自己躺著不動，不能期待韓國慢慢跑 經 濟 部 2014年11月19日

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1 自己躺著不動，不能期待韓國慢慢跑 經 濟 部 2014年11月19日
陸韓FTA對我國產業影響及因應措施 自己躺著不動，不能期待韓國慢慢跑 經 濟 部 2014年11月19日

2 報告大綱 壹、韓國參與經濟整合現況及陸韓FTA洽簽進展 貳、官方發布陸韓FTA內容 參、陸韓FTA對我國之影響
肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 伍、因應措施 陸、結語

3 壹、韓國參與經濟整合現況及陸韓FTA洽簽進展
一、韓國參與區域整合現況 (一)韓國目前共簽署13個FTA，其中10個已生效，貿易涵蓋率已達39%，包括 東協(2007年6月生效)、歐盟(2011年7月生效)及美國(2012年3月生效)。 (二)若洽簽中的FTA達成協議並生效(包括中國大陸、哥倫比亞、澳大利亞及 加拿大已簽署及即將簽署），涵蓋率高達80.97%。 二、陸韓FTA洽簽進展：11月10日宣布結束實質性談判 (一)陸韓自2012年5月展開談判，2014年11月10日宣布完成實質性協議。 (二)陸韓尚有5項敏感性議題待解決，但雙方宣布將於本年底前達成協議。 (三)後續韓國須依據「締結通商條約程序暨執行法」進行影響評估及相關立 法程序，約需3-6個月，陸韓FTA最快於2015年中正式生效。

4 韓國參與區域經濟整合情形 韓國 註：紅點為已簽署FTA之國家
挑選韓國作說明，主要是因為韓國為我國主要貿易競爭對手，韓國產業發展結構與我國相近，且出口產品項目與我國高度重疊。 資料來源: WTO網站 註：紅點為已簽署FTA之國家 4

5 我國參與區域經濟整合情形 臺灣 ROC 資料來源: WTO網站 註：紅點為已簽署FTA之國家 5

6 貳、官方發布陸韓FTA內容 依據韓國官方發布內容 (一)陸韓FTA簽署內容概要 1.貨品貿易協議 陸韓FTA雙方貿易開放程度及期程 降稅期程
中國大陸 韓國 品項(項) 貿易值 (億美元) 立即降稅 1258 - 5823 10年內 降為零關稅 5,846 (71%) 1,105(66%) 9,690 (79%) 623(77%) 20年內 7,428 (91%) 1,417(85%) 11,272 (92%) 736(91%)

7 貳、官方發布陸韓FTA內容 農水產品貿易開放程度及時程 韓國自中國大陸進口之1,611項農水產品列入談判範圍(談判將產品區分為一般、敏感及超敏感三個市場開放類別)，其中670項列為超敏感項目。 614項（占進口金額30％）列入排除項目(包括：稻米（不在協定範圍）、辣椒、蒜、洋蔥、白菜、小黃瓜、鮮奶、雞蛋、人蔘、牛肉、豬肉、蘋果、柑桔、水梨、小黃魚、白帶魚、花枝、比目魚等)將維持現行關稅。 56項以關稅配額（TRQ）或維持高關稅予以保護。

8 貳、官方發布陸韓FTA內容 2.服務貿易協議 3.非關稅措施
韓國可能在自然人移動、律師服務、營造及工程服務、娛樂服務之市場開放取得優惠之待遇。 3.非關稅措施 食品、化妝品、醫藥品、電氣用品、汽車零件等業別，納入如加強檢驗機構之相互承認合作、促進相互接受國際公認檢驗報告、展開相互可接受之測試報告協商、支援設立檢驗暨認證機構等便利化措施。 推動各關區執法之一致性、中國大陸指定專人負責解決韓國企業問題、貨品退運時使用電子文件、碼頭直接通關制度、事後申請優惠關稅。交易金額700美元以內免附原產地證明，及對快遞貨物適用簡化通關程序等有利電子商務發展之條款。 8

9 貳、官方發布陸韓FTA內容 (二)對韓國正面效益
中國大陸市場可望從韓國的最大出口市場角色轉型為韓國企業的第二內需市場，並期待中國大陸成為韓國成長動力來源。 強化韓國企業在中國大陸的法律上與制度性的保護。 藉由原產地規則及相關認證措施，使韓國產品在大陸市場具備價格優勢。 可保障韓國產品在大陸獲得一致性的通關流程。 簡化雙方產品認證相關制度，使韓國企業出口至中國大陸市場更為簡便。

