Capital IQ.

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1 Capital IQ

2 Data Sets Financials – Financial statement metrics, operating stats and estimates Estimates – Estimate data items for CIQ and other estimates Trading Multiples – Trailing and Forward Multiples Transactions – Qualitative and Quantitative information pertaining to M&A, Private Placements, buybacks and public offerings Macroeconomic Data – eg. GDP Unemployment rates Company info – eg. Business description, news, ownership

3 標準普爾Capital IQ業務覆蓋全球 標準普爾Capital IQ總部設於紐約，僱有4,800餘名員工，在全球各地設有28個辦事處。資料收集地點以印度、菲律賓、倫敦、布宜諾斯艾利斯及紐約為主；其他辦事處由客戶發展與技術專家組成。 安大略省多倫多市 英國倫敦 德國法蘭克福 法國巴黎 意大利米蘭 加州洛杉磯 加州三藩市 科羅拉多州丹佛 康涅狄格州格林威治 伊利諾伊州芝加哥 馬薩諸塞州波士頓 紐約州紐約 北卡羅來納州羅利 德克薩斯州休斯頓 德克薩斯州達拉斯 明尼蘇達州明尼阿波利斯 中國北京 香港 新加坡 日本東京 韓國首爾 菲律賓馬尼拉 澳洲悉尼 以色列特拉維夫 阿聯酋杜拜 印度古爾岡 印度海得拉巴 阿根廷布宜諾斯艾利斯

4 標準普爾Capital IQ解決方案 標準普爾Capital IQ透過強大的分析工具, 或直接向您的專有入口網站提供準確的高品質綜合資訊。

5 標準普爾Capital IQ： 全球研究平台 面向買方機構的快速發展全球分析供應商 涉足以下領域 ：
主力承銷商及小型專業投資機構的公司融資／投資銀行／股票研究 在對沖基金領域具領導地位–約1,000位客戶 作為主要平台在傳統的資產管理冒起—約350位客戶 在領先私募基金領域具領導地位–約850位客戶 財富500強策略／公司發展／IR 三分之一以上的客戶位於美洲之外 研究範圍覆蓋全球行業、公司、證券及市場， 資訊全面準確 66,000 間上市公司，2,300,000間私營公司 19,000間私募機構 專文介紹2,000,000位專家 694,000宗交易 主要競爭優勢包括：技術新穎，資料及時準確 ，用戶體驗一流，內容與功能獨特，價格遠低 於以往供應商

6 標準普爾Capital IQ解決方案： 覆蓋亞太99%以上市值

7 標準普爾Capital IQ解決方案： 來自主要合作夥伴的綜合內容 ASX 新聞與申報文件 韓國上市公司財務數據 CMA CDS定價
韓國申報文件 新聞傳輸網 監管新聞服務 SEDOLs CRB商品指數 固定收益條款及條件 信貸／公司資料 私營公司財務數據 信用評級 沽空數據 MSCI 指數 道瓊斯新聞 每日 ETF組成 First Rain 新聞與部落格 LCD、銀行貸款定價、CUSIP、股票研究、指數、債券、評級、研究 Russell 指數 Transcripts FTSE 指數 IBES 估計 Global Insight 宏觀經濟數據 財務數據與估計 股票／指數定價及市場數據 固定收益定價及市場數據 EDGAR前財務申報文件的申報日期 美國股東名冊所有權

8 標準普爾Capital IQ解決方案： 業界實力最強基本因素 全球覆蓋 品質一流，準確透明 每日實時 行業針對 補充資料
多達5,000個財務與補充項目，是競爭對手的四倍 41,000間活躍公司，87,000間不活躍公司 覆蓋全球市值的99% 品質一流，準確透明 根據非經常、非營運費用作出調整 以全球文件為源頭進行審計 逾2,000次自動資料核對 最快處理時間 每日實時 有關公司申報文件的所有實例，涵蓋新聞稿、初始申報文件及所有重列 報表 於過往任何時候均屬真確的「現況」資料 行業針對 7大標準化財務模板 17個行業的業界資料 航空公司、銀行、有線廣播、醫療保健、房屋營建、酒店與博彩、保險、網絡媒體、 管理式護理、金屬與採礦、石油與天然氣、製藥、REIT、食肆、零售、半導體與電訊 補充資料 透徹債務與股本架構分析 養老金／OPEB 行業詳情 比率及倍數

