knit or 2,288.6 357.6 H90: Optical, photo, technical, medical, etc 1,591.9 248.7 H94: Furniture, lighting, signs, prefab 1,529.3 239.0 H95: Toys, games, sports requisites 1,394.3 217.9 H73: Articles of iron or steel 1,173.0 183.3 H87: Vehicles other than railway, tramway 1,162.3 181.6 33,629.9 5,254.7 Total Imports 46,693.2 7,295.8

13 商务环境 法律和金融市场 世界一流的法律框架 金融系统 / 市场 坚实的法律框架，尤其在商业法、劳动法、和海事法方面
商务环境 法律和金融市场 世界一流的法律框架 坚实的法律框架，尤其在商业法、劳动法、和海事法方面 在竞争政策、版权、专利、商标、争议方面有着先进的立法 宪法确保了司法的独立性 金融系统 / 市场 金融系统运行健康，监管良好 四家南非银行名列世界500强 约翰内斯堡证券交易所名列世界第17大市场 南非商业银行遍布非洲

14 根据政府总体规划，未来三年内用于基础设施的支出将达到4160亿兰特
基础设施建设 根据政府总体规划，未来三年内用于基础设施的支出将达到4160亿兰特 594亿美元 进一步分配计划正在考虑中 自1994年以来，如此庞大的投资规模可谓绝无仅有 50% 用于政府三个领域的支出 5% 用于公共私人合作 3% 用于开发融资机构 40% 用于国有企业支出

15 基础设施建设 国有企业的核心国家项目 70% - 发电能力 30% - 输电及配电：未来半年内建设 6 处都市区域配电所
未来5年用于基础设施投资及重建的资金将达1500亿兰特/214亿美元，从现金流及资产负债表外筹资 70% - 发电能力 30% - 输电及配电：未来半年内建设 6 处都市区域配电所 除建设两座峰值发电厂外（150亿兰特 / 24亿美元），还将重建 3 处发电站 400亿兰特 / 63亿美元用于一系列核心项目建设－－铁路、港口、基础设施工程以及石油管道 另外还将投资85亿兰特 / 13亿美元用于南非航空公司及其他非核心项目 Spoornet公司将投资80亿兰特 / 13亿美元用于火车机车、货车及设备 融资选项：多元化融资，包括非核心产业、公共私人合作、收益、特许权、借债及战略性股权安排

16 基础设施建设 国有企业的核心国家项目 空运基础设施 计划投资约197亿兰特 / 31亿美元用于水资源项目的建设
水利基础设施 计划投资约197亿兰特 / 31亿美元用于水资源项目的建设 其中30亿兰特 / 5亿美元来自国库 其余资金来自成本恢复及金融市场 空运基础设施 南非机场公司（ACSA）计划在2010年前投资193亿兰特 / 27.5亿美元用于改善已有设施，重点在约翰内斯堡及开普敦两机场 此外，杜比贸易港项目还包括在德班市新建一处机场

17 工业开发区（IDZ） IDZ 工业开发区是南非海关监管区。 南非关税总署实施特殊管制以提供快速服务 南非关税区 Customs
JIA RCB 南非关税区 工业和服务区 Customs Secured Area Services Enterprises 一站式 服务区 IDZ 海关监管区 Coega ELN 工业开发区邻港口而建，方便原材料、机械设备的进口以及成品的出口

18 东伦敦工业开发区 多层汽车码头 集装箱化 干船坞和修船 谷物升降机

19 约翰内斯堡国际机场工业开发区

20 理查德湾工业开发区

21 NGQURA 新的深水港 80,000 DWT Bulk Carriers 9 000 TEU Cellular Containership
Inner Basin 16.5 m below CD Entrance Channel 18m 175,000 DWT Bulk Carriers 80,000 DWT Bulk Carriers 9 000 TEU Cellular Containership COEGA fully operational June/July 2008 DWT – dead weight ton TEU – Twenty Foot Equivalent Unit Entrance Channel 18 m deep CD – Chart Datum – Marine term for depth of water

22 在国际航运中处于重要的战略地理位置

23 Excluding primary export haulage
未来货物增长需求 Million tons 2003 (Million tons 2020 MSA forecast) Source: CSIR and DOT 2003 Excluding primary export haulage

