中国肉类行业发展现状与趋势 2013年8月.

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1 中国肉类行业发展现状与趋势 2013年8月

2 前言 21世纪中国将进入后工业经济时代，城市化、信息化、可持续发展和全球经济一体化将成为时代主题，消费者生活方式和消费结构正在发生重大变革，中国肉类产业因此将面临新的机遇和挑战。 当前，中国肉类产业已进入整合阶段。从产业链横向扩张，到价值链纵向延伸，中国猪肉产业正孕育着一场伟大的变革，专业化、品牌化成为重要内容，新的商业模式正在悄然形成。 受中国政府民生政策，消费者觉醒，媒体对猪肉市场的高度关注，以及环境保护等诸多因素的影响，中国猪肉行业已成为全社会关注的热点。 作为全球最大的肉类消费市场，中国肉类产业与全球畜牧产业链的依存度将持续提高。

3 2015年中国肉类总产量及猪肉产量（数据来源：中国肉类协会）
中国肉类市场的巨大潜力 一、总量保持增长势头，未来需求潜力大 预计2015年中国肉类总产量将达8600万吨；其中猪肉产量5246万吨，占肉类总产量的61%，比2010年增长3.4%。 猪肉产业仍将是中国肉类产业的主体，是超长持久的朝阳产业。 2010 9000 2015年中国肉类总产量及猪肉产量（数据来源：中国肉类协会） 8000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015 万吨 肉类总产量 猪肉总产量

4 中国冷鲜肉占生鲜猪肉比重变化（数据来源：中国肉类协会）
二、肉类消费结构与消费方式发生重大变化 冷鲜肉消费持续增长，预计将从2010年的22%增长到2015年的30%。 中国冷鲜肉占生鲜猪肉比重变化（数据来源：中国肉类协会） 45% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 2010 2015

5 二、肉类消费结构与消费方式发生重大变化 消费者对分割品和小包装肉的需求快速增长，并对售卖方式提出新需求，便利性与服务成为关键考量因素。 80
白条肉58% 10 20 30 40 50 60 70 2010 2015 分割品 小包装30% 白条肉50% 中国分割品及小包装猪肉占比变化 中国生鲜猪肉结构% 小包装22%

6 二、肉类消费结构与消费方式发生重大变化 产品结构日趋多元化，肉制品需求快速增加。
预制品需求将快速增长，中国肉类产业长期以来鲜冻品、肉制品的二元格局，将演变为鲜冻品、预制品、肉制品的多元格局。 鲜冻品 预制品 肉制品 2010 中国肉制品产量(万吨) 1600 200 400 600 800 1000 1200 1400 2015 占比15% 占比17.4% 中国肉制品占猪肉总量比重 （数据来源：中国肉类协会）

7 三、产业发展模式从关注产量向可持续发展转变
随着政府、消费者、公众对食品安全、劳动者利益和环境保护越来越关注，猪肉行业成为政府重点支持和监管的行业，产品安全标准不断提高。 中国猪肉产业将由数量增长型逐步转向可持续发展的模式。 ■《食品安全法》 ■ 《全国生猪屠宰行业发展规划纲要 》 ■ 《全国畜牧业发展第十二个五年规划( 年)》 ■ 《农产品冷链物流发展规划 》 ■ 《生猪屠宰厂（场）资质等级管理办法》 ■ ……

8 三、产业发展模式从关注产量向可持续发展转变
在大型龙头企业的带动下，猪肉加工将逐步从传统加工方式向现代加工方式转变，加速淘汰落后产能， 行业集中度不断提高。 2015 中国生猪屠宰装备条件变化趋势（数据来源：中国商务部） 装备条件 24000 19,100 3,000 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 2010 定点屠宰厂数量 中国定点屠宰厂数量变化趋势（数据来源：中国商务部） 占企业总数比重 机械化 半机械化 手工屠宰 11.5% 22% 66.5% 55% 30% 15%

9 三、产业发展模式从关注产量向可持续发展转变
□ 肉类工业向标准化、专业化、工业化、规模化、品牌化、产业化方向发展。 □ 信息技术、生物技术、先进工艺技术等将广泛应用，肉类工业技术进步贡献率将达40%左右。 □ 肉类企业将建立更加规范的污染物处理设施，无害化处理技术、清洁生产技术和循环经济技术等得以广泛应用。

10 四、商业模式将持续变革 单个工厂、区域市场、局部运作的模式将失去竞争力；自成体系的封闭式运作将面临资源约束的瓶颈。
优势企业将在价值链主导下，打破资源约束，在全球产业链上谋求联盟与合作，建立安全、统一、高效、协同的供应链体系。产业集群、供应链体系、市场网络成为获取竞争优势的关健要素。

11 四、商业模式将持续变革 肉类企业将采用自建、第三方物流等方式，不断完善冷链物流体系，保障肉类产品安全，推动肉类产品升级和渠道升级。
优势企业将整合资源，发展冷链物流服务体系，培育新的服务平台和增长点。

12 四、商业模式将持续变革 优势企业将针对团膳、餐饮等团体消费者，实现产品标准及供应链体系的对接, 发展、创新B2B的营销模式和流通渠道
消费者对猪肉产品便利性与服务的追求，促使现代渠道迅速发展，出现“生鲜体验店”这一新的便利业态 其他30% 2010年中国肉类食品流通渠道 传统渠道67% 现代渠道33% 2015年中国肉类食品流通渠道 传统渠道50% 现代渠道50%

