上海金元惠理海航资本 专项资产管理计划 2013年5月.

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1 上海金元惠理海航资本 专项资产管理计划 2013年5月

2 特别提示 本文件仅向少数特定的与业投资人士提供，供其了解本资管计划的相关信息。该等信息仅供投资人参考，不代表上海金元惠理资产管理公司（以下简称“本公司”）对本资管计划的投资策略、投资组合、投资回报、经营业绩的仸何承诺和预期。有关本资管计划的信息内容亦非全面和完整的介绍，本资管计划的一切条款以最终投资者与本公司签署的资管合同和其他法律文件为准。 本资管计划投资具有较低的流动性。本公司不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。 本资管计划的投资收益及风险由投资者自行承担，本公司对此不提供任何承诺和担保。 除本特别提示外，本文件其它内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向认何人士发出的要约或要约邀请。

3 目 录 1 产品基本信息 2 合作方简介 3 项目概况 4 产品优势 5 风险控制措施

4 1、产品基本信息——产品要素

5 1、产品基本信息——交易结构图

6 2、合作方简介 海航集团有限公司于2000年1月经国家工商行政管理局批准组建，产业覆盖航空、实业、金融、旅游、物流和其他相关产业，公司法定代表人为陈峰。截至2012 年12 月31 日，海航集团总资产近3600 亿元，年度总收入逾1200亿元,管理资产超过4500亿元。资产负债率77%，评级AA+，2013年有望入围世界500强。海航集团今年获得了国开行1000亿，中国银行500亿，中信银行100亿，总计1600亿人民币的授信额度。 海航航空是海航集团旗下核心支柱产业集团，对旗下航空运输企业和航空相关企业实施产业管理，以航空运输企业群为主体拓展全球布局，以航空维修技术（MRO）、通用航空（航校）、商旅服务（销售）、地面支援、航空物流等配套产业为支持打通全产业链，通过金融投资和新兴业务带动，目标打造立足中国、面向全球、服务品质与企业规模均进入全球行业前列的大型国际航空集团。目前，海航航空总资产逾1400亿元，旗下航空公司机队规模300余架，开通国内外航线500余条，通航城市147个，下辖成员企业包括：大新华航空、海南航空合并四家、香港航空及香港快运、天津航空、祥鹏航空、西部航空、扬子江快运、myCARGO、加纳AWA航空、法国蓝鹰航空、海航航空技术、海航航空销售、海南航空学校、海航货运、myTECHNIC等。 。

7 2、合作方简介 海航实业业务涵盖房地产开发、零售百货、机场运营、金融投资四大领域，致力于通过实体企业经营与金融投资运营的有机结合，打造业界卓越的实业控股集团。截至2012年12月31日，海航实业总资产逾1500亿元，旗下拥有4家上市公司、15家机场、240余家商业门店，为社会提供约40000个就业岗位。海航实业房地产业态在国内20余个城市拓展开发项目，在10余个城市拥有物业项目30余个；零售百货业态位居中国内资连锁企业十强；机场运营业态拥有全国第三大机场管理集团，其中海口美兰、三亚凤凰两家国际机场年旅客吞吐量纷纷突破千万人次，并运营国内首家、全球第四家机场离岛免税店。 海航资本立足通过优势产业领域的投资银行服务，以及多元金融工具的组合与创新为广大客户提供一站式综合性金融解决方案，致力于开创一个无可限量的金融消费市场。海航资本拥有投资银行、租赁、保险、信托、证券、银行、期货、基金、保理等传统及创新金融业务，致力于打造境内外两个平台，发展虚拟金融与实体金融，构建并完善金融服务体系。 截至2012年12月31日，海航资本资产规模近2500亿元，拥有各类成员公司近30家，业务遍及北京、天津、上海、深圳、香港、新加坡、悉尼、都柏林、纽约等全球30余个大中城市。

8 2、合作方简介 海航旅业主营业务涵盖航空、传统旅游、旅游金融、酒店、IT及互联网产业等五大类别，拥有首都航空、金鹿公务机、首航直升机、海航易生控股、大新华运通国旅、香港康泰、凯撒旅游、新华旅行、海航酒店、海航邮轮游艇、海航思福汽车、上海华势科技、海岛一卡通、易建科技、东方慧思等20余个成员品牌及1家上市公司（九龙山），目前运营102架飞机、48家旅行社、473家旅游门店、38家货币兑换门店及16974间可出租酒店客房。海航旅业连续两年成为中国旅游集团二十强第六名，成为国内大型旅游企业快速发展的典范。 海航物流坚持实体物流与虚拟物流联动的发展模式，为客户提供速运、装备制造、海运三大类服务，积极推动“实体+金融+贸易+服务”四位一体的发展循环模式，业务涵盖第三方支付、大型交易中心、物流咨询、物流IT、集装箱运输、散杂货运输、油轮运输、造修船、船舶配套等，致力成为世界一流的现代物流综合运营商和装备制造商。截至2012年12月31日，旗下金海重工手持订单量位列世界船企第11位、国内第2位。 此外，海航集团其他产业还包括海航文化、海航财务公司、三亚航空旅游职业学院、长沙南方职业学院、海南海航航空进出口有限公司、海航集团香港有限公司等

9 3、项目概况 海航集团旗下的海航资本控股有限公司以其持有的中合中小企业担保股份有限公司的 %的股份质押给本计划，融资不超过10亿元人民币。这部分股权是海航资本以12亿的现金通过认缴中合担保的注册资本金获得的。海航资本承诺到期会按照合同回购本计划项下所有份额的收益权，海航集团为回购承担连带担保责任。

10 4、产品优势 质押标的优质 ㈠国务院、国家发改委牵头成立，国务院直辖。股东背景实力雄厚,分别为：中国进出口银行、美国摩根大通集团、海航资本控股有限公司、宝钢集团有限公司、浙江省海宁宏达股权投资管理有限公司、西门子（中国）有限公司及内蒙古鑫泰投资有限责任公司。企业法人李若谷先生为中国进出口银行董事长、行长。 ㈡注册资本金较大，注册资本金51.26亿元人民币，排名国内担保行业第一。 ㈢市场评级非常高，获得联合资信评估有限公司（简称“联合资信”）评定的AAA评级资质。 ㈣市场前景看好，目前共计获得9家合作银行合计有395亿元的授信额度，充分显示战略合作伙伴对中合担保的信心和期望。 

11 4、产品优势 中合担保法人简介：李若谷，中国进出口银行董事长、行长，人民银行研究生部硕士生导师、学位评定委员会委员，人民银行金融研究所博士后流动站学术委员会委员。1981年获北京大学法学硕士学位，1983年获美国普林斯顿大学公共管理学硕士学位。曾任 中国人民银行国际司司长、行长助理、副行长，中国驻亚洲开发银行执行董事，国际货币基金组织、非洲开发银行、加勒比开发银行和东南非开发银行等机构的中国副理事。2003年4月至2005年9月曾任中国人民银行货币政策委员会委员。 曾主编《经济全球化与中国金融改革》等。 李若谷是当代中国有国际影响和国际经验的金融家之一，他在金融系统的第一份工作就是和“外”打交道，从此以后，他就一直活跃在国际经济金融舞台。2005年6月，他被国务院从中国人民银行“主外”的副行长，调任到政府全资拥有的国家政策性银行——中国进出口银行担任董事长、行长，肩负起实现促进中国参与世界经济合作与共同发展的光荣梦想。2009年获第一财经金融价值榜“年度金融家”荣誉。

