升级准备工作 一、去国税升级前一天，月初报税请先做征期抄税，选择本期资料抄税即可。成功后选择远程抄报直到清卡操作。若空白发票少于50份则做空白发票作废，然后需做非征期抄税即按照以上步骤再做一次，若无法远程抄报则需到大厅报税处理。

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1 升级准备工作 一、去国税升级前一天，月初报税请先做征期抄税，选择本期资料抄税即可。成功后选择远程抄报直到清卡操作。若空白发票少于50份则做空白发票作废，然后需做非征期抄税即按照以上步骤再做一次，若无法远程抄报则需到大厅报税处理。

2 二、若空白发票超过50份，则不作废，直接选择退回，即在清卡完成后选择发票退回按钮，如果有专用发票和普通发票须依次退回。

3 咨询服务热线：0574-87678686 航天信息网站：http://www.nbhtxx.com.cn
三、发票退回成功后，带着打印的《增值税专用普通发票汇总表》或《货物运输业增值税专用发票汇总表》、《机动车销售统一发票汇总表》，并带IC卡或报税盘，发票领购本，未开空白发票以及开具的最后一张存根联去国税大厅升级。 咨询服务热线： 航天信息网站：

4 税控发票开票软件（老用户）V2.0.00培训 2014年12月

5 目 　录 第一部分 工作流程和模块 第二部分 系统组成 第三部分 系统登录和设置 第四部分 发票管理 第五部分 抄税处理 第六部分 系统维护

6 第一部分 工作流程和模块 1.1 防伪税控系统的工作模块

7 企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票，区别于IC卡
1.1 工作流程 购买发票 企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票，区别于IC卡 读入发票 将购票信息读入开票系统中 填开发票 在开票系统中填开打印发票 抄税报税 抄税后办税厅报税或远程抄报

8 1.1 系统功能模块 税控发票开票软件 （金税盘版）V2.0.00 系统设置 发票管理 报税处理 系统维护

9 1.1 系统组成（功能模块）

10 第二部分 系统组成和软硬件特点 2.1 系统组成 2.2 系统软硬件特点

11 硬件组成 专用设备 选配设备

12 2.1.1 硬件组成 专用设备 通用设备 金税盘 计算机，必须具备两个USB接口 针式打印机，可用于打印发票二维码 报税盘

13 硬件组成 专用设备 选配设备

14 2.1.2 专用设备 连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。 连接在计算机的USB口，
金税盘 连接在计算机的USB口， 主要用于抄报税和购退票。 报税盘

15 硬件组成 专用设备 选配设备

16 2.1.3 选配产品 选配设备 身份证读验机 扫描枪 用于机动车销售发票，数据采集

17 2.1 系统组成 2.2 系统软硬件特点

18 2.2硬件特点 金税盘和报税盘可以在Windows XP SP3及以上操作系统的计算机下正常使用。 金税盘和报税盘使用时无需手工安装驱动，选配报税盘的企业初次使用时必须先注册报税盘。

19 2.2发票管理 实现对四种发票的管理，区别于金税卡 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 发 票
填开、打印 作废、查询 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 实现对四种发票的管理，区别于金税卡

20 2.2软件特点 开具和管理多种类型的发票 开票软件能够实现对增值税专用发票、增值税普通发票（农产品收购发票和农产品销售发票也属于增值税普通发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的开具管理功能。

21 2.2软件特点 一次性可读入和退回多卷多种类发票
企业购买某一类发票时的一个连续号码段称之为1卷，使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷；使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。在企业端利用发票读入功能一次将多卷多种类发票全部读入系统。同样，退回到金税盘或报税盘上的多卷、多种类发票也可以一次性退回到税务机关。

22 2.2软件特点 不同发票的新限额作用对象不同 增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票，企业一旦持金税盘到税务机关进行了新的限额授权，再进入到开票系统时，系统会自动读取新的限额信息，并按此开具这三种发票。增值税普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。

23 2.2软件特点 系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传
除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票系统后提示抄税）外，开票软件还支持非征期抄报税的功能。在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统。

24 2.2 软件特点 支持离线控制和企业离线授权信息下载
因网络故障等原因无法连网开票的，可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将自动锁死无法开票，纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，每次连网登录开票软件时，系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息，更新开票软件中对应的参数。

25 2.2 软件特点 支持汉字防伪授权 系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增值税专用发票、增值税普通发票密文为二维码，货物运输业增值税专用发票密文为144位，机动车销售统一发票税控码为190位。

26 2.2软件特点 系统支持主分机结构 开票软件支持主分机结构。例如某单位开票量过大，或是一个单位有一个主厂和几个分厂，主分厂使用同一个税号的情况下，可以使用主分机结构进行开票。

27 第三部分 系统登录 3.1 启动和登录

28 3.1 启动和登录 设置下载服务器地址 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级（不要修改默认的下载服务器地址）。

29 3.1 启动和登录 运行开票软件后，系统弹出登录界面。（密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。

30 第四部分 发票管理 4.1 正数发票填开 4.2 负数发票填开 4.3 发票作废 4.4 抵扣发票下载导出

31 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票

32 4.2.1 增值税专用发票 票面信息构成 购方信息 密文区 商品信息 销方信息 备注 点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。

33 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票

34 4.2.2 增值税普通发票 增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。 说明：

35 4.2.2 增值税普通发票 注意： a.购方名称必须填写，其它项可以为空。
b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。 点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。

