零售行业在中国.

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1 零售行业在中国

2 零售业 Retail 零售业的GDP增长率为仅次于工业、建筑业后的第3大发展较快的行业。
零售业GDP占全国GDP9%-10%左右，该比例逐年在上升。占第三产业GDP30%。零售业已经超过农业，为仅次于工业的我国第2大支柱产业。 但是，与欧美等发达国家相比，中国的零售业占国民经济的比例仍然偏低，中国零售业具有较大的发展空间。 数据来源：国家统计局

3 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 零售业可以通过采购渠道的整合，控制市场命脉，决定制造业的生产、定价等经济行为； 零售业的另一重要优势是掌控大量现金流，进而影响着金融市场的稳定。 正因为零售业具有如此渗透力，它已经成为全世界财富聚集最快的行业。

4 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 在一幢大建筑体内，根据不同商品部门设销售区，以销售服装、化妆品、鞋类箱包、礼品、家庭用品为主、提供相关服务，满足消费者对商品多样化选择的零售业态。

5 零售业 Retail 百货商店现状：行业毛利率低。2002年行业毛利率整体呈下降态势，由上年的12.9%下滑到12%，远低于发达国家30%的水平。2000年273家重点大型零售商场实现商品销售总额1293.9亿元，比上年增长19%（180家增长，93家下降）；实现商品零售额1072.8亿元，比上年增长13.6%（190家增长，83家下降）；但同期实现利润总额比上年下降9.9%。  市场表现： 1．经济效益日益下滑。 2．同业过度扩张竞争。 3．不同商业业态竞相挤占市场份额。  4．市场缺乏热点，消费需求明显断层。  IT应用：一般大型百货商店采用ERP或MIS系统，POS系统，财务系统，供应商管理系统，人力资源系统。近几年来也引入CRM系统、BI系统、竞争情报系统等。 TOP10：华联集团、大连商场集团、北京华联集团、武汉武商集团、重庆商社集团、天津劝业华联集团、北京王府井百货集团、江苏南通文峰大世界、重庆百货大楼，上海第一百货商店。 数据来源：中国零售业白皮书

6 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，并实行储销一体、低价销售和提供有限服务为特征的零售业态。

7 零售业 Retail 仓储商场现状：全国已有仓储式商场1000多家。仓储式商场已由经济最发达的广东省向北京、上海，再向省会城市以及其他工商业重镇拓展。  市场表现： 1. 大部分商场定位于中低档次。 2. 仓储式商场实行会员制 。 3. 经营管理机构精简、高效。 4. 仓储式商场一般都实行PB战略。PB即Private Brand（私人商标） IT应用：大型仓储商场多数采用与超市相同的POS系统和财务系统，由于采用会员制，CRM系统应用较多。小型仓储商场基本上与小超市的IT应用相同。 TOP10：麦德龙、SAM Club，重庆商社集团，江苏文峰大世界，北京超市发，山东威海糖酒公司，广西佳用商贸。 数据来源：中国零售业白皮书

8 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品和日常生活用品为主，向顾客提供日常生活必需品为主要目的的零售业态。

9 零售业 Retail 超市现状：中国连锁超市已成为商业领域最具活力的业态。尤其是近几年来，大中型连锁超市企业销售规模逐年递增，销售增长明显高于社会商品零售总额的增长和传统百货商店的增长。自1994年开始，中国连锁超市业的平均增长速度在70%以上，其中2000年比1999年增长53%。 市场表现： 1．发展速度快、地区分布广。 2．竞争激烈，超市业进入整合时期。 3．外资进入速度加快 。  IT应用：大中型超市多数采用POS系统，财务系统，供应商管理系统。连锁型超市也会采用MIS或分销管理系统。 TOP10：华联集团、大连商场集团、北京华联集团、上海农工商、华润万佳、苏果超市、武汉武商集团、重庆商社集团、北京物美商业集团、天津劝业华联集团等。 数据来源：中国零售业白皮书

10 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 以自选销售为主，销售应急性的食品、日常生活用品和提供商品性服务，满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态。

