中国·深圳.

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1 中国·深圳

2 主要内容 1 公司及产品简介 2 CRM管理思想 3 鹏为B/S架构介绍 4 鹏为B/S功能概述

3 公司简介 深圳市鹏为软件有限公司是以企业管理软件为主 要研究方向的高新技术企业，是中国较早专业从事CRM 研发的企业之一。
公司总部位深圳市，旗下拥有两个核心自主品牌“客户王”、“鹏为”，鹏为CRM软件产品线齐全：包含单机版、局域网版本（C/S）、分布式版本（R/S）、互联网版本（B/S）、移动平台（WAP）等近10套系列产品；并在激烈的市场竞争下保持了强劲的上升势头和良好的发展前景。 自2004年成立以来，鹏为软件为包括广州电信、中国联通、中国邮政、人民教育出版社、华西制药、华夏证劵、鲁信药业、太极集团、鄂尔多斯、中信信托等知名企业在内的超过1万家企业提供CRM软件解决方案与服务，赢得了用户的广泛信赖。 加强信息交流，方便企业内外部的多向多层次沟通。 是否通过新闻发布、论坛、在线调查、电子邮件等方式进行，目前网站主要信息交流以何种方式为主。

4 鹏为软件成长历程 2002年 完成《客户王》V1.0研发，产品上市。 同年底，鹏为软件工作室成立；工作室由常州市迁至深圳市。 2003年
2004年 鹏为软件公司，正式注资创建。 鹏为软件董事会成立；鹏为项目网注册用户突破：8万。 2005年 鹏为同时推出了第一款C/S架构、B/S架构的产品。 同年6月：鹏为软件企业用户突破：1000家。 2006年 董事会决议：公司定位中小企业CRM发展的方向长期不变。 鹏为推出C/S架构的升级版软件《客户王2006》。 加强信息交流，方便企业内外部的多向多层次沟通。 是否通过新闻发布、论坛、在线调查、电子邮件等方式进行，目前网站主要信息交流以何种方式为主。 2007年 耗时一年的研发：鹏为P3系统发布上市。 耗时一年的研发：鹏为E3系统发布上市。 同年9月企业用户突破：5000家。

5 鹏为软件成长历程 2008年 公司董事会决议：积极推进员工持股计划。 成为Intel国内软件技术与市场合作伙伴。 成为深圳市软件协会会员。 投资入股美资企业—U密科技。 同年6月：P4项目立项，经过4个月的调研进入研发阶须，预计 年下半年投入市场。 同年12月：鹏为E4系统上市，受到新老用户的好评。 2009年 公司董事会决定：进入中小企业CRM--SAAS模式的研发。 同年5月： 鹏为E4推出移动版。 同年6月： 鹏为软件企业用户突破：1万家。 同年12月：鹏为2010 R/S版本发布 。 加强信息交流，方便企业内外部的多向多层次沟通。 是否通过新闻发布、论坛、在线调查、电子邮件等方式进行，目前网站主要信息交流以何种方式为主。 2010年 鹏为软件在高新园区-清华紫光信息港的办公场所将于9月份 交付使用，鹏为软件即将迎来属于自己办公场所的新时代。

