黎 堅 外貿協會顧問 行政院大陸委員會台商張老師 中華民國商品條碼策進會顧問

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1 黎 堅 外貿協會顧問 行政院大陸委員會台商張老師 中華民國商品條碼策進會顧問
中國大陸開放貿易權之商機探索 黎 堅 外貿協會顧問 行政院大陸委員會台商張老師 中華民國商品條碼策進會顧問

2 報告綱要 大陸外貿發展與兩岸經貿互動形勢 大陸入世承諾2004年開放貿易領域項目 台商如何利用CEPA進軍大陸貿易領域
1、外商投資帶動外貿發展 2、大陸經濟的區域化發展趨勢 3、大陸台商的投資布局 大陸入世承諾2004年開放貿易領域項目 台商如何利用CEPA進軍大陸貿易領域 大陸允許外商投資出口採購中心 加工貿易企業的轉型契機 大陸貿易投資商機探索 從事大陸貿易投資風險之評估

3 ●大陸外貿發展與兩岸經貿互動形勢 1、外商投資帶動外貿發展 2、大陸經濟的區域化發展趨勢 3、大陸台商的投資布局
●大陸外貿發展與兩岸經貿互動形勢 、外商投資帶動外貿發展 、大陸經濟的區域化發展趨勢 、大陸台商的投資布局

4 大陸經濟的區域發展格局─第四增長極之崛起
D 經濟增長四極 A環勃海灣 B長江三角 C珠江三角 D東北三省 A A E B E 西部地區 C

5 大陸現階段涉外經貿政策綱領 加速發展開放型經濟體制 優化外貿結構提高外貿競爭力 入世後加速建立新管理體制和配套法律
持續實施引進來及走出去的投資政策 調降關稅和完善出口退稅機制 確立出口信用保障制度 大力推進電子商務 積極參與區域經濟合作和自由貿易區(FTA)

6 2002/03年大陸總體宏觀經濟形勢 2002年GDP=￥10兆2,398億元 2003年GDP=￥11兆6,694元
（US$1兆2,337億元）增長8%、失業率4%、 人口1.8億、每人平均GDP：城鎮US$928 鄉村US$298 各領域的產值(人民幣) 比重 增長率 第一產業：￥1兆4,883億元 % % 第二產業：￥ 5兆2,982億元 % % 第三產業：￥ 3兆4,533億元 % % 2003年GDP=￥11兆6,694元 (約US$1兆4,104億元)增長9.1%

7 2002年大陸GDP結構 GDP=￥10兆2,398億元 (US$1兆2,337億) ￥3兆4,533億元 ￥1兆4,883億元
(33.72%) ￥1兆4,883億元 (占14.53%) ￥5兆2,982億元 (占51.17%) GDP=￥10兆2,398億元 (US$1兆2,337億)

8 自「六五」以來大陸外貿發展狀況 1981-1985 六五 總額為 US$ 2,523.95 億元
七五 , " 八五 , " 九五 , " 十五 (預估) , " 2001年 , " 2002年 , " 2005年預定目標為 , " 2003年逾US$ 8,512.1億 (已提前超越目標) 2003年底外匯儲備(外匯存底) 4, "

9 自「六五」時期以來中國大陸外貿發展形勢曲線
8,512億美元 極有可能擠上全球第四大貿易體

10 2002年世界十大（商品）貿易體排行榜 名次 國家地區 貿易總值 進口金額 出口金額 順逆差 全世界 歐盟 美國 德國 日本 法國 英國
單位：百萬美元 名次 國家地區 貿易總值 進口金額 出口金額 順逆差 全世界 13,148,000 6,693,000 6,455,000 -238,000 歐盟 4,895,695 2,446,670 2,449,025 2,355 1 美國 1,896,290 1,202,430 693,860 -1,132,570 2 德國 1,106,805 493,712 613,093 119,378 3 日本 753,920 337,194 416,726 79,532 4 法國 661,102 329,322 331,780 81,990 5 英國 624,968 345,321 279,647 -65,674 6 中國大陸 620,768 295,203 325,565 30,362 7 義大利 493,932 242,957 250,975 8,018 8 加拿大 479,857 227,463 252,394 24,931 9 荷蘭 464,092 219,788 244,304 24,516 10 比利時 411,352 197,395 213,957 16,562 資料來源：世界貿易組織統計資料

