浙江省商务研究院 张汉东 院长 研究员 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 电话：

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1 浙江省商务研究院 张汉东 院长 研究员 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 电话：87050850 邮箱：10120045@sina.com
浙江外贸十三五前瞻 浙江省商务研究院 张汉东 院长 研究员 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 电话：

2 目录 1、浙江外贸发展现状 2、当前国际国内经济形势 3、外贸发展十三五前瞻趋势

3 一、浙江外贸发展现状 1-8月，全省累计完成进出口总额2275.4亿美元，同比下降3.0%。其中，出口1803.1亿美元，同比增长0.7%；进口472.3亿美元，同比下降14.9%。 与全国和沿海主要出口省市相比，我省出口增速高于全国平均2.1个百分点，高于山东、江苏、上海，仅次于广东、福建。出口占全国的比重稳步上升，达12.3%，比去年底提高0.6个百分点，比上半年提高0.2个百分点。

4 上半年我省出口高开低走，累计增长2.4%，比一季度回落10.6个百分点。
从出口走势上看，一季度全省外贸出口同比增长13.1%，1-6月份回落至2.4%，1-7月份进一步回落至0.6%，1-8月份同比增长0.7%，扭转了之前一路下滑的态势。 1-8月出口月度增幅3.2%、92.6%、-26.9%、-9.8%、-8.3%、1.3%、-7.9、1.1% 从单月外贸出口情况来看，8月份全省完成出口总额262.2亿美元，创今年以来最大单月出口规模（历史第二高点），环比增长6.9%，同比增长1.1%，单月增速再次由负转正。 总体而言，全省出口走势基本符合年初“高开低走向上”的预判，当前虽然仍处于低位增长区间，但“向上”迹象已初步显现。

5 出口订单景气指数持续下行 据浙江省外经贸运行调查监测系统调查显示，受外需不足等因素影响，8月份，浙江省出口订单景气指数为81.2，比7月份下降3.3个点，已连续第三个月处于相对不景气区间，企业出口下降的原因是外国市场需求不足的比例持续上升。整体来看，有61.6%的企业在手订单同比增长或持平，其中在手订单同比增长的企业占19.6%，分别比7月份下降1.8和1.4个百分点。考虑到人民币贬值的影响，未来这一情况可能有所好转。

6 企业对后期出口信心指数继续下行 8月份为86.5，比7月份下降2.9个点。其中，持乐观态度的占15%，环比下降1.7个百分点。从趋势上看，出口信心指数自2014年1月份开始逐月下降，至当年11月首次跌破荣枯点后触底反弹，连续三个月上升，2015年2月份之后持续下降。

7 进口降幅比二季度收窄 1-8月，全省进口同比下降14.9%，降幅比二季度收窄1.9个百分点，但仍比全国平均大0.4个百分点。

8 利用外资继续保持稳定增长 2015年1-7月我省新批外商投资企业727家，投资总额179.7亿美元，合同外资133.4亿美元，实际外资90.0亿美元，合同外资和实际外资分别同比增长21.3%、0.2％

9 2015年1-7月对外直接投资增长1.6倍   2015年1-7月，全省经备案、核准的境外企业和机构共计300家，对外直接投资额74.4亿美元，同比增长1.6倍，实际投资 23亿美元，同比增长,43.9%。主要涉及制造业、能源资源、研发及技术服务、批发零售等行业。 国外经济合作完成营业额33.7亿美元，增长26.2%。

10 2015年春季（第117届）广交会第三期 欧洲市场到会客商明显下降，其他市场客商有所增长。我省企业普遍反映，本届广交会三期欧洲到会客商人数比前两届明显下降。根据大会统计的数据显示，三期前三日客商到会比116届下降0.7%，比115届下降1.8%，尤其是欧洲客商下降较为明显，比116届下降17.9%，比115届下降6.1%；不过亚洲、大洋洲、美洲和非洲到会客商比116届均有所增长，分别增长2.8%、9.0%、6.1%和2.4%。

