MWC 2017高階旗艦手機缺席 中階市場競爭加劇 行動週邊商品熱度不再

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1 MWC 2017高階旗艦手機缺席 中階市場競爭加劇 行動週邊商品熱度不再
DIGITIMES Research觀察，2017年巴塞隆納MWC展會在行動通訊裝置有兩大發展趨勢值得關注。一是智慧型中階手機市場競爭加劇，主要來自手機硬體規格差異化持續縮小，陸系手機品牌積極進軍國際市場，及Nokia與Blackberry兩大老字號品牌藉由授權他廠使用其品牌，重回市場競爭行列。二是智慧行動週邊產品熱度大不如前，改善用戶使用體驗成為業界優先選項。 定位高階旗艦的智慧型手機從早期單純訴求的硬體規格競爭，發展到中後期，改以打造週邊產品生態圈，提供高階用戶獨特體驗的差異化策略，再到今(2017)年MWC展會，主流業者新機發表普遍以中階機種應戰的變化過程，確實也說明高階旗艦機差異化亮點難尋、中階手機競爭將趨於白熱化的發展趨勢。 此外，過去數年行動週邊裝置如智慧穿戴式裝置、VR頭盔等，總是MWC展會吸睛焦點，然今年行動週邊裝置新品乏善可陳，但在週邊裝置的使用體驗則有更多進展，如PC Based VR頭盔實現無線化使用，智慧手錶訴求獨立運作體驗等，均是2017 MWC值得關注的重要變化。 Research分析師　吳伯軒

2 2017年巴塞隆納MWC 智慧型行動裝置觀察重點 Mobile Phone Mobile Device
智慧型手機： 中階與高階智慧型手機的硬體規格差異再縮小，提升手機相機使用體驗為2017 MWC發表新機主打的差異化特點。 老牌手機品牌如Nokia、Blackberry，藉MWC展會宣示回歸市場競爭行列，然整體布局仍趨於保守、試探市場水溫意味濃厚。 多家陸系智慧型手機品牌積極於MWC展會亮相與造勢，說明陸系手機品牌更積極跨足國際市場的發展企圖。 行動裝置： 受惠行動產業在高頻段使用更加成熟，PC based VR已能利用WiGig網路及蜂巢式毫米波段傳輸，達成無線化使用，2017年或有機會實現商用化應用。 智慧穿戴式裝置展出不若過去數年MWC盛況，配備SIM卡與加強獨立式使用經驗，為新一代智慧手錶發展方向。 Mobile Phone Mobile Device 資料來源：DIGITIMES，2017/3

3 中階與高階智慧型手機硬體規格差異再縮小 高通S400/S600系列站穩中階市場
2017年MWC展會重點廠商新發布智慧型行動裝置一覽 國別 韓系 日系 歐美系 陸系 品牌 三星 LG Sony Nokia Black- berry 華為 聯想 (Moto) 金立 產品類型 平板 電腦 智慧型手機 款式 Tab S3 G6 XZ Premium, XZs, XA1, XA1 Ultra Nokia 3/5 Keyone P10/P10 Plus G5/G5 Plus A1/A1 Plus 螢幕尺寸 9.7吋 5.7吋 5~6吋 5／5.2吋 4.5吋 5.1／5.5吋 5.5／6吋 處理器 高通S820 高通 S821 高通S835/S820/MTK P20 MTK MT6737／高通S430 S625 麒麟 960 S430/ MTK P10/P25 價格定位 中高階 高階 中低階到 旗艦機 低階／ 中低階 中階 2017 MWC智慧型手機未如過往以高階旗艦為展會主打，反多以中階、中高階機種應戰，原因包括： 採用10奈米製程的新世代高階應用處理器產能不足，因此延後高階旗艦機發表時間。 中階與高階機種在硬體規格差異有持續縮小趨勢，鑒於硬體高規帶來使用的體驗提升有限，強調高性價比的中階市場競爭將更趨激烈。 高通「以低打高」策略奏效，S600/S400系列持續站穩中階市場，並利用S820/S821前旗艦處理器填補中高階市場，有效阻止競爭對手向高階市場擴張。 三星發表新型平板電腦(Tab S3)，主要訴求新S Pen帶來仿真的鉛筆體驗，然仍難掩平板電腦在2017 MWC乏善可陳的窘境。 資料來源：DIGITIMES，2017/3