11 2003年大陸十大貿易夥伴比重圖

12 2003年外資與陸資企業進出口額比較 對外貿易總值8,512.1億美元 出口4,383.7/進口4,128.4 3,789.55億美元
(44.52%) 4,722.55億美元 (55.48%) 出口：1,980.2億美元占出口總額45.17% 進口：1,809.0億美元占進口總額43,.82% 出口： 億美元占出口總額54.83% 進口： 億美元占進口總額56.18% 資料來源：大陸商務部

13 2003年大陸十強省市GDP比較 GDP¥11兆6,694億元 (1兆4,105億美元) 13,440 12,452 12,430
9,200 6,623 6,250 6,004 5,242 3,612 2,265 資料來源：大陸國家統計局

14 2003年大陸十強省市外貿量比較 貿易總值8,512.1億美元 2,836.45(33.32%) 珠三角 2,836.46 ”
珠三角 2, ” 長三角 2, ” 環勃海 1, ” 高科技產品出口值1,101.6億美元 1,136.23 1,123.55 684.62 614.22 446.41 265.62 353.35 293.58 98.78 資料來源：大陸海關總署

15 2003年各月大陸外貿統計表 月 貿易總值 出 口 進 口 貿易順差 份 金 額 增長% 金 額 1 607.9 49.5 297.8
單位：億USD 月 貿易總值 出 口 進 口 貿易順差 份 金 額 增長% 金 額 1 607.9 49.5 297.8 37.3 310.2 63.4 -12.4 2 482.4 37.6 244.6 27.8 237.8 49.4 6.8 3 646.4 39.7 320.9 34.7 325.5 45.1 -4.6 4 702.2 33.8 356.2 33.3 346.0 34.4 10.1 5 654.5 39.0 338.4 316.0 40.9 22.4 6 668.1 36.1 344.2 32.6 323.4 40.1 21.4 7 746.2 32.8 381.1 30.6 365.1 35.3 16.0 8 720.4 27.2 374.2 346.2 27.3 28.0 9 835.9 35,5 419.4 31.3 416.5 39.9 2.9 10 761.2 38.1 351.9 36.7 409.3 57.4 11 786.6 474.5 52.0 311.0 8.2 48.6 12 904.0 49.1 480.7 50.7 428.4 47.4 52.3 合計 8,512.1 37.1 4,383.7 34.6 4,128.4 39.6 255.3 資料來源：大陸海關總署

16 最近14個月大陸外貿走勢 降低退稅率 搶出口 SARS 高峰期 春節 ↓ ↓ ↓ 春節 ↓ 資料來源：大陸海關總署

17 兩岸貿易互動交流統計數據 總值： US$410億/582.7億(增30.7%)
▉ /2003年兩岸貿易互動(大陸統計) 總值： US$410億/582.7億(增30.7%) 出口至大陸： USD$330.6/493.7億(增29.7%) 自大陸進口： US$79.5/ 90.0億(增33.5%) 台灣順差： US$251.1/403.7億(增60.7%) ▉ /11兩岸貿易累計(台灣統計)(註) 總值： US$3,271.9 億 出口至大陸： , ” 自大陸進口： ” 台灣順差： , ” (註：行政院大陸委員會根據香港及我國海關統計估算)

18 自1989年以來兩岸間接貿易統計 億美元 資料來源：中華民國海關/大陸海關總署 年份 貿易總額 增長% 自大陸進口 出口至大陸 1989
自1989年以來兩岸間接貿易統計 億美元 年份 貿易總額 增長% 自大陸進口 出口至大陸 1989 34.84 28 5.87 22.5 28.97 29.2 1990 40.43 16.08 7.65 30.41 32.78 13.18 1991 57.93 43.26 11.26 47.11 46.67 42.36 1992 74.1 23.9 11.2 -0.6 62.9 34.7 1993 143.95 94.26 14.62 30.54 129.33 105.6 1994 163.3 13.44 22.4 53.21 140.8 8.87 1995 178.8 9.49 31 38.39 147.8 4.97 1996 189.8 6.1 -9.6 161.8 9.5 1997 198.38 4.5 33.96 21.2 164.42 1.6 1998 204.99 3.3 38.69 13.9 166.29 1.1 1999 234.79 14.5 39.5 2.1 195.29 17.4 2000 305.33 31.1 50.4 27.6 254.9 30.6 2001 323.4 5.9 50 -0.8 273.4 7.2 2002 446.6 38.1 65.9 31.7 380.3 39.3 2003 583.7 30.7 90 36.7 493.7 29.7 累 計 3,262.99 ─── 516.28 資料來源：中華民國海關/大陸海關總署

