金融證照.

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1 金融證照

2 金融相關專業證照介紹 金融控股公司 保 險 信 託 銀 行 證 券 期 貨 票劵 銀行內部控制與內部稽核 結構型商品銷售人員
保　險 信　託 銀　行 證　券 期　貨 銀行內部控制與內部稽核 結構型商品銷售人員 理財規劃人員 外匯人員 授信人員 債權委外催收人員 金融人員授信擔保品估價 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 投信投顧業務員 股務人員 債券人員 資產證券化 企業內部控制 工商倫理 期貨商業務員 期貨信託基金銷售 機構銷售人員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 銷售外幣收付非投資型 保險商品測驗 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 保險經紀(代理、公證)人 個人(企業)風險管理師 人壽(財產)保險核保理賠 人員 信託業業務人員 票劵 票券商業務人員

3 金融證照種類之簡介(1) 法定證照:金融從業人員必須先具備相 關證照，至相關公會登錄後即取得執 業資格。 非法定證照:屬專業能力檢定性質，目 的在向雇主與客戶證明金融從業人員 具備一定程度之專業技能。

4 金融證照種類之簡介(２) －15項法定金融證照測驗
銀行業務類 信託業務人員 銀行內控與內稽 票券商業務人員 結構型商品銷售人員 保險業務類 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 證券、期貨、投信投顧 類 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 期貨商業務人員 期貨交易分析人員 投信投顧業務人員 股務人員 期貨信託基金銷售人員

5 金融證照種類之簡介(3) －非法定金融證照測驗
銀行業務類 授信人員專業能力測驗 外匯人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 債權委外催收測驗 金融人員風險管理專業能力 測驗 金融人員授信擔保品估價專 業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 證券、期貨、投信投顧類 債券人員專業能力測驗 資產證券化基本能力測驗 保險業務類 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員

6 主要辦理金融證照之機構 台灣金融研訓院(www.tabf.org.tw) 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (www.sfi.org.tw)
財團法人保險事業發展中心 ( 中華民國人壽保險商業同業公會 ( 中華民國產物保險商業同業公會 (

7 台灣金融研訓院舉辦之專業測驗 信託業業務人員信託專業測驗 銀行內部控制基本測驗 結構型商品銷售人員 授信人員專業能力測驗
外匯人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 金融人員風險管理專業能力測驗 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 金融機構債權委外催收人員專業能力測驗

8 證券暨期貨市場發展基金會舉辦之專業測驗 證券、投信投顧類： 證券商業務員資格測驗 證券商高級業務員資格測驗 證券投資分析人員資格測驗
投信投顧業務員資格測驗 期貨類： 期貨商業務員資格測驗 期貨交易分析人員資格測驗 期貨信託基金銷售人員 其他類： 股務人員專業能力測驗 票劵商業務人員 債券人員專業能力測驗、資產證券化基本能力測驗

9 保險公會舉辦之專業證照 人壽保險商業同業公會 人身保險業務員資格測驗 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測 驗
人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測 驗 中華民國產物保險商業同業公會 財產保險業務員資格測驗(委託研訓院考試) 財團法人保險事業發展中心 投資型保險商品業務員資格測驗

10 考照建議 一、先瞭解學校開了那些課程 二、有那些課程與目前證照相關 三、除目前必修課程外再選修有關課程 四、依學校課程逐步參與金融證照考試

11 建議報考之證照(1) 瞭解各公司招募人才的需求 以法定證照為優先考量 選擇與本身科系有相關之證照 結合個人興趣及職涯規劃

12 建議報考之證照(2) 金融常識與職業道德 信託業業務人員 投信投顧業務員 結構型商品銷售人員 證券商業務員 壽險/產險業務人員
證券商高級業務員 期貨信託基金銷售機構銷售人員 投資型保險商品 理財規劃人員

13 建議報考之證照(3) 具實務經驗再報考，可達事半功倍之效果 初階授信 授信擔保品估價 進階授信 初階外匯 銀行內部控制與稽核 外匯交易
風險管理

14 結論 考照可能是「MUST BE」、也可能是「PLUS」 1.對求職者而言－要先買票才能上車 2.對在職者而言－對加薪或升遷可能有助益
3.學歷與證照僅為求取工作之基礎條件，想 要在職場上過關斬將，實際的工作經驗和 成果更為重要！ 4.視個人條件、能力、需要、興趣及未來職 涯發展方向，規劃可行的考照計畫並確實 執行。