品牌主攻、白牌助攻 英特爾平板2014年出貨將達3,115萬台

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1 品牌主攻、白牌助攻 英特爾平板2014年出貨將達3,115萬台
英特爾(Intel)2014年針對平板電腦應用處理器的出貨目標為4,000萬顆，較2013年出貨量將提升4倍。市場一般認為此目標挑戰極高。根據DIGITIMES Research觀察，英特爾應可達成目標8成，預期出貨為3,115萬台，主要是透過與PC品牌廠合作，著重在滲透ARM陣營主導的Android市場。 品牌廠商方面，由於華碩全系列產品採用英特爾方案，加上其全球品牌平板第四的排名，可望成為英特爾最大出貨對象。另外，由於英特爾方案同時有利Android及Windows往商務平板發展，加上高性價比2合1 Windows平板下半年擴增產品線等有利因素下，包括聯想、宏碁、惠普(HP)及戴爾(Dell)都將有相關產品於下半年陸續推出，使PC品牌廠成為英特爾平板處理器出貨的主要成長動力。 白牌市場在英特爾透過補貼方案，以CTE(China Technical Ecosystem)計畫開發公板、培養陸系供應鏈，及降低處理器成本等動作下，雖開始獲部分白牌廠商青睞，但在x86平板開發不易、歐美零件缺料及英特爾補貼持續性不足等問題未解下，白牌廠對英特爾信心仍不足，預期達成率將明顯不如英特爾預期。 Research 分析師 蕭聖倫

2 英特爾4,000萬顆目標可望達成近8成 單位：百萬台 Target:40 Target:25 Target:15 (78%) (91.2%)
英特爾2013年底宣布2014年平板用處理器的出貨目標為4,000萬顆，雖然2014年第1季僅達成500萬台，但品牌與白牌廠商分別在第2季及第3季開始出貨情形下，DIGITIMES Research預期全年可達成3,115萬台。 根據DIGITIMES Research情報，英特爾對品牌及白牌之目標分別為2,500萬台及1,500萬台，DIGITIMES Research預期英特爾在品牌與白牌市場達標比重差異大。 品牌市場可達成目標9成以上 華碩全系列產品採用英特爾方案 英特爾方案同時有利於Android及Windows的商務平板發展趨勢 高性價比2合1 Windows平板下半年產品線擴增。 白牌市場僅可達成56%。 補貼方案、CTE(China Technical Ecosystem)計畫開發公板、培養陸系供應鏈及降低處理器成本等動作下，開始獲部分白牌廠商青睞。 但x86平板開發不易、歐美零件缺料及英特爾補貼持續性不足等問題未解，仍使白牌廠商對英特爾信心不足。 (91.2%) (56%) 註：淺色加深色區塊代表英特爾原定目標，深色區塊則代表DIGITIMES Research預期英爾可達成數量。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

3 - 2014年全球Intel處理器依作業系統別出貨佔比預測 -
Android平板電腦將佔英特爾出貨6成 - 2014年全球Intel處理器依作業系統別出貨佔比預測 - 在作業系統佔比方面，DIGITIMES Research預期AOI(Android on Intel)平板將佔英特爾出貨6成，WOI(Windows on Intel)平板則將佔4成。 英特爾視Android為主要市場，因此投入大規模人力及財力，以研發、行銷補貼、處理器降價等方式協助Android平板製造商。 受惠廠商包括品牌及白牌廠商。 微軟加速轉型有助於英特爾處理器出貨 微軟第2季初消9吋以下裝置授權費 微軟推出對硬體需求更低的Windows板本，嘗試在白牌市場發力。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

