每日市场简报 2009-06-24 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩.

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1 每日市场简报 张娜 马小星 邹正华 崔岩

2 ——宏观经济—— 国务院决定在股市实施国有股转持；权威人士称上半年新增信贷6万亿定局；上周基金再度大举入市，增仓逾5个百分点；专家预测未来两月国内可能出现CPI拐点；5月全国原油加工量同比增长10%创历史新高；财政部消息称自7月1日起中国对部分产品的出口关税将进行调整，取消小麦、大米、大豆等粮食产品及硫酸、钢丝等工业产品的出口暂定关税，降低部分稀有金属和化工产品的出口关税；统计局专家称中国二季度GDP接近8； 世行再次调低主要经济体的经济增长目标，世行22日预计受国际金融危机影响，今年世界经济将负增长2.9%。受此影响，周二欧美股市隔夜大幅下跌，亚洲日本、韩国、台湾股市收盘跌逾2%； 美国全国房地产交易商协会报告五月份二手房销量按年计为477万套，略低于482万套的市场预期。过去四个月内，美国的二手房销售数字有三个月上涨。但过去一年内美国的二手房销售量减少了3.6%。联邦住房金融局报告显示，4月份美国住房平均价格同比下降6.8%，较3月份下降0.1%；

3 ——股市要闻—— 市场 周二，受外围市场大跌影响，周二沪深两市开盘大幅下挫。沪指开盘后低位震荡，盘中最低一度下探至2841点。午后随着银行股强势崛起，沪指受此提振强势翻红，盘中冲上2941点创下本轮反弹新高。临近收盘时，沪指高位跳水，跌破2900点大关。上证指数收于 点，下跌3.61点，跌幅0.12%，成交额 亿元；深成指开于 点，最高 点，最低 点，收于 点，下跌65.05点，跌幅0.58%，成交额658.38亿元；沪深300收报 ，上涨1.34点，涨幅0.04%；股指高位震荡的同时量能进一步萎缩，沪深两市共成交2152.1亿元，较周一减少98亿元； 周二，美股道指昨夜大跌，日本股市随美股走低，A股沪指低开后跌幅有所收窄。港股方面，香港恒生指数开盘报17,577.73点，早盘低位震荡，午间收盘跌570.30点，午后随A股收窄跌幅。截至收盘，报17,538.37点，跌521.18点或2.89%；国企指数报10,280.13点，跌358.67点或3.37%；即月期指大跌547点，收17471点，低水67点，成交87737张；

4 ——股市要闻—— 市场 道琼斯工业平均指数下跌了16.10点，报收 点，跌幅为0.19%；纳斯达克综合指数下跌了1.27点，报收 点，跌幅为0.07%；标准普尔500指数上涨了2.06点，报收895.10点，涨幅为0.23%。投资者在美联储将于明日发布对当前经济形势评估报告之前表现谨慎，市场交投淡静，纽约证交所成交量为12.1亿股，低于去年的日均14.9亿股的水平。纳斯达克市场成交量为21.8亿股，低于去年的日均22.8亿股的水平； 法国CAC-40指数下跌0.4%，收于3,116.82点；英国富时100指数下跌0.10%，收于4,230.02点；德国DAX 30指数上涨0.3%，收于4,707.15点；日本日经225指数下跌2.8%；澳洲S&P/ASX 20指数下跌3.1%；

5 ——股市要闻—— 产业 国内板块分化明显，银行、钢铁等板块强势上涨，煤炭、地产、券商等板块走弱。另外，受国际油价下跌影响，石油和石化全日跌逾2%。市场传闻6月新增信贷可能大幅上升，加上央行IPO前夜可能下调准备金率，银行股成为市场最大亮点，中国银行涨6%居首；受行业重组利好提振，钢铁股全天走强；技术面上，上证指数周一收出高位十字星，周二盘中震幅加剧，阳线带有长上影线，获利了结盘众多，近期行情均是由银行等权重板块抬升，且量能逐渐萎缩，市场重心将逐渐向基本面回归，近期震荡格局难改，股指在10日均线，2850点附近支撑； 美国400亿美元2年期国债发行结果公布，收益率为1.15%，超额认购比例达到3.2%；周一跌幅较大的板块，如银行、能源与原材料板块周二领涨，摩根大通上涨了2.1%；美国银行上涨了2.4%；波音下跌了6.5%，创自去年11月以来单日最大跌幅。该公司表示，787 Dreamliner型飞机的首飞时间将被推迟；纽约市场的主力原油期货合约高收2.6%，收盘价突破69美元/桶。市场普遍预期明天美国将发布的周库存数据将持续环比下降