24 Gauteng Mega Industrial Zone
Gauteng Mega Domestic Zone Volume (mt) Value (Rbn) Road 334 19.5 Rail 17.8 0.6 铁路和港口的吞吐量 以及投资 Beit Bridge Gauteng Mega Industrial Zone Maputo Sishen Richards Bay Saldanha Durban East London Port Elizabeth Cape Town

25 国有企业对经济的影响力

26 注：黑人群体包括南非的非洲人，印度人和有色人种。
什么是 B-BBEE? 广泛的《黑人经济授权法案》（BBBEE）是一个完整的、综合的、一贯的社会和经济进程，这一进程直接有利于南非的经济改革，会极大地增加能够管理，拥有和控制国家经济的黑人群体数量，同时大大地缩小收入的不平衡。 广泛的《黑人经济授权法案》包含人力资源的发展，企业的发展，给予优先采购，以及投资、拥有和控制企业和资产。 注：黑人群体包括南非的非洲人，印度人和有色人种。

27 广泛的受益基础 公平的经济机会 机会障碍 商业障碍 技能障碍 贫穷障碍 新兴黑人中产阶级和投资者 黑人企业家
所有权和管理 机会障碍 优先采购 企业发展 黑人企业家 商业障碍 技能发展 黑人工人，专业人员，大学生，辍学生 技能障碍 公平就业 / 增加就业 公司和社会投资 黑人失业者和农村穷人 贫穷障碍 广泛的 《黑人经济授权法案》必须包含所有人 结果是经济增长 不搞形式，更重实际

28 广泛的《黑人经济授权法案》的经济含意 提高黑人在主流经济的参与程度 扩大南非经济实际市场的规模 通过经济增长来增加收入 主流经济
通过BEE来提升 更多的经济参与 非主流经济 更大的经济增长

29 明确的广泛的《黑人经济授权法案》框架内容的颁布与商业信心的提升吻合
《黑人经济授权法案》颁布的框架内容 2001黑人经济授权委员会报告 2003 刊登广泛的黑人经济授权战略国策 2004 颁布广泛的《黑人经济授权法案》 2005 发布完善实施法规 Business Confidence 明确的广泛的《黑人经济授权法案》框架内容的颁布与商业信心的提升吻合

30 广泛的《黑人经济授权法案》元素 所有权 管理 公平就业 技能发展 优先采购 企业发展 改革主流经济 解决主流和非主流经济 的问题
直接参与经济活动 (股东和管理团队) 管理 公平就业 解决主流和非主流经济 的问题 人力资源开发 (在职的和将就业者) 技能发展 优先采购 解决非主流经济的问题 投资于可靠的企业和发展 (供应商和社区) 企业发展

31 已批准的《南非加速与共享增长计划》省级项目
省份 项目 东开普省 Mzimvubu 蓄水池 和 生物燃料 北开普省 钻石和珠宝业，国家牲畜，生物燃料 自由省 生物燃料 夸祖鲁纳塔尔省 生物燃料, Makhathini 木薯粉和糖 西开普省 开普公寓基础建设 普马兰加省 Moloto 走廊 (铁路) 林波波省 Dilokong 铂金 豪登省 OTT 物流中心和工业开发区 西北省 国家牲畜

32 领先行业的商机列表 重型 / 交通设备和金属 通过降低公共重大设备的进口，增大在繁荣的矿业开采和矿产加工方面的投资，来刺激制造业
建立平台使得那些行业成为今后向非洲大陆以及其他大陆出口的主要产品 汽车和部件 南非主要的制造业，与其他行业有着强大的关联，尤其是金属、皮革、纺织和塑料 至2020年，汽车产量将翻倍至120万辆，同时扩大国产化率 化工，制塑和医药品 扩大当地聚合物的加工生产，特别是用于汽车和包装的材料。加大国家对当地生产的医药品的采购 林业，纸浆和纸张，家具 这些行业有增加就业和农村穷人收入的潜力 在今后10年中，东开普省和夸祖鲁纳塔尔省增加的种植面积将有益于该两省的增长和就业，刺激加工业，如锯木和家具