10 參、陸韓FTA對我國之影響 一、對我國總體經貿之影響 二、對我國產業之影響
依據103年7月中華經濟研究院利用GTAP經濟模型，模擬陸韓FTA生效後 對台灣總體經濟之影響，台灣GDP將下降0.5%、總出口減少1.34%(37.5 億美元)、總產值減少0.98%(89億美元) 。 二、對我國產業之影響 (一)台韓出口至中國大陸須課徵關稅產品項目重疊度高：台韓出口產品在中國大陸市場相似度指數平均高達七成五，且中國大陸均為臺韓出口最大市場。臺韓對外貿易占經濟成長貢獻度70%以上，陸韓FTA將有助韓國產品進軍大陸市場，對我國產品將產生嚴重衝擊。

11 參、陸韓FTA對我國之影響 (二)對我國工業產品出口中國大陸之影響
7個產業可能受影響：就稅則品項及產業別分析，受影 響者包括鋼鐵、工具機、汽車、面板、石化、紡織、 玻璃等。 經推估我國出口大陸2%~5.4%工業產品將被韓國產品取 代：金額31.6~84.2億美元，根據103年7月日本貿易振 興會JETRO估計，陸韓FTA生效後，日本產品受取代金 額約53億美元。

12 可能被韓國取代金額占年度輸中金額比例(%)
參、陸韓FTA對我國之影響 產品 2013年中國大陸平均稅率(%) 可能被韓國取代金額占年度輸中金額比例(%) 陸韓FTA簽署後 受影響較大產品 主要產業聚落地點 鋼鐵 5.31 14.5~29.1% 普通鋼熱/冷軋鋼板捲、鍍塗面鋼板捲 高雄、台南、台中 工具機 8.87 5~9.9% 立式加工中心、臥式加工中心 台中 汽車 10.09 4.4~10% 汽車及零組件 桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、屏東 面板 5 9.4~20% LCD面板 台中、台南 偏光板 8 24.9~40% 桃園、台南、新竹 石化 6.54 11.1~43.3% EG、PTA、AN、PE(含EVA)、PP、PS、ABS、PVC、聚酯粒、尼龍粒 苗栗、雲林、台南 高雄 紡織 11.15 15~28.3% PP原絲及短纖、尼龍66高強力絲、聚酯原絲及短纖、壓克力棉、聚酯加工絲、人纖類布疋、針織物、化纖毛巾或抹布 新北、桃園、彰化 雲林、台南 玻璃 13.25 3.8~12.5% 平板玻璃、鏡子、玻璃容器 彰化、台中、新竹 高雄、新北

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14 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑1： 「ECFA成效不彰」 ECFA貨貿早收執行情形
經濟部回應 質疑1： 「ECFA成效不彰」 ECFA貨貿早收執行情形 ECFA早期收穫100年開始降稅，102年1月1日全部降為零關稅。依據我國海關統計，103年1~9月我對中國大陸出口較102年同期成長1.41%，早期收穫清單貨品則較102年同期成長4.05%。 自ECFA早期收穫降稅以來，100年~102年ECFA早收清單貨品項目，對中國大陸的出口成長率每年均高於我整體貨品出口到中國大陸的成長率，顯見ECFA確實有助於我對中國大陸之出口。另早期收穫估計已為台商節省關稅約20億美元(約600億新台幣)。 農業產品早期收穫清單項目之效果，已將過去自中國大陸進口農產品入超之歷史，轉變成為對大陸出超。

15 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 ECFA服務貿易早收執行情形
經濟部回應 ECFA服務貿易早收執行情形 金管會已核准13家國內銀行赴中國大陸設立分行，其中14家分行已開業；陸銀來臺部分，陸銀在臺設立3家分行及1家辦事處。 上海禾新醫院係ECFA簽訂後核准設立的第一家臺商獨資醫療機構，投資金額約2,357萬美元。 截至2014年10月，我方迄今共有17部臺灣電影片依據ECFA服務貿易早期收穫數量無限制規定，申請通過陸方廣電總局審批，其中16部已在大陸上映。

