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證照介紹-銀行篇
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金融證照 合作金庫104年招募簡章: 儲備菁英(GA)錄取人員於試用期滿前,應取 得下列測驗合格證明書,未取得者,視同試 用考核成績不及格,不予任用: 1.信託業業務人員信託業務專業測驗; 2.人身保險業務員資格測驗 3.投資型保險商品業務員資格測驗; 4.金融市場常識與職業道德。(須於 試用期滿時仍在有效期間內)
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金融證照 土地銀行104年招募簡章: ※必要資格條件(均須取得) 1、國內外大專以上學校畢業,且已取得畢業證書或學士以上學位證書。
2、具備下列測驗合格證明書: (1)信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書; (2)以下4款中至少一款: A.證券投資顧問事業業務員資格測驗合格證明書。 B.證券投資分析人員資格測驗合格證明書。 C.投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗合格證明書。 D.證券商高級證券業務員資格測驗合格證明書。 ◎具備前揭(1)、(2)任一款專業科目合格證明書,若為95年8月1日(含) 後取得者,須到職時具備有效期限1年(含)以上之共同科目「金融市場常識與職業道德」測驗合格證明書。 3、錄取人員進用後,須於試用期滿考核前取得「人身保險業務員資格測驗合格證書」及「財產保險業務員資格測驗合格證書」,未取得者視為試用不合格,予以解僱。
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金融證照 網路上人力銀行: (要求具備的證照)
台新金控-基金經理人:投信投顧業務員、投信投顧相關法規 (含自律規範)、信託業業務人員信託業務專業測驗 華泰商業銀行-財務部核心業務人才(培訓主題:外匯交易、資 金調度、債券、投資、交割作業、金融行銷、法規遵循及科別 實習):證券商高級業務員、結構型商品銷售人員資格測驗 安泰銀行財務部 - 固定收益商品投資分析人員:債券人員、銀 行內部控制人員、證券商高級業務員
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金融證照 法定證照:金融從業人員必須先具備相 關證照,至相關公會登錄後即取得執 業資格。 非法定證照:屬專業能力檢定性質,目 的在向雇主與客戶證明金融從業人員 具備一定程度之專業技能。
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金融證照種類之簡介 -15項法定金融證照測驗 銀行業務類 保險業務類 證券、期貨、投信投顧 類 信託業務人員 證券商業務人員 銀行內控與內稽
票券商業務人員 結構型商品銷售人員 保險業務類 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 證券、期貨、投信投顧 類 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 期貨商業務人員 期貨交易分析人員 投信投顧業務人員 股務人員 期貨信託基金銷售人員
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金融證照種類之簡介 -非法定金融證照測驗 銀行業務類 保險業務類 證券、期貨、投信投顧類 授信人員專業能力測驗 外匯人員專業能力測驗
理財規劃人員專業能力測驗 債權委外催收測驗 金融人員風險管理專業能力 測驗 金融人員授信擔保品估價專 業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 證券、期貨、投信投顧類 債券人員專業能力測驗 資產證券化基本能力測驗 保險業務類 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員
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主要辦理金融證照之機構 台灣金融研訓院(www.tabf.org.tw) 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (www.sfi.org.tw)
財團法人保險事業發展中心 ( 中華民國人壽保險商業同業公會 ( 中華民國產物保險商業同業公會 (
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台灣金融研訓院舉辦之專業測驗 信託業業務人員信託專業測驗 銀行內部控制基本測驗 結構型商品銷售人員 授信人員專業能力測驗
外匯人員專業能力測驗 理財規劃人員專業能力測驗 外匯交易專業能力測驗 金融人員風險管理專業能力測驗 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 金融機構債權委外催收人員專業能力測驗
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信託業業務人員信託專業測驗 (法定證照) 1.測驗科目:(1)信託法規 (2)信託實務 2.測驗頻率:筆試-每年2次(4,10月) 電腦應試-每月均有辦理 3.報考資格:高中或高職以上學歷 4.報名費用:筆試$440;電腦應試$790 *合格標準為兩科達140分,單科不得低於 60分。