19 自1988年以來台灣對大陸間接貿易發展走勢 582.7億美元 資料來源：大陸海關總署

20 兩岸三地貿易互動交流形勢 台灣是大陸的第五大貿易夥伴和第二大進口市場 大陸是台灣第一大出口市場和最大貿易順差來源地
大陸是香港最大的貿易夥伴，香港則是大陸吸收外資的最大來源地，也是兩岸經貿交流的重要中介站

21 大陸吸收外商投資最新狀況 合同外資 US$9,431.30 億 到位資金 5,014.71 ” 到位 535.05 ”
▉ 截至2003年底 萬5,277 案 (+20.22%) 合同外資 US$9, 億 到位資金 , ” ▉ 年 41,081案 合同 1, ” 到位 ” ▉ 十大外資: 港 維 日 韓 美 [台灣] 新 薩 開 德

22 2003年大陸前十位外資來源地區實際投資占比重圖
資料來源：大陸商務部

23 大陸吸收台商投資狀況 30,956個專案 投資金額US$337.80億 項 目 數：60,623個專案 合同金額：US$706.29億
▉ 年11月 ﹝經濟部投審會﹞ 30,956個專案 投資金額US$337.80億 ▉ 年﹝大陸商務部﹞ 項 目 數：60,623個專案 合同金額：US$706.29億 到位資金：US$365.06億 (*民間估計台商投資大陸超過US$1,500億)

24 自1988年以來台商投資大陸統計表 單位：億US$ 資料來源：大陸商務部（註：1989（民國78）年為台灣正式開放台商投資的一年）
年 份 投資項目 增長% 合同金額 到位資金 1988以前 437 ─ 6 0.22 1989 540 23.57 4.32 -8.33 1.55 600 1990 1,103 104.26 8.9 61.82 2.22 44.16 1991 1,735 57.3 13.9 56.18 4.66 109.91 1992 6,430 270.61 55.43 298.78 10.5 125.32 1993 10,948 70.27 99.65 79.78 31.39 198.95 1994 6,247 -42.94 53.95 -45.86 33.91 8.03 1995 4,847 -22.4 58.49 8.4 31.61 -6.8 1996 3,184 -34.3 51.41 -12.07 34.74 10.19 1997 3,014 -5.3 28.14 -45.3 32.89 -5.54 1998 2,970 -2.55 29.82 10.38 29.15 -7.43 1999 2,499 -14.1 33.74 10.2 25.99 -13.82 2000 3,108 22.16 40.42 16.49 22.96 -9.39 2001 4,214 36.15 69.14 73.1 29.8 32.82 2002 4,853 15.2 67.4 -2.5 39.7 33.2 2003 4,495 -7.38 85.58 26.96 33.77 -14.94 累 計 60,623 706.29 365.06 資料來源：大陸商務部（註：1989（民國78）年為台灣正式開放台商投資的一年）

25 N 長江三角洲地區 15個城市位置圖 南京 蘇州 上海 杭州 寧波 ◎ 揚州 ◎ 秦州 ◎ 鎮江 ◎ 南通 東 海 ◎ ◎ ◎ 常州 無錫
太湖 ◎ 長江三角洲地區 15個城市位置圖 上海 ◎ ◎ 嘉興 湖州 杭 州 灣 杭州 ◎ 寧波 舟山 ◎ ◎ ◎ 寧波 紹興 ◎ 台州