6 竞争优势 专业、专注 专业的领导团队 产品线齐全 拥有WEB 2.0、B/S，R/S、 C/S架构的各类产品。 竞争优势 模块化结构设计
多年来专业从事CRM 软件的研发。 专业的领导团队 长期从事企业管理咨询并多 年从事中小企业信息化研究 的IT专业人士。 产品线齐全 拥有WEB 2.0、B/S，R/S、 C/S架构的各类产品。 竞争优势 模块化结构设计 平台功能强大、通用 操作功能面向应用各 模块、集成一体菜单 显示与模块授权自动 匹配。 自主知识产权 拥有“客户王”、“鹏为” 两个自主品牌。 技术优势 5.1 基于SOA的平台化软件 协达CTOP软件依据平台型软件应用思想，以SOA(Service-Oriented Architecture 面向服务架构)为开发理念。在由各类构件库组成的协达自主版权的CAP上，协达软件提供了表单、流程、消息等可独立运行的的粗粒度应用，这些应用服务组成了行政、人事、客户等应用服务，这些应用服务可以在本地和远程应用，也可以与其他异构系统集成应用。 表单：也称为单据，用以记录管理涉及的内容，由若干个内容项目组成，是内容管理CM的重要体现形式。表单定制可一次性将表单的“数据表格式、显示模版、统计数据源”全部定制好，普通定制只需10分钟就可以定制完一张可立即启用的管理表单。协达表单服务部件支持任意复杂的表单显示形式，支持表单的计算与关联应用，能够从异构系统中抽取数据实现EAI。 流程：指定管理事项的处理人、处理动作，是管理过程的载体。协达的流程管理基于BPMC国际标准，通过直观、易用的图形化进行设置和展现。 报表：依据管理表单内容项目，编制各种类型的统计分析表格和图形。协达的报表管理支持BI型的多维表，操作简便易用，数据展现界面符合普通用户的应用习惯，能够从异构系统中抽取数据实现EAI，将原本不支持BI应用异构系统转换成支持BI应用。 消息：消息交互与提醒，包括电子邮件、即时会话、系统提醒等多种消息方式。协达提供了整合消息交互机制，电子邮件、即时会话等即能单独应用，又能成为系统运行中任务提醒的重要方式。 5.2符合WEB 2.0应用要求的四层架构： 协达CTOP采用四层B/S（浏览器/服务器）体系结构使得用户只需要通过浏览器即可轻松完成各种信息处理，简单易用，大大缩短了信息系统建立周期，节省管理费用，集中管理、统一维护、分类有序存放信息数据，使得系统维护、升级、扩充更方便，并且可针对集团组织单位组合和扩展迅速做出相应的系统调整和变化，极大的适应了用户在不同环境和条件下的需求； 5.3兼容开放性： 遵照SOA（面向服务架构）理念开发的协达CTOP，基于SUN公司的J2EE平台，从而适用于多种操作系统（如：Windows NT/2000、Unix、Linux等）及多种数据库系统（如：MS SQL Server、Oracle、DB2、Sybase及Informix等）。系统同时兼容多种流行的应用插件，与Web Office 、RTX等无缝集成，提供“业务管理”菜单项任意挂接异构系统，流程中提供前驱、后继等外部流程节点活动的任意组合应用。 5.4可靠的群集结构： 协达CTOP针对大型集团组织单位协同办公的特点提供了群集构架模式。支持公文、表单在集团各级组织单位间流转和催办的功能，更加适合协同工作管理要求。支持各种群集数据库和分布式数据库结构，保障组织单位内部的协同工作更清晰、更顺畅。强大灵活的流程管理功能使组织单位可以方便地规范内部管理流程； 5.5模块化结构设计： 各个软件功能模组可单独使用又连成一体，能适应组织单位不同阶段的组织结构或人事结构变化。系统伸缩性好，支持不同行业、不同规模的用户，基础、精华、普及、标准、增强五种应用类型基于同一软件平台，无须更换软件程序和升迁数据库就可以升级应用； 5.6强大的客户端运算能力： 基于先进的端对端网络结构，融入网格运算思想，在B/S应用的同时，运用Applet、JavaScript、Web Start、ajax、Server push等WEB2.0相关技术，强化客户端运算功能，最大程度利用网络上客户端的闲置运算能力，优化整体运行效率。 专业服务 以CRM的理念， 全方位服务客户。

7 中小型企业都会存在哪一些共性问题?

8 常见问题 …… 员工辞职带走客户 老顾客忠诚度不高 不能掌握销售人员工作进展 没有方法找到或吸引潜在客户 客户管理、进销存、财务是一笔糊涂帐
各岗位工作缺少协同与监督,工作效率低 信息多但没有逻辑,利用度不高不能持续 ……

9 为什么要用CRM-1 作为企业老板 　 不管是大公司或小公司，不管是大老板小老板，一定都有客户和业务人员，那么一定需要一个很好的工具帮助您管理客户和业务人员，这样您才能了解与控制业务员与客户的沟通，撑控自己给业务员下达的任务的分行与完成情况。 下达任务

10 为什么要用CRM-2 员工清楚自己每天要做什么吗？ 老板都清楚员工每天做什么吗？

11 为什么要用CRM-3 企业起步阶段 企业起步阶段，由于人手严重缺乏，每一个员工都可能身兼
数职，而且人员流动性也大，如果没有一个好的工具帮助企业与 员工管理业务数据，将会丢失很多重要的数据。 　　这个阶段：客户的积累很重要，需要一个能有序地积累和管理客户资源的工具，并能利用这个工具对客户进行主动营销，如发送邮件、短信，新产品通知等方便与客户进行互动； 　　业务员与客户联系用的手机、邮箱、MSN等可能都是他个人的，与客户的业务进度你只能从业务员那里获得，等业务员掌握的资源多了业务员的想法和态度不同了，这就对企业发展带来了威胁；所以需要通过一个工具设定一个固定的管理规则，并把所有业务记录自动保留下来，任凭业务如何发展也不怕人员流动。

