公益项目的开发与管理 上海市开业指导专家 上海市慈善教育培训中心副主任 徐本亮.

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1 公益项目的开发与管理 上海市开业指导专家 上海市慈善教育培训中心副主任 徐本亮

2 1、各位对本次培训有哪些期望？ 2、你或你的机构在开发和管理公益项目中遇到的主要问题有哪些？
上面回顾了一下培训的大背景。在开始具体讨论之前，我们先来谈谈你对 这一次培训的期望。在我们经过_______ (天数）结束培训的时候，我们会 再用一些时间来听取你们对这个部分的反馈，以及你们对以后培训的想法 。 现在，只考虑这次培训。前面说了，这次的主题是“筹资”。你对这次筹 资培训的希望和期待是什么？我们怎么做才能真的使你感到没有白白浪费 时间？ 想一想你们的期望，写在第4页的空白处。我们随后会分组讨论你们的期望 。 提醒他们我们希望这是一个互动的部分。鼓励他们参与。 给他们时间写下他们的想法。让他们分享他们的想法，把反馈意见写在演 示纸板上。 1、各位对本次培训有哪些期望？ 2、你或你的机构在开发和管理公益项目中遇到的主要问题有哪些？

3 培训的目标 1、提高开发、设计公益项目的能力 2、了解公益项目管理、运作的基本 内容和要求 3、提高实施和管理公益项目的能力
4、以小组为单位完成一份简要的项 目建议书

4 头脑风暴 1、为什么要做项目？ 2、做什么项目？ 3、如何做好项目？

5 一、 几个基本概念 什么是项目? 是指： 一系列相互联系并且相互作用的为实现 一个或几个特定目标的 有一定预算的
一、 几个基本概念 什么是项目? 是指： 一系列相互联系并且相互作用的为实现 一个或几个特定目标的 有一定预算的 在特定的时限内完成的活动(工作)

6 项目是为创造独特的产品、服务或成果所进行的临时性工作。
项目管理委员会对项目下定义： 项目是为创造独特的产品、服务或成果所进行的临时性工作。

7 我适应新公式: 我=我的项目。 所有白领工作都是,或应该是项目工作。 —汤姆•彼得斯

8 项目的基本特性 1、一次性 2、独特性 3、渐进性 4、组织的临时性和开放性 5、不确定性

9 项目的作用 完成组织使命的手段 社会组织的产品和服务 筹资的依据

10 项目的阶段 项目启动阶段—— 确定项目需求和目标；估算所需投资；建立项目组织；确定项目组织的关键成员。
项目计划阶段——项目组织方式的确认；项目的基本预算和进程的制定；项目可行性 研究和分析，项目的执行准备。 项目执行阶段—— 实施项目。 项目收尾阶段—— 评价、总结项目目标的完成程度；进行交接。

11 项目的周期 项目目标 项目计划 项目建议书撰写 项目评估 项目的监督 项目的实施

12 二、公益项目的开发和设计 公益项目主要源自何方？
二、公益项目的开发和设计 公益项目主要源自何方？ 本人 客户 上级管理层 政府 其它

13 公益项目选择的六要素 1.政府支持 2.社会关注 3.群体需求 4.符合宗旨 5.国际接轨 6.树立品牌

14 非营利组织需要市场知识，需要制定一个长 公益项目开发的核心---需求导向 期和短期目标的营销计划，即需要承担起营销责
任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我 们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他 们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客 户手中。 ——彼得·德鲁克

15 什么是营销？ 最简短的营销定义就是：寻找并满足需求。 营销≠推销 推销：从已有的产品出发，想把其卖给所能找到 的任何市场。
营销：是从所服务的客户或市场群体出发。 营销：是一项使客户的需求、愿望和价值与组织 的产品、价值和行为达成一致的工作。 营销思维的本质是互利互惠和公平交易。 最简短的营销定义就是：寻找并满足需求。

16 谁是我们的客户？ 客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的 那些人。是“可以拒绝产品或服务的人”。 包括主要客户和支持客户:
主要客户—— 指通过组织的工作使其生活得 以改善的人。 支持客户——指志愿者、会员、合作伙伴、资 金提供者、推荐人、员工和其他需要满足的人

17 项目开发的四要素 1、需求评估（项目开发的核心）
每个组织都有其特定的服务对象，根据对这些对象需求的了解，去观察未被满足的部分，并评估有哪些是组织可以尽力去服务及带来改变的范围，而这些范围即可发展为项目方案。 2、资源评估 调查组织内外有哪些可利用的资源；设定资源分配原则，合理分配、利用资源；项目所需资源如来自机构外部，需订立合约，并确保合作的顺畅即资源的供给，使项目顺利进行。