4 品牌英特爾平板出貨探討

5 華碩為英特爾平板用處理器最大客戶 2014年預期出貨1,130萬台
1H’14 2H’14 Clover Trail + Moorefield 7” FE7010CG 7” ME372CL 7” FE375CG 8” FE380CG Fonepad Bay Trail T Moorefield 7” ME170C 7” ME176C 8” ME181C MeMO Pad 8” ME581CL Bay Trail T Bay Trail T Transformer Pad 10.1” TF103 10.1” TF303 全球排名預估可達第四的華碩，2014年全線平板產品皆採用英特爾方案，成為英特爾處理器在平板市場上最大的客戶，2014年可望出貨1,130萬台。 其中AOI平板電腦預期出貨750萬台。 7吋3G通話平板及7吋Wi-Fi平板將為出貨主力。 採用Clover Trail+最低階處理器的FE7010CG，以新興市場通話平板為目標市場。 2H’14將有7吋及8吋採用22奈米Moorefield處理器3G及4G產品上市。 WOI平板電腦將出貨380萬台。 T100從2013年第4季推出以來，已出貨近200萬台。 據DIGITIMES Research情報，下半年除己發表的T200及T300，還將有T100改款及其他尺寸產品。 7.5M 預期將有 其他產品 Bay Trail Bay Trail T/Core M 11.6” T200 12.5” T300 12.5” TA300 Transformer Book 3.8M 10.1” T100 資料來源：DIGITIMES，2014/7

6 Android L進軍低階商務市場 英特爾處理器可助品牌廠一魚兩吃
Android for Work + Google Doc Suite + Google Cloud for Work Windows + Office + SkyDrive 同時支援雙系統 DIGITIMES Research認為，在Chromebook帶動下，低階商務平板市場2014下半年將開始發酵，有利效能較佳、且可同時支授Windows及Android平台的英特爾方案。 據DIGITIMES Research情報，Google於I/O推出的Android for Work商務平板方案，最快將在第4季初有相關產品上市。 採用Intel處理器 採用ARM架構處理器 資料來源：DIGITIMES，2014/7

7 品牌高性價比Windows 2合1平板 2H’14產品線將更為全面
單位：美元 處理器：Bay Trail T OS：Windows 8.1 SST 尺寸：11.6”~13.3” 價格：$399~$499 500 T200 >10.1” 400 處理器：Bay Trail T OS：Windows 8.1 with Bing 尺寸：10.1” 價格：$299~$399 =10.1” 300 Switch 10 T100 T100 200 <9” 處理器：Bay Trail T/Entry OS：Windows 8.1 with Bing 尺寸：7”~8.9” 價格：$129~$299 DIGITIMES Research預期，品牌高性價比Windows 2合1平板的產品線擴張，將成為英特爾平板處理器出貨的另一助力。 2014上半年可拆卸式Windows平板T100及Switch 10各自有每月20多萬及10多萬台的出貨水準，吸引更多廠商在2014下半年加入，並開始擴大尺寸與價格帶。 高性價比2合1平板出貨量，較一般商用Windows平板的每月數萬台多。 除原先10.1吋產品，2014年下年包括聯想、惠普(HP)及戴爾(Dell)預期將有搭配不同等級Windows OS、尺寸及處理器的版本。 100 Encore 7 1H’14 2H’14 資料來源：DIGITIMES，2014/7

8 - 2014年全球Intel處理器各品牌出貨佔比預測 -
華碩出貨將佔全體品牌出貨近半 - 2014年全球Intel處理器各品牌出貨佔比預測 - 在品牌預期出貨的2,275萬台英特爾平板中，華碩將佔近半比率，而傳統PC廠聯想、宏碁態度也將相對積極。 聯想英特爾平板出貨可望達300萬台，排名第二。 除原先Thinkpad及MIIX商務平板採用英特爾方案，2014下半年將有更多採用英特爾處理器的新品推出。 微軟Surface系列將可出貨250萬台。 Surface Pro 3目前每月出貨約達10萬台，加上前代機種出貨，整體出貨量可望排名第3。 戴爾全線平板產品亦採用英特爾方案，出貨預期為230萬台。 宏碁2014年7吋及8吋Wi-Fi Android機種皆採用英特爾方案，出貨可達210萬台。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