16 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑2(郝明義先生) 政府應儘速提出經濟與產業發展方向、策略與重點，以及加入區域經濟協定方向與目標。
經濟部回應 質疑2(郝明義先生) 政府應儘速提出經濟與產業發展方向、策略與重點，以及加入區域經濟協定方向與目標。 兩岸協議監督條例，不急在選前這麼倉促的情況下復議。 根據ECFA的協議精神和內文，或各國談判FTA的慣例，貨貿應早於服貿。 經濟部對內協助企業提升競爭力，以「調整產業結構」與「轉型升級」為主軸；對外積極洽簽FTA，以替我國業者爭取在海外市場公平競爭的環境。除爭取簽署雙邊FTA，亦積極爭取加入TPP、RCEP，並訂有我國推動加入TPP、RCEP策略書及路徑圖，目標明確。 兩岸協議監督機制立法是全民共識，行政院將「兩岸協議監督條例」草案送立法院審議。但在立法院在野黨杯葛7月不處理，應儘速審查以不負國人期望。 兩岸服貿、貨貿不管哪個先通過，我們通通都要。服貿、貨貿同時展開協商，哪個先談完就先簽署，以儘早爭取中國大陸市場商機。但貨貿協議涉及多項貨品關稅調降，內容較複雜，而服貿協議可採漸進式處理，不必一次談完所有的開放問題，所以協商進度較貨貿協議快。我國服務業發展較早，技術水準及管理知識較具優勢，而大陸有龐大的市場發展空間，先簽署服貿協議並非不利。

17 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑3(政治大學童振源教授)
經濟部回應 質疑3(政治大學童振源教授) 政府沒有推動經貿自由化的決心與妥適戰略。國民黨執政6年當前面對之邊緣化困境比民進黨執政時還要嚴重。 馬政府根本沒有決心也不敢大幅開放兩岸經貿整合，如何期待兩岸經貿協議為臺灣帶來利益？ 政府體認到我國加入區域經濟整合的必要性，不只與中國大陸簽署ECFA及推動後續服貿與貨貿等協議，同時也與新加坡、紐西蘭簽署經濟合作協定，以「多元接觸、逐一洽簽」為原則來推動，期能於2020年洽簽完成之FTA/ECA達我國貿易總值60%。民進黨執政8年只簽4個FTA貿易總值僅占0.14%，馬政府執政迄今已簽署3個ECA(含ECFA早收)，貿易總值占9.68% 政府為協助業者拓展台商最大的海外市場-中國大陸，自2009年即積極洽簽ECFA早收及後續協定，目標明確。其中投保協定於2013年2月生效，服貿協議於2013年6月簽署，盼立法院速審，以為臺灣帶來實質利益。

18 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑4(臺灣教授協會呂忠津會長)
經濟部回應 質疑4(臺灣教授協會呂忠津會長) 陸韓雙方談判尚有許多爭議未能達成共識，估計約需半年到一年半才能完成簽署，國民黨趕著處理監督條例復議案，看不出任何正當性。 陸韓雙方已公開宣布將於年底之前完成FTA，將對臺灣構成威脅，中長期而言將對臺灣形成極大威脅，盼兩岸貨貿談判能在陸韓FTA簽署後半年內完成，並爭取比南韓更好的降稅條件。 質疑5(臺北市電腦公會理事長童子賢)： 中韓FTA對臺灣影響不大，不應瀰漫悲觀情緒，臺灣沒這麼孱弱。 我國出口至中國大陸貿易金額69%為零關稅(包括ITA及ECFA早收清單之產品等)，僅占我國貨品項目15%，我國積極參與FTA係為了讓大部分產品皆可享受自由化所帶來之益處。 且陸韓FTA對臺灣所造成的衝擊中，影響最大的將是中南部傳統產業，因此洽簽FTA是為現在非零關稅產品及廠商找一條新的出路，讓為數眾多但出口金額較小的中小企業，也能享受自由化帶來的效益。 質疑6(經濟民主連合召集人賴中強)： 臺灣去年輸往中國的工業產品已有69%零關稅，「除非關稅比零更低，不然簽不簽貨貿沒影響」。

19 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑7： 自由時報「經濟部恐嚇衝擊大，評估數據鬧三胞」 數據不同是因為分析的角度與變數不同
經濟部回應 質疑7： 自由時報「經濟部恐嚇衝擊大，評估數據鬧三胞」 數據不同是因為分析的角度與變數不同 臺灣GDP將降低0.5%部分，係以總體經濟角度進行評估 2.0%至5.4%產業被韓國取代部分，則是以我國主要銷往中國大陸可能受影響產業被取代的可能金額。 3到5年內受影響金額將達新台幣2,600億到6,500億元部分，是工研院根據整體製造業(直接影響加上間接影響)產值所受之影響進行評估。 無論評估金額多寡，降稅時間長短，陸韓FTA絕對將對台灣造成嚴重負面影響。