18 项目开发的四要素 3、自我评估 专注内部的软件，人员的素质和能力。 4、项目规划 四个要件：项目的目标、执行方式、资源 投入、项目评估。

19 需求调查的常用工具 问卷调查法 访谈法 观察法 测试法 案例评价法 客户调查法 座谈会

20 用“SWOT分析法”分析项目 优势 ——机构有超越其竞争对手的能力和条件。 弱势 ——机构不如其竞争对手的能力和条件。 机会
——环境对机构的有利影响。 威胁 ——环境对机构的不利影响。

21 利益相关者的分析 哪些人/机构与该项目有利益关系？ 利益相关者对项目有何期望？ 他们的影响力与重要性如何？ 我们如何满足他们的期望？

22 选择公益项目“三圈理论” 市场所需 机构所能 对手所弱 理想项目 做正确的事情比把事情做正确更重要！

23 三、项目的计划 以目标为导向的项目计划 要回答的问题: Why? 为什么要做这样的项目? What? 项目欲实现什么样的目标?
How? 项目将以怎样的方式产生结果,如何衡量? Which? 哪些内部和外部因素对项目的成功至关重要? Who? 谁来实施项目? Where? 项目将在哪里进行?

24 一个好的项目目标的特点（SMART) Simple 简单易懂 Measureable 结果可测 Achievable 力能所及
Relavent 符合利益 Time Frame 有始有终

25 制定项目目标的步骤 1、根据长期目标，制定若干个具体目标。 2、根据具体目标，确定时间限定的、具体的 任务或活动。

26 练习要求 以小组为单位： 1、寻找市场需求，即有哪些需要解决的问题 2、确定项目服务对象 3、为项目起一个项目名称
4、为项目设计若干个目标和相应的评估指标 时间：30分钟

27 三、公益项目的实施 讨论: 1、以本人或本机构的实践谈谈一个公 益项目成功的因素有哪些？ 2、一个公益项目不能有效实施或不成
功的原因有哪些？

28 公益项目成功的要素 能满足受益人的需求 清楚界定项目目标 利益相关者的理解和支持 机构的能力和有效的项目管理 合理的财务预算和规范的财务管理
有能力的项目负责人与高效能干的项目团队 有效的监测

29 公益项目不能有效实施或不成功的原因 → 项目选择不当 → 目标不清楚或不切合实际 → 资源不足 → 执行力不强 → 得不到利益相关方的理解和支持 → 内部不团结、不协调 → 片面追求经济效益，忽视质量 → 流于形式、不注重成果 → 忽视项目资料的收集、整理、归档 → 缺乏有效的监督

30 明确项目实施的主体 本机构 受益对象 合作伙伴 专业团体 政府 其他

31 项目实施需具备的条件 组织上的保证 资源的保证 实施机构的落实 人力的支持 技术的支持 政府的支持 社区的参与 媒体的宣传 其他

32 建立高效能干的项目团队 理想团队成员的特点： 承诺为项目目标而奋斗 表现出对其他成员的信任和尊重 优势互补 真心听取意见 毫无保留地献计献策
对团队业绩提供反馈意见 庆祝成就

33 建立一套符合项目特点的、可操作 性强的项目管理实施细则。
制定简单而高效的规范化项目流程。

34 四、项目的监督 谁是项目监督的主体? 捐赠者 受益者 媒体 管理机构 资助机构 专业机构 政府 其他

35 监督的方式 不定期的实地检查和访问（项目管理机构， 捐赠者，专家，其他） 设立项目办公室，积极地经常性地检查 会议 座谈 文件抽查 其他

36 监督的目的 了解项目的进展情况 发现不足，以进一步改善或作出及时地调整 保证项目资金得到有效地运用
保证项目的活动和项目的目标与机构的使命一致 确保公益机构的透明度和公信力 促进机构的学习 为评估提供依据

37 五、公益项目的评估 为什么需要进行项目评估? 检查项目的进展状况 了解活动的有效性 获取更多的信息，总结经验 进行比较找出自己的长处与不足
改进监督的方法 帮助我们认清前进的方向并确定是否调整 方向,更好地规划未来

38 谁需要评估的结果? 项目资助机构/捐赠者 项目管理机构 社区 政府 理事会 公众 其他

39 项目评估哪些指标? 项目的适时性 项目的适宜性 项目是否适合当地的实际需求 项目是否会导致新的脆弱性 项目是否提高了群众的参与能力
项目是否提高了群众在特定方面的知识与技能 项目的适时性 项目的实施是否及时