36 4.2.2 增值税普通发票 注意： 　 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

37 4.2.2 增值税普通发票 农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。 说明：

38 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票

39 4.2.3 货物运输业增值税专用发票 填写发票票面信息后打印。

40 4.2.3 货物运输业增值税专用发票 正数货运专票票样

41 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票

42 4.2.4 机动车销售统一发票 选择机动车发票版式。

43 4.2.4 机动车销售统一发票 旧版机动车发票 填写发票票面信息后打印。

44 4.2.4 机动车销售统一发票 新版机动车发票 新版增加"纳税人识别号" 填写发票票面信息后打印。

45 4.2.4 机动车销售统一发票 支持扫描枪和身份证读验机

46 4.2.4 机动车销售统一发票 正数机动车发票票样

47 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票作废 4.5 抵扣发票下载导出

48 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关 企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票
4.3.1 红字专用发票开具流程 1、流程简介 提交信息表 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关 开具信息表 税务机关审核信息表并在税务端开具信息表 控制红字发票的目的： 1、是避免不法企业利用红字发票偷税漏税，造成国家税款流失。例如A企业给B企业开具红字发票后，B企业不去认证抵扣，或者称未收到红字发票，A企业可以退税，B企业却不退抵扣税款，造成税款流失。 2、由于一张蓝字发票可以对应多张红字发票，也给不法企业留下了可乘之机。 控制红字发票的方法： 1、原来开具红字发票是由销方发起的，现在发起方改为由购方发起，购方提出开具红字发票的需求后，经过税务机关审核后，才能由销方开具。从源头上控制了红字发票。 2、为了处理特殊情况，如购方拒收，或者发票尚未交付，但是已经抄税不能作废的情况，可以由销方发起开具红字发票。 对比以上2种开具方式，由购方发起的流程应该占80％。 通过这个方法，严格限制了红字发票的开具，可以有效地控制税款流失。 从07年1月份，总局下文，各地已经开始通过手工开具红字发票信息表来管理红字发票。我公司根据总局的要求开发升级了防伪税控网络版，通过技术手段来管理红字发票。 开具红字发票 企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票 48

49 2、购方申请开具的流程 4.3.1 红字专用发票开具流程 购方申请开具的流程 购方 开具并提交《信息表》 购方税务机关 审核后开具《信息表》
销方获取购方税务机关开具 的《信息表》 在企业端信息表以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 销方 开具红字专用发票 49

50 3、销方申请开具的流程 4.3.1 红字专用发票开具流程 销方申请开具的流程 销方 开具并提交《信息表》 销方税务机关 审核后开具《信息表》
在企业端信息表以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 销方获取销方税务机关开具 的《信息表》 销方 开具红字专用发票 50

51 红字专用发票开具流程 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开

52 4.3.2 红字发票信息表管理 红字发票信息表管理包括红字增值税专用发票信息表和红字货运专用发票信息表的开具、查询导出。两种红字发票信息表的开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。 说明：

53 4.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。

54 4.3.2 红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；
2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。 【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。

55 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 4.3.2 红字发票信息表管理
【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。

56 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 4.3.2 红字发票信息表管理
导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

57 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 4.3.2 红字发票信息表管理
1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个信息表。 2.每个信息表对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’ 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

58 红字专用发票开具流程 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开

59 4.3.3 红字专用发票开具 红字专用发票开具包括红字增值税专用发票和红字货运专用发票的开具，两种红字发票的开具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。 说明：

60 4.3.3 红字专用发票开具 进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。

61 4.3.3 红字专用发票开具 方式一：直接开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。
无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。

62 4.3.3 红字专用发票开具 方式二：导入红字发票信息表
销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。 开票子系统原来是以密文形式录入两次蓝字发票代码和号码。升级后是明文录入蓝字发票代码和号码，密文方式录入两次信息表号。 62

63 4.3.3 红字专用发票开具 方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。
只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。

64 红字专用发票开具流程 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开

65 4.3.4 负数普通发票填开 负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。 说明：

66 4.3.4 负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。

67 4.3.4 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。

68 4.3.4 负数普通发票填开 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。

69 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票作废 4.5 抵扣发票下载导出

70 4.4.1 已开发票作废 4.4.2 未开发票作废

71 4.5.1 已开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。

72 4.5.1 已开发票作废 选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮

73 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票作废 4.5 抵扣发票下载导出

74 4.6 抵扣发票下载导出 此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报时使用。

75 4.6 抵扣发票下载导出 点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。

76 4.6 抵扣发票下载导出 联网状态下点击“下载”按钮。

77 4.6 抵扣发票下载导出 系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。

78 4.6 抵扣发票下载导出 点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。

79 4.6 抵扣发票下载导出 根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。

80 第五部分 报税处理 5.1 报税管理

81 5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 远程抄报管理

82 5.1报税管理 ①企业抄报税基本流程 抄税写盘  销项报表打印  持盘和报表报税 

83 ②征期抄税与非征期抄税 5.1报税管理 非征期抄税 征期抄税 2014年 2014年 12月 18 日 12月1日 星期四 星期一
为什么电脑今天不能开票呢？ 2014年 12月1日 星期一 征期抄税 2014年 12月 18 日 星期四 非征期抄税

84 5.1.1 办税厅抄报 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。

85 5.1.1 办税厅抄报 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。

86 5.1.1 办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。

87 5.1.1 办税厅抄报 系统提示抄税成功。

88 5.1.1 办税厅抄报 5.1.2 远程抄报管理

89 5.1.5 远程抄报管理 通过网络报税并在网上清卡 必须保证授权票种均未进行征期报税 远程抄报不支持非征期抄报
远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传

90 5.1.5 远程抄报管理 点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项 点击“远程抄报”按钮，弹出“数据上传成功”界面

91 5.1.5 远程抄报管理 点击“远程清卡”按钮执行清卡操作，清卡成功后， 弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新启动开票软件。

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