市调报告（2014年5月）.

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1 市调报告（2014年5月）

2 广州商圈概况 项目介绍： 天河商圈 越秀商圈 海珠商圈 荔湾商圈 番禺商圈 白云商圈
主要组成：天河商圈+珠江新城商圈+东圃商圈+岗顶商圈（天河城、太古汇、正佳广场、时尚天河、高德置地等） 越秀商圈 主要组成：主要由北京路商圈+中华商圈+淘金商圈（友谊、北京路、广百总店、光明广场、新大新、五月花、中华广场、丽柏广场等） 海珠商圈 主要组成：江南新地、广百新一城、 荔湾商圈 主要组成：恒宝广场、荔湾广场、赛博广场、上下九步行街、状元坊等 番禺商圈 主要组成：市桥商圈、迎宾路商圈（万博、新大新、奥园广场、易发） 白云商圈 主要组成：万达广场、五号停机坪、百信广场 白云商圈 荔湾商圈 天河商圈 越秀商圈 海珠商圈 番禺商圈

3 天河商圈 商圈现状: 商圈以大商场、中高档消费为主，裙楼商铺加临街商业旺铺为辅，拥有较高的消费能力，而且追求时尚、讲求品牌，是商圈的核心消费群体。 天河中心商圈的商业氛围浓厚，目前已形成广州市具主导力的消费购物中心商圈，片区商业的高度聚焦。

4 天河商圈 随着体育中心商业圈的扩大，目前体育中心商圈已经形成了太古汇、天河城和正佳广场为中心向外辐射的格局，周边分布有时尚天河、维多利、万菱汇天娱广场等大体综合性购物中心。

5 品牌：吉之岛、天河城百货、飞扬影院、稻香、环游嘉年华
项目介绍： 开业 时间 经营 规模 消费 档次 1996年8月18日 13万㎡ 中高档 主力店 品牌：吉之岛、天河城百货、飞扬影院、稻香、环游嘉年华 天河城是广东天河城（集团）股份有限公司投资、建设、开发、经营管理的购物中心，地理位置优越，坐落于广州城市新中轴线上，位于地铁3号线两条支线的交接点及其与地铁1号线、机场快线的转接站上，占据天河商圈的中心位置，交通极为便利。

6 7F：餐饮、奥特莱斯 6F: 餐饮（快餐）、儿童乐园 5F: 特色餐饮、童装 4F: 数码家电、家居、百货 3F: 服饰、休闲餐饮、百货
天河城各楼层业态： 7F：餐饮、奥特莱斯 6F: 餐饮（快餐）、儿童乐园 5F: 特色餐饮、童装 4F: 数码家电、家居、百货 3F: 服饰、休闲餐饮、百货 2F: 服饰、休闲餐饮、百货 1F: 国际精品、化妆品 -1F：吉之岛、休闲餐饮 -2、-3F：停车场

7 天河城各楼层品牌： -1F 超市 吉之岛 休闲餐饮 大卡司、徹思叔叔、芳叔、美心西饼 1F 服饰
LACOSTE、SNIDEL、Lily Brown、FRAY I.D.、ELEGANT.PROSPER、ochirly、 例外、Calvin Klein Jeans、G-STAR RAW、CK Calvin Klein、izzue、GUESS、ICICLE、DIAMOND DAZZLE、ZARA、Massimo Dutti、GANT、MARYLING、initial、edition MO&Co.、GIVENCHY、DKNY JEANS、MISS SIXTY、O’2nd（奥蔻）、Kent & Curwen、CERRUTI 1881、patrizia pepe、PINKO、moussy、miss sixty、evisu、ARMANI JEANS 皮鞋皮具 JOY&PEACE、NINE WEST、STACCATO、DISSONA、bata、Millie'e、Folli Follie、 化妆品、美容 SEPHORA、M.A.C、L’OCCITANE、Jurlique、Kiehl’s、ESTEE LAUDER 钟表、饰品 TUDOR、ROLEX、TISSOT、SWATCH、OMEGA、浪琴表、SWAROVSKI、琉璃工房、Artini、曼古银 哈根达斯、芭克闪冰、星巴克、爱盛、太平洋咖啡

8 天河城各楼层品牌： 2F 服饰 HIMuomo、古色、葛来娣、达衣岩、香莎、司歌、CABBEEN、JNBY、恩裳、玛丝菲尔、ebase princess、IWODE、MEN`S EYE、香云莎、BAISI、G2000、APPLE SHOP、J.Diu、谜底、IVY/KKI、TOUCH、形上、播、AS-BCN、ORIGIN、TOUCH、BC VOGA 精品、工艺品 Artini、顶好坊、金公主、香港设计廊、时间廊、LOVE&LOVE 休闲餐饮 水果捞 3F LAXDN、S&K 眼睛、精品 东方眼镜、眼镜88、亮视点、CASIO、光天藏品 满记甜品 4F 数码家电 龙粤通信、壹号通、国美电器、新佳信、CAV、BOSE、SONY、苹果、恒广韵数码、数码驿站、三星数码、oppo、易讯空间、中国移动 电影院 飞扬影院 许留山、DQ

9 天河城各楼层品牌： 5F 童装 GUESS KIDS、E-LAND KIDS、卡米尼 精品 LAMY 餐饮 六六寿司、青越越南料理、悠乐餐厅
儿童乐园 环游嘉年华 宴江南、芭克闪冰、卡撒浓汤、肯德基、环游嘉年华、东方既白、味千拉面、真功夫、寿司皇 7F 泰满冠、必胜客、大家乐、稻香、意粉屋、俏江南、港丽餐厅

