NVC SD模块培训资料.

NVC SD模块培训资料

课程内容 SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures)
销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)

R/3 SAP应用模块 Integrated Solution Client / Server Open Systems SD FI MM
Financial Accounting CO Controlling PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions MM Materials Mgmt. HR Human Resources SD Sales & Distribution PP Production Planning QM Quality Management PM Plant Maintenance SM Service Manage- ment Integrated Solution Client / Server Open Systems EC Enterprise AM Fixed Assets 处理销售和分销中的业务事务，包括产品的出售、装运、出具发票及服务等。与SAP其它模块高度集成。强大而录活的定制。

SD功能介绍符合企业的 SAP系统标准SAP 改进完善后的企业管理配置系统
使用先进的销售和分销流程来管理产品或服务的销售、装运、开票，符合当今营销最新的模式与理念。与SAP其它模块的数据高度集成。灵活的定制，强大的功能，满足客户的实际需要。符合企业的 SAP系统标准SAP 改进完善后的企业管理配置系统

SD 组成(Components) 主数据销售支持对外贸易开票销售销售信息系统运输装运

销售业务流程环节销售订单处理库存资源售前活动装运应收帐款出具发票销售业务流程六个环节，其中销售订单、交货、出具发票必不可少。
Sales Order Processing 库存资源 Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 销售业务流程六个环节，其中销售订单、交货、出具发票必不可少。装运流程包括创建交货凭证、拣配、货物出库。装运应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

销售流程总览 Delivery 必备的主数据创建订单 SD /PP 询价、报价处理 SD Delivery Note 创建交货单 SD
客户物料定价必备的主数据创建订单 SD /PP 询价、报价处理 SD Delivery Note 创建交货单 SD Delivery 拣配 & 出库 SD/MM 与PP集成—自动传递需求与MM集成—发货过帐与FI、CO集成—出具发票、应收出具发票 SD 应收帐款 FI /CO

SAP R/3 Trainning Material SD Model -组织结构 On with the show…
销售组织结构 SAP R/3 Trainning Material SD Model -组织结构 On with the show…

SD组织结构—概念描述集团： SAP系统组织结构最高级，内部包含一个完整的SAP全部数据。
公司：具有法定财务独立核算的单位。财务处理中的最小组织单位。销售组织：每个销售组织代表一个行政上的单元。负责销售和分销产品，并对销售条款进行谈判等业务活动。每个销售事务都是在销售组织内完成的，是面向市场的关键组织。分销渠道：通过何种方式让产品或服务到达客户处，可以分派给一个或多个销售组织。产品组：若干有共同特性的产品的组合，市场特性、价格特性、运输特性，可以分派给一个或多个销售组织。

SD组织结构—销售区域由以下三项因素确定：销售区域（sales area): 销售组织分销渠道产品组
将公司销售部的组织特性和客户联系起来。可以用于统计分析、确定价格等。通过销售区域（销售范围），可以指明哪些产品可以通过某个渠道销售。在销售范围内，可以进行分析工作。

SD组织结构—对外例图：

SD销售区域例图：集团销售组织 1000 销售组织 2000 分销渠道：直销分销渠道：经销产品组：软件 = 销售区域
R 销售组织 1000 分销渠道：直销产品组：软件 = 销售区域集团销售组织 2000 产品组：硬件分销渠道：经销

分配销售组织与工厂公司代码 1000 公司代码 3000 集团销售组织 2000 销售组织 1000. 销售组织 3000 工厂1000
R 公司代码 1000 销售组织 2000 销售组织 1000. 销售组织 3000 工厂1000 工厂 1100 工厂 1200 工厂 3000 工厂 3200 集团公司代码 3000 通过指派销售机构和工厂，建立了公司代码和销售机构之间的联系。尽管工厂通常链接到一个公司代码，但可以被指派给不同的销售机构。在一个公司代码内可以有几个销售机构在活动。业务务也可以在不同的公司代码之间进行

SD内部销售组织结构-例图销售办公室：负责一个地区，管理一个或多个销售领域。销售组从属于销售办公室。销售人员从属于销售组
销售办公室：业务开发和销售中的机构在地理上采用术语销售办公室来定义。一个销售办公室可以看成是一个子公司。销售办公室被指派到销售范围。如果输入在某个销售范围内的销售办公室的销售订单，该销售办公室必须指派给那个地区。