12 为什么要用CRM-5 企业发展阶段 公司每年都会制定战略目标吗？ 战略目标的完成情况怎么样？ 战略固然重要，执行不到位，无疑是一句空话
　　企业不断发展中，企业的员工数量不断增涨，员工的监管越来越重要。客户信息、产品、业务过程等也越来越有价值，您需要一个能帮您进行保密的工具、工作监管、执行与业绩考核的工具；为了企业更好的发展，需要服务好客户、研发好产品，这时需要一个能帮助跟踪客户业务过程的工具、一个能对员工进行业务工作态度检查的工具。 企业发展阶段 公司每年都会制定战略目标吗？ 战略目标的完成情况怎么样？ 战略固然重要，执行不到位，无疑是一句空话

13 为什么要用CRM-6 好不容易寻找到几个大客户，花尽精力，却输在临门一脚！ 大客户往往会消耗倍数的人力、物力、资金来争取，时间周期较长，
风险较大，但利润回报丰厚，如果没有一个好的软件工具来记录跟 进整个业务过程，难度可想而知。 谁是决策人？他想要吗？ 决策过程和决策重要影响因素是什么？ 需求是什么？ 每次沟通的细节，你还记得住吗？ 谁是竞争对手，对手的详细资料你有吗？ 公司有计划吗、预算大至是多少？

14 为什么要用CRM-7 管好客户资源需要全局思维 不 缺少管理能力 而 缺乏管理思维 是

15 企业发展阶段的主要问题 1、客户资料零散不集中 2、业务过程查询不方便 4、业务监督与辅导不够 5、业务协同衔接太差 6、忙中有错、张冠李戴
3、客户跟进持续性不够 4、业务监督与辅导不够 5、业务协同衔接太差 6、忙中有错、张冠李戴 7、恶意删除与修改

16 CRM实施--执行力良方 检查是执行之本，执行力是检查出来的！ 员工执行力的表现原理：只做你检查的，不做你希望的
在执行过程中遇到的问题跟踪不到位，结果执行力大打折扣 通过任务链及报表可以全面掌握每个任务的具体情况，把问题显现化

17 拥有绝对好点子就能成功？ 一流的点子，三流的执行力 三流的点子，一流的执行力 哪个更容易成功？ 17

18 使用CRM的好处 1、提升了企业认识客户的能力 2、提升了业务人员的工作效率、工作质量和销售水平 3、缩减了销售成本，以及销售管理成本
好处一，提升了企业认识客户的能力 企业的一切营销活动都必须紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”这条主线。另外，企业还应深刻认识到客户对企业是至关重要的，将客户真正重视起来，把销售管理系统提高到企业战略层面上考虑，这个企业才可能成为以“客户为中心”的现实受益者。CRM系统的价值就在于此，正真的数据录入，多维度的数据记录，让企业作为一个整体对客户认识有了提高。我所有的客户基础信息、交易、服务信息都清晰的记录在CRM系统。 好处二，提升了业务人员的工作效率、工作质量和销售水平 只有企业照顾好员工，员工就可以照顾好客户，客户才能照顾好企业，员工是企业的内部客户。CRM的价值在于我们员工利用了这个系统他们的工作效率，工作质量，销售水平得到了提升，企业给员工配备了很好的武器，在战场上我们取胜的把握会增加。对客户的关心，最终是要依靠企业的每一个员工去实现的。他使企业对客户的服务无缝地连接起来。企业通常习惯于为企业之外的客户服务，淡化了对内部员工的服务意识，造成服务的内外脱节和不能落实。CRM系统要应用的好，主要的是能先要对员工产生价值!增加内部客户的满意度! 好处三，缩减了销售成本，以及销售管理成本 实际上，销售额是企业非常重要的数据，CRM系统带给销售的好处在于我们科学的管理了销售线索，销售机会，日程，销售的报表等等，这些都有利于我们增加销售额，但销售费用通常会成为黑洞，记录每一个项目的费用，每一个业务人员的费用，进而加以管理，对于销售成本以及销售管理成本就变的容易起来。 好处四，提升了新老客户满意度和老客户忠诚度进而扩大了销售额 驱动购买的三大因素是品牌、价格和质量，而现在又调查显示“第四驱动力”的作用明显增强，即“服务和支持”。如今是服务竞争的时代，服务已经成为企业开拓市场的利器。CRM系统的应用既为销售人员、服务人员对客户的服务和支持提供了便利，同时也提供了更好的工具。 好处五，管理决策更科学更方便快捷 数据让管理决策更加科学。精细化营销，销售周报，月报，销售排名，绩效考核，服务记录，服务效果统计分析在CRM系统有了数据后就变的比较容易了。 3、缩减了销售成本，以及销售管理成本 4、提升了新老客户满意度和老客户忠诚度 5、管理决策更科学、更方便、更快捷

