每日市场简报 2009-08-03.

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1 每日市场简报

2 ——股市要闻—— 市场 上证综合指数一周涨幅为 1.17%，年初累计涨幅达到 82.42%，静态市盈率为27.33倍，动态市盈率为25.20倍，市净率为3.67倍，成份股市值2.62万亿美元；上证B股指数年初至今累计涨幅达到92.16%，静态市盈率13.42倍，市净率1.94倍；深证成指一周涨幅为 1.03%，年初累计涨幅达到 %，累计涨幅全球第一位。静态市盈率为 32.88倍，动态市盈率为 30.62倍，市净率达到5.03倍，估值是全球股指的最高水平，成份股市值2483亿美元；深证成份B股指数年初累计涨幅达 92.52%。静态市盈率18.56倍，市净率1.96倍；沪深300指数一周涨幅为 1.83%，年初累计涨幅为 99.97%，涨幅全球第二。静态市盈率为27.25倍，动态市盈率为25.70倍，市净率为3.84倍，成份股市值2.6万亿美元； 香港恒生指数站稳20000点，一周涨幅为 2.96%，年初累计涨幅达到40.64%，静态市盈率为17.09倍，动态市盈率为18.26倍，市净率为2.12倍，成份股市值1.31万亿美元；国企指数一周涨幅为 1.16%，年初累计涨幅为51.95%，静态市盈率为17.68倍，动态市盈率为16.28倍，市净率为2.46倍，成份股市值为5932亿美元； 俄罗斯IRTS指数一周涨幅为 -0.11%，年初累计涨幅至58.46%。静态市盈率为6.74倍，动态市盈率为7.44倍，市净率为0.82倍； 印度孟买指数一周涨幅为 1.49%，年初累计涨幅为59.51%，是全球股指涨幅仅次于A股的市场，静态市盈率为18.18倍，动态市盈率为17.46倍，市净率为3.84倍；

3 ——股市要闻—— 市场 巴西证交所指数一周涨幅为 0.04%，年初累计涨幅为45.08%，静态市盈率为10.80倍，动态市盈率为13.22倍，市净率为1.85倍； 台湾加权指数一周涨幅为 1.50%，年初累计涨幅为53.06%，静态市盈率为18.54倍，动态市盈率为19.34倍，市净率为1.7倍； 道琼斯工业平均一周涨幅为 0.67%，年初累计涨幅为 4.31%，静态市盈率为13.47倍，动态市盈率为13.85倍，市净率为2.55倍，成分股市值为3.07万亿美元；纳斯达克综合指数一周涨幅为 0.93%，年初累计涨幅为25.83%，静态市盈率为19.36倍，动态市盈率为18.73倍，市净率为2.53倍，成分股市值为3.24万亿美元；标普500指数一周涨幅为 0.76%，年初累计涨幅为9.24%，静态市盈率为15.03倍，动态市盈率为14.66倍，市净率为2.07倍，标普成分股市值超过8.89万亿美元 英国富时100指数一周涨幅为 1.02%，年初累计涨幅为 4.45%，静态市盈率为11.68倍，动态市盈率为12.93倍，市净率为1.73倍，成分股市值2.06万亿美元； 法国CAC40指数一周涨幅为 1.88%，年初累计涨幅为 6.76%，静态市盈率为12.70倍，动态市盈率为11.95倍，市净率为1.31倍，成分股市值为1.24万亿美元； 德国DEX指数一周涨幅为 2.21%，年初累计涨幅为 11.44%，静态市盈率为22.96倍，动态市盈率为12.47倍，市净率为1.44倍，成分股市值为8781亿美元； 日经指数一周涨幅为 4.15%，年初累计涨幅为 14.74%，动态市盈率24.26倍，市净率为1.43倍，成分股市值为2.14万亿美元；

