在晶片組開發的進度上，目前仍以聯發居領先地位，已於 1999 年中推出 8 倍速 DVD-ROM 晶片組樣品並進行量產外，此外，威盛亦有晶片組的開發計畫，同時，聯聖亦發表世界最快速 16 倍速 DVD-ROM 解碼晶片組。 　    而國內較早進入DVD光學讀取頭量產的鴻景科技，目前則完成 8 倍速.

Presentation on theme: "在晶片組開發的進度上，目前仍以聯發居領先地位，已於 1999 年中推出 8 倍速 DVD-ROM 晶片組樣品並進行量產外，此外，威盛亦有晶片組的開發計畫，同時，聯聖亦發表世界最快速 16 倍速 DVD-ROM 解碼晶片組。 　    而國內較早進入DVD光學讀取頭量產的鴻景科技，目前則完成 8 倍速."— Presentation transcript:

1 在晶片組開發的進度上，目前仍以聯發居領先地位，已於 1999 年中推出 8 倍速 DVD-ROM 晶片組樣品並進行量產外，此外，威盛亦有晶片組的開發計畫，同時，聯聖亦發表世界最快速 16 倍速 DVD-ROM 解碼晶片組。 　    而國內較早進入DVD光學讀取頭量產的鴻景科技，目前則完成 8 倍速 DVD 讀寫頭的開發，於 1999 年 10 月開始量產。     在可覆寫型光碟機技術開發上，業界除明碁推出 8 倍速 CD-RW 燒錄器，建碁推出外接式 Slim Type CD-RW 機種外，工研院光電所亦相繼完成 CD-RW 整合技術與 DVD-RAM/RW 光學讀取頭的開發。

2 (二) CD-R光碟片 1999 年我國在 CD-R 光碟片總出貨量達 17.7 億片規模，全球市場佔有率達 69%，預計2000 年時，在廠商產能擴充效益發生後，CD-R 光碟片的總出貨量將可達47.4億片，全球市場佔有率可上增到85%。         國內CD-R光碟片廠商在技術的開發上，錸德與中環兩家廠商目前都已具備有3.95GB DVD-R 光碟片與 2.6GB 和 5.2GB 的 DVD-RAM 光碟片的生產技術，而且錸德已完成 4.7GB 光碟片的開發工作，祥德推出 12 倍速 CD-R 染料，並已於 1999 年 Q4 開始量產。

3 (三) LCD顯示器 1998 年以前，我國 LCD 廠商是以中小尺寸面板的生產為主，且訂單多為國外客戶委託我國 LCD 廠商代工生產的OEM或ODM型態，其中，TN與STN的歷年產值比率達整體產值的 80 %以上；中小尺寸TFT LCD的生產僅有聯友光電以及元太科技兩家。而我國PC廠商(如：廣達、明碁、中強等 ) 組裝出貨的筆記型電腦、監視器等產品，其生產所需的關鍵零組件    大尺寸 TFT LCD 面板則完全自國外進口，主要的進口國家為日本與韓國，每年該項零組件的進口金額高達上百億台幣。

4 近幾年來，筆記型電腦、監視器、手機、PDA 等資訊產品的蓬勃發展，造成了全球 LCD 面版市場需求量大幅擴增。政府有鑑於 LCD 面版未來的市場潛力，有計劃性地投入資源、培植國內 LCD 顯示器技術人才、頒定相關的獎勵辦法、鼓勵廠商投入 LCD 的生產行列，同時亦尋求國外 LCD 大廠的技術移轉或協助來台設廠生產，使得我國在 LCD 產業結構的完整性上逐漸茁壯。

5 (四) 掃描器 1、影像掃描器       1999 年我國影像掃描器產量規模為 20,961 千台，成長率達 33 %、全球市場佔有率已達 90 %，未來我國廠商在影像掃描器的全球市場佔有率可望更為提高。目前國內影像掃描器主要廠商有虹光、全友、鴻友、力捷、旭麗、明碁、致伸、東友、精益、大騰等。 2、條碼掃描器 　　我國的條碼掃描器產業以光筆式及手持式為主，廠商多是中小型企業。我國廠商不斷提升產品的層次，並以低價做為競爭的武器，使得全球條碼掃描器產業亦感受到我國廠商的威脅。