9 標準普爾Capital IQ解決方案： 恪守以客戶體驗為重
客戶團隊 產品開發 財務建模 技術產品服務 每週七天每天二十四小時全球客戶支援 全球團隊，主要聯絡點位於新加坡、香港、東京、紐約、倫敦和三藩市 資深成員，行業及金融經驗豐富 整合ClariFi及Compustat，提供連貫的產品服務 可擴展的團隊架構 財經專業人士，資歷深厚，行業經驗豐富 與內容及技術部門密切合作 可供有任何流程相關問題或者複雜財務問題的人士使用 直接負責新舊資料集的搜集程序 對財務與建模經驗豐富的全球團隊，成員均曾擔任銀行分析師 轉換及生成配合需要的模型及實時熒幕擷取畫面 能處理所有Excel外掛程式問題 與全球IT／市場數據小組對接 擅長整合標準普爾Capital IQ Excel外掛程式、流動應用及所有其他必要軟體要求 協助編寫、測試及部署標準普爾Capital IQ Excel外掛程式 專職解決任何技術相關問題 精通平台與財務知識 經過廣泛培訓-要求最少1年 與客戶團隊密切合作 快速回應 負責標準普爾Capital IQ平台

10 亞太未來發展計劃 專注拓展地區覆蓋 以亞太區為主的資料集 CIQ財務數據 市場數據 交易與私募基金數據 功能
增加韓國 、日本、台灣及中國財務記錄；與當地供應商合作 更快處理韓國、台灣及中國財務數據 啟動非英文補充處理 27,000間韓國私營公司，全套2012年第二季財務數據 市場數據 卓越行業與地域資料 本地指數定價 所有主要亞洲交易所20分鐘延遲定價 交易與私募基金數據 亞洲當地語言交易搜集 亞洲IPO記錄回溯至2005年，於2009年開始搜集 由本地團隊搜集完整的私募基金數據 功能 以母語搜索

11 標準普爾Capital IQ獨特之處 全面及高度一體化的資本市場覆蓋
經完全審計的高品質基本因素數據，比任何其他供應商覆蓋更多獨特財務與補充數據點 將平台結合創新的工具與應用程式 高技術水平的全球客戶支援，每週七天每天二十四小時 靈活的產品基礎結構 產品發展程序更快 專業資源，專責負責提升客戶體驗

12 平台概覽

13 公司資料： 上市公司資料 標準普爾Capital IQ提供逾66,000間上市公司的資料，佔全球市值的99%。標準普爾Capital IQ備有上市公司財務資訊、新聞、業務關係、競爭對手及行業資訊等。請巡覽左欄，深入了解的公司財務資訊、非財務資訊及綜合分析。 輸入公司名稱或個人姓名（姓、名）或上市公司股票代號（輸入「t=xxx」）即可進行搜索 指定及追蹤公司業務範圍、項目及關係 從任何層面運用左側連結查閱額外資料

14 公司資料： 私營公司資料 標準普爾Capital IQ備有逾2,300,000間私營公司的資料，包括擁有公債的私營公司、被私有化的上市公司、有贊助方支持的私營公司以及完全私有公司。介紹資料包括業務說明、行業資訊、專業人士與公司董事詳細資料等。還有重要財務數據。 逾2,300,000間私營公司