33 投资商机 行业 子行业 农业加工 汽车工业 化学品及相关工业 商业加工外包＆IT相关服务 电子技术 旅游 资料来源：DTI/TISA
渔业及水产业，花卉栽培业，水果及蔬菜加工厂，果汁，肉类加工，酿酒业，糖果业，本地茶叶及天然纤维产业。 汽车工业 内装饰，引擎部件/零件，汽车用电子产品，动力部件，车身部件，铝制零件及柴油机微粒过滤器。 化学品及相关工业 钛选矿设备项目， 含氟化学品设备扩建项目，聚丙烯转化。 国有化工企业重组。 商业加工外包＆IT相关服务 呼叫中心，内勤流程及共享企业服务； 企业解决方案，即车队管理、知识管理、资产管理解决方案。 电子技术 汽车用电子设备、微芯片及通讯设备制造。 旅游 旅馆及自助度假胜地，探险、生态、体育、会议及文化类旅游，博采业，基础设施建设，综合休闲场所以及世界一流的高尔夫球场， 港口及滨水地区建设，跨境保留地，游轮及交通运输。 资料来源：DTI/TISA

34 投资商机 行业 子行业 Source: DTI/TISA 服装，纺织品，皮革及鞋类产品 使用聚酯生产工业纺织品
其他天然纤维纺织品的生产，如亚麻 羊毛及马海毛生产 － 纱线、编织品和织物的下游产业商机 鞋类 － 皮革鞋帮生产。 矿业及金属相关工业 铝金属冶炼，重型设备：机床制造以及石化设备；铁、碳钢、铝、铂族金属、黄金、铁合金、及不锈钢下游加工业及增值产业。 航空、铁路及海运 航空：转子及固定翼等航空设备及服务，直升机及飞机部件，为非洲航空公司提供航空培训服务，位于约翰内斯堡国际机场的工业开发区，提供航空部件仓储服务。 铁路：为国内市场提供的全部车辆及服务，豪登省高速列车工程约投资70亿兰特，包括基础设施建设及全部车辆投资；通过非洲发展新伙伴计划促进非洲大陆铁路基础设施建设及铁路密度低地区的铁路重建工程。 海运：造船厂及湿船坞/浮动船坞的建设，与当地造船厂建立合作合资企业，生产船舶、游艇、双体船及赛艇队，客户定制船只（拖船）及培训用船只。 Source: DTI/TISA

35 投资商机 行业 子行业 重型设备 电影 电影制片厂及后期生产设备。 合作企业。 发行基础设施 重新资本化： 锻造及铸造 锅炉 工具钢型/模具
扩展和出口拓展 泵机，阀，物料输送及跨载起重机 机械化采矿 投资新领域： 涡轮组装 涡轮配件生产 机床生产　 电影 电影制片厂及后期生产设备。 合作企业。 发行基础设施

36 投资优惠政策 优惠政策 优惠内容 主要评估条件 中小企业发展计划 (暂停) 最多补助合格资产的10 %
投资额不超过1亿兰特；补助额度随投资额的扩大而递减  工业革新支持计划 提供的津贴为直接开发成本的50% 开发的必须技术非常先进，并对现有产品更具商业价值 工业开发区 当使用南非的货源和服务时，可免增值税；进口原料和材料用于出口，可免进口关税 有意向的公司必须申请许可

37 投资优惠政策 优惠政策 优惠内容 主要评估条件 外国投资补贴 (暂停) 最多3百万兰特的补贴额
最多3百万兰特的补贴额  只有从国外采购的新机器和设备，而且需要在南非建立制造项目才予以考虑 重大基础设施基金   服务于工业开发区的基础设施项目，补助基础设施合格开发成本的 30% 基础设施开发成本不少于1500万兰特 

38 南非贸工部提供的投资服务 行业信息 为在南非寻求投资商机提供资金 以下列形式提供直接政府支持： 南非投资及商业环境的信息 详细的投资鼓励政策
促使投资成功 后期服务－保持联系

39 南非贸易工业部联系方式 贸工部呼叫中心: 0861 843 384 贸工部总机: +27 12 394 0000
南非贸易工业部联系方式　 贸工部呼叫中心: 贸工部总机: 投资推广: /1339 网址: 邮箱地址: 邮寄地址:Private Bag X 84 Pretoria 0001 South Africa

40 Thank You