新北市101學年度第1次總務分區實務研討會 投標須知應用實務

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1 新北市101學年度第1次總務分區實務研討會 投標須知應用實務
新北市101學年度第1次總務分區實務研討會 投標須知應用實務 主講人：李佳航、黃建中、陳佑民 新北市政府採購處

2 新北市政府採購處 介紹主題 1. 範本簡介 2. 配套措施 3. 撰寫細節 4. 結語

3 新北市政府採購處 主題一、範本簡介

4 範本列表 本府投標須知範本列表：共17個範本 範本名稱 單資格版 參資格版 公開招標最低標決標 √ 公開招標最有利標決標
新北市政府採購處 範本列表 本府投標須知範本列表：共17個範本 範本名稱 單資格版 參資格版 公開招標最低標決標 √ 公開招標最有利標決標 公開招標最高標決標（甄選投資廠商） 公開招標最有利標決標（甄選投資廠商） 公開招標異質採購最低標決標 公開招標數量複數最低價決標 公開招標項目複數最低價決標 公開評選 公開取得企劃書 公開取得書面報價 議價 1-1

5 使用投標須知範本的正確心態 應用範本須知（節錄）： 應用本範本之機關，應依採購案之特性，修改本範 本後，以適用之。不得未經檢討，即予應用。
新北市政府採購處 使用投標須知範本的正確心態 應用範本須知（節錄）： 應用本範本之機關，應依採購案之特性，修改本範 本後，以適用之。不得未經檢討，即予應用。 本範本之條文內容，亦得增刪。 相關法令如有異動時，應用本範本之機關，亦應逕 行修正本範本之內容。 建議於有需使用本範本時，再行下載本範本電子檔 案。如此將能使用到最正確、最方便之版本。 1-2

6 如何看懂投標須知範本 應用範本須知（節錄）： 凡屬「紫色」或「褐色」字體之條款，皆屬應依個 案之情形擇一適用之。
新北市政府採購處 如何看懂投標須知範本 應用範本須知（節錄）： 凡屬「紫色」或「褐色」字體之條款，皆屬應依個 案之情形擇一適用之。 凡屬「紅色」字體之條文，應視個案情形決定應予 保留或刪除。 凡列有「P.S.」號及有外框內之文字，係為附加說 明，閱讀後，宜予刪除；不宜列入正式之投標須知 中。 1-3

7 新北市政府採購處 範本組成架構 投標須知範本 範本本文 範本表單 重要條款 一般條款 各審查表 其他表單 1-4

8 「重要條款」與「一般條款」 重要條款： 依個案而不同之條款（如：預算金額、押標金收多 少錢等） 。 定義該採購案的重要的專有名詞。
新北市政府採購處 「重要條款」與「一般條款」 重要條款： 依個案而不同之條款（如：預算金額、押標金收多 少錢等） 。 定義該採購案的重要的專有名詞。 範例：定義何謂標價（公開評選） 廠商「應提出」履行本採購案所需費用之總金額（以下簡 稱標價）及「標價之組成內容」。 廠商「免提出」履行本採購案所需費用之總金額；本採購 案係以「固定價格」決標，上開之固定價格額度（以下簡稱 標價）為〇〇〇元 廠商「應提出」履行本採購案所需之「折扣率」（以下簡 稱標價）….. 有的時候採購案不只一個標價，需要分開定義 比如說：設計一間房子，用百分比法，免組成。外加測量費，是總包價法，要組成 1-5

9 「重要條款」與「一般條款」 一般條款： 通案適用之規定（如：押標金怎麼收、怎麼退）。 補充重要條款之規定。 編撰時須注意與重要條款之搭配。
新北市政府採購處 「重要條款」與「一般條款」 一般條款： 通案適用之規定（如：押標金怎麼收、怎麼退）。 補充重要條款之規定。 編撰時須注意與重要條款之搭配。 重要條款 一般條款 招標文件清單 招標文件清單之其他規定 押標金 押標金之其他規定 服務建議書 服務建議書之其他規定 投標 投標之其他規定 開標 開標之其他規定 履約保證金 履約保證金之其他規定 1-6

10 各式審查表 審查表名稱 設計目的 撰寫注意事項 形式審查表 審查外標封，確認廠商所投之標為有效標 一般而言不需修改 基本文件審查表
新北市政府採購處 各式審查表 審查表名稱 設計目的 撰寫注意事項 形式審查表 審查外標封，確認廠商所投之標為有效標 一般而言不需修改 基本文件審查表 1.依法需確認事項 2.不是資格文件 刪除不必要項次（非規劃設計監造、押標金） 資格文件審查表 確認廠商營業資格及履約能力。 1.不當限制競爭 2.有必要審的才列（退票紀錄、營業稅） 3.經驗證明 規格文件審查表 （極少用） 確認廠商所提出之特定履約標的是否符合規格需求 1.採購法第26條，同等品 2.規格、功能、效益 3.國產品？ 價格文件審查表 審查標單、估價單或PCCES相關表單 1.是否有標單封 2.是否有估價單（詳細價目表、資源統計表） 1.不當限制競爭，辦採購是兩面不討好的，訂太嚴，能做的會抗議為什麼不讓他做，訂太鬆，能做的會抗議為什麼你開放給別人做 2.退票紀錄-財務槓桿 3.營業稅-只審公司行號 4.經驗證明-依法為「類似」經驗，不好審，評選案不建議用，府內發生案例-道路工程（人行道），雨水下水道（污水下水道） 1-7