11 外汇贬值，客商压价，导致企业利润空间缩小。
我省三期多数企业出口市场集中于欧洲地区，尤其是箱包产品，由于欧元以及卢布的持续贬值，一方面严重影响了欧洲及俄罗斯客商的下单热情，另一方面加剧了客商向企业压价的局面，直接降低了企业的利润空间。据浙江金拓机电有限公司介绍，由于俄罗斯卢布的大幅贬值，客户在价格方面与公司最终达成了各自承担一半的协定。温州市鹿城大富豪皮鞋厂总经理钱仕浩也反映，欧元、卢布的贬值对温州鞋企出口影响很大，甚至直接导致部分工厂无法开工，公司以前在俄罗斯设有专门店铺，不过前几年亏损严重，让钱总不再执着于俄罗斯市场。目前，公司出口市场已逐步转移至非洲、东南亚、印度等地。

12 纺织原料成本上涨，客商现场下单意愿不强。
我省不少纺织企业反映，今年原材料成本明显上涨，今年4月初福建PX工厂爆炸客观上进一步抬高了原材料价格，同时，本届广交会客商现场下单的意愿并不强烈，客商仍在权衡中国市场价格与其他国家的市场价格。诸暨市李氏纺织品有限公司介绍，虽然本届广交会客商人数比上届要好，但是真正有意向下单的客商并不太多，据企业分析，主要还是受到了产品价格上涨的影响。绍兴嘉耀针纺织服饰有限公司也反映，由于今年原材料上涨幅度近25%，公司产品价格有一定幅度上调，直接带来的就是客商跟公司不断压价，从而影响了客商在现场的下单决心。此外，部分客商反映印度面料价格要低于国内，也让客商有了观望的心态。

13 企业创新手段促成交。 从本届广交会整体来看，尽管受到汇率、原材料、压价等不利因素影响，我省多数企业仍然不断探索新模式、新道路积极促成交。
嘉兴市凯瑞尔纺织品有限公司张总介绍，本届广交会，公司在摊位外展示了醒目的品牌和验厂证书报告，以此增加企业的实力及产品的可信度。同时，公司坚持“展会抓设计”的理念并根据市场需求，设计研发新产品。此外，不断筛选广交会收到的名片，选出重点开发的潜在客商。 浙江步步乐箱包有限公司也推陈出新，利用功能相媲美的产品代替价格高昂的传统产品，大胆利用曲线咬合箱包代替传统直线箱包，从安全和视觉上展现全新的硬拉杆箱发展方向，吸引了不少欧美新客户的注意力，超乎预期的参展效果让公司更坚定了“创新产品拓市场”的战略方向。企业创新手段促成交。

14 企业在外贸出口方面还是存在一些问题： 1、知识产权保护力度不够。永康市明新进出口有限公司胡总监反映，去年公司一款研发投入近200万美元的椅子，在参展时却发现这款椅子已被同行率先推出，公司尝试进行维权，但始终没有得到实质性的解决。公司希望能对侵犯知识产权的企业给予相关的惩罚措施，以维护企业的合法权益。 2、劳动力成本不断上涨，以及客商由于汇率下跌而不断压价，进一步降低企业的利润空间。目前，针对劳动力成本的不断提高，我省不少企业已开始实施“机器换人”，希望利用先进的机器生产来替代原始的工人生产，以降低企业的生产成本，提高生产效率。同时，针对客商对产品的压价问题，不少企业一方面通过创新产品继续吸引客商，另一方面通过提高产品附加值、降低原材料成本来维持产品的价格，以此继续保证产品的价格。

15 2014年我省外贸运行情况 进出口总额3551.5亿美元，同比增长5.8%。其中，出口2733.5亿美元，同比增长9.9%，在沿海主要省市中居第一位，出口额占全国的比重为11.7%，比去年底提高0.4个百分点。进口747.5亿美元，同比下降6%。

16 2014年度出口订单景气指数 根据外经贸检测系统数据显示，12月出口订单景气指数为99.2，仍低于荣枯分界点，但环比回升2.3个点；出口订单短期化趋向稳定，为58%；企业订单转移情况逐步趋稳，转移面为14.8%，环比下降0.6个百分点；99.2，环比回升0.7个点；尽管企业出口商品价格持续下降，原材料价格持续下降，企业经营利润情况有所好转，但是用工成本大幅度增加，成为影响出口企业经营的首要因素。当前来看，保持出口退税率稳定是企业期望财政政策支持的首选，近八成企业偏好稳健从紧的货币政策。