练习：建立SD组织结构 1、定义组织结构（SPRO） 2、分配组织结构（SPRO） 3、设置销售范围（SPRO）创建销售组织：
路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查销售组织—定义销售组织（OVX5）创建分销渠道：路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查分销渠道—定义分销渠道（OVXI）创建产品组：路径：IMG—企业结构--定义—销售和分销--定义、复制、删除,检查部门—定义产品组（OVXB） 2、分配组织结构（SPRO）给公司代码分配销售组织：路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给公司代码分配销售组织（OVX3）给销售组织分配分销渠道：路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给销售组织分配销售渠道（OVXK）给销售组织分配产品组：路径：IMG--企业结构--分配--销售和分销--给销售组织分配部门（OVXA） 3、设置销售范围（SPRO）给公司代码分配销售组织： IMG--企业结构--分配--销售和分销—设置销售部门（OVXG）

SAP R/3 Trainning Material SD Model -主数据 On with the show…

SD主数据说明物料、价格、客户及其它商业伙伴的详细数据。灵活的数据结构来支持业务的需要。
主数据是系统运行的基础，它的数据结构的定义对系统的管理，条件的区分，产生报表的格式等等有深远的影响，应慎重而小心。销售装运开票销售信息系统SIS 主数据

SD主数据核心元素（core elements)
客户（customer) 物料（material) 价格（pricing)

SD主数据—物料物料数据可分成两大类：物料自然属性，如描述、体积、重量等； SAP使用的控制数据，如价格控制参数、生产控制参数。
可以选用含有15个方面的数据对物料进行全面的管理，包括销售、采购、生产、预测、仓库、财务、成本等等.. 销售组从属于销售办公室。销售部门需要维护销售视图，其它视图由相关部门维护。

SD主数据—创建物料（material)

SD物料主数据—销售视图销售: 销售组织数据一般数据产品组交货工厂销售单位税务数据税类别税分类数量条款最小订购量
基本数据分类销售：销售组织数据销售：一般/工厂数据销售: 销售组织数据销售文本采购一般数据产品组交货工厂销售单位税务数据税类别税分类数量条款最小订购量最小交货量交货单位分组条款物料统计组物料定价组科目设置组项目类别组采购订单文本 MRP 1 MRP 2 预测工作计划工厂库存会计成本

SD物料主数据—销售视图销售：一般/工厂数据一般数据可用性检查折扣类型物料运费组装运数据运输组装载组包装的物料数据
基本数据分类销售：一般/工厂数据销售：销售组织数据销售：一般/工厂数据一般数据可用性检查折扣类型物料运费组装运数据运输组装载组包装的物料数据一般工厂参数销售文本采购采购订单文本 MRP 1 MRP 2 预测工作计划工厂库存会计成本销售文本销售文本语言代码长文本

练习：创建物料路径：SAP菜单后勤销售与分销主数据产品物料 其它物料创建（MM01）

SD商业伙伴（business partners)
售达方送达方出具发票方付款方定义所有业务伙伴及区分它们在业务活动中所担任的角色。通过配制,系统可以自动将售达方、送达方、出具发票方、付款方给客户主数据。公司在业务事务中要接待不同的自然人和法人。客户从公司订货。转运代理向客户交货。公司雇员处理相关的业务事务。所有可以由自然人和法人扮演的角色在SAP R/3系统中称为业务合作伙伴。

SD商业伙伴—售达方订货者；售达方（sold to ) 售达方是四种公司客户的基础；不能和其他售达方有联系。送达方出具发票方
付款方订货者；是四种公司客户的基础；不能和其他售达方有联系。对于售达方，销售数据是必要的。在大多数情况下，下达交货订单或提供服务订单的公司同时也是送达方，付款方和收票方。

SD商业伙伴—送达方送达方（sold to ) 接收货物者；售达方可以分派给一个或多个售达方。送达方出具发票方付款方
对于送达方，装运需要的数据是必要的。

SD商业伙伴—出具发票方出具发票者；出具发票方（billing to ) 售达方可以分派给一个或多个售达方。送达方出具发票方
付款方出具发票者；可以分派给一个或多个售达方。

SD商业伙伴—付款方付款方（payer ) 售达方付款方是支付交货或提供服务的发票的公司或个人；可以分派给一个或多个售达方。送达方
出具发票方付款方付款方是支付交货或提供服务的发票的公司或个人；可以分派给一个或多个售达方。