40 项目的效率 项目的影响力 项目的可持续性 项目的有效性 项目的投入是否产生了预期的结果 项目投入的人力，物力，资金，设备及其他资源
产生的结果的速度 项目的影响力 项目产生的积极的社会影响力（受益群体的积极 变化：态度、能力、生活、社会参与等） 项目的可持续性 项目援助停止后该项目是否能够依然存在并运行

41 评估的方式 内部评估—— 自我评估 团队评估 机构评估 外部评估—— 专家评估 资助机构评估 过程评估—— 贯穿项目过程
内部评估—— 自我评估 团队评估 机构评估 外部评估—— 专家评估 资助机构评估 过程评估—— 贯穿项目过程 结果评估—— 项目结束后评估 影响力评估—— 项目结束后一段时间进行

42 练习要求 1、按原设定的项目目标做一个完成项 目目标的实施方案。 2、须考虑项目实施中的具体流程、操 作细节，以便评估。 时间：30分钟

43 六、项目的预算与财务管理 什么是项目的预算? 是一系列有目的的、有序的在一定时 期内待完成的某些既定活动的财务计划 用特定的货币进行计算

44 项目预算的目的 作为实施项目进行财务收支的依据 了解实际项目支出与预算之间的差异 确保项目的实施和资金使用保持一致， 做到专款专用
对财务行为进行必要的监督，保证资金 使用的有效性

45 财务预算的基本要求 切合实际 清晰具体 涵盖所有的活动 其他资金来源 熟悉出资方的财务报告要求 做好审计准备

46 项目财务管理的周期 国家法律项目目标组织使命 项目计划 项目预算 内部控制 项目监督 审计 项目评估 会计/账务 项目实施

47 项目财务管理的基本要求 项目单列、专款专用； 财务信息必须公开透明、真实可靠； 组织资产记录、原始凭证完好保存， 未被滥用或被意外损坏；
遵守组织内部的政策和财务制度； 符合政府的法律法规以及捐赠方对 财务报告的要求等。

48 案例 反校园暴力项目的预算 1 印制调研材料 活动 说明 预算细节 预算 6650 1000 700 基线调研
案例 反校园暴力项目的预算 1 活动 说明 预算细节 预算 基线调研 9名成员到西乡召开第一次会议，并收集基础信息 3名成员（教育学院2，妇女研究会1）3天*200补贴 + 7人*（交通往返）200+ 伙食50*7人*3天 + 2 晚住宿*4间*150/每晚+何江交通费1200：昆明-西安-昆明 6650 印制调研材料 500份*2元/每份 1000 启动项目 启动大会(城固五堵中学) 五堵中学代表5人+城固教育局3人+国际计划3人+龙白中学3人*午餐*50元/人 700

49 案例 反校园暴力项目的预算 2 核心技术材料开发 尝试性培训 活动 说明 预算细节 预算
案例 反校园暴力项目的预算 2 活动 说明 预算细节 预算 核心技术材料开发 模块： 校园暴力预防和阻止技术—团体心理辅导技术开发。在以上工作的基础上，开发团体心理辅导技术。 2名教育学院的专家 200元/天*10天*2人 4000 培训材料印制 模块材料的印制 30元/每套*50套 1500 尝试性培训 学校反校园暴力—心理健康教育与辅导 教育学院专家2人 交通2人*200元（西安-城固往返）+住宿2晚*1房间*150+伙食补贴2人（增1城固教育局干部）*3天*50元/天 1000

50 案例 反校园暴力项目的预算 3 活动 说明 预算细节 预算 培训者培训 反校园暴力工作坊 对大学生志愿者和五堵初中的教师、校长提供师资培训。
案例 反校园暴力项目的预算 3 活动 说明 预算细节 预算 培训者培训 对大学生志愿者和五堵初中的教师、校长提供师资培训。 学校班主任和骨干教师 交通2人*200元（西安-城固往返）+住宿2晚*1房间*150+伙食补贴2人（增1城固教育局干部）*3天*50元/天 1000 反校园暴力工作坊 Sexual violence 性暴力 1名Alumni或妇女研究会社工指导,1名志愿者在五堵中学工作坊工作 交通2人*200 （西安-城固往返）+住宿2晚*1房间*150+伙食补贴-教师1人50*2天+志愿者1人*30天*50元 1500 Corporal punishment 体罚 1名Alumni或教育学院教师指导1名志愿者在五堵中学工作坊工作