6 光電競爭分析 DVD崛起，權利金問題待克服 在所有光電產品中，光碟機在業者的積極投入下，表現相當亮眼，尤其在日商逐漸退出CD-ROM（唯讀型光碟機）市場後，台灣已躍居全球最大CD-ROM生產國，占全球產量近五成。由於CD-ROM上游原料有供應吃緊現象，因此統一投顧襄理馬志成指出，相關廠商將不會遇到類似1998年殺價競爭辛苦經營的情況，未來市場穩定成長。

7 DVD數位光碟片前景亮麗 隨著影音聲光時代來臨，光儲存媒體相關產品也應運而生，VCD、CD-R、DVD等產品陸續推出，這些產業的前景如何呢？誰是最具爆發潛力的明星產品呢？ 光儲存媒體產業興起於1950年代，最初僅開發出光碟片產品，迄1970年在製程改良及市場接受度提升後，光碟片這項產品才正式進入商品化階段。 　　加上資訊時代來臨，電腦檔案資料、圖像、聲音、影像等數位資料呈現爆發性成長，使得光儲存媒體產品VCD(影音光碟片)、CD-R(可錄一次光碟片)、CD-RW(可重複讀寫光碟片)、DVD(數位光碟片)、DVD-R(可錄一次數位光碟片)等產品不斷衍生出來。

8 ■光儲存媒體未來三年將大幅成長 光儲存媒體產業的興起，代表全球在記錄媒體的技術水準上又向前挺進一大步，目前國內許多大廠進入光儲存媒體產業領域，其中訊碟是目前國內最大的DVD專業製造廠商。　　　　　　　　　　　　 依據工研院光電所資料，今年全球CD類 (包括CD、CD-R及CD-RW)光碟片需求量約99.38億片，到公元2003年市場需求量預估約119.93億片，而今年DVD全球需求量約2.1億片，到公元2003年預估將提高到17.16億片。

9 ■CD-R市場已供過於求 CD-R用途主要以資料儲存、備份及消費性、多媒體影音等方向，由於數位錄音機及數位錄影機今年仍未普及，所以目前主流記錄媒體仍以CD-R碟片為主。 　　在1997年台灣CD-R碟片產量約占全球市場25％，但至去年我國產量占全球市場比重已高達74％，尤其在國內廠商不斷擴廠下，預估今年全球市占率將再提高到86％，顯示我國已躍居全球CD-R的OEM領導廠商，對未來CD-R價格將具有絕對主導權。目前台灣光碟廠仍以錸德、 中環的規模最大。

10 ■DVD後勢看好最具明星臉 另外DVD市場需求量大幅成長，大有取代CD-R之勢。由於DVD具有高畫質、高解析度的特性，在未來數位電視即將普及化，以及DVD價格仍然看跌等趨勢下，錸德、訊碟等兩家DVD大廠認為，未來空白的DVD相關產品，市場需求量將大幅成長，是光碟廠商再創業績高峰的契機。 　　DVD目前的價格在1～1.5美元間，雖然價格有走低趨勢，但因未來幾年市場需求可望呈倍數成長，因此國內各相關業者正積極進行擴廠計畫。包括錸德轉投資的鈺德科技、訊碟、國碩等公司，以及未上市的利碟、恩基等廠商亦將陸續投入DVD增產行列。另外中環將在墨西哥及英國設立生產據點，搶攻美洲及歐洲市場。

11 數位相機、多功能事務機是未來新主流 光輸入輸出產業在台灣曾經紅極一時，掃描器更擁有全球九成以上的占有率，但是供過於求造成殺價競爭的老戲碼，又再一次在光輸入輸出產業上重演，每個業者都在獲利邊緣慘澹經營，所幸數位相機及MRP（Multi-Function Product多功能事務機）的適時出現，或許能帶來一些久旱後的甘霖。 　　傳真機是電子類產業中被歸類為衰退期的產業，掃描器則是被列在谷底期的產業。預估2000年後每年成長率不會超過15％，屬於低度成長的產業。

12 ■多功能的商品才能出頭天 由於關鍵零組件Lens（鏡頭）、感測器、晶片組及儲存媒體，皆受制於日商，台灣僅能扮演代工的角色。因此台灣廠商若仍只停留在組裝階段，不向上游關鍵零組件的技術突破，就必須朝多功能的整合著手，才有機會找出生存的空間。

13 顯示器跨入LCD時代 顯示器可分為CRT（映像管）、LCD（液晶顯示器）、PDP（電漿顯示器）及投影顯示器等四類，由於CRT具有價格低廉及優異的亮度、對比與畫質，所以目前電視及電腦螢幕仍以CRT為大宗。 　　自1990年起，由於對顯示品質的要求日益提升，帶動FPD（平面顯示器）技術發展，其中以LCD屬於較成熟的產品，其他如PDP或OLED（有機發光二極體）等，因為成本及技術仍有待突破，所以目前平面顯示器仍以LCD為主流。

14 ■TFT-LCD面板是台灣發展重點 台灣目前共有8家廠商投入TFT-LCD面板的生產，除元太及聯友專攻小尺寸市場外，統寶則計畫跨入LTPS（低溫多晶矽）的領域，其他如瀚宇、奇晶、聯友及廣輝皆投入大尺寸的生產。由於華映及達碁在1999年第四季就開始量產，剛好趕上供不應求的榮景。 　　據資策會MIC研究員尤克熙表示，TFT-LCD在台灣廠商積極介入之下，未來將是與日本、韓國三分天下的局面，雖然目前在技術上及規模上與日韓都有不小的差距，但台灣因為是筆記型電腦及監視器的生產王國，又有彈性生產的優勢，只要能縮短學習曲線，則有機會迎頭趕上。

15 結論及建議 光電產業所將面臨的問題 （一）技術人才供給與需求失衡 根據行政院國家科學委員會專題研究計劃 「光電產業技術人才之供需與培訓調查」(88年9月20日)的推估，我國光電產業人力供給增量之年成長率僅約為0.365%，而1998年至2003年我國光電產業之人力需求增量將尚有5萬至7萬人的需求增量無法填平，如此的人力供需失調若未能適時填補，則將造成我國光電產業未來快速成長的一大阻力。

16 以TFT LCD生產線三段製程所需求的人力為例，要讓一條TFT LCD生產線運作順利，所需要的工程師人數估計也要200人至300人。 　　國內已投入量產的7家TFT LCD廠商，在第一條TFT LCD生產線逐漸上軌道後，目前正著手規劃第二條、第三條，甚至第四條的TFT LCD生產線。可見未來的幾年內，單單TFT LCD廠商擴廠所需的技術人才，就可能高達5,000人至6,000人以上。

17 （二）專利權量與值不足 我國的光電廠商在全球供應價值鏈上是以製造能力見長，廠商多以承接國外客戶的OEM或ODM訂單為主，廠商生產產品所需的技術，不是來自於國外廠商的技術移轉，就是即將進入成熟階段的技術。一旦廠商逐漸茁壯、樹大招風後，接踵而來的即可能是要面對棘手的專利權糾紛問題。以LCD顯示器相關專利的件數為例，1990年至1999年之間，我國LCD產業所累積的專利件數約81件，然同一時期，南韓業者累積達1,267件、日本業者則累積超過13萬件。

18 我國LCD業界在專利技術的耕耘上明顯落後日本與韓國，此項競爭力指標已成為我國LCD產業中長期發展的一大隱憂，廠商應在LCD相關專利申請的量與值積極地迎頭趕上，否則恐將遭受國際LCD廠商的專利權攻擊，而無保護、反擊的能力。

19 光電產業未來的發展 我國的光電產業中以光電顯示器最具明星相，其中，光電顯示器投資金額達新台幣839億2千萬元，為光儲存投資金額的近三倍。 　　如此的產業發展趨勢，使得一些光儲存廠商積極地進行轉投資跨進光電顯示器的生產行列，諸如：錸德投資生產/TFT LCD用的素玻璃基板/ LCD用的背光模組/ LCD用的導光板/OLED顯示器、中環投資生產光通訊用的光纖產品等。

20 光電產品龐大的應用領域市場商機，不僅使得現有的光電廠商積極地擴線、增產或轉投資，並且吸引亟思轉型之傳統產業廠商的投資或進行設廠生產的興趣。

21 諸如下列產業： 石化業 奇美投資生產TFT LCD/LCD用的Color Filter、長興投資生產LCD用的特用化學品、亞洲化學投資生產TFT LCD光阻劑、台肥投資生產LCD用的特用化學品、台塑投資生產PDP顯示器； 鋼鐵業 華新麗華投資生產TFT LCD/ LCD用的Color Filter/ LCD用的偏光片/ LCD用的背光模組、燁輝投資生產光通訊用的零組件；

22 造紙業 永豐餘投資生產TFT LCD、正隆投資生產LCD用的ITO導電玻璃； 營建業 龍邦投資生產OLED顯示器、昌益投資生產STN LCD；汽車業的三富投資生產TFT LCD模組組裝； 食品業 統一投資生產TFT LCD； 製罐業 宏東洋投資生產LCD用的Color Filter。