19 鹏为CRM关系范畴 鹏为CRM系统，主要包括六个方面关系管理： 1、客户 2、供应商 3、合作伙伴 4、员工 5、渠道 6、对手

20 客户关系管理绝不对简单的甲乙方关系 分公司 员工关系 合作伙伴 … 客户 分包商 自己 20

21 影响客户购买行为的主要因素 客户 行为 客户的购买体验 你为他们做了什么？ 他们是谁？ 竞争性因素分析 产品、价格、渠道、促销 外部因素影响
人口地理学特征、心理特征、优先等级 技术水平、经济环境 会议管理 提供会议起草、会议审批、会议安排、会议通知、会议纪要、纪要审批、会议传达、拟归档、会议通知回复等各项处理，处理过程智能化。 会议通知可直接发送到集团任何单位中指定的用户 会议通知可加入日程安排 会议通知回复信息自动发送至会议组织单位，并可统计与会者相关信息 支持手工与自动处理方式

22 获得一个客户的基本步骤及主要因素 1 2 3 4 5 6 3、报价、砍价、持续跟进 5、项目开发 1、获得商机、销售机会 2、提供解决方案
跟进的耐心 价格谈判技巧 沟通技巧 客户承受能力 地理学人口特征因素 3、报价、砍价、持续跟进 项目进展情况 项目变更情况 项目执行细节 5、项目开发 通过什么方式获得商机 了解客户的基本需求 1、获得商机、销售机会 1 2 3 4 5 6 2、提供解决方案 要为客户解决什么问题 有无产品体验提供 考虑竞争对手因素 技术水平 4、确认方案、价格、合同 最终成交价 结算方式 合同细节 项目周期、交货期 6、验收、实施、结算、售后 项目验收 项目实施 项目结算 售后服务