17 “市场采购”贸易方式对出口增长的拉动作用较上年减弱。
全年，全省一般贸易出口2167.9亿美元，同比增长10.4%，拉动全省出口8.2个百分点；加工贸易出口326.5亿美元，同比增长1.3%。同期，全省“市场采购”贸易方式出口201.9亿美元，同比增长31.7%，“市场采购”拉动作用有所减弱。2013年全省出口增长10.8%，其中“市场采购”拉动4.5个百分点（增量占比是41.4%）；今年全省出口增长9.9%，“市场采购”仅拉动2个百分点（增量占比约20.2%）。

18 二、国际国内经济形势 7月9日IMF发布最新一期《世界经济展望》发达经济体增长逐步好转，新兴经济体增长放缓
预计全球经济增长2015年的3.3%略低于2014年的3.4%，而在年初的预测中，预测为3.5%，略高于2014年。

19 1、美国经济复苏温和复苏 美国商务部2015年7月30日公布的报告显示，2015年二季度美国经济增长按年率计算为2.4%，低于预期。出口、非住宅固定投资和地方政府支出大幅下滑，抵消了个人消费开支和私人库存投资的贡献。 个人消费开支按年率增长2.9%。 出口增长5.3%，进口增长3.5%。 分析，美国经济温和复苏，下半年将进入稳定增长态势。就业市场明显改善，预计下半年增长将超过3%。

20 2、欧盟经济总体改善 欧盟统计局8月14日发布的数据显示，欧元区和欧盟二季度环比增长0.4%和0.3%，创下过去十年的最快季度增长，同比分别增长1.6和1.2%。 报告显示，一季度欧元区最大经济体德国同比增长1.6%，第二大经济体法国同比增长1%。 希腊任性：希腊左翼政党在大选中获胜，要求修改此前该国所提交的延长受援交换条件，这使得该国的局势前景再度急转直辖。希腊官员已提出欧元区作为要挟，提出德国二战赔偿问题，甚至威胁给与分发移民合法文件，使其威胁申根协定国家。 希腊退出欧元区不是没有可能，欧盟和欧元区的未来蒙上阴影，但欧洲经形势总体可控。

21 3、日本消费税提升影响经济成长 日本内阁府8月17日公布的数据显示，2015年二季度日本名义增长率为0，剔除通货膨胀因素实际GDP增长为-1.6%，个人消费与出口不振是主要原因。 自2014年4月1日日本消费税从5%上调至8%，制约了经济增长，这迫使日本政府宣布推迟实施消费税的再次提升计划。

22 4、新兴市场和新兴经济体仍将延续放缓态势，但内部分化更加明显。
俄罗斯，联邦统计局8月10日公布，二季度-4.6%，经济进一步恶化，一季度-2.2%，经济陷入2009年以来最严重衰退。主要原因油价大幅下跌以及卢布危机。 印度，2015年一季度增长7.5%，预计增长率达到7.8%，2016年将超过8.2%， 巴西，2015年一季度-1.6%， 南非，6月份制造业采购经理人指数为49.2%，位近11个月以来最低值，经济走弱、需求萎缩。

23 金砖四国神话终结？ 截至2014年，金砖四国的神话完全是由中国支撑的。但2014年两个国家增长率持平，达到7.4%，2015年将发生逆转，印度增长进一步上升，同期中国将进一步将进一步减速。

24 中国经济增速逐年下滑 2011年9.2%。 2012年7.8%。 2013年7.7%。 2014年7.4%，其中一季度7.4%，二季度7.5%，三季度7.4%，四季度7.4％，主要经济指标在合理区间和预期之内 今年指标７％，依旧度7%， 新常态？

25 产能过剩问题更加突出 习近平：从国内看，当前的主要问题是： 1、需求下滑，经济信心压力仍然存在；
2、产能过剩问题更加突出，企业经营困难加剧； 3、地方债务和影子银行规模扩大，金融风险有所累积； 4、财政收入增长缓慢，收支平衡压力加大。