SD特殊的业务伙伴售达方例图：售达方 : 10018 出具发票方 : 10018 付款方 : 10018 送达方 : 10018
售达方 : 出具发票方 : 付款方 : 送达方 : 送达方 : 售达方付款方送达方出具发票方

SD客户主数据(Customer master)
术语“客户”用于定义所有与公司有联系的客户。一个业务合作伙伴可以既是客户也是供应商，在这种情况下，必须为该业务合作伙伴既创建客户主记录也创建供应商主记录。通过在客户主记录中输入供应商编号和在供应商主记录中输入客户编号将这两个主记录联系起来。

视图一般数据视图销售区视图（销售视图）公司代码视图（财务视图）维护方式集中式维护（包括财务视图）非集中式维护（不包括财务视图）一般数据销售区数据公司代码

一般数据独立于公司代码和销售区域。销售和分销数据依赖于销售区域的组织机构，它是按照各个销售区域分别定义的。公司代码数据依赖于公司代码组织，它是按照各个公司代码分别定义的。帐户组：对于一个客户的不同伙伴功能，只显示需要输入的屏幕和字段，这由帐户组来控制；客户主记录的编号也由帐户组确定帐户组修改：客户角色转换时可通过修改帐户组的方式来转换其合作伙伴功能，如可将送达方转为售达方。

创建客户客户主记录的编号可以由系统内部分配也可以由自己定义。帐户组确定分配给客户主记录的编号是内部编号还是外部编号。对于所有的销售范围和公司代码，一个客户的编号是唯一的。

练习：创建客户路径：SAP菜单后勤销售与分销主数据商业伙伴客户创建集中创建客户主数据界面（XD01）

灵活的价格体系定价Pricing 术语定价广泛地用于描述各种价格和成本的计算。条件表达
了计算价格时所适用的一组给定环境。有关每个这些因素的信息可作为主数据存在系统中。主数据以条件记录格式储存。定价的条件技术指的是系统根据存在条件记录里的信息确定价格的方法。在销售和分销中，条件技术中使用的各种元素在用户设置时建立和控制。在销售订单处理中，系统使用条件技术确定各种重要的价格信息。例如，系统自动确定应以何种毛价向客户收费、哪些折扣和附加费与之有关、并给出适用的条件

定价(Pricing) 净价格。价格组成元素：折扣和附加费。销售税运费
Final price = gross price – discounts + surcharges + taxes

价格协议(Price agreements)
说明：常用的价格协议依赖于销售组织和分销渠道。简单价格协议按产品按客户按客户+产品按客户组+产品复杂价格协议价格等级回扣返利

条件技术如何在销售订单中起作用？定价过程：订单里的产品设定价格条件后通过定价过程，得到最终价格。
定价过程中会考虑所有的价格条件(例如产品价格和客户折扣等)，看是否可以应用。定价过程在配制时需要分配给销售区域、售达方及销售单据类型。定价过程的主要工作是以特定顺序定义一组条件类型。定价过程也确定：哪些小计在定价中出现；什么范围定价可受手工操作影响；系统使用哪些依据计算百分比折扣和附加费；哪些特殊条件类型需要在系统考虑条件之前满足。 SAP已有标准的定价过程，包括以最常用顺序排列的通用条件类型。企业可以修改这些标准定价过程或从头创建自己的过程

销售凭证中的定价抬头定价屏幕：主要显示凭证中所有项目计算的概要。但是抬头定价屏幕也包括在凭证中可以手工应用在抬头级和所有项目的特殊条件类型信息。项目定价屏幕：显示用于一个项目的每个定价元素的细节。抬头和项目条件：在SAP标准版本中，有仅适用于抬头级的条件类型，即抬头条件。仅适用于项目的条件类型，即项目条件。也有一些条件类型，即可用于抬头，也可用于项目级。在在SAP标准版本中，大多数条件类型为项目条件。抬头条件，如百分比折扣 (HA00)、运费 (HD00) 项目条件，如K004、K005、K007、PR01 抬头条件用于相应凭证的所有项目并自动分配到项目中。自动定价不考虑抬头条件。只可在销售订单处理期间手工输入抬头条件。

让我们一起来练习如何完成订单的定价过程！
定价过程 1 订单 Item PC 让我们一起来练习如何完成订单的定价过程！

定价过程 2 定价过程ZRVA001 订单 1. Pricing PR00 Item 10 120 PC
2. Discount 1 K005 3. Discount 2 K007 Item PC 条件类型