15 公司資料： 私營公司資料 就19,000 間私募機構而言，標準普爾Capital IQ擁有私募機構專利數據，包括基金資料、投資準則、行業與地域熱點、專家與董事會成員詳細資料、直接投資與交易記錄。此外，標準普爾Capital IQ還備有超過40,000名私募股權專家、100,000宗私募股權交易以及60,000間現有投資組合公司的相關資料。 逾19,000間私募基金機構： -基金 -直接投資 -投資（按行業／日期分類） -合作投資者 -LP投資者 -LP合作投資者 -投資準則 -公眾持股

16 基本因素資料： 財務數據與重要報表 標準普爾Capital IQ提供市場上唯一的實時資料庫，能夠查看有關公司申報文件（新聞稿、初始申報文件及重列報表）的所有實例。申報文件與報告將於2至7個工作日內上載至平台，包括管理層討論與分析及腳註。此外，可在平台或Excel外掛程式上對照源文件審計全球公司的經完全調整財經數據。標準普爾Capital IQ每間公司數據項目提供量為5,000個，約為競爭對手的4倍，包括補充及業界數據項目。 直接對照源文件審計基本資料

17 基本因素資料： 宏觀經濟數據 Global Insight提供的宏觀經濟數據。可查看200個國家與地區的30項紀錄與9項預測系列。提供圖表與Excel兩個版本。

18 基本因素資料： 資本架構 查看相關公司的資本架構，包括可用信貸、信貸比率及固定支付計劃。該頁面亦可查看信貸協議、修訂及其他重要文件。
查看重要信貸文件

19 基本因素資料： 盈利估計 標準普爾Capital IQ提供對26個變數的市場普遍預測及詳細估計，包括但不限於：每股盈利、收益、淨收入、EBITDA、EBT。標準普爾Capital IQ亦提供對多個指數以及商品的估計，例如原油、黃金等。一旦消息於市場發佈，在數小時內即完成更新。此外還提供公司指引。 Drill down to see detailed estimates and guidance

20 基本因素資料： 投資研究 通達200多個國家的1,100個經紀與獨立投資研究報告供應商。提供千萬餘份研究報告，配備多種工具，方便您輕鬆查找研究報告、預覽報告，如有符合您標準的研究報告，您將收到電郵提示。透過標準普爾Capital IQ，您可連接TheMarkets.com產品，實時查看來自我們全球經紀與獨立研究報告供應商網絡的一流經紀研究報告。我們的經紀研究報告內容全面，特有來自全球領先分析師的證券、固定收益、行業、經濟與策略報告。 按照標準進行篩選，尋找目標投資研究報告 點擊即可預覽報告 連接TheMarkets.com研究報告，獲得來自以下機構的研究報告 - 美銀美林 -花旗 -瑞信 -德意志銀行 -高盛 -摩根大通 -瑞銀投資銀行 -摩根士丹利

21 基本因素資料： 全球所有權 客戶可對照源文件核數上市與私營公司的全球所有權資料庫，以便迅速證實數據及理解方法。涉及超過55,000間上市及私營公司的股權，包括超過25,000家投資機構、44,000項互惠基金及290,000名內幕人士／個人股東。英國股票過戶登記處擁有超過1,000間英國上市本埠公司的資料，以及逾9,500間投資機構與24,000間實益擁有人的所有權資料。擁有2004年以來的交叉持股分析。 查看持股與交叉持股

22 基本因素資料： 業界資料 標準普爾Capital IQ提供17個行業的業界資料，包括：航空公司、銀行、有線廣播、醫療保健、房屋建造、酒店與博彩、保險、網絡媒體、管理式護理、金屬與採礦、石油與天然氣、製藥、REIT、食肆、零售、半導體與電訊。

23 交易資料： 併購、私人配售及新股發行 提供全球公司的併購與新股發行數據。資料庫收集有694,000宗交易，包括併購、私人配售及新股發行等。交易分析工具提供配合需要的直觀顯示，可按部門或行業分類查看過去5年的併購、私人配售及其他交易。   查看交易列表，按一下日期查看詳情及重要文件