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銀行內部控制與內部稽核測驗 (一般金融與消費金融)(法定證照)
1.測驗科目:(1)銀行內部控制與內部稽 核法規、(2)銀行內部控制與內部稽核 2.測驗頻率:筆試-每年辦理2次 電腦應試-每月均辦理 3.報考資格:不限 4.報名費用:筆試440元;電腦應試790元 5.本項測驗以每科成績均達70分為合格
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結構型商品銷售人員 (法定證照) 1.測驗科目:結構型商品理論與實務 2.測驗頻率:筆試-每年辦理2次 電腦應試-每月均辦理 3.報考資格:不限 4.報名費用:筆試385元;電腦應試630元 5.本項測驗以成績達70分為合格。
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初階授信人員專業能力測驗 1.測驗科目:(1)授信法規、(2)授信實務 2.測驗頻率:筆試-每年舉辦2次 電腦應試-每月均辦理 3.報考資格:不限。 4.報名費用:筆試455元、電腦測驗805元 5.每科成績達70分為合格
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初階外匯人員專業能力測驗 1.測驗科目:(1)國外匯兌業務、(2)進出 口外匯業務 2.測驗頻率:筆試-每年舉辦2次 電腦應試-每月均辦理 3.報考資格:不限 4.報名費用:筆試455元、電腦測驗805元 5.本項測驗以每科成績均達70分為合格
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理財規劃人員專業能力測驗 1.測驗科目:(1)理財工具、(2)理財規劃實 務 2.測驗頻率:筆試-每年2次 電腦應試-每月均辦理 3.報考資格:不限定報考資格 4.報名費用:筆試455元;電腦應試805元 5.本項測驗以每科成績均達70分為合格
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債權委外催收人員專業能力測驗 1.測驗科目:催收基礎法規介紹、催收準 則與紀律規範、個人資料保護法與催收規 範、消費者保護法介紹、客訴處理及控管 (測驗僅考乙科不分節) 2.測驗頻率:電腦應試-每月均辦理 3.報考資格:不限定報考資格 4.報名費用:電腦應試560元 5.本項測驗以成績達70分為合格
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外匯交易專業能力測驗 1.舉辦目的:為提昇國內金融從業人員及一般大眾對外 匯市場投資之認知,特舉辦本項測驗,以達到推廣 外匯市場交易專業知識之目的 2.測驗內容:(一)外匯市場概況及相關知識、(二)外匯 金融商品交易實務,分為兩節測驗,不分科目,每 節90分鐘,均為四選一單選題;其中30~40%為概 念題,60~70%為計算題 3.舉辦頻率:每年1次、4.報考資格:不限 5.報名費用:665元 6.因各期測驗難易度無法完全相同,本項測驗並無固定 合格分數,僅通知應試人合格與否。
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金融人員授信擔保品估價專業能力測驗 1.舉辦目的:提昇金融從業人員授信擔保品估價 能力,強化金融機構內部估價機制 2.測驗內容:不動產估價相關法規(35%)、不動產 估價理論方法(50%)、動產暨有價證券鑑價 (15%),分為兩節測驗,不分科目,每節90分鐘, 均為四選一單選題; 2.舉辦頻率:每年1次 3.報考資格:高中職以上學歷 4.報名費用:1,330元 5.因各期測驗難易度無法完全相同,本項測驗並 無固定合格分數,僅通知應試人合格與否。
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金融人員風險管理專業能力測驗 1.舉辦目的:配合新版巴塞爾協定(Basel II)相關規範之實施, 並結合定期持續性訓練俾培養符合本國需求,進而接 軌國際之金融風險管理人才。 2.測驗內容:「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」、信 用風險管理、市場風險管理、作業風險管理、其他相 關,分為兩節測驗,不分科目、每節90分鐘,均為四 選一單選題,其中30%之試題以英文命題 3.測驗頻率:每年1次 4.報考資格:大專以上學歷 5. 報名費用:1,470元 6.因各期測驗難易度無法完全相同,本項測驗並無固定合格 分數,僅通知應試人合格與否。
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債券人員專業能力測驗 1.測驗科目:債券市場理論與實務(含債 券法規) 2.測驗日期:筆試:每年二次 電腦測驗:每月 3.報考資格:大學以上或取得相關證照 4.報名費用:筆試:730元、電腦測驗 1,080元 5.一科分兩節考試,每節總分100分,總 分合計達140 分為合格
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