4 相機功能差異化仍為 2017年各智慧型新手機主打賣點(1/2)
「Motion Eye」技術 960fps超慢動作錄影 預拍功能 4K HDR螢幕 1,900萬像素(主鏡頭) F2.0光圈 5軸防手震錄影 XZ Premium XZs 影片 主打「Leica Style」 人像攝影模式 3D人臉變識(淺景深) 智慧自拍功能 4K攝影(H.265壓縮) 2,000萬畫素(主鏡頭) F1.8光圈(P10 Plus) F2.2光圈(P10) 智慧型手機的相機功能仍為新機發表重要亮點，然與過去僅強調硬體規格不同，2017 MWC發表新機更多是強調提升用戶使用體驗。 Sony中高階／高階機種(XZs/XZ Premium)主打「Motion eye」技術，可提供960fps慢速拍攝及預拍功能。 960fps慢速拍攝僅支援720P解析度及0.2秒拍攝時間，主要原因是受限感光元件內的快閃記憶體容量不高，無法儲存／處理大量資料。 華為P10/ P10 Plus配置人像3D掃描技術，能突顯臉部輪廓與強化淺景深，提供如同專業人物雜誌的拍攝效果。 智慧自拍功能類似視覺辨識功能，能自動調整相機焦距，減少自拍失敗率。 DIGITIMES Research觀察，中高階以上智慧型手機相機硬體規格頗有向微單相機看齊之勢，然手機介面仍不適合太複雜功能的操作，實際使用容易陷入過多功能選項的困擾。 P10 P10 Plus 資料來源：DIGITIMES，2017/3

5 相機功能差異化仍為 2017年各智慧型新手機主打賣點(2/2)
Moto Mods 模組化設計 環繞式喇叭 數位相機 微型投影機 Moto Z/ Z Play Camera Tech for the Future 聯想旗下Motorola雖於2017 MWC發表G5/ G5 Plus新機，然展會上更吸睛的是首次公開展出採用多種模組設計組合(Moto Mods)的Moto Z/ Z Play系列。 與2016年LG G5使用拆換式模組不同，Moto Z系列採用背板磁吸式設計，只要與模組貼合(背板含傳輸針腳)就可立即使用，大幅提升模組更換的便利性。 現場展示7~8種模組選擇。廠商表示，近期內還會再加入亞馬遜的Echo聲控器模組，使其兩者結合，提供更多客製型服務。 結合相機模組後，Moto Z系列手機即可變身為數位相機，具有1/2.3 吋感光元件、支援10倍光學變焦、配置氙氣閃光燈、獨立快門鍵／變焦桿。 DIGITIMES Research觀察，由於模組要價不低，加上磁吸式模組設計需犧牲外觀與輕薄便攜性，後續用戶接受度需再觀察。 Moto G5 Plus雖定位在中階機種，但相機感光模組使用Sony IMX260(同三星S7系列)，擁有1.7光圈並支援雙畫素對焦，為G5 Plus一大賣點。 Oppo雖未在2017年MWC發表新機，但卻提出「雙鏡頭5X光學變焦畫質無損」技術，宣稱能利用3倍光學變焦加上影像融合(Fusion)技術，達到等同5倍光學變焦且畫質無損的目標。 Oppo近年積極營造創新研發的品牌形象，如2016年的Vooc超級閃充、2017年的5倍光學變焦畫質無損技術發表都震撼市場。然至今尚未有Oppo手機配置超級閃充功能，後續能否將5倍變焦無損技術商用化仍待觀察。 OPPO發表「雙鏡頭5倍光學變焦畫質無損」技術 資料來源：DIGITIMES，2017/3