20 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑8： 自由時報「誇大中韓FTA對台灣之衝擊」
經濟部回應 質疑8： 自由時報「誇大中韓FTA對台灣之衝擊」 我國在美韓FTA生效前一年對美國出口金額為409.02億美元，自2012年生效後兩年，我出口至美國大幅減少28.26億美元，衰退幅度為6.91%。我國在美國進口市場市占率，則由生效前一年1.83%下降至生效後第二年1.68%。反觀韓國，在美國市占率則由2.57%成長至2.75%。 2011年7月韓歐盟FTA生效，我國在歐盟進口市場市 占率，由2011年1.4%下降至2013年的1.31%。反觀韓 國，在歐盟市占率則由2011年的2.1%逐步成長至 2013年的2.13%。

21 肆、外界質疑FTA及ECFA議題之澄清 質疑9：「FTA覆蓋率不等於零關稅覆蓋率，台對美貿易免關稅比率贏韓? 」
經濟部回應 質疑9：「FTA覆蓋率不等於零關稅覆蓋率，台對美貿易免關稅比率贏韓? 」 韓美、韓歐盟FTA是影響我出口競爭力因素之一 韓國簽署了13個FTA，涵蓋了51個國家，且其貿易值占韓國貿易值的六成。 臺灣僅簽署6個FTA，涵蓋7個國家，若再加上ECFA早收零關稅的產品項目，臺灣可享零關稅的貿易比重也不及一成。 臺灣看似龐大的零關稅貿易金額只集中少數品項(ICT產品)，洽簽FTA是為現在非零關稅產品及廠商(中小企業及傳統產業)找一條新的出路，享受自由化帶來的效益。 質疑10：「誇大簽屬FTA的效益」 台新台紐經濟夥伴協議簽屬之後已初見效益 臺紐經濟合作協定(ANZTEC)102年12月1日生效。根據紐西蘭官方統計，該協定生效後迄本年9月，我對紐國出口成長約15.0%，紐國對我出口成長約24.6%。 臺星經濟夥伴協議(ASTEP)於103年4月19日生效。協定生效 後迄本年10月，我國對新加坡出口成長約7.6%，雙邊貿易值 成長約4.4%。  21

22 伍、因應措施 爭取大陸市場開放程度必須不低於韓國
兩岸談判策略將從「簽得早」調整為「簽得好」，倘若陸韓FTA 公布任何實質進展，將爭取適用台灣，並伺機加碼。 營造社會輿論支持 面對陸韓FTA進展快速，宜將陸韓FTA協商進展及內容向大眾廣 宣，並邀請產業界代表或受益業者發聲，營造支持兩岸經濟協 議儘速完成之社會氛圍，促使ECFA服貿及貨貿儘速生效。 持續關注韓國對外洽簽FTA進展並預擬因應策略 韓國目前積極推進中日韓FTA及RCEP等談判，並進行加入TPP的 準備工作，持續擴大FTA的經濟效益；未來將持續關注韓國後續 FTA的洽談情況，評估其對台灣的可能影響並預擬因應策略。 協助產業調適因應 針對陸韓FTA受影響產業，例如鋼鐵、機械、汽車、面板、石化 、紡織等，協助產業投入研發，開發高質化、高品質的產品， 並協助產業技術升級轉型，提升產業附加價值。

23 陸、結語 自己躺著不動，不能期待韓國慢慢跑
貿易自由化是大勢所趨，當韓國及全世界所有國家都往簽自由貿易協定的方向奔馳，台灣有沒有本事原地踏步或反其道而行，這是今年國是經貿會議各界的共識。 「兩岸與國際並行」是推動貿易自由化之策略 在野黨的「先國際、再進入兩岸」是完全行不通的。政治上，需要中國大陸的不阻撓；經濟上，「先國際、再大陸」的不可行，因為台灣目前僅因早收清單的539項產品在大陸市場略占先機，再加上中國大陸的市場占我出口貿易比重大、關稅障礙高，「先完成貨貿」是眼下當務之急。 面對陸韓FTA，臺灣產業正逐步喪失出口競爭力，呼籲各界能正視陸韓FTA對我國經濟之衝擊，並支持儘速完成兩岸協議監督條例及ECFA後續協議，維持產業公平競爭的環境。

24 感謝聆聽 惠請賜教