11 其他附件-1 「投標廠商聲明書」、「營造業聲明書」：
新北市政府採購處 其他附件-1 「投標廠商聲明書」、「營造業聲明書」： 設計目的：投標廠商依法應具備之條件，但機關難 以在開標現場依投標文件辨認者，就讓廠商「發 誓」。 範例：投標廠商聲明書 本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長 /受委託辦理採購之法人或團體之負責人，是否有採購法第15 條第4項規定之涉及本人、配偶、3親等以內血親或姻親，或 同財共居親屬之利益之情形? 1-8

12 其他附件-2 「投標廠商履約標的符合需求條件聲明書」： 「代用印章授權書」： 設計目的：預防廠商服務建議書承諾事項無法滿足 機關履約需求。
新北市政府採購處 其他附件-2 「投標廠商履約標的符合需求條件聲明書」： 設計目的：預防廠商服務建議書承諾事項無法滿足 機關履約需求。 例如：招標文件要求履約事項為A、B、C，結果廠 商於服務建議書只承諾做A、B，並於得標後主張C 非為約定事項，不願履行。 「代用印章授權書」： 設計目的：部份廠商無法攜帶登記印鑑至開標現場， 可授權其他印鑑代替。 授權範圍：投標、開標、審標及決標過程中之所有 權利，但簽約不行。 1-10

13 其他附件-3 其他表單： 文件名稱 各評選委員評選表 外標封、標單封、規格文件封 評選總表 押標金連帶保證書格式（範本） 退還押標金申請書
新北市政府採購處 其他附件-3 其他表單： 文件名稱 各評選委員評選表 外標封、標單封、規格文件封 評選總表 押標金連帶保證書格式（範本） 退還押標金申請書 服務建議書製作範例 合作同意書 標單 經歷證明（範本） 廠商低投標價理由書 投標文件領回申請書 投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書 1-11

14 新北市政府採購處 主題二、配套措施

15 新北市政府採購處 須知中的幾個重要配套措施 採購預算(影響決標)。 後續擴充。 「分段審查」與「價格優先審查」。 電子領標憑據。 2-1

16 採購預算-1/4 預算已通過＝可以決標。 預算沒通過就決標＝可能被懲處！！ 源起：工程企字第09600498900號函（說明二）。
新北市政府採購處 採購預算-1/4 預算已通過＝可以決標。 預算沒通過就決標＝可能被懲處！！ 源起：工程企字第 號函（說明二）。 「為維護得標廠商合法權益，機關自即日起辦理工 程採購，如發生無預算即先決標，或預算遭挪用致 無款項及時支付廠商之情形，應依「採購人員倫理 準則」第12條第1項第1款規定懲處相關人員。」 2-2

17 採購預算-2/4 預算未通過可先決標的情形-「延續性計畫」：
新北市政府採購處 採購預算-2/4 預算未通過可先決標的情形-「延續性計畫」： 行政院院授主忠字第 號函（說明一）： 「…延續性計畫，已於預算內列明其計畫總金額及 分年度經費需求，得依預算法第39條…先行一次發 包或簽約辦理…」 工程企字第 號函（說明二） 「…所稱『無預算即決標』，尚未包含行政院95 年5月19日院授主忠字第 號函說明 一所述情形。採購人員依上開函釋內容就延續性 計畫先行一次發包或簽約辦理採購，尚無懲處問 題。 前提：法定預算書已載明（民意背書）。 2-4

18 採購預算-3/4 預算沒通過＝不用辦採購？ 工程企字第09800196000號函（說明二）：「預算 未完成立法程序前，得先保留決標」。
新北市政府採購處 採購預算-3/4 預算沒通過＝不用辦採購？ 工程企字第 號函（說明二）：「預算 未完成立法程序前，得先保留決標」。 保留決標＝還沒決標＝不能簽約＝不能履約。 問題1：是否還要在召開一次決標會議？ 操作技巧：機關如已於保留決標後作成紀錄，載明決標條 件，並符合本法施行細則第68條規定應記載事項，決標條 件成就後，尚無須重複製作決標紀錄。 問題2：範本預設決標條件是「預算全數通過」，但 萬一預算被砍了一部分怎麼辦？ 招標文件亦可訂明僅部分預算完成立法程序之處理方式， 惟應符合公平合理原則。 2-3

