口服维生素D市场特性 及数据解读 曹志云 昆明贝克诺顿制药有限公司.

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1 口服维生素D市场特性 及数据解读 曹志云 昆明贝克诺顿制药有限公司

2 初识维生素D 脂溶性维生素，属类固醇化合物。它是一种激素的前体，而且在阳光充足的情况下，人体自身可以合成维生素D
骨骼相关：促进骨骼矿化/促进肠钙磷吸收/肌肉系统 维生素D：营养素 活性维生素D（D激素）：治疗药物 维生素D必须在体内进行活化才能发挥作用！ Current Drug Targets, 2011, 12, 42-53

3 维生素D的代谢 原料 加工厂 成品 紫外线 皮肤 维生素D 饮食 活性维生素D
Archives of Biochemistry and Biophysics 523 (2012) 30–36 原料 加工厂 成品 维生素D 活性维生素D 皮肤 饮食 紫外线

4 普通维生素D和活性维生素D 维生素D的来源 饮食/光照 维生素D 加工厂 发挥生理作用 活性维生素D

5 用于妊娠、哺乳妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂，并帮助防治骨质疏松
维生素D的适用情况 O T C 维生素D缺乏 维生素D缺乏相关疾病 钙剂+维生素D 维生素D 活性维生素D 用于妊娠、哺乳妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂，并帮助防治骨质疏松 维生素D缺乏 （90%老年人缺乏或不足） 骨质疏松症 （全人群10%） CKD-MBD （慢性肾脏病骨及矿物质代谢异常） 佝偻病 甲状腺机能减退

6 认识阿法迪三®（阿法骨化醇软胶囊） … 国内著名的植物药企业 -昆明制药集团股份有限公司 世界最大的非专利药企业 -以色列TEVA制药有工业限公司 50%股权 以色列TEVA（梯瓦）医药工业有限公司原研产品，昆明贝克诺顿制药有限公司分装。1993年中国上市，中国最早上市的活性维生素D。 阿法骨化醇，活性维生素D及其类似物 临床应用：老年性骨质疏松症（OP），糖皮质激素导致的骨质疏松症（GIOP），慢性肾病相关性矿物质及骨代谢紊乱（CKD-MBD）。

7 产品定位 “骨质疏松药物治疗的基石” 药物治疗 基础措施 双膦酸盐， 降钙素，雌激素等 基础治疗药物：阿法骨化醇等活性维生素D

8 互动牵连的市场 患者教育 三级医院 零售市场 二级医院 县级医院 100,000,000 城市基层医疗机构 农村基层医疗机构 临床研究证据
药物作用机理 国内外专业指南 招标物价 医保/基药目录 政府疾病管理 患者教育 商业政策 终端覆盖 促销活动 三级医院 零售市场 二级医院 县级医院 100,000,000 城市基层医疗机构 农村基层医疗机构

