寶來證券 49954025 林妤芸 49954903 陳柔安.

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1 寶來證券 林妤芸 陳柔安

2 公司簡介 寶來證券投資信託股份有限公司於八十一年九月成立
即堅守誠信、績效、服務三大信念，以強大的研發團隊，及專業的投資決策小組，認真替客戶規劃投資標的與投資策略 客戶風險的規避，一直是寶來投信在專業技術上所追求的目標 現在寶來投信更採用與國外知名資產管理公司同步的財務工程計量系統，利用電腦及財務計量模式，使投資操作策略更趨專業化、科技化

3 三年內，擁有美國網路下單市場三成的佔有率
寶來證券-導入CRM的契機 美國靠網路下單一鳴驚人的嘉信理財 三年內，擁有美國網路下單市場三成的佔有率 不斷創新的技術 高品質的研究報告 與客戶密切溝通 幫客戶規劃投資組合模型 嘉信理財的成功，引發白文正的夢想，要求寶來有足夠的寬頻、充分完整的資訊，讓客戶除了網路下單之外，能夠享有量身訂作、全方位的理財服務。

4 台灣網路證券市場 累計人數 時間 飽和 成長 平坦 網路效應下會啟動正回饋現象 一、推動時平坦期： 二、導入時成長期： 三、成熟時飽和期：
成長緩慢，證券商進入證 券網路交易市場不多。 二、導入時成長期： 證券商陸續進入證券網路 交易市場，正回饋現象開始 啟動的成長陡升期。 三、成熟時飽和期： 證券網路交易市場進入成 熟飽和期後又恢復平坦。 飽和 成長 平坦 累計人數 時間

5 網路下單的好處 手續費、成交價格，是促使顧客使用網路下單的主要原因之一
顧客所重視的證劵網路下單服務品質為:交易流程便利性、證劵相關內容豐富、即時與利益因素 網路下單簡化交易流程、降低手續費。不過真正產生質變的卻是客戶關係服務

6 寶來證券如何導入CRM 寶來證券轉投資: 保碁：專門從事金融工具的創新 儒碩：致力於開發證券即時資訊系統 強化網站及更新技術
運用網路來進行服務的創新 寶來證券轉投資: 保碁：專門從事金融工具的創新 儒碩：致力於開發證券即時資訊系統 強化網站及更新技術 與各大資訊業者簽約進行資料庫的整合 提供客戶搜尋、新聞檢索、研究報告等資訊服務 設計財務模型試算表: 提供客戶投資策略的參考 設計軟體-股市小精靈: 讓客戶設定自己買賣股票的價位

7 寶來設計之軟體 股市小精靈 透過網路科技特性的股票交易模式，在短時間內便吸引了可觀的用戶 期貨網路下單
寶來證券接續發表的「期貨網路下單」業務，也攻下現貨與期貨的網路下單龍頭寶座。 寶來選擇權樂翻天 寶來證券再度推出全球首創的選擇權電子交易平台。

8 寶來證券-CRM的應用 當業務人員需提供對客戶的服務時,如他需先知道此客戶的習性,投資的方式及能力等, 才能對此客戶提供更客製化的投資策略,否則,客戶的接受度不高,也失去CRM的功用 營業部 財務部人員需事先先知道客戶的信用狀況,交當易後的交割情形及融資融券能力等都運用到CRM系統所分析出來的資料 財務部

9 寶來證券-CRM的應用 企劃人員需要利用CRM系統來了解客戶群分布的區域, 法人,自然人的佔有比例, 及客戶流失情形等,才能進一步規劃公司客戶末來開發的計劃及避免客戶流失的應對策略 企劃部 投資相關機構(如投顧,資訊中心)或分析師人員在利用CRM了解客戶的投資模式後,可以針對特殊客戶(如法人,輔導上市上櫃的客戶等)或重要客戶(相對回報公司較大利益者)有更快,更有效,更有利的投資策略 投資部