11 零售业 Retail 便利店现状：　当一个国家的人均GDP达到3000美元时，便利店的业态必然会倒入。目前上海、广州、深圳、北京一些发达地区已经在大力发展便利店。上海地区便利店已占零售销售额25%，广州为8%，北京约1%。 市场表现： 1. 平均营业面积200～300平方米。 2. 广泛采用连锁形式，24小时营业 3. 便利店介入其他业务，如收电费、水费等 发展以整合小型店铺为主。 IT应用：连锁便利店通常需要建立分销管理系统、配送管理系统和供应商管理系统。对于整合性的店铺，IT应用较弱。 TOP10：华联集团、联华、上海农工商、华润万佳、重庆商社、北京物美、京客隆，7-11，罗森、好德 。 数据来源：中国零售业白皮书

12 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 采取自选销售和开架面售相结合方式，以销售某一大类或几个大类商品为主，提供相关技术和服务，满足一次性购全的零售业态。

13 零售业 Retail 专业店现状：　专业店的发展呈现以下特点：发展迅速，总量大幅增加；专业细分化；经营形式多样化。专业店的发展速度在明显加快，在一些大城市的发展异常迅猛，逐渐成为与综合百货商场、超市并驾齐驱的一种商业业态。 IT应用：专业连锁为了应付频繁的价格战和促销活动，采用定制的MIS系统，同时采用复杂的供应链管理，争取对市场的话语权。连锁专卖店主要考虑分销系统，希望掌握库存、市场导向和现金流。。 市场表现： 1. 市场定位于某类商品，如家电，手机，药品 2. 广泛采用连锁形式 3. 专业连锁采用低价战略，采用差别化服务为主。  TOP10：国美、苏宁、上海永乐、南通文峰、江苏五星、广州东泽、大中等。 数据来源：中国零售业白皮书

14 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 以B2C的方式，向消费者提供商品的采购、运输等服务。

15 零售业 Retail 网上商店现状：　2002年中国电子商务网站总量为3804个，比2001年增长12％；其中B2B网站1527个，比2001年增长13．5％；B2C网站2277个，比2001年增长10．7％。电子商务交易额实现了较大幅度提高，其中B2B电子商务交易额为1784亿元人民币，比2001年增长66％；B2C电子商务交易额为25亿元人民币，比2001年增长90．1％。 市场表现： 中国购物网站有800多家， 图书音像类物流发展较快，而其他商品的物流依然有问题。 主要以提供差异化服务为主 作为独立的商业业态，与传统零售未作整合 IT应用：网上商城系统，配送系统，呼叫中心等 TOP10：易趣、新浪商城、8848网络超市、卓越网、当当网上书店，西单购物中心爱购物、专门销售鲜花礼品的玫瑰花坊 。 数据来源：中国零售业白皮书

16 零售业 Retail 以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。
零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。） 百货店 department store 仓储式商场 warehousing store 超级市场 supermarket 便利店 convenience store 专业店 specialized store 网上购物店 Net store 其他 Others 邮购服务，等等。

17 零售业 Retail 其他业态现状：　主要的形式为邮购。第一家获准在中国经营业务的外资邮购公司——麦考林国际邮购公司，今年已投资1300万美元，建成了一个集电子商务、门户网站及休闲购物等为一体的综合型网站--麦网， 世界第一大邮购公司——德国翱拓公司在上海成立的翱拓-七百邮购公司，同样也建立了自己的网站。 市场表现： 1. 注册人多：平均每天注册人数为1500人， 2. 浏览人多：主页面浏览人数为25000人/天，最高总页面浏览数达130万次/天。 3. 目前邮购的品种不太丰富 IT应用：呼叫中心，电子商务平台，客户管理系统。 TOP10：麦考林国际邮购公司，德国翱拓。

18 零售业 Retail – 业态分析 02年以后专业店的经营额超过百货业 04年后，预计超市（包括仓储商场）将与百货业并驾齐驱。
数据来源：商务部普查统计报告 2004年数据为预测数

19 零售业 Retail – 区域分析 华东地区的零售额总量要超过华南地区，但发展速度要落后于华南。 数据来源：中国零售白皮书，UCC
2000 2001 2002 2003 2004 2005 北方（亿） 9787.4 华东（亿） 7030.6 7821.8 8705.3 9642.5 华南（亿） 6291.1 7034.6 7865.6 8744.1 9741.9 北方增长率（%） 11.78% 12.10% 12.22% 11.47% 11.72% 12.02% 华东增长率（%） 10.91% 11.25% 11.30% 10.77% 11.00% 11.27% 华南增长率（%） 11.10% 11.82% 11.81% 11.17% 11.41% 11.69% 华东地区的零售额总量要超过华南地区，但发展速度要落后于华南。 数据来源：中国零售白皮书，UCC 年度数据为预测数

20 零售业 Retail – IT投资 数据来源：商务部普查统计报告 UCC ,2004年数据为预测数 2000 2001 2002 2003
8.7 10.2 11.8 15.1 19 网络投资（亿） 2.1 2.5 2.8 3.6 4.7 IT投资增长率 17% 18% 16% 27% 26% 网络投资增长率 21% 28% 11% 31% 数据来源：商务部普查统计报告 UCC ,2004年数据为预测数

21 零售业 Retail – TOP营业状况 1 联华超市 996207 2 华联集团 850415 3 深圳金海马 800000 4
北京华联集团 5 大连商场 500363 6 上海农工商超市 583902 7 上海华联商场 481624 8 三联商贸公司 384705 9 北京国美电器 615047 10 江苏苏果超市 528200 数据来源：中国零售业白皮书

22 零售业 Retail – 外资 已经批准成立的外资投资商业企业：350家 已经批准成立的外资零售企业：46家
外资零售投资企业在华投资约40亿美元（2002） 零售外资企业投资区域：全国20个省市 零售外资的销售额占全国零售额2.8% WTO:根据协议，2004年年底，中国将全部取消对外资进入零售业的限制。

23 零售业 Retail – 外资（2002年TOP20零售外资表）
序号 企业 销售规模（亿元） 店铺数（个） 行业、业态 分布地点及售销额 1 家乐福 约120 36 大型综合超市 哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津、青岛、上海、成都、重庆、武汉、长沙、南京、无锡、苏州、宁波、深圳、珠海、东莞、广州、昆明2001年24个店销售85亿元 2 太平洋百货 约110 8 百货店 上海、北京、成都、重庆、南京 3 好又多 约100 52 4 大润发 约90 35 5 华润万佳 86 397 大型综合超市/超市 6 百盛 68 28 上海、北京、成都、重庆、合肥、大连、贵州、兰州、绵阳、沈阳、青岛、无锡、西安、扬州、淄博 7 百胜（中国） 73 902 西式餐厅 沃尔玛 约60 26 大型综合超市/会员店/社区店 购物广场（深圳、东莞、哈尔滨、沈阳、大连、昆明、汕头、福州、厦门、长春）山姆会员店（深圳、昆明、福州、长春）社区店（深圳） 9 锦江麦德龙 53 16 仓储会员店 10 乐购 约50 22 11 易初莲花 约35 12 麦当劳 约32 543 全国大部分省份其中北京分公司2002年为8.5亿 13 普尔斯玛特 约30 30 14 深圳百佳 18 19 15 华糖洋华堂 约17 北京、成都 万客隆 北京中贸联万客隆商业有限公司2店，8.8亿元广州正大万客隆商业有限公司4店，7.6亿元 17 百安居 约16 家居建材专业店 欧尚 欧倍德 约7 20 宜家 上海、北京 21 吉之岛 广东，分为吉之岛天资和吉之岛天贸，4.7亿元 7-11 132 便利店 广州、深圳等地 合计 1010 2285

24 零售业 Retail – 外资- 主要外资零售 沃尔玛 家乐福 华润万佳
分销策略：基本上安排供应商直供，加紧建设自己的分销中心，最终完成各个分销中心对商场的供应。 目前的分销中心：沃尔玛深圳分销中心 计划建设的分销中心：明年建成的天津分销中心 EDI策略：沃尔玛的传统“没有EDI，就别来找我”在中国遇到很大的困难。 供应商做简单的数据交换，完全缺乏对生产、销售等情况更详细、更先进的数据监控、反馈能力。 由于网络系统发挥作用的能力在中国受到硬件限制，也使得系统中各环节不能做到像在国外那样严密配合，从而造成了资源浪费 家乐福 分销策略：基本上安排供应商直供，分步骤建立自己的分销中心。 目前的分销中心：北京、广州、武汉、地区分销中心。 计划建设的分销中心：明年建成的成都分销中心 EDI策略：区别对待不同的供应商。 家乐福主要有两种信息系统——DSS（内部决策支持系统，如POS数据、库存控制水平及外部数据资源利用）和 EDI（电子数据交换）。 家乐福在策略上是从上游供应商寻找利润，因此在选择供应商时，利润的考虑大于EDI的考虑 华润万佳 分销策略：建立自己的物流公司-华润物流 ，华南地区分销中心供货。 目前的分销中心：万佳百货深圳配送中心 计划建设的分销中心：计划在建1到2个配送中心 EDI策略：华润希望在华南地区的门店能实现电子数据交换 生产商和零售商之间实现电子数据交换，目前还不到10％。 主要考虑：有效的补货，有效的配送流程/有效的促销/有效的品类，货架资源及库存怎样优化/有效的新品引进.

25 快速消费品 CPG 资料来源：AC尼尔生，UCC 2004年数字为预测数 2000 2001 2002 2003 2004
279 301 363 403 447 CPG增长率（%） 7% 8% 10% 11% 资料来源：AC尼尔生，UCC 2004年数字为预测数

26 快速消费品 CPG – 管理特征 区别特征 特征内容 产品周转期 短 通路特征 市场生动化组织形态 销售组织特征 分公司制 物流状况
短而宽，进入市场时，稍长稍宽更有利于加强产品告知，刺激消费需求，建设市场时，应加强对通路的管理和控制。 市场生动化组织形态 1，在人流大、档次高地区地段设立户外广告牌做产品形象广告，如机场、广场、大商场附近等。 2，在卖场进行现场演出、促销、折扣销售等活动。 销售组织特征 分公司制 物流状况 在一个或几个临近区域设库房 售后服务重点 主要体现在对客户投诉的迅速反馈和有效处理

27 快速消费品 CPG – 主要的参与者 主要制造商 主要品牌 产品领域 物流供应者 可口可乐 可口可乐、雪碧、芬达 食品、饮料和糖果
华商综合物流、沈阳储运集团 、招商局物流集团 高露洁-棕榈 高露洁、棕榈 家庭护理品、个人护理品/化妆品 中百配送中心 达能 上海南方综合物流 百事可乐 中国远洋物流、沈阳储运集团、河南邮政物流 强生 可伶可俐，强生、 个人护理品/化妆品 丹莎公司，中储物流 统一 食品、饮料和糖果 沈阳储运集团

28 快速消费品 CPG – 主要的参与者 主要制造商 主要品牌 产品领域 物流供应者 欧莱雅 欧莱雅、美宝莲、薇姿 个人护理品/化妆品
环京联合物流 雀巢 食品、饮料和糖果 广州宝供 、海尔物流、上海商业物流中心 帕玛拉特 中储物流 宝洁 伊卡露、玉兰油 北京、上海、西安、成都、广州 有5家，广州宝供、中储物流、广东邮政物流 庄臣 碧丽珠 家庭护理品 广州宝供、上海北芳储运 联合利华 多芬、力士、庞氏、凡士林 广州宝供、广东邮政物流 ，上海友谊储运

29 主要行业协会 名称 简称 总部所在 成立时间 会员数量 主要职能 主要负责人 其他负责人 2003主要活动 重要特点 零售行业
中国百货商业协会 CCAGM 北京 NA 500多 调研行业发展，向政府提供建议； 建立数据信息网络； 为企业提供信息和培训； 组织行业内交流。 范文明 副理事长：王亚范、李建华、郑万河、王辛民、董绍诚、张新生、杨永强、牛钢、季缃绮、马雍全、吕根旭 秘书长： 楚修齐 新发展会员63； 2月底，举办百货业高峰会； — 中国连锁经营协会 CCFA 团体会员500多；个人会员（官员、企业管理者、学者等）300多。 专注调查、研究连锁行业的经营和发展； 行业信息交流； 出版书籍； 加强国际合作。 连锁行业唯一的全国性协会 物流行业 中国物流与采购联合会 CFLP 1980年 700多 参与国家和行业标准制定； 提出行业规划； 行业调研、分析、年鉴出版； 组织行业科技信息工作。 陆江，1993年内贸部副部长。现兼任中国物流学会会长、亚太物流联盟副主席，是第九、第十届全国政协委员。 丁俊发，常务副会长；兼任中国市场学会副会长，中国物流学会常务副会长，国际采购与物资管理联盟理事。 何黎明，副会长兼秘书长； 亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表 中国物流业协会 挖掘、集中、整合中国物流资源; 拓展综合物流服务领域. 由大中国区的企业、科研机构组成。

30 主要行业协会 中国百货商业协会

31 主要行业协会 中国连锁经营协会

32 主要行业协会 物流与采购联合会

33 主要行业协会 中国物流业协会