19 新北市政府採購處 採購預算-4/4 保留決標的決標條件： 預算全數完成立法程序時；或於符合預算法令前提 下，本機關得動支之預算額度不低於本採購案保留 決標金額或保留決標單價乘以預估數量之和時。 採購案非屬「新興資本支出及新增科目」，如預算 未能於會計年度前一個月審議完成，尚可依已獲授 權之原訂計畫或上年度執行數覈實動支，爰先行決 標。倘以後年度所需經費未能完成立法程序或經部 分刪減，本機關得依政府採購法第64條規定辦理。 (地方制度法第40條)-----問題:決標時間點在哪裡? 2-5

20 後續擴充-1/2 法源依據：採22-1-7 原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。
新北市政府採購處 後續擴充-1/2 法源依據：採22-1-7 原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。 是限制性招標的一種→要議價。 基本流程：廠商報價→參考報價訂底價→ 議價。 想法：好麻煩，有沒有可能簡化？ 2-10

21 新北市政府採購處 後續擴充-2/2 工程企字 號函（說明二） 如原招標文件之後續擴充條件載明係以原契約條件及價金續約核算付款，得以換文方式辦理，免召開議價會議。 免廠商報價、免訂底價、免議價、免監辦。 換文＝公文確認就好，建議附於契約之後，或一 起歸檔。 問題：要不要上決標公告？「採購契約變更或加 減價核准監辦備查規定一覽表」附記五。 2-11

22 「分段審查」與「價格優先審查」-1/2 詳見「壹、重要條款-開標程序及審查＆投標文 件之裝封」 分段審查：
新北市政府採購處 「分段審查」與「價格優先審查」-1/2 詳見「壹、重要條款-開標程序及審查＆投標文 件之裝封」 分段審查： 流程：按「基本文件」→「資格文件」→「價格文 件」依序審查。 優點：流程嚴謹。 缺點：投標廠商家數一多，審標會審很久。 操作重點： 建議查核金額以上採購案使用。 範本預設採分段開標，使用標單封。 2-19

23 「分段審查」與「價格優先審查」-2/2 價格優先審查（工程企字第09500276900號）
新北市政府採購處 「分段審查」與「價格優先審查」-2/2 價格優先審查（工程企字第 號） 流程：先審全部廠商的價格文件，再挑「最低標」及 「機關認為有需要的廠商」審基本及資格文件，建議 至少審最低標及次低標。 優點：可簡化審標流程。 注意：是否有第48條第1項及第50條第1項情形。 操作重點： 建議查核金額以下採購案使用。 範本預設採一次開標，免標單封 。 注意：用這招就一定可以簡化流程嗎？ 1.如發現異常情形，建議還是把所有廠商的基本及資格審完。 2.如最低標優減不成，還是要全審後才能進入比減。 2-20

24 電子領標繳費憑據 範本中的定位 與廠商資格無關，所以設定為「基本文件」，為基 本文件審查表審查項目之一。
新北市政府採購處 電子領標繳費憑據 範本中的定位 與廠商資格無關，所以設定為「基本文件」，為基 本文件審查表審查項目之一。 廠商沒附電子領標憑據，不能判不合格（工程企字 第 號 ）。 範本設定機制：該廠商若為得標廠商-罰錢。 操作重點（貳、一般-電子領標繳費憑據 ） 先給予說明機會。 決標後到訂約→罰3倍紙本標單價格 。 訂約後→罰10倍紙本標單價格。 問題：招標方式之差異？什麼時候沒得罰？ 1.最低標，可能當場就決標，所以如果說明時拿不出來，就註定要罰3倍。 2.最有利標、公開評選，不會當場決標，所以廠商於決標前拿出來，就不用罰錢。 3.萬一 你佛心來著，紙本標單賣免錢，那這條就沒用了 2-23

25 新北市政府採購處 主題三、撰寫細節

26 新北市政府採購處 3-1

27 新北市政府採購處 投標廠商聲明書-撰寫注意事項 附註： 第1項至第14項勾「是」或未勾選者，不得 參加投標；其投標者，不得作為決標對象,惟 各聲明內容若與所附文件不符,或未聲明之事 項,於投標文件已有相關佐證資料者, 機關得 洽廠商澄清。 第15項至第18項未填或有疑義之情形者，機 關得洽廠商澄清。 3-2

28 委員評分表-撰寫注意事項 新北市政府採購處 可能有四個地方出錯？
1.相加超過100分。2.標價小於20分。3.簡報高於20分。4.最高配分有兩個，同分時的處理有爭議 3-3

29 標單-撰寫注意事項 折扣率 　________% 新臺幣　□□. □□元 3-4

30 新北市政府採購處 外標封-撰寫注意事項 截止收件時間，與公告、須知內是否相同？ 送達地址， 與公告、須知內是否相同？ 3-5

31 結語:如何撰寫一份好的投標須知？ 了解採購需求，慎選條款，避免文件出錯。 貼心的設計，避免廠商出錯。 投標須知是可以靈活修改的。
新北市政府採購處 結語:如何撰寫一份好的投標須知？ 了解採購需求，慎選條款，避免文件出錯。 貼心的設計，避免廠商出錯。 投標須知是可以靈活修改的。 有錯就改，即便是公告中（招標期限標準第7 條）。 4-1

32 Thank You !