拓銷東南亞市場 商機說明會 亞而特科技股份有限公司 印達科技股份有限公司(印度) 台灣非洲經貿協會(副理事長)

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1 拓銷東南亞市場 商機說明會 亞而特科技股份有限公司 印達科技股份有限公司(印度) 台灣非洲經貿協會(副理事長)
台灣非洲工業發展協會(副理事長) 主講人:王素英 總經理 2010/10/01

2 大綱 一.東南亞經濟產業概況 二.越南市場分析 三.印尼市場分析 四.泰國市場分析 五.馬來西亞市場分析 六.菲律賓市場分析 七.總結

3 一.東南亞經濟產業概況 1.東南亞地理位置介紹 2.東協十國經濟概況-1&2 3.南亞三國經濟概況

4 一.1東南亞地理位置介紹 孟加拉 印度 菲律賓 泰國 越南 馬來西亞 斯里蘭卡 新加坡 印尼

5 一.2東協十國經濟概況-1 資料來源:世界銀行 印尼 越南 菲律賓 泰國 緬甸 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD)
1922 2246 2531 人口數 22400萬 22600萬 22700萬 GDP成長率 6.30% 4.40% 5.90% 越南 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 805 1051 1126 人口數 8500萬 8600萬 8700萬 GDP成長率 6.23% 5.90% 6.30% 菲律賓 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 8362 9042 9616 人口數 8871萬 9034萬 9200萬 GDP成長率 7.51% 8.32% 7.80% 泰國 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 3240 3670 4012 人口數 6690萬 6730萬 6765萬 GDP成長率 4.82% 4.37% 5.86% 緬甸 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 3240 3670 4012 人口數 4912萬 4956萬 4973萬 GDP成長率 5.21% 5.13% 5.32% 緬甸政府無定期公布經濟資料，GDP成長率缺乏可信度 資料來源:世界銀行

6 一.2東協十國經濟概況-2 資料來源:世界銀行 馬來西亞 柬埔寨 新加坡 寮國 汶萊 年度 2007 2008 2009
國民平均所得(USD) 7031 8209 9436 人口數 2600萬 2700萬 2790萬 GDP成長率 5.60% 6.50% 5.40% 柬埔寨 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 712 739 748 人口數 1290萬 1340萬 1375萬 GDP成長率 6.23% 5.90% 6.30% 新加坡 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 31240 32164 33120 人口數 304萬 305萬 GDP成長率 7.71% 6.82% 5.50% 寮國 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 703 893 1094 人口數 600萬 620萬 635萬 GDP成長率 6.12% 4.87% 5.56% 汶萊 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 28200 28760 29120 人口數 38萬 39萬 GDP成長率 3.70% 4.23% 4.34% 資料來源:世界銀行

7 一.3南亞經濟概況 資料來源:世界銀行 印度 孟加拉 斯里蘭卡 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 1046
1016 1031 人口數 112400萬 113900萬 115100萬 GDP成長率 5.00% 5.83% 7.94% 孟加拉 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 433.7 497.2 512.6 人口數 15800萬 16000萬 16200萬 GDP成長率 3.70% 4.63% 4.34% 斯里蘭卡 年度 2007 2008 2009 國民平均所得(USD) 1617 2012 2316 人口數 2000萬 GDP成長率 7.70% 6.8% 6.0% 資料來源:世界銀行

8 二.越南市場分析 1.越南環境介紹 2.街景蓋覽 3.S.W.O.T分析-1&2 4.經營建議

9 二.1越南環境介紹 人口數:8700萬 國土面積:330363平方公里 首都:胡志明市 宗教信仰:佛教、天主教、道教
語言:越南語、法語、俄語、美語 河內 胡志明市

10 二.2 街景蓋覽 胡志明市 河內 P11

11 二.3 S.W.O.T分析-1 優勢(S) 1.政治穩定、治安良好 2.勞工人口充足 3.國際救援商機 劣勢(W) 1.法律不透明，徵信不易
2.供應鏈不齊全 3.行政效率差

12 二.3 S.W.O.T分析-2 機會(O) 1.外資之合作夥伴 2.工業都市建設商機 3.內需零售通路 威脅(T) 1.通貨膨脹高
2.環保問題 3.勞工問題增加

13 二.4 經營建議 經營建議 1.本土化經營 2.推廣民生工業/汽機車業/家電業之供應鏈整合 3.國營企業避免放帳以及留尾款

14 三.印尼市場分析 1.印尼環境介紹 2.街景蓋覽 3.S.W.O.T分析-1&2 4.經營建議

15 三.1印尼環境介紹 泗水 雅加達 人口數:2億2400萬 國土面積:1919440平方公里 首都:雅加達
宗教信仰:回教、天主教、基督教、印度教、佛教 語言:印尼語、英語、荷蘭語