26 長三角為台資高科技產業首選 區 域：由一個中心（上海）、四個次中心（南京、蘇州、杭州、寧波）、十個中等城市（揚州、鎮江、南通、泰州、無錫、常州、湖州、嘉興、舟山、紹興）所組成的城市群 經濟實力：占大陸土地面積僅1%、人口的6%，2003年地區GDP2,752.6億美元占大陸GDP 總值的20.7%。 經濟地位：處大陸經濟中間地帶，上接南北的樞紐地位，為經略南北和揮軍西征進必經之地，適於高科技產業對外銷售與對內拓展的中心區域。 重要台商：上海：英業達、廣達、神達、大霸及宏力、中芯、威宇、台積電等IC廠商及中興紡織、太平洋崇光百貨等傳統產業 蘇州：華碩、明諅、大眾、志合、陞技、台達 昆山：仁寶、緯創、精英、藍天、神基、倫飛 吳江：華宇、大同、華冠 南京：和桐石化、英業達電腦 杭州市區：月光半導體封裝測試廠 寧波：台塑石化 杭州蕭山：半導體、精密機械、汽車零件；家具、紡織印染、建築材料等。

27 台商極力推薦的十個投資城市 根據：台灣區電機電子工業同業公會《2003年中國大陸地區投資環境與風險調查報告》
排名：杭州蕭山、青島、無錫、上海市區、寧波市區、大連、蘇州市區、成都、杭州市區和揚州 (屬於「長三角」區域的城市十占其七。估計該地區有台商4,400家，投資約230億美元 ) 原因：地理位置優越、配套基礎設施良好、租稅政策優厚、人文素質高、生活條件佳、當地政府招商引資積極(以親商、富商和安商為政策核心)

28 珠三角示意圖 南 中 國 海

29 珠三角首開吸引台資先河 區 域：為面積不到4.2萬平方公里，包括廣州、深圳、珠海、東莞、中山、佛山、惠州、博羅縣、汕尾、江門等十多個城市，人口3,000餘萬 經濟實力：2003年廣東GDP1,625.65億美元占大陸GDP總值12.22%；外貿2,836.46億美元，占大陸外貿33.32% 經濟地位：為80年代香港「前店後廠」的「後廠」，首開大陸吸收外資之「先風」、執行2004年CEPA的「先鋒」 重要台商：廣州2,200多家：光寶、好又多量販超市、廣榮鞋業、創信鞋業、 台灣敏惠汽車零部件、聯眾（廣州）不銹鋼（台灣燁聯鋼鐵投資）等； 東莞：累計5,547家，約占大陸台商總數的1/10、廣東省的1/3，合同台資85億5,600萬美元，實際台資54億美元。電子資訊(鴻海、台達電、亞光)、通信設備、紡織服裝、塑膠、鞋類(寶城)五金和家具(台升)等30多個行業，以資訊產業所佔比重最高，約1,400多家；高科技大廠：光寶、精英、微星、技嘉 中山：國基電子、宏諅電腦、偉創資通、騰訊科技等 深圳：鴻海、華升、環隆、TDK；廣州：大眾 珠海：電子、數位相機、傳統工業；順德：神達

30 ●大陸入世承諾2004年開放貿易領域項目

31 2004年開放項目-貨物貿易承諾 外貿經營權：2004年8月1日提前實現 配額、許可證管理制
1.陸資外貿公司資本額：沿海￥ 100萬元、西部￥ 50萬元； 2.中外合資外貿公司:外方可持股51% 3.國營貿易商品在2003年基礎15%由非國營貿易公司經營 4.關稅調降：總水平降至10.6%(工業品11.5→9.8%、農產品17.4→15.8%) 配額、許可證管理制 1.取消部份商品進口配額、進口許可證和進口招標 2.提高商品進口增長率：小汽車進口配額增至15% 3.調整關稅配額商品的關稅、配額與非國營貿易比例

32 2004年開放項目-服務貿易承諾 通訊：外商可以在廣州北京設立合資企業，持股不超過25% 分銷：佣金代理、零售、特許經營、批發
租賃：允許設立獨資子公司 金融：銀行、證券、證券投資基金管理、保險、保險經紀 進出口商品檢驗、鑒定、認證(2005/12/11可獨資) 旅行社和旅遊服務(外方可持多數股) 運輸：鐵路(外方可控股)、公路(可獨資)、倉儲(可獨資)