4 ——股市要闻—— 产业 A股市场估值水平较高的板块为：金属价格调整，有色金属板块动态市盈率达到73.48倍，长期盈利增长预测值下调为 -5.59%；黄金开采类股动态市盈率达到47.40倍，长期盈利增长预测下调为 %；航运类股动态市盈率达到37.79倍，长期盈利增长预测值仅为 +4.70%；保险业动态市盈率36.47倍，随着股市的上涨长期盈利增长预测值大幅上调为+70.73%；汽车类股动态市盈率达到28.43倍，长期盈利增长预测值小幅上调为 %；商业零售类估值水平继续下调动态市盈率到29.47倍，长期盈利增长预测值下调为 +31.9%；地产板块回调，动态市盈率为28.07倍，长期盈利增长预测值为+34.65%；石油石化煤炭板块本周大幅震荡，能源类股的动态市盈率回升到14.74倍，10家评级机构对能源行业未来长期盈利增长预测值调升至13.07%；食品饮料行业动态市盈率30.71倍，长期盈利增长预测为 %；银行类股动态市盈率回升至14.28倍，16家评级机构未来长期盈利增长预测值小幅下调为+13.37%； 香港市场目前估值水平最低的行业仍为纺织服装业，动态市盈率为9.37倍，长期盈利预测增长率小幅上调为 %；银行类股动态市盈率为20.28倍，长期盈利增长预测值小幅上调为 +9.60%；地产类股动态市盈率上升为21.17倍，长期盈利预测增长率大幅上调为 %；能源类股动态市盈率回升至16.38倍，长期盈利预测增长率大幅下调至 -2.04%；食品类动态市盈率22.82倍，长期盈利增长预测值小幅上调为 %；航运类股动态市盈率回升至21.06倍，长期盈利预测增长率上调至2.22%；保险类股估值水平最高，动态市盈率达到41.53倍，长期盈利增长预测值为 +14.9%。

5 ——股市要闻—— 产业 美国市场估值水平最高的是半导体元件类股票，动态市盈率高达117.16倍，长期盈利增长预测值仅为 %，本周跌幅较深；汽车零配件类股动态市盈率为45倍，长期盈利增长预测为 +13%；生物技术类股动态市盈率为35.11倍；银行类股动态市盈率38.65倍，长期预测盈利增长率下调为 +8.51%；保险类股动态市盈率9.54倍，长期预测盈利增长率上调为 %；石油类股上升为17.20倍，长期盈利预测增长率小幅下调为 +8.4%；软件服务类股动态市盈率16.09倍，长期盈利增长预测值为 %。增长预测值为 +14.9%。

6 国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 9171.61
+17.15 -5.80 987.48 +0.73 -23.25 -28.52 -9.22 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 1.4247 1.6718 94.65 7.7499 6.8320 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约黄金 纽约原油 VIX标普市场波动率 671.41 +5.51 371.62 -1.96 413.41 +3.73 936.30 -1.00 66.60 -0.34 25.92 +0.52 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （面积） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （面积） -2.76% 808.23 +2.37% +1.50% 16476㎡ +5860㎡ 30101 +40.92% 54926㎡ +393㎡ LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2300 0.4831 0.0339 0.2175 1.2992 1.6713 6.7600 3.5200 4.3100 3.5816 4.0927

7 ——期市要闻—— 伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝周五触及数月高位,因投资人对全球经济复苏感到乐观,但分析师警告称近期升势正接近尾声；
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收涨超过2%,至10个月高位,因投资者对令人鼓舞的二季度GDP数据以及美国股市上扬做出反应； 上海期货交易所本周铜库存增加1,787吨,至51,135吨； 原油期货周五上涨3.7%至一个月高点，突破每桶69美元，一反本周的跌势； 政府数据显示，美国经济紧缩低于预期，原油价格因而上涨。美元疲弱亦推升了以美元计价的商品价格； 美国 6 月 GDP (国内生产毛额) 数据萎幅减缓，美元身价下跌，黄金作为替代投资商品的价值扬升，周五 (31 日) 黄金期货价格上涨 2%；