6 豪華／專業品牌上身成趨勢 尋求品牌加乘效應
豪華／專業品牌上身成趨勢　 尋求品牌加乘效應 DIGITIMES Research觀察，陸系主流智慧型手機品牌為進軍國際市場準備，近年積極強化品牌經營，手段包括： 透過專業品牌合作來提高市場能見度。 積極營造媒體關係：華為P10系列智慧型手機發表會，大手筆贈予在場所有媒體與訪客一人一支P10試用手機。 智慧型手機結合異業品牌雖非創舉，但觀察2017年MWC，手機廠與專業／奢華品牌結盟拉抬的作法卻有擴大之勢。 華為P10系列新機除持續主打萊卡相機品牌，今年再加入手機外觀由美商彩通(Pantone)調色的專業形象。新發表的智慧手錶Watch 2則延續Mate 9策略，推出保時捷設計限量款。 聯想旗下Motorola新機Moto Z主打模組式設計，並在模組上掛上知名專業品牌，如哈蘇相機、JBL喇叭等，提升模組專業形象。 三星新平板電腦Tab S3主打其新型的S Pen，具有仿真的鉛筆使用觸感。除與德國專業文具品牌Staedtler合作掛名，並宣稱由專業耳機品牌AKG調音，藉此提升新平板的專業使用形象。 資料來源：DIGITIMES，2017/3

7 老品牌重返競爭行列 市場策略顯保守 Nokia 3310 Nokia 3 影片 Nokia 5 HMD CMO Pekka Rantala
老品牌重返競爭行列　市場策略顯保守 HMD CMO Pekka Rantala 介紹Nokia新機影片 Nokia 3310 待機時間最高31天 2.4吋QVGA螢幕 200萬畫素相機 僅支援2G網路 49歐元 Nokia 3 5吋螢幕 MTK MT6737 (4核) 800萬畫素(主／附相機) 2GB RAM/ 16GB ROM 139歐元 4.5吋 螢幕 高通 S625 1,200萬 畫素 (主相機) Nokia與Blackberry兩家手機界老字號透過授權其他手機業者使用其品牌方式捲土重來，並選擇在2017年MWC展會中亮相新機(Nokia 3/5, Blackberry Keyone)，然從新品布局顯兩家市場策略趨於保守。 Nokia訴求品牌價值策略：除強調過去Nokia手機曾經帶來美好的使用經驗外，更發表經典復刻功能型手機3310。然亮相新機Nokia 3/5並未感受太多「Nokia DNA Inside」的設計理念，取得Nokia品牌授權的HMD全球行銷長Pekka Rantala現場也未能說明2017年產品線規畫。 由大陸TCL出品的Blackberry Keyone，主打經典Qwerty鍵盤及高安全性，訴求商務族群。DIGITIMES Research現場使用，透過快捷鍵設定可快速找出常用App，確實較螢幕層層選單更為方便、直覺，然須遷就較大螢幕與鍵盤，整體造型稍嫌「粗勇」，而塑膠按鍵也難凸顯高級商務機應有的質感。 綜合來看，Nokia與Blackberry兩品牌藉由授權他廠的市場復出之路稍嫌保守。HMD拿Nokia訴求高品牌價值卻先以中低階機種應戰，TCL推出Blackberry重返經典設計雖具話題，但恐流於利基市場之作。 影片 LTE Cat 6 3GB RAM 1620x 1080 IPS螢幕 Nokia 5 5.2吋螢幕 高通 S430 (8核) 1,300萬畫素(主相機) 2GB RAM/ 16GB ROM 189歐元 QC 3.0 32GB ROM $US 549 資料來源：DIGITIMES，2017/3

8 3000mAh以上電池容量成標配 快充功能仍是各家差異化賣點
智慧型手機品牌 電池容量 可拆換式電池 支援電池快充 螢幕大小 LG G6 3200mAh No Yes (QC 3.0) 5.7吋 (約5.2吋機體) Sony XZ Premium 3230mAh Yes(QC 2.0+Qnovo) 5.5吋 Nokia 5/6 3000mAh 5.2吋／5.5吋 黑莓 Keyone 3505mAh 4.5吋 華為 P10/ P10 Plus 3200mAh/ 3750mAh Yes (Super charge) 5.1吋／5.5吋 Moto G5 Plus Yes Yes (TurboPower) 5.2吋 Z/ Z Play 3510mAh 金立 A1/ A1 Plus 4010mAh/ 4550mAh Yes(Ultrefast charge) 5.5吋／6吋 與手機應用晶片及相機功能日新月異比較，手機電池的創新發展相對緩慢。2017年MWC發表新機在電池設計上有兩個趨勢： 一體式機身+大容量電池：由於各家手機設計越來越重視一體式機體及輕薄型設計，電池可換式設計已退出主流行列，內建大容量不可抽換的電池設計取而代之。 3000mAh電池容量已成中階5吋手機最低標準，金立 A1僅5.5吋大小，卻配置逾4000mAh電池容量為其銷售亮點。 快速充電技術仍是各家新機差異化重點：儘管高通在應用晶片取得最大市佔地位，然各家Android手機仍以自家快充技術為其產品差異化賣點。 Sony XZ Premium雖配置高通旗艦S835晶片，卻未加入最新的QC 4.0功能，而是選擇QC 2.0加上自家Qnovo智慧充電技術，顯見快充技術仍朝分歧差異化發展。 資料來源：DIGITIMES，2017/3

