中融-天山水榭聚新经营性物业贷集合资金信托计划

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1 中融-天山水榭聚新经营性物业贷集合资金信托计划
中融国际信托有限公司 2014年9月 (内部保密资料谢绝外传)

2 1 产品亮点 2 产品介绍 3 交易对手情况 4 项目概况 5 中融信托简介

3 产品亮点 NO.1★ 香港上市公司天山控股担保 NO.2★ 项目地，达沃斯峰会主办城市，全国人均GDP排 名第一城市--天津市二环内
胜政信，经营性物业贷，纯物业（底商）抵押 （抵押率39%），临街底商，目前处于满租状态 NO.4★ 交易对手房产壹级资质 NO.5★ 中国地产百强企业 NO.6★ 上市公司全资子公司融资 NO.7★ 劲爆收益最高11%

4 信托要素 信托名称 中融信托--天山水榭聚新经营性物业贷集合资金信托计划 信托规模 1.3 亿元 信托期限
12+12个月（满12个月可提前结束） 融资方 天山房地产开发集团有限公司（以下简称“天山地产”） 资金用途 以委托贷款的方式向天山房地产开发集团有限公司发放资金，用于天津市二环内项目的装修、改造等经营性支出 投资人收益 100万≤认购额度＜300万 % 300万≤认购额度＜1000万 % 1000万≤认购额度 % 信托收益分配 按信托年度支付利息，到期一次性支付本金及剩余收益

5 信托要素 A）天山地产自持物业抵押物（底商）租金； B）与银行签订代管协议，冻结项目销售回款资金，用于收益分配，绝无仅有的保障； 还款来源
C）天山地产其它所有项目（天津、石家庄等地产）销售回款，共计约73亿 风险控制 1.物业抵押 天山地产以所持物业共计15257平方米抵押予我司，2014年5月16日天津天元房地产土地评估有限公司对两处物业进行了评估，两处物业价值合计3.8亿元。 2.上市公司及实际控制人担保 上市公司天山发展(控股)有限公司提供担保； 天津市天山房地产开发有限公司提供担保； 天山地产实际控制人吴振山提供无限责任连带担保 3.账户监管及资金沉淀 对抵押物租金回款账户进行监管。对信托计划还款账户进行监管，在到期前两个月按照还款金额50%、25%、的比例进行资金沉淀以归还贷款本息。

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9 公司名称 天山房地产开发集团有限公司 成立时间 1998年12月21日 住所 河北省石家庄开发区天山大街109号 法定代表人 吴振山
注册资本 人民币：51,000万元 实收资本 股权结构 天山国际投资有限公司出资51,000万元，持股100% 企业代码 工商注册号 经营范围 城市房地产开发经营、房屋租赁、城市房屋拆迁工程（凭经营资质） 房地产开发资质 房地产开发一级资质（编号为建开企【2003】414号）

10 天山地产实力雄厚，累计开发及在建项目已经超过400万平方米，在2013年中
国房地产研究会、中国房地产协会、中国房地产评测中心发布《2013年全国地产 500强》排名第85。 天山地产业务领域为地产开发、商业运营和物业管理三大板块，业务范围覆盖 以北京、天津、山东、河北四大经济圈为重点的十多个城市，产品类型包括普通住 宅、工业园区、写字楼、高层公寓、花园洋房、别墅、综合商业及大型城市综合体 等多种业态。 天山房地产开发集团有限公司是天山发展(控股)有限公司的全资子公司，2010 年7月15日，天山发展控股在香港联合交易所主板成功上市（02118.H K ），成为 河北省首家境外上市的房地产公司，天山地产是天山发展控股在大陆地区的主体公 司。

11 天山地产成立以来，已创出国家建设部、省级、市级优质工程及优质样板 工程120余项，幵连续十年单位竣工工程优良率达到 100 % ，获得全国用户满 意工程、 金马奖、金屋奖、金球奖等荣誉。
天山地产开发的天山•水榭花都住宅项目获得了河北第一个“国家康居示 范实 施工程”、河北第一个“全国名盘五十强”、石家庄第一个“广厦奖”。 此外，天津天山•水榭花都住宅项目和承德天山•水榭花都住宅项目均通过了国 家康居示范实施工程验收，天山科技工业园被有关部门列为河北省中小企业 （石家庄）创业辅导基地，天山海丕界被评“A A A A 级旅游景点”。

12 抵押物介绍 本项目抵押物为天山地产自建的7个商业物业，面积共计15257平方米。列表如下：
编号 坐落 证号 1 东高新珠峰大街218号水榭花都 石房权证开字第 号 2 东高新珠峰大街218号水榭花都沿街商业 石房权证开字第 号 3 东高新珠峰大街218号水榭花都 石房权证开字第 号 4 东高新珠峰大街218号水榭花都 石房权证开字第 号 5 东高新珠峰大街218号水榭花都 石房权证开字第 号 6 新华区聚新路9号聚新花园13号楼 石房权证开字第 号 7 新华区聚新路9号聚新花园3号楼 石房权证开字第 号 目前7处物业建筑物空间布局合理，且设施设备均在正常使用中；建筑物基础稳定， 无不均匀沉降，处于良好使用状态，维护维修及保 养状况良好。 石家庄水榭花都5处物业位于1992年建区的高新区核心商圈位置，周边1.5公里范围内聚集了高新区10万人口，5处物业排布在水榭花都和珠峰国际两个大型社区中间的商 业街上，都是3层商业建筑，建筑面积均为大平米商业建筑，同周围住宅底商相比较，建筑物较独立醒目，识别度较高，紧邻小区出口，面积较大，适合比较高档及大型商业的出租运营，出租物业同周边相比比较高档。 石家庄聚新花园2处物业位于石家庄市新华区南北主干道中华北大街临街，二环以里，属于较为成熟的老城区。

13 产权证号/面积/租户 照片 石房权证开字第 号 1252平方米 聚香阁 石房权证开字第 号 3688平方米 张家口商业银行 石房权证开字第 号 1425平方米 三江饺子王

14 产权证号/面积/租户 照片 石房权证开字第 号 1712平方米 郝家排骨 石房权证开字第 号 1595平方米 旭跃集团 石房权证新字第 号 1590平方米 石家庄健安中医医院

15 产权证号/面积/租户 照片 石房权证新字第 号 3995平方米 亿兴商厦

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22 20多年来，中融信托始终致力于提升综 1.公司概况 中融信托成立于1987年，是经中国银监会 批准设立的68家信托公司之一。
合资产管理能力和拓展业务范围。在货 币市场、资本市场、金融衍生品市场、 房地产投资、风险投资等领域积累了丰 富的经验。与业能力、发行能力、风险 控制能力均列行业前茅

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24 目前，公司注册资本为60亿。第一大股东为国有恒天（原纺织机械）集团下属A+H上市公司——经纬纺机（000666）

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