33 ●台商如何利用CEPA進軍大陸貿易領域

34 CEPA的內容 《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》: 貨物貿易：港陸雙方對各自原產的273項貨物實施零關稅進口。
六項內容:關於貨物貿易零關稅的實施、關於貨物貿易的原產地規則、關於原產地證書的簽發和核查程序、關於開放服務貿易領域的具體承諾、關於 「服務提供者」定義及相關規定、關於貿易投資便利化 貨物貿易：港陸雙方對各自原產的273項貨物實施零關稅進口。 服務貿易：管理諮詢、會議服務、廣告、會計審計和簿記、建築、房地產、醫療及牙醫、分銷（批發零售）服務、物流、貨運代理、倉儲服務、海陸運輸、旅遊服務、視聽服務、法律、銀行、證券及保險業等18項服務業。可以獨資形式比其他外商提前進入大陸市場。

35 CEPA的服務貿易 部門或 4. 分銷服務 分部門 A. 佣金代理服務（不包括鹽和煙草） B. 批發服務（不包括鹽和煙草） 具體承諾
1. 允許香港服務提供者以獨資形式在內地提供佣金代理和批發服務以及設立獨資外貿公司。 2. 香港服務提供者申請在內地設立獨資、合資或合作批發商業企業，應具備以下條件： 香港服務提供者申請前3年的年均銷售額不低於3千萬美元；前一年的資產額不低於1千萬美元；在內地設立企業的註冊資本最低限額為5千萬元人民幣。在中西部地區，設立批發商業企業，香港服務提供者申請前三年的年均銷售額不低於2千萬美元；註冊資本最低限額為3千萬元人民幣. 3. 香港服務提供者申請在內地設立獨資、合資或合作外貿公司，應具備以下條件： 香港服務提供者前三年的年均對內地貿易額不低於1千萬美元；在中西部地區設立外貿公司，香港服務提供者前三年的年均對內地貿易額不低於5百萬美元；在內地設立公司的註冊資本最低限額為2千萬元人民幣；在中西部地區設立外貿公司，註冊資本最低限額為1千萬元人民幣。 4. 對香港服務提供者在內地獨資經營佣金代理和批發業務無地域限制.

36 台商如何香港公司名義進入大陸 香港公司：分銷業須在香港註冊設立和實質性經營3年以上（含3年）;建築及相關工程服務業，應已在香港註冊設立和實質性經營5年以上（含5年） 適用：適用於會議展覽，管理諮詢，廣告，運輸，分銷，貨運代理，倉儲，物流，旅遊，視聽，房地產、建築及相關工程服務業的「香港公司」界定標準 取得資格方式： 1.利用早期在香港設立的子公司 2.通過購併持股51%以上 3.參股香港公司

37 ●大陸允許外商投資出口採購中心

38 外商投資設立出口採購中心條件 公司性質 有限責任公司 投資形式 外商獨資或中外合資 經營能力 應擁有跨國營銷網路和具備出口採購能力 外方出資
註冊資本額不低於3千萬美元 審批機關 經省、自治區、直轄市和單列市商務主管部門初審後送商務部批准 所需文件 1.申請書 2.各方註冊(複本)、法定代表人證明(複本)和資信證明等文件 3.可行性研究報告、章程 4.董事會成員名單及簡歷 5.工商行政部門出具的企業名稱預核通知書 (商務部齊文件後30個工作日內確定書面批復) 經營項目 採購大陸貨物出口，與出口有關的倉儲，信息和技術服務； 進口原輔料，委託其他企業加工並復出口； 進口採購出口所需樣品(數量和價值須符合海關規定)。 適用外商 台商港商和澳門商均適用 法律規定 關於設立外商投資出口採購中心管理辦法(2003/11/17) 三資企業法及其他相關法規

39 設立中外合資貿易公司的條件（一般貿易） 現 實 情 況 限 制 條 件 1.可設立日期 自2003-02-03起 2.登記資本額
現 實 情 況 限 制 條 件 1.可設立日期 自 起 2.登記資本額 3-5千萬元人民幣 3.外方股東持股比例 25%以上 ( 以後外方股東可以達到控股持股比例) 4.外方服東近三年營業狀況 設在沿海地區年平均須在3千萬美元以上 設在西部地區年平均須在2千萬美元以上 5.中方股東近三年營業狀況 年平均須在3千萬美元 6.設立地點 不限地區及城市 7.經營商品 實行配額管理、許可證管理及實行配額招標管理的商品 資料來源：《關於設立中外合資對外貿易公司暫行辦法》(2003/01/31)