16 三.2 街景蓋覽 雅加達 泗水

17 三.3 S.W.O.T分析-1 優勢(S) 1.內需市場大 2.政治經濟穩定 3.勞動人口充沛且廉價 劣勢(W) 1.海關稅務不明確
2.電力不足 3.溝通人才欠缺

18 三.3 S.W.O.T分析-2 機會(O) 1.回教國家商機大 2.外商投資限制少 3.戰略位置重要 威脅(T) 1. 高科技及管理人才欠缺
2.政府官員嚴查成本，計算不易 3.外商獎勵投資少

19 三.4 經營建議 經營建議 1.前進投資設廠/點 2.農畜產業認證「哈拉」 3.注意兩季淹水避險

20 四.泰國市場分析 1.泰國環境介紹 2.街景蓋覽 3.S.W.O.T分析-1&2 4.經營建議

21 四.1泰國環境介紹 人口數:6690萬 國土面積:513000平方公里 首都:曼谷 宗教信仰:小乘佛教、回教 語言:泰語 清邁 曼谷

22 四.2 街景蓋覽 曼谷

23 四.3 S.W.O.T分析-1 優勢(S) 1.東南亞最大汽車生產國 2.供應鏈完整 3.經濟穩定 劣勢(W) 1.傳統勞動力外移
2.高階技術及管理人才欠缺 3.語言溝通障礙

24 四.3 S.W.O.T分析-2 機會(O) 1.內需市場及外銷市場皆可 2.經濟成長家電需求大 3.外資投資有助進口貿易 威脅(T)
1. 泰民之健康備受關注 2.政局預期將影響投資 3.紅衫軍影響外資投資

25 四.4 經營建議 經營建議 1.策略聯盟整合上下游共同行銷 2.可借用優良客戶債信分期行銷 3.可就由泰勞轉換跑道為本土經營幹部

26 五.1馬來西亞環境介紹 人口數:2790萬 國土面積:329750平方公里 首都:吉隆坡 宗教信仰:回教、錫克教、基督教、印度教
語言:馬來語、英語、中文、淡米爾文 吉隆坡

27 五.2 街景蓋覽 吉隆坡

28 五.3 S.W.O.T分析-1 優勢(S) 1.政治經濟穩定 2.金融體系透明化 3.政府發展2020願景推展工業有助投資 劣勢(W)
1.潛在之排華意識，注重馬來人之提升 2.馬來人懶散習性不如華人勤奮 3.人才教育基礎不穩定有唱高調之疑慮

29 政府發展工業與台灣之發展路線相同，可能成為台灣下一競爭者
五.3 S.W.O.T分析-2 機會(O) 1.成立「多媒體超級走廊」經高科技推廣 2.政府推動知識經濟可提高競爭力 3.東望政策有助提升人員素質 威脅(T) 政府過度提升馬來人勢力，削減華人基金 政府發展工業與台灣之發展路線相同，可能成為台灣下一競爭者

30 五.4 經營建議 經營建議 1.結合教育人才共同推廣高科技產業 2.人口數/經濟發展與台灣雷同，結合可擴大版圖 3.電子業有其未來發展力

31 六.1菲律賓環境介紹 人口數:9200萬 國土面積:329750平方公里 首都:馬尼拉 宗教信仰:天主教、基督教、回教
語言:英語、塔加洛語、伊洛加洛語、維薩亞語 馬尼拉

32 六.2 街景蓋覽 馬尼拉

33 六.3 S.W.O.T分析-1 優勢(S) 1.勞動人口及消費多 2.經濟成長穩定 劣勢(W) 1.治安不佳 2.海關稅務人員貪汙
3.政治部穩定

34 六.3 S.W.O.T分析-2 機會(O) 1.世界各地外勞之影響力 2.語言溝通容易技術程度高 3.轉口貿易機會大 威脅(T)
走私頻繁、競爭不易 軍方勢力龐大不利產業投資 3.離島開發速度慢，潛在危機高

35 六.4 經營建議 經營建議 1.採用其語言優勢建立服務據點 2.加強菲勞之訓練可轉駐世界各地服務 3.二手設備市場有高消費群

36 七. 總結 1.東南亞內外需市場皆完整，值得前往開拓事業版圖 2.加強人脈經營 3.善用人才管理/本土化經營掌握高階經營權
4.採用輸出入銀行之徵信與融資降低風險 5.集合台灣之技術，運用有效率之人力，上下游策略聯盟組成供應鏈 6.鼓勵員工內部創業增加助力

37 簡報結束 恭請指教 亞而特科技股份有限公司 印達股份有限公司(印度) 網址:http://www.afta.com.tw
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