23 获取大客户的主要影响因素 利润 品牌资质 目标客户 行业口碑 内 社会效益 外 技术实力 把握需求 关系影响 服务品质 项目价格

24 拿下一个客户并不是最终成功的标志 签单 回款 口碑 了解 策划 立项 选型 谈判 实施 验收 新合作 售前 售后

25 让服务成为新的利润增长点 4、圈内影响 3、介绍客户 2、多次合作 1、初次合作

26 鹏为B/S架构系统介绍 技术优势 5.1 基于SOA的平台化软件
协达CTOP软件依据平台型软件应用思想，以SOA(Service-Oriented Architecture 面向服务架构)为开发理念。在由各类构件库组成的协达自主版权的CAP上，协达软件提供了表单、流程、消息等可独立运行的的粗粒度应用，这些应用服务组成了行政、人事、客户等应用服务，这些应用服务可以在本地和远程应用，也可以与其他异构系统集成应用。 表单：也称为单据，用以记录管理涉及的内容，由若干个内容项目组成，是内容管理CM的重要体现形式。表单定制可一次性将表单的“数据表格式、显示模版、统计数据源”全部定制好，普通定制只需10分钟就可以定制完一张可立即启用的管理表单。协达表单服务部件支持任意复杂的表单显示形式，支持表单的计算与关联应用，能够从异构系统中抽取数据实现EAI。 流程：指定管理事项的处理人、处理动作，是管理过程的载体。协达的流程管理基于BPMC国际标准，通过直观、易用的图形化进行设置和展现。 报表：依据管理表单内容项目，编制各种类型的统计分析表格和图形。协达的报表管理支持BI型的多维表，操作简便易用，数据展现界面符合普通用户的应用习惯，能够从异构系统中抽取数据实现EAI，将原本不支持BI应用异构系统转换成支持BI应用。 消息：消息交互与提醒，包括电子邮件、即时会话、系统提醒等多种消息方式。协达提供了整合消息交互机制，电子邮件、即时会话等即能单独应用，又能成为系统运行中任务提醒的重要方式。 5.2符合WEB 2.0应用要求的四层架构： 协达CTOP采用四层B/S（浏览器/服务器）体系结构使得用户只需要通过浏览器即可轻松完成各种信息处理，简单易用，大大缩短了信息系统建立周期，节省管理费用，集中管理、统一维护、分类有序存放信息数据，使得系统维护、升级、扩充更方便，并且可针对集团组织单位组合和扩展迅速做出相应的系统调整和变化，极大的适应了用户在不同环境和条件下的需求； 5.3兼容开放性： 遵照SOA（面向服务架构）理念开发的协达CTOP，基于SUN公司的J2EE平台，从而适用于多种操作系统（如：Windows NT/2000、Unix、Linux等）及多种数据库系统（如：MS SQL Server、Oracle、DB2、Sybase及Informix等）。系统同时兼容多种流行的应用插件，与Web Office 、RTX等无缝集成，提供“业务管理”菜单项任意挂接异构系统，流程中提供前驱、后继等外部流程节点活动的任意组合应用。 5.4可靠的群集结构： 协达CTOP针对大型集团组织单位协同办公的特点提供了群集构架模式。支持公文、表单在集团各级组织单位间流转和催办的功能，更加适合协同工作管理要求。支持各种群集数据库和分布式数据库结构，保障组织单位内部的协同工作更清晰、更顺畅。强大灵活的流程管理功能使组织单位可以方便地规范内部管理流程； 5.5模块化结构设计： 各个软件功能模组可单独使用又连成一体，能适应组织单位不同阶段的组织结构或人事结构变化。系统伸缩性好，支持不同行业、不同规模的用户，基础、精华、普及、标准、增强五种应用类型基于同一软件平台，无须更换软件程序和升迁数据库就可以升级应用； 5.6强大的客户端运算能力： 基于先进的端对端网络结构，融入网格运算思想，在B/S应用的同时，运用Applet、JavaScript、Web Start、ajax、Server push等WEB2.0相关技术，强化客户端运算功能，最大程度利用网络上客户端的闲置运算能力，优化整体运行效率。

27 鹏为BS架构的主要方向 两大方向：一、客户管理层面 二、企业管理层面

28 BS架构主要功能一览 Sub title 客户管理主要功能一览 模块 主要功能模块 客户管理 售前管理 销售管理 售后管理 合同文档
联系人管理、自定义字段、自定义分类、页面布局定义、客户头像、 客户共享、 客户合并、客户自动规则管理、重复客户判断等 日程管理、销售机会、待办事处、联系记录、报价管理等 售前管理 销售订单管理、销售开单管理、销售退货管理、销售收款管理、销售开票管理等 销售管理 客户关怀、客户发货、客户投诉、客户服务、产品维护管理等 售后管理 合同档案、合同附件管理、合同结算、合同进展、合同变更管理等 合同文档 项目档案、项目报价、项目阶段、项目人员、项目设计、材料信息、费用信息等 项目管理

29 BS架构主要功能一览 Sub title 企业管理主要功能一览 模块 主要功能模块 通讯管理 公告文档 事务计划 申请管理 会议管理
邮件管理、短信管理、传真管理、即时通讯、网络会议、内部讨论区 新闻、公告管理、公告提醒、文档管理、文档共享 公告文档 日程管理、事务管理、工作日志管理、工作总结、工作任务 事务计划 加班管理、请假申请、考勤签到、开票申请、佣金申请、维修申请、延误付款申请、 采购申请、备货申请、其它申请 申请管理 会议室设置、会议申请、会议管理、我的会议 会议管理 来电登记、来电处理、电话录音、录音播放 来电管理

30 鹏为BS架构核心业务模块 售后模块 售前模块 售中模块 客户管理 销售机会 联系活动 销售管理 发货管理 维修管理 报价 签订合同 日程管理
1.电话秘书 2.短信平台 3.邮件平台 4.传真平台 5.安全U密 售后模块 售前模块 销售机会 联系活动 售中模块 销售管理 发货管理 维修管理 客户管理 报价 签订合同 日程管理 呼叫中心 收款管理 开票管理 投诉管理 客户关怀 客户服务 提醒中心 服务费用 合同管理 项目管理 成本管理 采购管理 付款管理 库存管理 价格管理 客户回访

31 BS架构工作模块 BS架构（B/S=Brower/Server） 移动平台 WAP 3 WAP 1 Internet 2 服务器 客户端

32 BS架构介绍—E4 真正全天候、移动协同办公 高效 协同 监督

33 深圳 上海 E4介绍— BS架构系统模拟 模拟网络协同办公环境，高效协同办公！ 员工： 单据已经提交，请领导审核。 领导：
单据已经审核，请进行下一步工作！ 领导 模拟网络协同办公环境，高效协同办公！ 33

34 E4介绍— BS架构系统 34

35 E4介绍— BS架构的主要优势 35

36 E4介绍—权限架构体系 竞争优势 技术优势 5.1 基于SOA的平台化软件
协达CTOP软件依据平台型软件应用思想，以SOA(Service-Oriented Architecture 面向服务架构)为开发理念。在由各类构件库组成的协达自主版权的CAP上，协达软件提供了表单、流程、消息等可独立运行的的粗粒度应用，这些应用服务组成了行政、人事、客户等应用服务，这些应用服务可以在本地和远程应用，也可以与其他异构系统集成应用。 表单：也称为单据，用以记录管理涉及的内容，由若干个内容项目组成，是内容管理CM的重要体现形式。表单定制可一次性将表单的“数据表格式、显示模版、统计数据源”全部定制好，普通定制只需10分钟就可以定制完一张可立即启用的管理表单。协达表单服务部件支持任意复杂的表单显示形式，支持表单的计算与关联应用，能够从异构系统中抽取数据实现EAI。 流程：指定管理事项的处理人、处理动作，是管理过程的载体。协达的流程管理基于BPMC国际标准，通过直观、易用的图形化进行设置和展现。 报表：依据管理表单内容项目，编制各种类型的统计分析表格和图形。协达的报表管理支持BI型的多维表，操作简便易用，数据展现界面符合普通用户的应用习惯，能够从异构系统中抽取数据实现EAI，将原本不支持BI应用异构系统转换成支持BI应用。 消息：消息交互与提醒，包括电子邮件、即时会话、系统提醒等多种消息方式。协达提供了整合消息交互机制，电子邮件、即时会话等即能单独应用，又能成为系统运行中任务提醒的重要方式。 5.2符合WEB 2.0应用要求的四层架构： 协达CTOP采用四层B/S（浏览器/服务器）体系结构使得用户只需要通过浏览器即可轻松完成各种信息处理，简单易用，大大缩短了信息系统建立周期，节省管理费用，集中管理、统一维护、分类有序存放信息数据，使得系统维护、升级、扩充更方便，并且可针对集团组织单位组合和扩展迅速做出相应的系统调整和变化，极大的适应了用户在不同环境和条件下的需求； 5.3兼容开放性： 遵照SOA（面向服务架构）理念开发的协达CTOP，基于SUN公司的J2EE平台，从而适用于多种操作系统（如：Windows NT/2000、Unix、Linux等）及多种数据库系统（如：MS SQL Server、Oracle、DB2、Sybase及Informix等）。系统同时兼容多种流行的应用插件，与Web Office 、RTX等无缝集成，提供“业务管理”菜单项任意挂接异构系统，流程中提供前驱、后继等外部流程节点活动的任意组合应用。 5.4可靠的群集结构： 协达CTOP针对大型集团组织单位协同办公的特点提供了群集构架模式。支持公文、表单在集团各级组织单位间流转和催办的功能，更加适合协同工作管理要求。支持各种群集数据库和分布式数据库结构，保障组织单位内部的协同工作更清晰、更顺畅。强大灵活的流程管理功能使组织单位可以方便地规范内部管理流程； 5.5模块化结构设计： 各个软件功能模组可单独使用又连成一体，能适应组织单位不同阶段的组织结构或人事结构变化。系统伸缩性好，支持不同行业、不同规模的用户，基础、精华、普及、标准、增强五种应用类型基于同一软件平台，无须更换软件程序和升迁数据库就可以升级应用； 5.6强大的客户端运算能力： 基于先进的端对端网络结构，融入网格运算思想，在B/S应用的同时，运用Applet、JavaScript、Web Start、ajax、Server push等WEB2.0相关技术，强化客户端运算功能，最大程度利用网络上客户端的闲置运算能力，优化整体运行效率。