8 期市市况

9 ——技术分析—— CU 三个月期铜盘中高见5,747.75美元的10月初来最高,收盘报5,719美元,周四收报5,601美元；7月份,期铜大涨14.7%,为3月来最大月度升幅,今年以来的升幅超过80%,受中国买盘支撑.但分析师告诫不要过分乐观,可能是时候修正了；分析师称,LME铜库存增加开始压制人气.LME铜库存周五增加2,825吨,至280,875吨,为6月中来最高；一些分析师将近期库存增加归因于市场处于传统的交投淡季 铜：沪铜0911高开1380于44400分段窄幅上扬，午后更是强势涨停于45170直至收市，持仓减约1万7，0912持仓增约5千1，沪铜在伦铜支持下，跳高上涨再创新高45170，上破4万5，仍有沿上趋势，但幅度或许会缩小；现货铜面对沪铜的大幅震荡，使下游购货不多，南储报44900～45100，上海报45000～45300、贴100～升50，早盘成交较少，午盘在沪铜涨停下有所惜售，有价无市； LME-cu 日K线 沪铜0911合约

10 ——技术分析—— AL 三个月期铝收高11美元,报1,890美元,稍早升至11月中来最高的1,914.75美元；LME铝库存增加17,350吨至约460万吨纪录高位,为去年年底的230万吨的两倍； 铝：沪铝0911开高420于14950，受压于15000一线回落于14950周边，午后在伦铜涨停推动下上破15000，收于15155，成交持仓分别增约17万、2万，0912增仓1万1，沪铝虽然直身基本面不足，但整体金属市场利好仍难以下行持续；现货铝在沪铝强势上涨下，南储报147330～14820，上海报14870～14890，但下游买兴不足，，现货贴水达200～360 LME-AL 日K线 沪铝0911合约

11 ——技术分析—— ZN 三个月期锌收高39美元,报1,750美元,盘中高见1,764美元；
锌：沪锌0911高开445于14360，窄幅整理于14450略偏上，午后随铜涨停于14610，随短暂打开，但以停板收市，持仓略减376，0910减仓2千5，0912增仓3千9，沪锌高开高走至涨停，创下新高14610，前几日回调似乎只是这波上涨的一个调整，整体趋势仍未发生太大变化；现货锌在沪锌大涨下，询价者仍旧一般，持货商继续积极出货，南储报（0＃14100、1＃14050）贴水100以上才略有成交，下游接货意愿不大，午后沪锌涨停，市场更为冷淡，现货锌对沪锌贴水200～400，近期沪锌涨时上游出货积极，但下游接货乏力； LME-ZN 日K线 沪锌0911合约

12 ——技术分析—— PB 三个月期铅收高58美元,报1,878美元,盘中升至1,876.75美元；
铅：现货铅受助于伦铅回涨，南储报13500～13800，讯价者略有增加，下游有一定成交，但成交价于13500周边 ； LME-PB 日K线

13 ——技术分析—— SN 三个月期锡收报13,700美元,周四收为14,475美元；
锡：现货锡上海报111500～112500与昨日持平，伦锡近期涨幅略稍逊于其他金属，不少贸易商有所购货，但量不大； LME-SN 日K线

14 ——技术分析—— NI 三个月期镍由周四收报的17,200美元升至17,950美元；
镍：现货镍山海报130000～133000，受伦镍大涨支持，金川镍跳高出厂价至13万，近期钢厂生产为镍也提供不少支持，持货商继续看好，不少想低位购货较难； LME-NI 日K线

15 ——技术分析—— AU 纽约 8 月黄金期货上涨 19.8 美元，或 2.11%，报每盎司 美元。今日黄金高点为 960.0美元，低点则为 美元。 TheBullionDesk.com. 分析师 James Moore 表示：「黄金在未来几周内，可能会依股票和获利的不安情绪而有所反应，如交易向来清淡的夏季效应，还有变量繁多的经济状况，都将对投资者的风险偏好产生影响。」 COMEX-AU 日K线