51 交通2人*200 （西安-城固往返）+住宿2晚*1房间*150+伙食补贴-教师1人50*2天+志愿者1人*30天*50元
案例 反校园暴力项目的预算 4 活动 说明 预算细节 预算 Bullying 欺凌 1名Alumni或教育学院教师指导1名志愿者在五堵中学工作坊工作 交通2人*200 （西安-城固往返）+住宿2晚*1房间*150+伙食补贴-教师1人50*2天+志愿者1人*30天*50元 1500 Language violence and emotion abuse 语言的暴力和情感伤害 Neglect 忽视

52 案例 反校园暴力项目的预算 5 活动 说明 预算细节 预算 专家指导：个别辅导和咨询+中期评估 工作坊活动材料
案例 反校园暴力项目的预算 5 活动 说明 预算细节 预算 工作坊活动材料 大白纸、记号笔、角色扮演道具等 每次主题活动50元*4次活动/月*8个月 1600 反校园暴力热线 电话费 每月100元 1200 奖励学校教职工 设3等奖，鼓励五堵中学参与该项目的3名优秀教师 一等奖400元；二等奖300元；三等奖200元 900 专家指导：个别辅导和咨询+中期评估 1名alumni和教育学院2名专家监测与指导 交通 3名专家*200元/往返600 600 伙食 3名专家*50元/每天*3天 450 住宿 3人*2晚*150元/晚*2房间1800 1800

53 案例 反校园暴力项目的预算 6 项目末期评估 总计 40000 活动 说明 预算细节 预算 1名alumni和教育学院2名专家监测与指导
案例 反校园暴力项目的预算 6 活动 说明 预算细节 预算 项目末期评估 1名alumni和教育学院2名专家监测与指导 交通 3名专家*200元/往返 600 伙食 3名专家*50元/每天*3天 450 评估材料 350元 350 住宿 3人*2晚*150元/晚*2房间 1800 总结会 1. 5名成员到城固召开会议，向合作伙伴介绍项目成果 2. 总结会材料印刷 1. 教育学院1人*2天*200补贴 + 3人Alumni*（交通往返）200+ 伙食50*4人*2天 + 1 晚住宿*4间*150/每晚+1午餐*20人（教育、妇联、公检法、国际计划、项目学校）*50元+何江交通费用 套材料*30元 6900 总计 40000

54 练习要求 为所设计的项目活动做一个财务预算 （时间：30分钟）

55 七、项目建议书 项目建议书应包括的内容 项目的背景情况（形势） 急需解决的问题（需求）和服务对象 项目欲实现的目标及评估指标（具体的、
可衡量的） 具体的项目活动与实施方案（时间、内容、 地点、合作者等) 项目预算（每一个活动需要的所有经费） 其他需要说明的

56 八、项目的报告 项目报告的作用 1、让主管部门、出资人或捐赠人了解项目的实 施情况、进度和成效，进行相互沟通。
2、在项目实施过程中，发现问题可以及时协调 和调整。 3、在项目实施过程中，出现重大问题时，项目 可及时终止，以免造成更大的损失。

57 项目报告一般有 →项目的进展报告 →项目的最终报告 →项目的财务报告
项目报告一般有 →项目的进展报告 →项目的最终报告 →项目的财务报告

58 项目的最终报告的主要内容 1. 基本情况 项目名称 项目实施时间 项目操作团队 2. 项目实施情况
计划实施的项目活动有哪些？实际实施的项目活动有哪些？项目如何实施的？ 在项目实施过程中，遇到哪些问题和困难？如何克服的？

59 3.项目的效果 项目制定的目标有哪些？项目目标是否实现？（量和质量两方面） 根据在项目设计阶段已制定的成功指标，陈述项目已达成的哪些成功指标？（包括：具体的成效；目标群体获得的提升；其他相关群体获得的提升；对项目目的的合理性调整，等等）（注：请提供服务对象的反馈资料） 假如项目计划达成的成效与实际达成的成效有差距，请阐述这些差距是怎么发生的？是什么原因导致的？ 是否有新增加的项目活动，这些活动并不是原本计划开展的？如果有，请说明原因，并阐述其结果。这些新增加的项目活动是否有项目预算? 项目的受益人群（直接受益人、间接受益人）是如何参与本项目的

60 4.项目影响力 →通过所开展的项目活动，产生了那些影 响、作用？ →受益群体是如何看待本项目所开展的工 作及达到的成效？ →是否有媒体对项目进行报道？有哪些报 道？ 5.总体评语及观点 6.典型事例

61 附录： 项目计划书 项目预算和阶段支付情况汇总表 项目开展活动情况的主要图标和照片 项目受益者问卷调查或书面反馈 媒体报道宣传资料
参加项目的工作人员名单和分工 项目变更详细说明和申报表

62 练习 以小组为单位，完成一份项目申请书。

63 谢谢大家的配合 联系方式: