中国合成橡胶行业对松香的需求现状及展望 中国合成橡胶工业协会 齐润通

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1 中国合成橡胶行业对松香的需求现状及展望 中国合成橡胶工业协会 齐润通
中国合成橡胶行业对松香的需求现状及展望 中国合成橡胶工业协会 齐润通

2 中国合成橡胶工业现状 概况 在世界中的地位 装置规模和产量 中国合成橡胶工业“十二五”的发展展望 已经规划的合成橡胶项目 市场需求量的预测

3 合成橡胶工业与林产工业的关系 中国合成橡胶对松香的需求现状 中国合成橡胶“十二五”对松香的需求预测 相关品种及用途 今后发展趋势
乳聚丁苯橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 ABS 合成橡胶胶乳 中国合成橡胶“十二五”对松香的需求预测 与松香相关的胶种的能力及产量预测 对松香的需求量预测

4 世界合成橡胶工业开始于20世纪30年代，到60年代世界合成橡胶工业形成了丁苯橡胶（包括ESBR和SSBR）、丁二烯橡胶(BR)、异戊二烯橡胶(IR)、乙丙橡胶(EPR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)和丁腈橡胶(NBR)等七大基本胶种的产品体系，同时也大量生产丁苯热塑性橡胶SBS和丁苯胶乳，还生产量少但价值极高的氟橡胶、硅橡胶、聚氨酯橡胶、丙烯酸橡胶等特种合成橡胶。

5 表 中国主要合成橡胶历年装置能力和产量 年份 能力（万吨/年） 产量(万吨) 1958 0.2 0.0034 1978 9.3 10.1 2000 107 78.8 2005 133 132 2008 200* 168 2009 250* 197 2010 282* 241 *年末能力

6 中国现在合成橡胶有四个世界第一 生产能力第一 生产量第一 消费量第一 进口量第一

7 合成橡胶装置的特点 投资大、流程长，技术复杂，不宜小规模生产。 资金密集型和知识密集型的产业。产业集中度较高。

8 表2 中国合成橡胶装置能力分布 （万吨/年） 中国石化集团 中国石油集团 其它企业 合计 2005年能力 72.8 36.5 23.5 132.8 占比例 54.8% 27.5% 17.7% 100% 2010年末能力 119.5 74.5 90 283 42% 26% 32%

9 表 中国合成橡胶产量分布 （万吨） 中国石化集团 中国石油集团 其它企业 合计 2005产量 76.4 33.8 21.5 131.7 占比例 58.0% 25.7% 16.3% 100% 2010产量 119 61.7 40.1 241 50% 26% 24%

10 表4 近三年中国主要合成橡胶分品种装置能力 万吨/年
产品名称 2008年 2009年 2010年 2011年预计 总量 200.4 250.3 282.3 333 其中: 1、七大基本胶种 156.4 181.3 207.3 252 其中：丁苯橡胶(SBR) 79.5 102 107 127 丁二烯橡胶(BR) 59.2 57.5 65.5 83.5 氯丁橡胶(CR) 5.3 8.3 丁基橡胶（IIR） 4.5 9.5 丁腈橡胶(NBR) 5.9 10 17 乙丙橡胶(EPR) 2 异戊橡胶 2、丁苯热塑性橡胶(SBS) 44 69 75 82

11 表5 国内合成橡胶装置能力地区分布 (万吨/年)
2010年 2015年（预计） 华东 109 284 华北 37 62 中南 63.3 101 东北 29 95 西北 43.5 51.5 共计 281.8 597

12 表6 我国2015年分品种装置能力地区分布（预计） （万吨/年）
表6 我国2015年分品种装置能力地区分布（预计） （万吨/年） 地区 BR SBR IIR NBR EPR SBS CR IR 合计 全国 共计 175 189 41 30.5 14.5 96 8.3 43 597 其中 东北 21 44 12 7 11 95 华北 15 10 14 5.5 3 62 华东 105 23.5 7.5 24 284 中南 33 5 59 2.8 1.5 101.3 西北 8 25 3.5 51.5

13 表7 我国“十二五”末期橡胶需求量A （万吨）
2010(估测)消费量* 预测2015年需求量* 计算的年均增长率 丁苯橡胶 115.5 137.0 3.5% 顺丁橡胶 80.35 106.0 5.7% 乙丙橡胶 21.3 30.0 7.1% 丁腈橡胶 17.8 26.0 7.9% 氯丁橡胶 5.97 7.0 3.2% 丁基橡胶 28.3 38.0 6.1% SBS 64.8 75 3.0% IR 7.2 45.0 44.3% 杜仲胶 5 - 合计 341.2 469.5 6.6% 其中7大SR 276.4 389.5 *数据摘录于《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》

14 2010年消费量 2015年估测 增加量 丁苯橡胶 116.5 163.4 46.9 顺丁橡胶 87.8 123.1 35.3 乙丙橡胶
表8 我国合成橡胶需求量B估测（以2010年为基数，7%年增长计万吨） 2010年消费量 2015年估测 增加量 丁苯橡胶 116.5 163.4 46.9 顺丁橡胶 87.8 123.1 35.3 乙丙橡胶 22 30.9 8.9 丁腈橡胶 18.2 25.5 7.3 氯丁橡胶 6.35 7.5 1.2 丁基橡胶 27.6 38.7 11.1 SBS 69.4 97.3 27.9 IR 6.73 20 13.2 合计 354.6* 506.5 151.8 其中7大SR 285.2 409.1 123.9 *如果计入进口的胶乳和其它SR量为373.4万

15 表9 我国在建和计划中的合成橡胶装置能力 （万吨/年）
产品名称 2010年底能力 在建和计划建设能力（装置数量，其中新建） 装置总能力 282 225（29，17） 其中: 1、七大基本胶种 207 140（27，16） 其中：丁苯橡胶 107 75（7，5） 丁二烯橡胶 65.5 62（8，5） 氯丁橡胶 8.3 4（1） 丁基橡胶 9.5 26（3，1） 丁腈橡胶 10 20（4，3） 乙丙橡胶 2 12.5（2，1） 异戊橡胶 4.5 10（2，1） 2、丁苯热塑性橡胶（SBS） 69 13（2，1）

16 歧化松香酸皂的质量指标 项 目 技术指标 外观 总固物％ ph值 浊点℃ 脱氢松香酸钾％ 松香酸钾％ 淡琥珀色液体 14.5-25.5
≤35 12 ≤0.1 氯化物（以KCI计）％ 铜和锰 悬浮物 色相 聚合实验 歧化松香内不皂化物 ≤0.04 ≤0.0005 无 ≤7 通过 ≤13

17 乳聚丁苯橡胶 为合成橡胶中最大的品种2010年世界产能约为527万吨我国为107万吨,产量为94.1万吨。有6家工厂分别是中国石化齐鲁分公司橡胶厂、中国石油吉林石化公司有机合成厂、申华化学工业有限公司、中国石油兰州石化公司合成橡胶厂、浙江浙晨化工有限公司、南京扬子石化金浦橡胶有限公司。

18 丁腈橡胶 世界生产能力为66万吨中国有5家生产厂分别是山东高密同利化工股份有限公司中国石油兰州石化公司合成橡胶厂宁波顺泽橡胶有限公司镇江南帝化工有限公司黄山华兰化工有限公司 总生产能力为10万吨,2010年产量为7.96万吨. 生产丁腈橡胶使用的乳化剂为歧化松香酸钾皂和脂肪酸皂,. 歧化松香酸钾皂用量为25kg/吨胶.丁腈橡胶2010年消耗消耗歧化松香皂2500吨（按100% 浓度计）

19 氯丁橡胶 世界生产能力为42万吨中国有3家生产厂分别是重庆长寿化工有限责任公司山西合成橡胶集团有限责任公司和山西山纳合成橡胶有限责任公司。总生产能力为8.3万吨2010年的产量为4.4万吨。 生产氯丁橡胶使用的乳化剂为松香酸钠皂和歧化松香酸钠皂,在生产氯丁橡胶的装置上直接用NaOH皂化，平均每吨胶用松香50kg其中歧化松香占50% 2010年共消耗松香2300吨。

20 ABS ABS树脂(丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三元共聚物)不是合成橡胶是工程塑料.在中国有10家生产厂，分别是中国石油大庆石化公司、中国石油吉林石化公司、辽宁华锦化工集团公司、天津大沽化工股份有限公司、镇江奇美化工有限公司、新湖常州石化有限公司、中国石化上海高桥石化公司、宁波LG甬兴化工有限公司、台湾化纤宁波公司、中国石油兰州石化公司。 2010年的生产能力为243万吨，其中乳液聚合的有215万吨,本体法的38万吨,总产量107.8万吨。 乳液聚合法的生产ABS使用歧化松香酸钾皂作为乳化剂，用量为10kg/吨树脂(按100%浓度计)2010年使用歧化松香酸钾皂约1.1万吨。本体法生产ABS不用乳化剂。

21 合成橡胶胶乳 我国胶乳主要有羧基丁苯乳胶、丁腈橡胶胶乳、氯丁阳离子胶乳，比较大型的乳胶生产厂基本都是外企或合资企业，如LG、BASF、陶氏化学。总产能约为70万吨。其中羧基丁苯乳胶、大约占65万吨。国内有20几个小厂在生产胶乳总规模估计不超过10万吨。 合成胶乳用的乳化剂主要以烷基硫酸盐、烷基磺酸盐为主，胶乳松香很少，有的企业都不用。

22 合成橡胶对松香的总用量 经了解生产歧化松香皂大约消耗歧化松香为一吨（按100%浓度计）那么2010年合成橡胶消耗松香的总量下限为5.23万吨。再加ABS用量后为6.56万吨。

23 表 合成橡胶对松香的总用量 单位万吨 品种 ESBR NBR CR ABS 合计 用量 4.98 0.25 0.23 1.1 6.56

24 表11 国内乳液聚合的合成橡胶生产装置在建及拟建状况 (万吨/年)
产品名称 装置 能力 2015 其中 新增 在建及计划能力 2011年在建 拟建 总量 426 85 50 35 丁苯橡胶(ESBR) 163 65 抚顺20天津10福建10 浙晨5山东华懋10诸城中信10 氯丁橡胶(CR) 8.3 - 丁腈橡胶(NBR) 30 20 宁波顺泽5台橡朗盛3镇江2 齐鲁5-10南京5 ABS 215

25 按2015合成橡胶产能测算需要松香 ESBR 163 8.15 130 6.5 NBR 30 0.75 25 0.63 CR 8.3
表 中国合成橡胶“十二五”对松香的需求预 (万吨/年) 品种 2015合成橡胶生产能力 按2015合成橡胶产能测算需要松香 2015乳聚合成橡胶市场需求预测 按合成橡胶市场需求测算松香需求量 ESBR 163 8.15 130 6.5 NBR 30 0.75 25 0.63 CR 8.3 0.42 7.5 0.38 ABS 215 2.15 2.0 合计 26 11.47 377.5 9.51

26 结束语 松香是当前合成橡胶乳液聚合的首选乳化剂，它的价格起伏不足使合成橡胶决定取舍。 部分合成橡胶生产厂定点的一些加工松香酸皂的企业产品不稳定，质次价高或质不次价高。 建议⑴ 冷静看待我们合成橡胶的生产。不要按我 们的生产能力去考虑你们的发展。 ⑵ 生产质优价廉的松香皂去参与竞争

27 谢谢！ 祝松香会议圆满成功 祝松香会议圆满成功