6 国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 8322.91
-16.10 -1.27 895.10 +2.06 -4.00 +13.75 -6.43 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 79.92 1.4068 1.6426 7.7501 6.8340 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 582.67 +2.99 359.21 +1.74 397.04 +3.72 924.30 +0.36% 68.74 +2.70% 31.17 +3.18 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （套数） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （套数） -3.85% 775.64 -0.64% -1.11% 309 +189 13389 +5.75% 695 -44 LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2712 0.6100 0.0500 0.3479 0.9579 1.2825 6.7600 3.7200 4.4500 3.3135 3.9621

7 ——期市要闻—— 伦敦金属交易所(LME)期铜周二从三周低点反弹,因美元下滑,但因投资人认为经济复苏之路将漫长,升势受限；
中国是全球最大的铜消费国,需求约占全球的三成，中国以外的其它地区需求前景疲弱；中国5月精炼铜进口同比增长258%,至337,230吨,为连续第四个月创纪录新高,因市场套利交易持续； 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收高逾3%,因美元恢复跌势,帮助期铜从海外市场触及的三周低点空头回补反弹； 黄金期货周二上涨，美元疲弱重燃了黄金替代投资的需求，白银亦收高。

8 期市市况

9 ——技术分析—— CU 三个月期铜收报4,805美元,周一收报4,761美元,今日稍早期铜触及4,685美元的5月28日来最低，美元普跌,令工业金属市场整体受到提振，LME铜库存周二减少1,325吨,至276,675吨.取消仓单升至17,750吨,周一为16,625吨； 铜：沪铜0910低开1180于37000，随后一直逐步上扬将跌幅收复，收于38160，成交持仓分别增约29万、3万7，0909成交持仓分别减约1万3、1万6，沪铜未受伦铜太大打击，表现较强，低开高走，MA60给予较强支持，往下调未能延续，仍以盘整为主；现货铜市场在沪铜先跌后扬下，买兴不少，南储报38200～38400，上海报38100～38350，升贴水b150~b250,实际成交有所升水，但未完全转变利好。 LME-cu 日K线 沪铜0910合约

10 ——技术分析—— AL 三个月期铝由1,574美元升至1,605美元.但LME铝库存仍接近435万吨以上的纪录高位；
铝：沪铝0909低开270于13160，快速进入到13280周边窄幅震荡，全日较为振幅不大，收于13290，成交略增300，持仓减约5千，0910成交持仓分别增约7千、4千，沪铝跳空下挫，但较为平缓、抗跌，如要继续下调需要更大压力；现货铝南储报13260～13400，上海报13550～13580，市场仍维持一定成交，而且不少，国产铝相续报价。 LME-AL 日K线 沪铝0909合约

11 ——技术分析—— ZN 三个月期锌收高17美元,报1,519美元；
锌：沪锌0909低开265于13000，窄幅震荡回稳上扬，将跌幅逐步收窄，收于13185，成交增约1万，持仓减约4千，0910成交持仓分别增约2万4、5千，沪锌虽跳空开盘，但相比伦锌大跌，显得抗跌较强，往下动力不足，守住13000周边；现货锌进今日讯价者一般，但仍有不少贸易商及消费商表示愿意在13000周边购货，南储锌高位报（0＃12950、12900）平水或贴水50出售可以，下游仍有不少接货者，南储库存仍在5万。 LME-ZN 日K线 沪锌0909合约

12 ——技术分析—— PB 三个月期铅升18美元,报1,620美元 ；
铅：现货铅略有下调，南储报13300～13600，资源较为充足，市场气氛未变，伦铅回调作用大为减弱。 LME-PB 日K线

13 ——技术分析—— SN 三个月期锡14,400美元升至14,550 ；
锡：现货锡国内下游继续关注伦锡回调，在伦锡回稳之前，国内锡或许仍不会有太多买盘介入。 LME-SN 日K线

14 ——技术分析—— NI 三个月期镍由14,490美元升至14,610美元 ；
镍：现货镍受伦镍回调带挫，国内镍上报报110000～114000，但相比伦镍调整仍较小，上游较为坚持，市场成交不多。 LME-NI 日K线

15 ——技术分析—— AU 纽约8月黄金上涨3.30美元，或0.4%，至每盎司924.30美元。稍早，8月黄金一度下跌0.8%，创5月12日以来低点；近来影响贵金属的主要因素是美元反弹，但美元今日则下跌。黄金今年可望创历史新高，若成真，当是因为美元趋势疲弱，及持续振兴经济措施；投资人预期通货膨胀上升，对商品市场属利多，尤其黄金。政府振兴经济，压低利率，及协助银行改善流动性，均有助支撑黄金市场上涨。 COMEX-AU 日K线