37 E4介绍—总体综述 产品定义： 重点与核心： 涉及的管理领域： 适应的主要对像： 多人在线协同办公的CRM应用软件 以客户为中心的管理
应用泛围涉及协同软件在文档、行政、人事、项目、客户、财务、生产 鹏为协同软件 在线CRM … 适应的主要对像： 一切需要管理客户的企业、事业单位。 协同软件：是辅助多人多组织共同完成管理事务的应用软件 核心：通过优化业务流程，和加强以知识为主的信息共享与沟通，来提升人员的工作效率，增强工商企业和政府机关等应用单位的管理执行力。 应用领域：协同软件在文档、行政、人事、项目、客户、财务、物流、生产等管理方面有广泛应用，协同办公、协同政务、协同商务是其主要综合应用方案。 行政办公-收文，发文，签报，档案，会议管理等 信息的发布与共享：自上而下-红头文件，规章制度，通知，公告； 自下而上-讨论区，图形化的投票管理，意见反馈 以表单，流程为核心，构建出各项业务应用的业务协作（一切管理模型可抽象为管理内容及管理过程，信息化语言即是表单+流程) 电子信息门户，办公门户 数据集成，其他异构数据库集成 知识文档管理

38 E4介绍—应用价值 增强管理执行力 连接 激发IT潜能 沟通 提升工作效率 协同 监控 以人员为执行主体、优化核心流程，增强共享与沟通
客户管理 人员 管理 业务 知识库 部门 角色 决策 流程 人事 运营 显性 知识 隐性 其他 内容 执行力 连接 沟通 监控 协同 增强管理执行力 以人员为执行主体、优化核心流程，增强共享与沟通 激发IT潜能 连接Connection 沟通Communication 协同Collaboration 监控Control 提升工作效率 建立以操作员为核心的工作 台 1.2应用价值 增强管理执行力：协同软件通过对“人员、流程、知识”三大核心管理要素的有效管理，提升应用单位的管理执行力。 以人为中心的信息门户，依据人的管理属性，对相关的流程处理权限、知识及内容权限等予以完善管理，并依据权限将管理内容分别展现在门户中。人的管理属性包括： 个人 部门 角色 业务流程管理主要管理决策、人事、运营三大核心流程，主要包括： 决策流程：公文、会议等与决策有关的事项及其流程 人事流程：人事管理中选、育、用、留有关的事项及其流程 运营流程：财务、项目、物流等有关事项及其流程 知识及内容管理主要包括： 显性知识：新闻、公告、档案等 隐性知识：个人知识文档、工作日志等 激发IT潜能：使用协同软件的单位，将会体现出4C 的IT应用成效，最大程度挖掘IT投资价值。4C为： 连接Connection：各部门的文档相互关联 沟通Communication：即时以及异步通讯工具 协同Collaboration：通过工作流程各部门工作串联 监控Control”。 提升工作效率：借助Internet建立起网络上虚拟的工作场所，协同软件可以帮助党政机关、工商企业提高员工工作效率。

39 E4介绍—应用体系结构 高效沟通 有效协调内部、部门间的协作问题，实现高效的协同工作。
网上办公 改变工作时空模式，建立网上虚拟办公室，沟通信息孤岛，畅通工作流程。 高效沟通 有效协调内部、部门间的协作问题，实现高效的协同工作。 电子审批 （降低运营成本，提高审批 效率，规范办公流程。） 整合资源 （通过网络连接、即时通讯、电子邮件、短信、传真等沟通，流程为核心的协同、业务过程和状态的实时监控，信息与数据采集、利用为表现形式的系统数据集成，来实现跨组织、跨区域、跨系统的“大协同”应用。 ） 提供大量参数设定，和表单、流程等应用建模工具，应用内容可随需而定。 2.2应用体系结构 网上办公：改变工作时空模式，建立网上虚拟办公室，沟通信息孤岛，畅通工作流程。 高效沟通：有效协调内部、部门间的协作问题，实现高效的协同工作，提高政府部门和工商企业整体工作效率。 电子审批：降低运营成本，提高审批效率，规范办公流程。 整合资源：通过网络连接、即时通讯、电子邮件等沟通，流程为核心的协同、业务过程和状态的实时监控，信息与数据采集、利用为表现形式的系统数据集成，来实现跨组织、跨区域、跨系统的“大协同”应用。