9 白牌英特爾平板出貨探討

10 英特爾四大動作進攻白牌平板市場 提供各類補貼 處理器降價至5美元以下 週邊元件補貼 研發人力支援 行銷補貼 調降處理器規格及需求
推出Bay Trail-Entry 調降記憶體、解析度支援上限 降低對PCBA規格的需求 建立公板方案 7”、8”、10”及通話平板皆有對應公板方案 以主流ARM公板為範例設計PCBA 供應鏈在地化及預先認証 建立陸系供應鏈體系 提供事先驗証的關鍵零組件廠商名單 為求快速在白牌平板市場佔據一席之地，除與品牌市場規模接近的補貼策略，英特爾在大陸推出CTE計劃，期望透過降低處理器成本、提供Atom處理器公板及供應鏈在地化，吸引更多白牌業者加入。 透過各項補貼，英特爾平板成本與同規格ARM架構平板相差無幾。 除低階處理器降價至近5美元，英特爾處理器相對ARM處理器增加的週邊元件成本多出約5至6美元，此部分英特爾亦會補貼，此等同處理器近乎免費。 此外，英特爾還提供研發人力支援及針對銷售量所給予的行銷補貼。 英特爾亦降低處理器規格及硬體需求，以降低處理器成本。 針對白牌廠商推出降階版本Bay Trail-Entry V0及Bay Trail-Entry V2.1，將分別於2014第2季及第3季量產。 其調降了主要規格如記憶體、解析度的支援上限，及降低對週邊元件如PCBA層數的需求，可同時降低處理器及週邊成本。 整體零件需求數也可望降低。 公板方案可幫助英特爾方案在白牌市場迅速擴散。 英特爾與陸系方案商合作推出各尺寸公板參考設計。 並參考主流ARM公板設計相同的PCBA，集成商可採用與ARM平板相同零組件，加快生產速度。 為降低週邊元件採購成本及加速供料，英特爾開始培養陸系供應鏈，並提供白牌廠商事先已認証完成的零組件廠名單。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

11 優惠補貼策略外 白牌廠商考量英特爾方案主要因素
2% 10% 增加Android產品附加價值 較低的返修率 白牌廠商在英特爾積極招手下，開始願意採用英特爾方案，主因可歸納為以下4點： 第一、可為白牌廠商帶來如64位元架構、雙系統開機等ARM架構沒有的差異化功能 可為廠商增加能見度，以規避價格戰。 英特爾身為國際品牌的品牌價值，亦可為白牌廠商帶來較高的產品溢價。 第二、由於適度的零組件供應鏈管理及品質控制，英特爾方案可幫助白牌廠商大大提高ARM產品為人垢病的返修率，減少廠商售後的維護成本。 第三、英特爾晶片可幫助白牌廠商進入單價較高的Windows平板市場，增加廠商的產品組合。 第四、英特爾豐富的全球通路資源及行銷能力，可幫助白牌廠商取得原先接觸不到的大型通路訂單。 進入Windows平板市場 借助英特爾品牌行銷能力 資料來源：DIGITIMES，2014/7

12 BTE將逐步 於Android平台取代Clover Trail+
單位：人民幣 1299 Cherry Trail 往BTE平台過渡 Bay Trail Entry V0 Clover Trail+ 799 Clover Trail+ Bay Trail Entry V2.0 399 SoFIA 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 處理器 CT+ (Z2580) CT+ (Z2520/Z2560) BTE V0 (Z3735D/Z3735E) BTE V2.0 (Z3735F/Z3735G) SoFIA 作業系統 Android 4.2 Android 4.4 尺寸 7.85"~10.1" 7" PCBA結構 8層板 6層板 U/A 觀察英特爾在白牌Android市場的產品藍圖，可發現2014上半年各尺寸平板產品，仍以上一代用於Smartphone的Clover Trail +處理器為主，下半年則將逐漸轉往Bay Trail Entry，價格逐季拉低外，主流7吋英特爾Android產品可望在第3季大舉推出。 2Q’14下半已可見系統需求調降的Bay Trail Entry V0，然其主要仍用於單價較高，價格在人民幣799元以上的大尺寸平板。 3Q’14上市的Bay Trail Entry V2.0成本將更低，且可支援結構較簡單且普及的6層PCBA板，預將將可大量用於7吋Android產品上。產品單價也可降至人民幣399元以下。 英特爾下一代的低階處理器SoFIA最早可於第4季上市。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

