第十五章 發展專案採購計畫 1.

Presentation on theme: "第十五章 發展專案採購計畫 1."— Presentation transcript:

1 第十五章 發展專案採購計畫 1

2 專案採購與獲得管理綜述 2

3 專案採購的內涵 專案採購與獲得管理 (project procurement and acquisition management)
→包括從專案團隊外部購買或獲得為完成工作所需 的產品、服務或產出的過程 3

4 專案採購的內涵 專案採購計畫管理的原理與方法 專案採購管理的六大因素 4

5 專案採購的內涵 專案採購計畫管理的原理與方法 (1)公開競爭性招標 (2)有限競爭性招標 (3)詢價採購 (4)直接簽訂合約
(5)自製或自己提供服務 5

6 專案採購管理過程 6

7 專案採購管理過程之輸入、工具與技術、輸出
7 專案採購管理過程之輸入、工具與技術、輸出

8 專案採購管理過程 (1)規劃採購 (plan procurement) (2)執行採購(conduct procurement)
－請求賣方回應(request seller responses) －選擇賣方(select sellers) (3)管理採購(administer procurement) (4)結束採購(close procurement) 8

9 規劃採購 Plan Purchase 9

10 規劃採購過程 10 規劃採購過程的輸入、工具與技術、輸出

11 規劃採購過程 11 規劃採購過程的資料流圖

12 規劃採購的輸入 (1)範疇基準(scope baseline) －專案範疇說明(project scope statement)
－產品說明(product description) －工作分解結構和工作分解結構字典 (WBS and WBS dictionary) (2)專案採購的限制條件(constraints) 與 假設事項(assumptions) (3)合作協議(teaming agreement) 12

13 規劃採購的輸入 (4)風險登錄冊(risk register) (5)風險相關的合約協議
(risk-related contractual agreements) (6)活動資源要求(activity resource requirements) (7)專案時程(project schedule) (8)活動成本估算(activity cost estimates) 13

14 規劃採購的輸入 (9)成本績效基線(cost performance baseline)
(10)企業環境因素(enterprise environment factors) (11)組織過程資產(organizational process assets) (12)專案管理計畫(project management plan) (13)其他相關的計畫 14

15 規劃採購的工具和技術 (1)自製/外購分析(make-or-buy analysis) (2)專家判斷(expert judgment)
對於自制的決策考慮 對於外購的決策考慮 期望成本更低 保密的需要 需求獨特 業務功能更全面且便於操作 利用閒置的現有資源 避免對賣方(供應商)的依賴 避免不可靠的供應商 確保產品的品質(本身具備高品質生產能力) 較少的要求 通用的產品 增加現有人力 技術能力有限或缺乏 有效利用供應商的技術和能力 維持多管道來源(多供應商) 間接進行控制 自制和外購的選擇[舉例] 15

16 規劃採購的工具和技術 (3)合約類型(contract types)
－固定總價合約或總包合約(fixed-price or lump-sum contracts) －成本補償合約(cost-reimbursable contracts) 成本加酬金合約(cost-plus-fee; CPF)或 成本加成本百分比合約(cost-plus-percentage of cost; CPPC) 成本加固定酬金(cost-plus-incentive-fee; CPFF) 成本加激勵酬金(cost-plus-incentive-fee; CPIF) －工時和材料合約(也稱單價合約) (time and material contracts; T&M) 16

17 規劃採購的工具和技術 (4)專案採購計畫文件的標準化 (5)標準表格(standard forms) 17

18 規劃採購的輸出 (1)採購管理計畫(procurement management plan) －專案採購工作的總體安排
－專案採購使用什麼類型合約 －所需採購資源的估價辦法 －專案採購工作與責任 －專案採購文件的標準化要求 －如何管理各種資源的供應商 －如何協調專案採購工作與其他工作 18

19 規劃採購的輸出 (2)採購工作條款 (Procurement Statement of Work)
(3)專案採購作業計畫(project procurement plan) (4)專案採購具體工作文件 (5)自製/外購決定(make-or-buy decisions) (6)合約工作說明書(contract statement of work) 與 專案採購要求說明文件 19

20 規劃採購的輸出 項目 工作說明書 專案背景 介紹總體專案的背景資料。 工作範疇 詳細地描述所要完成的工作。 時程要求
詳細說明工作的預計時程/進度要求。 可交付成果 時間表 詳細列出所要求的可交付成果列表，以及每一項可交付成果的具體描述和交付時間要求。 適用標準 詳細說明與執行該專案工作有關的任何特定的行業規則和標準。 驗收標準 描述買方組織如何確定專案工作是否能被接受。 特殊要求 詳細說明可能需要的其他特殊要求。 合約工作說明書(模板) 20

21 規劃採購的輸出 (6) －角色和責任 －安全 －工作地點 －工作進度里程碑/可交付成果 －數量 －賣方支付 －進度報告 －測試 －品質
－變更控制 21

22 規劃採購的輸出 (7)變更請求(requested changes) (8)更新專案管理計畫
(project management plan updated) (9)採購文件包(Procurement Documents) 22

23 規劃採購的輸出 採購文件類型 簡要說明 出價邀請(invitation for bid，IFB)
主要用於常規產品的採購，最低的價格是贏得合約的主要因素。這種情況下，買方必須能清晰、準確地描述所採購產品。 報價請求(request for quotation，RFQ) 用於小額、商品類的採購。 建議書請求(request for proposal，RFP) 主要用於非標準、複雜的產品採購，涉及金額較大。大多數情況下，要經過討論和談判過程才能達成協議。 備註：除了上述三種採購文件類型外，PMI認為談判邀請(invitation for negotiation)和分包商初始反應(contractor initial response)也是採購文件時經常採用的文件類型。 採購文件類型 23

24 規劃採購的輸出 (10)商源評選準則 (source evaluation criteria) 24 商源評選準則(範例)

25 Q & A 25