40 ●加工貿易企業的轉型契機

41 依法台商必須間接投資大陸 台 灣 第三地 大 陸 香 港 開曼群島 維京群島 薩摩亞群島 其他 各 省 市 區

42 如何申辦大陸投資專案(台灣) 審批機關：經濟部投審會 法規：在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法 手續：
1.大陸地區從事□投（□增）資（簡易審查）申請書 2.在大陸地區從事投資（專案審查）應檢附文件查核清單

43 如何申請在大陸投資本(大陸) 審批機關：商務部各地涉外經貿主管部門 法規：「三資企業法」、「台胞投資保護法」及相關規章 手續：送下列文件：
1.設立外資企業申請書﹔ 2.可行性研究報告﹔ 3.外資企業章程﹔ 4.外資企業法定代表人（或者董事會人選）名單﹔ 5.外國投資者的法律證明文件和資信證明文件﹔ 6.擬設立外資企業所在地的縣級或者縣級以上地方人民政府的書面答復﹔ 7.需要進口的物資清單﹔ 8.其他需要報送的文件。

44 台商投資大陸的形式 三資企業: 法律依據: 外商投資企業：外商獨資 中外合資企業：外與大陸商共同出資經營
中外合作企業：外資企業與大陸進行業務合作 法律依據: 中華人民共和國外資企業法 中華人人民共和國中外合資經營企業法 中華人民共和國中外合作經營企業法 中華人民共和國臺灣同胞投資保護法 關於設立中外合資對外貿易公司暫行辦法 關於設立外商投資出口探購中心管理辦法 內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排

45 台商投資從事加工貿易—三來一補 來料加工-來件裝配 來圖來樣加工 進料加工 補償貿易 形式1：由外商提供全部或部分原材料、輔料及零組件，必要時提供設備，大陸境內加工企業依合同進行加工，成品復運出口。 加工企業：只向外商收取工繳費(加工費) 形式2：由外商提供商品設計圖和樣品，依合同規定(材料、質量)要求，利用自購原材料和設備、技術加工生產，成品復運出口。 加工企業：須付匯自購原材料、向外商收工繳費 形式3：由大陸境內加工貿易廠商進行進口原料加工生產，成品復運出口。 加工企業：須付匯自購料、向外商收取工繳費 形式4：由外商提供貸款(包括金融貸款、設備、技術貸款等) 用以建廠和開發資源，項目建成後，在議定期內，大陸加工企業用產品或其他雙方議定的商品分期償還貸款。

46 加工貿易轉型趨勢 目前:進口原材料加工為成品復出口 趨勢: 1.由加工出口導向轉為內外銷 2.由加工出口導向轉為自設零售門市內銷
3.由加工貿易轉為加工貿易兼營一般貿易 4.由加工製造業與異業結盟或策略聯盟 5.與採購中心形成上下游關係

47 ●大陸貿易投資之商機探索

48 大陸貿易投資的商機探索 13億人口市場貿易商機大餅持續膨脹 2008北京奧運商機(例) 展覽業快速發展頗有利多
2010上海世博將為周邊地區帶來商機 市政服務行業市場開放 投資漁農漁產業及食品加工產銷有利可圖 第三方物流發展前景看好 外商投資圖書、報紙、期刊分銷業市場頗大 零售商業發展市場潛力雄厚 「振興東北」產業大改造商機待開發 借道CEPA掌握進入大陸服務貿易市場先機

49 2008北京奧運經濟市場商機(例) 2004年度北京開放376個項目的奧運商機，包括22個重點包裝項目和354個一般包裝項目，總投資達到1,350億元人民幣，台外商均可參與競爭。 奧運商機的八個領域(服務貿易) : 市政公用基礎設施、道路交通設施、環境保護與資源綜合利用、現代製造業和高新技術產業、區縣經濟發展 、消費市場領域、社會公共服務和文化產業、旅遊產業