13 Windows 8.1/ Windows 8.1 + Android
微軟白牌平板價格將隨成本逐季下滑 單位：人民幣 1499 Bay Trail T Cherry Trail 999 Bay Trail Entry V0 799 Bay Trail Entry V2.0 599 SoFIA 399 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 處理器 BTT (Z3740D/Z3770D) BTE V0 (Z3735D/Z3735E) BTE V2.0 (Z3735F/Z3735G) SoFIA 作業系統 Windows 8.1/ Windows Android Windows 8.1 with Bing for Tablet 尺寸 9.7"/10.1" 8" 7" 解析度 1920x1200 1280x800 1024x600 系統需求 2GB/32GB 1GB/16GB PCBA結構 8層板 6層板 U/A 在白牌Windows平板部分，英特爾逐季推出的更低階晶片，及硬體要求下降的Windows都將有效壓低白牌Windows平板成本及售價。 2014年第1季的Bay Trail T成本及硬體需求較高，其主要應用於9.7吋以上的利基型產品。 如藍魔的雙系統平板i10 Pro。 第2季Bay Trail Entry V0，已可用於8吋、採用Windows 8.1 with Bing的千元以下產品。 除微軟小於9吋產品免授權金外，Windows 8.1 with Bing for Tablet以壓縮技術將Windows檔案大小壓縮至4GB左右，以1G/16G的記憶體/儲存容量即可運行，有效降低硬體需求及成本。 第3季Bay Trail Entry V2.0的採用預期可進一步將產品價格調降至人民幣399至799元之間。 主因為PCBA結構、面板尺寸及解析度等規格下調。 SoFIA及Cherry Trail則分別為下一代的低階及高階產品。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

14 白牌廠商信心不足 英特爾仍需努力 x86平板開發不易，英特爾支援不足 歐美零件仍佔一定比率，取得不易 Intel補貼可持續性不明
白牌廠商信心不足　英特爾仍需努力 x86平板開發不易，英特爾支援不足 歐美零件仍佔一定比率，取得不易 Intel補貼可持續性不明 合作方案商數量仍遠不如ARM DIGITIMES Research認為，英特爾雖自2013下半年即開始花費大量的人力、金錢及時間，積極在白牌廠商間推廣自家方案，然其仍有以下的劣勢： 第一、雖然英特爾提供公板方案助白牌廠商快速上線，然在新產品開發上合作方案商仍有研發人力不足的問題，而與大型品牌廠相比，白牌廠商亦較不容易獲得英特爾的人力支援。 如華碩2014年採用Bay Trail-T的Android平板皆直接以最新的Android 4.4推出，白牌產品版本則仍維持在Android 4.2。 第二、透過英特爾CTE團隊在華南的努力，雖逐漸建立起英特爾自家體系的陸系供應鏈，但目前仍有部分零件需透過歐美供應商提供，其仍有成本高、取得不易及交期過長的問題。 第三、英特爾補貼必將有結束之時，廠商在補貼可持續性不明下，必然不會將雞蛋放在同一個籃子中。 對下一代Cherry Trail處理器是否持續目前補貼策略，英特爾仍未有明確回應。 第四、目前加入英特爾方案的方案商與集成商已較年初的10多家成本為50家左右，但與ARM陣營多達350家以上合作廠商的規模仍遠遠不如。 第五、8成大陸市場App需經過轉換轉碼過程才能在x86架構的英特爾平板運作，此將降低英特爾平板的表現。 Android系統絕大部分App仍是針對ARM架構進行優化，因此有8成的App在x86架構運行時須進行二進制代碼的轉換，轉換時將影響效能及功耗的表現。 8成大陸市場App仍需轉碼 資料來源：DIGITIMES，2014/7

15 白牌佔英特爾平板將不足3成 其中約3分之1為Windows平板
- 2014年全球Intel處理器依品牌或白牌及作業系統別出貨佔比預測 - 綜合上述，DIGITIMES Research認為英特爾在白牌平板的表現將不如品牌，其整體佔比將不足3成。 Android平板仍將為英特爾在白牌的主要衝刺目標，2014年預期出貨約620萬台。 Windows平板則由於低價產品第3季才會開始發酵，2014年全年出貨預期為220萬台。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

16 - 2014年全球Intel處理器主要品牌及白牌出貨佔比預測 -
華碩及白牌將合併貢獻超過6成佔比 - 2014年全球Intel處理器主要品牌及白牌出貨佔比預測 - 若考慮所有白牌廠商對英特爾處理器的貢獻，則其將僅次於華碩，為第二大英特爾平板供應商。 資料來源：DIGITIMES，2014/7