9 阿法迪三的推广模式 专业市场 驱动 患者教育 零售覆盖 医学服务 疾病管理

10 口服维生素D原始数据-中康 数据来源：中康资讯 2012 2013 城市等级医院 城市基层医疗 农村基层医疗 县域等级医院 药店零售市场
骨化三醇胶丸(青岛正大海尔) 494,483,118 28,830,094 4,232,903 47,228,596 46,876,661 613,311,478 33,931,931 2,982,030 63,712,663 43,828,221 骨化三醇胶丸(罗氏制药) 355,276,558 9,402,735 896,501 47,375,262 67,054,701 410,065,470 14,164,412 796,414 72,140,395 87,865,526 阿法骨化醇软胶囊(昆明贝克诺顿) 279,234,643 20,523,781 1,039,952 11,613,950 28,444,151 365,759,655 24,144,046 1,804,203 17,666,043 34,566,716 维生素D滴剂(国控星鲨厦门) 119,280,075 11,462,488 2,229,259 15,665,694 54,400,957 156,805,437 11,876,055 3,258,081 20,458,010 52,126,225 阿法骨化醇软胶囊(上海信谊延安) 52,131,922 54,744,707 39,171,515 37,752,633 745,775 68,765,527 78,475,437 37,806,271 63,083,683 917,908 阿法骨化醇软胶囊(南通华山药业) 84,887,505 5,984,305 5,298,924 26,540,087 15,230,649 100,002,791 9,470,178 7,384,679 30,471,688 26,146,639 维生素D2注射液(赣南海欣药业) 16,731,244 8,751,434 42,195,199 7,602,977 12,706 18,600,833 13,967,675 58,544,625 8,716,169 5,659 阿法骨化醇软胶囊(青岛正大海尔) 9,528,248 1,009,090 344,802 13,938,805 26,824,901 13,838,629 1,688,897 105,050 13,334,512 24,111,568 阿法骨化醇片(重庆药友制药) 17,480,358 6,229,695 2,284,376 5,738,238 5,929,881 24,779,751 10,741,588 5,707,388 12,615,980 6,051,682 阿法骨化醇软胶囊(北京双鹤现代) 11,802,236 5,769,756 6,252,784 8,399,986 2,966,278 13,542,479 10,152,330 10,080,851 12,090,035 1,950,486 阿法骨化醇软胶囊(广州白云山星群) 21,903,161 6,282,351 526,922 3,329,894 1,486,946 20,151,675 6,033,464 963,773 3,800,874 3,251,556 阿法骨化醇软胶囊(大连天宇奥森) 6,596,220 1,881,797 1,619,668 4,851,133 9,610,419 4,360,657 974,245 8,313,432 维生素D 汇总 ############ 162,786,440 118,158,703 232,408,648 279,376,457 218,004,929 140,759,426 322,628,369 331,197,906 数据来源：中康资讯

11 口服维生素D市场主要品牌 商品名 成分 每粒/片最小剂量 主要包装 日治疗剂量 日治疗费用 发改委定价（元） 医院均价 阿法迪三 阿法骨化醇
0.25ug 20粒/盒 0.5-1ug 4.7 53.2 （单独） 46.9 阿法骨化醇（其他）（法能） 20粒 2.4 29.1 （统一） 23.9 罗盖全 骨化三醇 10粒/盒 11.8 68.8 58.6 盖三淳 8.6 50（统一） 42.7 日日高 维生素D 400IU 24粒/盒 800IU 2.9 35 数据来源：中康资讯

12 口服维生素D市场全局 活性维生素D24%的年增长，为最有活力的维生素D类别 增长率 市场份额 类别 分类 市场容量（亿元） 增长 代表品牌
钙补充剂（+VD） OTC 150 12% 钙尔奇D 维生素D 2 20% 日日高 活性维生素D R 20 24% 阿法迪三 增长率 市场份额 数据来源：中康资讯

13 口服维生素D各市场容量及趋势 县城等级医院和城市基层医疗，增长最为迅速 MRMB GR 数据来源：中康资讯

14 各市场领域主要品牌现状2013 活性维生素D在城市等级医院占绝明显市场优势 仿制阿法骨化醇在基层市场明显占优* MRMB 数据来源：中康资讯

15 城市等级医院市场 阿法迪三在城市等级医院市场成为“明星” 增长率（ ） 市场份额 数据来源：中康资讯

16 城市基层医院 仿制阿法骨化醇在城市基层医院市场出现“井喷” 罗盖全表现优异，基层骨松防治意识明显提高 增长率 市场份额 数据来源：中康资讯

17 药店零售市场 受医院处方拉动、商业政策、渠道铺货、终端促销等众多因素影响 增长率 市场份额 数据来源：中康资讯

18 ? 如何和数据以外的信息结合？ 数据帮我解决什么问题？ 如何使用数据指导策略方向？

19 结论仅基于中康资讯数据 个人观点，仅供参考指正