26 中央近期总体判断： 1、仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 2、经济仍会保持总体平稳发展态势
3、也要认识到，处于经济增长速度换挡器、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段。 4、形势可能更加严峻，困难之多、挑战之多、风险之多，必须引起高度关注。

27 链接： 林毅夫：还有20年8%增长潜力 迥异于目前学术界的主流主张，林毅夫认为中国经济还存在巨大的增长潜力，中国经济未来20年还有8%以上的增长速度。 投资在短期内仍是拉动经济、摆脱危机的重要工具，并建议通过“全球马歇尔计划”即全球基础设施投资举措，使世界经济走出困境。

28 链接： 克鲁格曼：中国经济面临大麻烦 过去三十年里驱动经济实现惊人增长的经济系统已经到达极限

29 链接：克强指数 (Li keqiang index)，是英国著名政经杂志《经济学人》在2010年推出的用于评估中国GDP增长量的指标，源于李克强总理2007年任职辽宁省委书记时，喜欢通过耗电量、铁路货运量和贷款发放量三个指标分析当时辽宁省经济状况。 该指数自推出后，受到包括花旗银行在内的众多国际机构认可。认为，克强指数比官方GDP数字更能反映中国经济的现实状况。

30 2015年6月1日《风向标还灵不灵？》 提出：正确认识用电量指标反映的经济问题
今年4月16日，在发布一季度经济数据的记者招待会上，外国记者询问为何会出现用电量数据下降而工业增加值增长的数据背离现象，并据此质疑我国统计数据存在虚报。当时，国家统计局发言人并未对用电量和工业增加值数据背离的原因作正面回答，只是强调用电量数据是正确的，工业增加值数据也是正确的。 一季度全国全社会用电量同比增长0.8%，增速比去年同期回落4.6个百分点。值得注意的是，3月份全社会用电量同比下降2.2%，继2月份之后再次出现负增长。 与此相关，2015年一季度全国铁路完成货运量8.7亿吨，同比下降9.4%;绝对数量回到2010年同期水平。 5月25日，人民日报还刊发“新视角看形势”系列报道第一篇《速度放缓就是形势不好吗？》。

31 制造业采购经理指数 10月1日国家统计局发布了报告，2014年9月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%，与上月持平，表明中国制造业继续保持增长态势。 9月财新中国制造业PMI预览值为47%,连续七个月位于荣枯线下;为78个月以来最低。6月份为49.4； 7月份48.2；8月为47.3. 该指数前身为汇丰制造业采购经理人指数

32 楼继伟 引发“中等收入陷阱”讨论 楼继伟4月在清华大学演讲，指出中国存在一种前景，“即今后的五年十年，滑入中等收入陷阱的可能性是非常大，我甚至觉得是五五开。”引发的“中等收入陷阱”讨论。 楼继伟讲话引起部分左翼人士攻击，令人震动的是他的身份。但是他无非说了一句大实话，指出了房间中存在已久大家却视而不见的现象：中国经济中期潜在增长力下滑，未来有可能陷入中等陷阱。

33 什么是中等收入陷阱？ 这一名词最早来自世界银行，在2007年发布《东亚经济发展报告》中首次提出了“中等收入陷阱”（Middle Income Trap）的概念，即鲜有中等收入的经济体成功地跻身为高收入国家，这些国家往往在进入中等收入阶段滞后一方面经济陷入停滞，另一方面还面临工资上涨压力，于是不仅无法与价值链上游的高收入国家竞争，同时面临来自更低工资的收入国家竞争，挣扎期间，社会备受煎熬。