9 利用Wi-Fi WiGig網路實現PC Based VR 無線化使用
360度 遊樂器材 無線VR 遊戲體驗 影片 2017 MWC並未有值得特別關注的新款VR頭盔發表，然從應用面則有較多新變化： 三星發表新款Gear VR觸控手把。除音量、觸控板、Home鍵等基礎配置外，也加入陀螺儀、速度計、重力感應模組等功能。單獨售價40歐元，現場宣稱在Oculus商店有超過70種遊戲支援新觸控手把。 三星展示多種Gear VR結合大型遊樂器材的新應用，包括能360度旋轉座椅，漂浮板、劇院型動感座椅，並結合太空旅行、雪橇競速、衝浪等動感娛樂主題、確實創造手機式VR在遊樂園領域廣泛導入的可能性。 Intel及華為展區均提供PC based的無線式VR體驗。主要是利用Wi-Fi(802.11ad/60GHz)網路達成PC Based VR(如HTC Vive)無線化使用。現場觀察畫面相當流暢，然加上無線網路接收模組後，頭盔更顯沉重。但整體方案已相當接近商業化階段，估計2017年PC Based VR廠家應都有推出無線化解決方案的規畫。 除透過WiGig(60GHz)傳輸標準，Intel亦展示利用準5G技術，以H.265壓縮標準及蜂巢式毫米波行動網路，演示8K VR影音的傳輸體驗。 雖然現階段PC based VR眼鏡規格仍無法支援顯示4K/8K高解析內容，但VR朝無線化的高解析影音使用的發展趨勢無庸置疑。 8K VR 體驗區 註：Wi-Fi WiGig網路為使用60GHz頻段的802.11ad通訊標準。 資料來源：DIGITIMES，2017/3

10 穿戴式裝置二回戰 更重視獨立運作體驗 產品型號 華為 LG Watch 作業系統 Android Wear 2.0 處理器
穿戴式裝置二回戰　更重視獨立運作體驗 產品型號 華為 LG Watch Watch　2 Classic Sport Style 作業系統 Android Wear 2.0 處理器 Snapdragon Wear 2100 螢幕 1.2吋 AMOLED 1.38吋 P-OLED 1.2吋P-OLED 電池容量 420mAh 430mAh 240mAh 無線充電 No Yes 防水防塵等級 IP68 IP67 網路 GPS、BT、NFC、Wi-Fi、LTE(Watch 2 only) GPS、BT、NFC、Wi-Fi、LTE BT、Wi-Fi 售價 379歐元(LTE版) 399歐元 349歐元(LTE版) 249歐元 相較2015/2016年MWC穿戴式裝置倍受市場關注，2017年MWC說明穿戴式裝置仍在嘗試新的市場定位。 由於採用Android wear 2.0作業系統的智慧手錶可支援Google assistant、Android Pay，專屬Wear App Store等功能，大幅提高智慧手錶的獨立使用性。 LG與華為新發布的智慧手錶均提供可使用4G LTE行動網路的版本選擇。 華為Watch 2更設計一個抽取式SIM卡插槽，並加入NFC晶片與GPS，使用情境更能獨立於智慧型手機下單獨運作。 Google assistant雖可使用語音輸入，但目前僅支持英文與德文。然從更小的錶面設計，並不利於中文閱讀／輸入。 雖然智慧手錶的獨立運作能力獲得提升，但是否有助於銷量提升，恐需更多時間觀察。 註：LG Watch sport/style發表日期為Feb 9, 2017。 資料來源：DIGITIMES，2017/3