12 4、产品优势 中合担保高管介绍：周纪安，生于1955年10月，经济学硕士，美国艾森豪威尔基金会高级学者,现任中合中小企业融资担保股份有限公司执行董事、总经理。 周纪安先生1985年从部队转业，任卫生部办公厅秘书；1992年任卫生部国外贷款办公室副主任（副司级）；1994年接受世界银行聘任，赴世行总部东亚及太平洋局担任人力资源专家；1997年任期届满回国，继续担任卫生部国外贷款办公室副主任；1998年调任卫生部科技教育司副司长。 周纪安先生1999年转入保险行业工作。 年担任中国人寿保险公司资产管理部总经理。2001年底参与中国出口信用保险公司（中国信保）的设立，曾担任市场营销部、业务发展部负责人；2003年任中国信保总经理助理；2006年任中国信保党委委员、副总经理，并担任公司新闻发言人。 2012年下半年，周纪安先生参与中合中小企业融资担保股份有限公司的筹备工作；公司正式成立后担任执行董事、总经理。

13 4、产品优势 融资主体优质 海航资本控股有限公司是海航集团核心产业集团之一。海航资本立足通过优势产业领域的投资银行服务以及多元金融工具的组合与创新，为广大客户提供多方位现代金融服务解决方案，立志创建世界级卓越金融企业，打造世界级卓越金融品牌。 海航资本拥有投资银行、租赁、保险、信托、证券、期货、基金、保理等传统及创新金融业务，致力于发展虚拟金融与实体金融，突出核心主业，抓住中国金融变革机遇，优化配置现有资源，对旗下各金融业务实施差异化管理。并以香港为桥头堡，提升国际项目运作能力。 截至2012年12月底，自有报表资产697.5亿元，负债520.2亿元。管理资产2400亿元，拥有各类成员公司近30家，包括渤海租赁在内的多家上市公司。拥有国内营业网点逾1200家，业务遍及北京、天津、上海、深圳、香港、新加坡、悉尼、伦敦、都柏林、奥斯陆、纽约等30个大中城市。

14 4、产品优势 担保方——海航集团实力雄厚 截止2012年12月31日，海航集团总资产近3600 亿元，年度总收入逾1200亿元，负债率77%左右。航空板块位列“2012中国企业500强”第112位，排名较去年提升17名，并荣列中国服务业企业500强第41位。集团整体2013年有望冲击世界500强企业。

15 5、风险控制措施 项目公司以其持有的以现金认缴获得的中合中小企业担保股份有限公司的23.4101%的股份质押给本计划；
海航集团为项目公司按约履行回购义务提供连带责任保证担保；

16 5、风险控制措施-质押物情况 中合中小企业担保股份有限公司（以下简称“公司”或“中合担保”）于2012年7月19日在国家工商行政管理总局注册设立。公司注册资本为51.26亿元人民币，是中外合资的跨区域融资担保机构，也是目前国内投资规模最大的担保机构之一。 公司是国务院利用外资设立担保公司的试点项目。2010年，《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》提出要求“加快推进利用外资设立中小企业担保公司试点工作”，国家发改委为落实国务院精神推动组织设立中合担保。公司的设立也是落实国务院《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》，有效缓解中小企业融资难，发展多层次中小企业金融服务的重要举措。 公司由中方和外方共7家股东共同发起设立。中方股东包括中国进出口银行、海航资本控股有限公司、宝钢集团有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限责任公司。外方股东包括美国摩根大通集团及西门子（中国）有限公司。 公司以支持中小企业发展为宗旨，秉持“允执其中，合作共赢”的经营理念，坚持“诚信规范、审慎精细、专业高效、开放创新”的经营原则，执行快速稳健的发展战略，全力搭建金融机构与中小企业的融资桥梁，成为专业化、规范化，具有核心竞争力的融资担保公司，并致力发展为中国融资担保行业的领军型企业。 基于公司强大的资本实力和股东背景，清晰的发展战略，联合资信评估有限公司评定公司主体长期信用等级为AAA。 企业法人李若谷先生2005年6月起任中国进出口银行董事长、行长。

17 5、风险控制措施-公司治理

18 谢 谢！