50 ●從事大陸貿易投資風險之評估

51 台商大陸經營風險評估-個人 處罰或開除員工被殺害 被合資對象或合夥人殺害 被綁架勒索殺害 收貨款錢財露帛被殺害 進出海關被扣留
管理員工糾紛被拘禁 蒐集資訊被控違反國家安全法被判刑 逃漏稅被限制出境 違反海關規定被控走私扣人封廠 車禍造成死亡或撞死人產生賠償糾紛 到KTV、茶室被勒索洗劫、傷害 搭車被洗劫、傷害 在宿舍或外面宿舍被搶劫殺害 路邊被搶劫、傷害 被員工、二奶夥同老鄉殺害 (資料來源:台商張老師調查)

52 如何加強人身安全的風險管理 知識管理:深入瞭解所在地的歷史、文化、習慣、地理、政策、經貿、法律、宗教…等整體狀況;
公共關係:建構良好人際關係網絡和生活資訊系統; 心理防衛:建立的危機意識，提高警覺性; 人身安全:隨時注意週遭的人、事、時、地、物的變化，加強防衛措施; 安心生活:擬訂食、衣、住、行、育樂及財管的各方面相應安全對策; 生活守則:嚴格律已，從法、從寬待人; 謹守本份:在商言商、不涉政治; 企業文化:確立根留台灣，融入當地、守法經營和永續經營的意識和理念。

53 台商大陸投資經營風險評估-企業 項目／年份 2003 2002 2001 2000 社會風險 2.57 2.75 2.86 2.85
　2003 　2002 　2001 　2000 社會風險 2.57 2.75 2.86 2.85 法制風險 2.69 3.07 3.14 3.22 經濟風險 2.74 3.50 3.33 3.21 經營風險 2.67 2.94 3.10 3.11 投資風險總指標 2.97 資料來源:台灣區電機電子公會，大陸地區投資環境與風險調查報告，2000、2001、2002、2003。 附註:1.問卷填答中，每項投資風險最高5分，最低1分，分數愈高表示投資風險愈大。 2.問卷填答中，每項投資環境最高5分，最低1分，分數愈高表示對投資環境的滿意度愈高。

54 台資企業商機與風險SWOT分析 T 大陸本土企業日益壯大 S R&D較強 技術領先 W 與大陸經濟缺乏內在 O 大陸消費市場寬廣
管理合理 品管嚴格 品牌形象佳 售價較高 工業用地取得較易 成本較低 享受外商租稅優惠 群聚效應互相形成系統供給鏈 國際行銷 異業結盟 全球布局 血緣語言文化習慣相同優勢 W 與大陸經濟缺乏內在 聯繫 融資困難 不諳法律 兩岸政治產生負面影響 產業配套環境不理想 人治社會負面效應多 對政策變化處於被動地位 與跨國企業競爭處於弱勢 O 大陸消費市場寬廣 入世後政策法制漸趨透明化 經濟自由化日益擴大 市場持續對外商開放商機多 享受大陸貿易夥伴最惠國待遇 生管成本低相對利潤升高 大陸外資政策利於經營規模擴大 T 大陸本土企業日益壯大 其他開發中國家之低價競爭 大陸成本日益上漲 發達國家貿易壁壘升高 各國反傾銷措施增加 知識產權問題的困擾 人民幣升值壓力

55 台資企業大陸市場致勝策略思考 全球化行銷發展 產品‧技術 研發‧創新價值 加工生產 品牌形象、文宣推廣、展覽銷售
出口採購、企業聯盟、離岸貿易 (建立和掌握通路) 產品‧技術 研發‧創新價值 （掌握專利） 核心價值 永續經營 加工生產 加強管理、降低成本、提高品質 （結合大陸資源和跨國企業技術）

56 ●結 論 入世後，大陸經貿體制、法律及稅制要與世界接軌—外貿體制市場化(自由化)是必然的走勢；隨著市場開放，貿易、投資和就業機會擴大、競爭加劇，相對風險也隨之增加。從事大陸商務活動必須注意政策變化，並須自我充實，還要照著《上有政策-下有對策》方向走，致勝可期。

57 敬 請 指 教 kinlai@taitra.org.tw 02-27255200~627
報 告 完 畢 敬 請 指 教 ~627