34 五问中国经济 5月25日人民日报署名文章，权威人士谈当前中国经济
我个人认为未来陷入中等收入陷阱的可能性是80%+，对此要有清醒的认识和充分的思想准备。

35 三、十三五外贸前瞻 前三十年中国成功秘诀——三大红利： 劳动力红利、 改革红利、 追赶红利 全面逆转

36 转折时期，七大趋势 趋势一：经济增长率将从二位数下降到一位数，GDP等各项主要经济指标将从10%左右下降到5-6%；

37 趋势二：劳动力供求彻底逆转，就业问题已经不是主要矛盾，劳动用工短缺将是长期问题，计划生育政策必须尽早转向，劳动密集型产业没有前途；

38 趋势三：从追赶学习模式到自主发展模式，转型升级成为必然，但将是痛苦和困难的过程，注重知识产权和自主创新成为必然；

39 趋势四：第三次工业革命将给经济社会发展带来深刻影响。

40 趋势五：电子商务将深刻改变人们的生活方式和商业模式

41 趋势六：国民经济三驾马车动力变化， ——大规模基础设施基本完成，依靠国内基础设施投资拉动增长不可持续； ——出口仍是拉动经济增长的重要引擎，三大市场（出口、社零、国内市场）化解产能过剩； ——国内消费对经济增长的贡献度将逐步加大，但由于住房和汽车两大热点限制难有消费增长点。

42 趋势七：外贸增长中位数将从20%以上下降到10%以内。
定性分析：能够与国民经济发展相适应，不拖后腿；能够等于或略高于全球贸易增长，保证国际市场份额不降低；走出去带动外贸出口。 定量预测：十三五年均能够增长3-5%，将是不错的选择 还要取决于一些不确定因素，特别是大宗商品价格

43 世界工厂正离中国渐行渐远 中国的制造业利润空间被不断压缩。

44 形势严峻的原因？--竞争力下降 竞争是价值链竞争，上游设计、研发，中间加工制造，下游品牌、营销。企业竞争优势是多方面的，但价格竞争是基础。
改革开放三十多年来，中国外贸攻城略地，所向披靡，很大程度上是由于价格竞争优势，依靠规模扩张和数量增长。

45 “高不成、低不就”现象开始出现 多年的价格提升，使得中国产品在国际市场上价格优势逐步削弱，企业和产品的国际竞争力面临发达国家和发展中国家的两面夹击。 与发展中国家相比中国出口产品可以说已经没有什么价格优势可言，甚至处于相对劣势，在低端市场受到东南亚、非洲、拉美国家的强烈冲击； 而在中高端市场，由于与发达国家相比技术、品牌、质量等方面存在差距，即便价格仍然略低，总体上并不占优，再进一步提高出口商品价格难度加大。

46 外贸出口粗放型增长方式的缺陷和一些结构性、体制性、素质性“软肋”，
产业结构不合理、产业层次不高； 外贸主体竞争实力不足、外贸产品议价能力较弱； 自主创新能力不强； 以低成本竞争和数量型扩张为特征的经济增长方式与资源环境要素制约所构成的矛盾日益尖锐，节能减排压力较大。

47 形势严峻的原因？--竞争力下降 竞争是价值链竞争，上游设计、研发，中间加工制造，下游品牌、营销。企业竞争优势是多方面的，但价格竞争是基础。
改革开放三十多年来，中国外贸攻城略地，所向披靡，很大程度上是由于价格竞争优势，依靠规模扩张和数量增长。

48 “高不成、低不就”现象开始出现 多年的价格提升，使得中国产品在国际市场上价格优势逐步削弱，企业和产品的国际竞争力面临发达国家和发展中国家的两面夹击。 与发展中国家相比中国出口产品可以说已经没有什么价格优势可言，甚至处于相对劣势，在低端市场受到东南亚、非洲、拉美国家的强烈冲击； 而在中高端市场，由于与发达国家相比技术、品牌、质量等方面存在差距，即便价格仍然略低，总体上并不占优，再进一步提高出口商品价格难度加大。

49 外贸出口粗放型增长方式的缺陷和一些结构性、体制性、素质性“软肋”，
产业结构不合理、产业层次不高； 外贸主体竞争实力不足、外贸产品议价能力较弱； 自主创新能力不强； 以低成本竞争和数量型扩张为特征的经济增长方式与资源环境要素制约所构成的矛盾日益尖锐，节能减排压力较大。

50 浙江省商务研究院 谢谢大家！ 张汉东 院长 研究员 电话：