10 各楼层品牌调整情况： 楼层 商铺号 新品牌 原品牌 1 139B-C Ochirly JESSICA 196 Maryling AIX 196A-197 Lily brown AIX、APPLE SHOP 198 FRAY I.D APPLE SHOP snidel Brosdcast:播 moussy CK JEANS

11 1F 西北区域重点打造日系少淑 snidel Lilybrown、FRAY I.D Marryling moussy围闭 Ochirly

12 各楼层品牌调整情况： 楼层 商铺号 新品牌 原品牌 2 2010 Brosdcast:播 AT-20 236/237 APPLE SHOP I.P. ZONE 258 Map BellE Baleno 259 AS-BCN MOVE UP BC VOGA BAISI 247 J.DIU MR DOG FAMILY哈莱士

13 Brosdcast:播 MAP BellE AS-BCN APPLESHOP BC VOGA

14 调整商铺： 楼层 商铺号 新品牌 原品牌 3F K331 满记甜品 illy 5F 518 Guess kids（童装） TAYOHYA（家居） 520 E-LAND KIDS（童装） 图仪音像（数码） 508B 六六寿司（餐饮） 玩通天（儿童乐园） 508A 青越越南料理（餐饮） 525 悠乐餐厅（餐饮） 702A 善缘素汇 大家乐

15 悠乐餐厅 青越越南料理 E-LAND KIDS GUESS KIDS 六六寿司

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17 品牌介绍： 创 始 人： 品牌创立：2010年 意大利 代理公司：玛俪琳（中国）商贸有限公司 价 格：1000-5000
价 格： 客层定位：25-40岁 市场定位：中高端 设计风格：简约大气，独立，率性，自然，低调，优雅 产品品类：高级成衣、晚礼服，眼镜、围巾、手袋、鞋履、饰品 店铺形象：灰白色调 通透亚克力彰显简约奢华MARYLING店面秉承了简约典雅的路线，采用水晶亚克力和灰色石材混搭的设计元素，打造了MARYLING低调奢华的购物氛围，前场大面积通透的亚克力墙，是店铺的亮点之一。 店面分布：广州太古汇、上海港汇恒隆广场、上海第一八佰伴上海久光百货、成都万象城、南宁万象城、广州友谊环市东路店等。 周边品牌：MAX&CO. 、PATRIZZA PEPE、GIADA、Marisfrolg、MOISELLE等

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21 品牌介绍： 总公司：日本株式会社mash style lab 品牌创立：日本
广东代理公司：深圳钰俊服饰有限公司/深圳茗元盛世管理咨询有限公司 客层定位：25-35岁 设计风格： Snidel——以蕾丝刺绣的透视效果，展示女性的柔美与性感，甜美中透露出更个性的街头感。 Lily Brown——欧美复古风，展示复古韵味与个性。 FRAY I.D——以不同材质与颜色的混搭，展示摩登女人味。 产品价格：snidel Lily Brown FRAY I.D 产品品类：裙子、裤子、鞋子、饰品等 店面分布：snidel——香港九龙的海港城、北京大悦城、上海梅陇镇伊势丹百货、广州天河城等 Lily Brown——上海梅龙镇伊势丹店、北京大悦城、三里屯太古里、广州天河城等 FRAY I.D——广州天河城 周边品牌：i.t 、b+ab、OCHIRLY等潮流时尚品牌

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23 品牌介绍： 创 始 人：J.Diu 品牌创立：英国伦敦 代理公司：广州市玛爵时装有限公司 价 格： 客层定位：25-35岁 市场定位：
价 格： 客层定位：25-35岁 市场定位： 设计风格：清新、个性、时尚 产品品类：高级成衣、围巾、饰品 店铺形象：回归自然、木质暖色为主，国内暂无店铺 旗下代理品牌有： 女装：J.Diu，Alice by Temperley,Issa London,Matthew Williamson,Temperley London,Tibi,Willow. 饰品：Anton Heunis,Mawi London. 女鞋：Rupert sanderson,Sophie Gittins.

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25 品牌介绍： 创 始 人：Levy 品牌创立：1968年 西班牙 代理公司：中山市欧思卡服饰有限公司 价 格： 客层定位：28-35岁
品牌创立：1968年 西班牙 代理公司：中山市欧思卡服饰有限公司 价 格： 客层定位：28-35岁 市场定位：中高端 设计风格：超强自我意识、充满活力、优雅 产品品类：高级成衣、围巾、饰品 店铺形象：简洁、灰白为主 店面分布：宁波新世界百货、大连宏运新天地等。 周边品牌：播、ZAIN等

26 天河城调整思考： 1、由于天河商圈品牌的同质化非常严重，所以天河城在调整的中心是优化品牌组合和业态差异化。服饰调整方面，西北区引进日系超人气品牌snidel、Lily Brown、FRAY I.D.，首先是瞄准了广东市场日系“清新、甜美”品牌的空缺，其次也是与周边购物中心服饰业态的差异化经营。天河城引进日系品牌的原因：1）韩国女装品牌受欢迎的程度已大不如以前，甚至有些已经开始走下坡，这两年几乎没有新的韩国品牌进入市场。2）日系女装整体年龄层下降，从以往成熟女装往少淑女装转变，其中“小清新”风格在市场上一直空缺。3）日系女装的核心价格在千元左右，夏装700元左右，较同类韩国品牌价位要亲民，可以带动年轻客群。 2、引进百丽集合店，提升该区域的形象和客单价，丰富了业态，有效地带动了西北区的客流。 3、为带动高楼层的客流，将零售类业态替换成餐饮，增加餐饮业态的占比，引进客单价较高的日式料理、特色菜系等，增加了餐饮业态的竞争力。

27 谢谢！