40 E4介绍—内外网规划 内外网有效结合，提高系统访问效率 2.2应用体系结构
网上办公：改变工作时空模式，建立网上虚拟办公室，沟通信息孤岛，畅通工作流程。 高效沟通：有效协调内部、部门间的协作问题，实现高效的协同工作，提高政府部门和工商企业整体工作效率。 电子审批：降低运营成本，提高审批效率，规范办公流程。 整合资源：通过网络连接、即时通讯、电子邮件等沟通，流程为核心的协同、业务过程和状态的实时监控，信息与数据采集、利用为表现形式的系统数据集成，来实现跨组织、跨区域、跨系统的“大协同”应用。 内外网有效结合，提高系统访问效率

41 功能概述— 个性化模板 根据业务员业务特色直观的对首页进行栏目布局的拖放。 特点： 首页、二级栏目或三级栏目模板等，布局和主题风格更换方便。
快速专题模板定义，几分钟轻松搞定。

42 功能概述— 客户管理 特点： 客户字段、客户分类、多级地区、客户页面布局管理等自定义管理。
重复客户自动判断、必填字段、必填地区的有效控制，数据更精准。 客户综合视图对客户的售前、售中、售后信息一目了然。 流失客户、信用、VIP客户、热点客户、公海客户等客户规则自动化处理 。 客户积分/兑换管理、客户发货管理、客户开票等过程管理。

43 功能概述— 划分流失客户类别 客户信息分析 失效原因分析 初定结论 客户身份 客户 行业 客户 背景 客户 需求 客服 行动 行动 效果
解决 方案 挽回 方案 客户信息分析 失效原因分析 初定结论

44 方案 功能概述—挽回流失客户解决方案 A 应用效果 B 售后服务 C费用太高 A.应用效果 B.售后服务 C.费用太高 切入口：增加培训
切入口：指定服务专员 切入口：投入产出比 C费用太高

45 功能概述—销售流程 销售自动化 开票、发货流程一体化 多期账款管理 到期订单管理

46 功能概述—采购流程 多期账款管理 到期订单管理 MRP分析 成品组成分析

47 功能概述—MRP分析

48 功能概述—售价控制流程 1、定义价种 2、定义价种 使用权限 3、定义价种 售价范围 4、特殊价格 单独申请 5、业务员 制单
2、定义价种 使用权限 3、定义价种 售价范围 4、特殊价格 单独申请 5、业务员 制单 6、领导最 终审核

49 功能概述—维修流程

50 功能概述—序列号管理

51 功能概述— CTI电话秘书-1 员工 这个号码好熟悉 呀，想不起来了！ 电话号码 : 黃太

52 功能概述— CTI电话秘书-2

53 功能概述— 订货平台

54 功能概述— 快递单快速打印 特点： E4系统可以针对市面上常用快递单、EMS等轻松设计打印模板，大幅度提高手工填写 快递单带来的烦恼，形像、高效。

55 功能概述— 电子签章 正式版E4电子签章必须使用Ｕ密进行认证，Ｕ密中存储了电子签章的认证信息。支持身份认证和数字证书，符合《电子签名法》。

56 功能概述— 移动平台 E4系统专门针对手机进行了移动平台的开发，当您在出差途中无法上网时，可以使用移动平台办公：比如“查看公司的收付款情况、对一个待审核单据进行审核操作、查询客户基本信息”等，保证全天候移动办公的要求。

57 功能概述— 安全性 U密码安全认证： 一次性实时动态密码，防钓鱼网站和木程序攻击。 采用国际先进128位编码技术，获得美国联邦政府
FIPS认证 。 系统安全： 以用户数据高安全、可用为目的，采用完善、成熟的系统架构，严格的安全设计，对网络、关键应用采取了多级容灾、冗余方案；所有涉及用户机密数据全部采用不可逆加密算法密文存储，确保原始数据安全。 登录安全： 提供了用户密码等级、验证码机制，确保用户密码安全，同时正有计划的实施UMIKEY等银行级信息安全认证系统。 传输安全： 用户重要、敏感信息在互联网的传送采用SSL加密传输，防止信息被非法窃听和使用。 防止数据泄密： 严格遵循国内信息等级标准，对用户数据的访问采用严格的授权策略，任何人无用户授权禁止任何用户私有数据的浏览。

58 功能概述— U密应用 U密密码 一次性动态密码 客户端电脑 互联网 验证服务器 申请验证一次性动态密码 U密号 U密管理服务 U密客户端
软件 加密 输入 成功/失败 U密认证服务 U密号 密钥 申请验证一次性动态密码 U密 固化 工具 U密 固化 U密生成服务

59 功能概述—强大的数据分析、报表功能

60 业务咨询： 读者反馈改进意见邮件：