13 众品：中国肉类产业链整合商 中国温控供应链集成服务商

14 关于众品集团 About Zhongpin 世界肉类组织会员 全球冷链联盟成员 农业产业化国家重点龙头企业 全国农产品加工业示范企业
众品集团创立于1993年，经过近20年的创新与发展，现已成为专业从事农产品加工、食品制造和冷链物流服务的企业集团，综合实力居中国肉类行业前列。 世界肉类组织会员 全球冷链联盟成员 农业产业化国家重点龙头企业 全国农产品加工业示范企业 全国新农村建设示范企业 全国“农超对接”试点单位 全国制造业与物流业联动发展示范企业 中国供应链管理最佳案例企业 中国食品物流示范企业 中国冷链管理示范企业 中国肉类行业突出贡献企业 全国电子商务示范企业 全国农业农村信息化示范基地 全国工业化与信息化融合示范企业

15 众品集团—战略定位 中国肉类产业链整合商 中国冷链食品集成服务商
以中国肉类产业链整合商和中国温控供应链集成服务商的战略定位，推进中国肉类产业组织方式的升级，提升中国肉类产业的组织效率，提升整条供应链的赢利能力，开创众品集团新的战略增长点。 最终 消费者 饲料 加工业 养殖业 屠宰 分割 肉制品 深加工 综合 加工 预制 品加工 冷链 物流 销售 渠道 网络 终端 中国肉类产业链整合商 中国冷链食品集成服务商

16 作为中国肉类产业链整合商的众品集团 围绕肉类产业链，集成标准体系、品质保障体系、IT系统、冷链物流体系和金融服务体系，积极践行“自然产业链”的价值主张，通过区域化布局，产业化经营，标准化管理，专业化发展和国际化运作，实现产业基地、物流基地和终端网络的高效对接，初步形成“链、群、网”结合的现代产业体系。

17 众品：中国猪肉行业的领先企业 一、生猪养殖业 □ 众品以产业联盟方式整合上游产业，目前超过300家养殖场、8家饲料厂纳入众品供应链体系。
□ 建立示范种猪场和养殖场，推进生猪养殖技术进步和标准提升。

18 二、加工制造业：产业布局 在中部、华北、华东、东北、西南等区域，建立标准化产业基地，生猪屠宰能力1200万头/年，肉制品15万吨/年。

19 二、加工制造业：产品研发 与高校院所合作，建立产学研结合机制，拥有国家猪肉加工技术研发分中心、国家级检测中心、河南省肉制品工程技术中心和重点实验室等研发平台。 拥有符合国际标准的实验、检测设备和优秀的技术人才队伍，建立了一整套完善的技术管理体系和技术创新运行机制，开放式中央厨房与客户实现了对接。

20 二、加工制造业：技术装备 引进国内外先进的生猪屠宰、分割生产线和肉制品深加工成套专业设备，基于SAP系统积极推进工业装备与IT系统的两化融合，对于降低成本，提高产品质，为广大消费者提供清洁、新鲜、安全、健康的肉食品奠定了良好的技术基础。 SAP Best Practices

21 二、加工制造业：标准体系 通过ISO9001、ISO 14000、 HACCP、欧洲UIQ、北美AIB、新加坡AVA、GAP、GMP、SSOP等体系认证，实现了从产地到终端全过程的质量安全控制和追溯机制。

22 二、加工制造业：产品系列—冷鲜肉

23 二、加工制造业：产品系列—预制品 适应中产阶段、白领阶层快节奏的生活需求，提供各种预制的半成品食品和菜肴，开辟猪肉产业新的分众市场。

24 二、加工制造业：产品系列—肉制品 包括中温、低温、速冻等多种系列的产品。

25 二、加工制造业：产品系列—肉制品

26 二、加工制造业：产品系列—猪副产品深加工产品
包括天然肠衣、精炼猪油等多种产品。

27 二、加工制造业：产品系列—生鲜果蔬和速冻果蔬系列

28 作为中国温控供应链集成服务商的众品集团 三、冷链物流服务业
众品的冷链物流网络包括10个产地生鲜加工配送中心，15个销地冷链物流中心。通过系统集成标准、检测、配送和结算等服务功能，为客户提供了一个整合区域食品资源，快速响应市场的平台，有效解决了冷链产品“最后一公里”的配送问题。

29 三、冷链物流服务业 众品的标准化物流冷库总规模中国第一，是 “中国食品物流示范企业”和“影响中国杰出冷链物流企业”，成为支撑众品向“中国冷链食品集成服务商”方向发展的核心推动力。

30 四、零售终端 拥有超过1000家生鲜便利店，超过2000个超市专柜。

31 发展轨迹 持续保持快速发展的势头，2010、2011连续两年入选美国《财富》杂志“全球百家增长速度最快企业” 5 年复合增长率32.4%

32 发展规划 面对新的经济环境和产业格局，众品集团将继续专注于农产品加工、食品制造和冷链物流服务业务，以开放的思维，整合社会资源，在全球供应链体系中谋求联盟与合作；以创新的方法，再创新优势，提升核心竞争力。 在产业链上游，围绕国家现代畜牧业产业体系建设规划，建立标准化示范基地，提升供应链协同度。 在产业链中游，构建初加工、精加工、深加工和综合加工梯次开发的产品格局。 在产业链下游，以标准化和信息化建设为手段，整合供应链资源，建立和完善冷链物流与生鲜加工配送网络，打造链、群、网结合的发展模式。

33 谢 谢