24 專家資料： 個人介紹 標準普爾Capital IQ備有逾2,000,000位專家的資料，除聯絡方式外，更有他們的學歷、過往工作經驗、跟公司與董事會的從屬關系以及酬金等資料。

25 專家資料： 關係一覽 標準普爾Capital IQ特有一種工具，可追蹤各高管及專業人士在各董事會與委員會中的參與情況。此外，用戶還可自行添加專有資料，使用該工具聯絡潛在客戶、資金、顧問、行業專家、潛在員工等。

26 新聞資訊與公司事件： 重要動態 數百名分析師每週七天每天二十四小時無間斷工作，在20,000多個新聞來源中進行搜索，對新聞資訊進行整理、分類及發送。可按照公司、人物等127多個項目對新聞資訊進行篩選。

27 先進功能： 快速比較 將公司與同行及競爭對手進行快速比較，比較項目包括財務數據、倍數及估值比率。可指定公司範圍與參數自行設定比較項目，加以保存供日後使用。

28 先進功能： 甄選與分析 對逾5,000個財務數據點及1,200個質性數據點進行快速甄選。將財務數據、質性數據及事件關注標準（例如評級行動及管理層變動）組合到一個熒幕中。 只需輸入您的查詢標準，按一下即可添加進去

29 先進功能： 標準普爾Capital IQ Excel外掛程式
可將所有財務數據與質性資料直接導入Excel中。標準普爾Capital IQ擁有120多個內置模板，標準普爾Capital IQ建模團隊亦可為您構建模型。 修改代碼，整個模板將錄入新公司的資料

30 先進功能： 電郵提示 如有符合及超出您的甄別標準的新聞資訊、公司行動或公司名單，您將收到電郵提示。您可設定該等電郵為即時發出或定期發出。
接收有關公司、篩選或投資研究方面的提示

31 先進功能： 市場觀點 您可在市場觀點中自行組合公司、行業及指數。您可查看選定實體的事件、估計、新聞資訊、投資研究報告及交易等資料。

32 先進功能： 製圖 只需點擊一下，即可繪製財務數據、定價、指數及基準圖表。還可添加註釋，保存圖表及圖表模板供日後分析使用。所有圖表均可下載為Word或Excel。 只需在搜索欄輸入參數，即可為公司添加參數 為您的圖表添加註釋

33 先進功能： 尋找買方與投資者 標準普爾Capital IQ的專有工具讓您輕鬆找到買方與投資者。您可透過選擇公司有意投資的行業、關鍵詞、階段、財務數據及所在地來尋找投資者。

34 先進功能： 視像化顯示 標準普爾Capital IQ豐富齊全的財務及交易數據資料庫，可令您快速了解相關交易和市場 。對大量數據進行視像化處理，迅速找出逸出值與趨勢，可導入Excel作進一步分析。 多視角了解交易狀況 按照關鍵詞進行篩選 按照交易規模進行篩選 從任何層面運用左側連結查閱額外資料 按照交易狀態進行篩選 按照買家或者目標，查看特定公司的分析

35 標準平台選項 提供基礎版或完全版兩個版本，有增強與附加模塊可供選擇 35 標準 加強 市場情報 分析 構思的形成 關係建設 工作流管理 增強
全球上市公司基本因素 財務贊助方與私營公司 人事情報 行業情報 新聞與事件日曆 分析 經審計的詳細財務數據 估值與行業分析 可比較公司分析 按需要制定圖表與指數 構思的形成 公司與人員篩選 重要事件篩選 買方／投資者鎖定 交易篩選 LP鎖定 關係建設 Relationship TreeTM Relationship PathsTM 範圍管理 提示與關注列表 Outlook外掛程式／聯絡人管理 工作流管理 不適用 項目管理 文件管理 追蹤與分配 知識管理 增強 Excel外掛程式（用於財務建模） 更多完整經紀估計 經紀研究報告 詳細所有權 國際基本因素 標準普爾評級與研究 穆迪評級與研究 標準普爾Capital IQ Real TimeTM 道瓊斯通訊社 35