2. Discount 1 K005 3. Discount 2 K007 Item PC 价格类型: PR00 存取顺序: PR00

2. Discount 1 K005 3. Discount 2 K007 Item PC 价格类型: PR00 存取顺序: PR00 存取顺序: PR00 1. 客户/物料 2. 价格清单/货币/物料 3. 物料条件表

定价过程 5 定价过程订单 1. Pricing PR00 Item 10 120 PC 2. Discount 1 K005
1. 客户/物料 2. 价格清单/货币/物料 3. 物料价格类型记录 PR00 无有效记录有效记录

定价过程 6 定价过程ZRVA001 订单 1. Pricing PR00 2. Discount 1 K005
Item PC PR00 Price 99 USD K005 Discount 1 1- K007 Discount 2 2- % 价格类型: PR00 存取顺序: PR00 存取顺序: PR00 1. 客户/物料 2. 价格清单/货币/物料 3. 物料价格类型记录 PR00 100 USD from 1 PC up 99 USD from 100 PCs up 98 USD from 200 PCs up 无有效记录有效记录

特殊的主数据(Specialized master date)
客户物料信息为某个客户针对某种产品起一个别名当某个客户下订单要这个产品时，在装运上有一些属性要求，也可以在这里定义产品建议将常用的产品和数量捆绑在一起产品建议甚至可以限制为某些客户使用陈列和排除用来控制某个物料仅可以为某个客户或客户组使用物料陈列 — 定义了产品能够卖给某个客户物料排除 — 定义了产品不能够卖给某个客户

练习：维护价格路径：后勤-销售/分销-主数据-条件-价格-其他（VK11）

SAP R/3 Trainning Material SD Model -销售支持 On with the show…
销售支持可帮助理你的销售和市场部门在对现有的客户提供支持的同时发展新的业务。销售支持将提供一个环境，使得所有的销售人员，包括现场销售人员和办事处的职员，都能提供和存取有关客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面的有价值的信息。销售支持的功能是既作为有关销售和分销的各方面信息的源，又作为获取业务的起动力。

SD 流程(Sales cycle) 销售订单处理库存资源售前活动装运应收帐款出具发票
Sales Order Processing 库存资源 Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 装运应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

销售支持(Sales support) 销售支持将提供一个环境，使得所有的销售人员都能够提取有关
客户、潜在客户、竞争对手及其产品、联系人等方面有价值的信息销售支持为销售部门开发市场和客户化服务提供支持。主要的功能：潜在客户信息追踪客户关系与联系竞争者和竞争产品信息邮寄管理(DM Direct mail) 销售活动信息促销信息

SAP R/3 Trainning Material SD Model -销售凭证 On with the show…
在系统中将与销售相关的业务事务记录为销售凭证。创建的销售凭证是独立的凭证，但它们也可以形成相互关联的凭证链的一部分。

销售总览(Sales overview) 销售凭证（Sales document) 总览销售订单的处理可用量ATP检查信用管理
框架协议特殊业务处理

销售总览(Sales overview) 确定订单管理的基础数据。很强的客户化定制。灵活复杂的定价。
集成的库存可用性ATP（available to promise) 集成的信用管理

销售凭证种类说明：可以分为四类销售查询询价(Inquiry) 报价(Quotation) 销售订单
标准订单(Standard Order) 现金(Cash Sale) 紧急订单（Rush Order）拖延订单(back order) …… 销售凭证类型代码：销售查询：询价（IN ）报价单（QT）销售订单：标准销售订单（OR）现金销售（BV）紧急订单（SO）框架协议：数量合同（QM）维护合同（WV）计划协议（SA）特殊凭证：贷项凭单请求（CR）借项凭单请求（DR）后续免费交货（SD）退货（RE）不同的订单类型体现不同的销售流程

销售凭证种类说明：可以分为四类框架协议合同(Contracts) 计划协议(Schedule agreement) 客户问题和不满
退货(Customer return) 寄售(Consignment) 免费订单(Deliv.Free of Charge) 后继免费交货（Subs.Dlv.Free of Ch.）贷项凭单请求(Credit Memo Request) 借项凭单请求(Debit Memo Request) …

SD 业务处理步骤(Process steps)
销售询价报价销售订单装运交货单拣配发货过帐开票出具发票应收应收记帐

SD 询价说明：询价/报价单为正式订单的达成作售前服务，并被记录和监控处理过程。询价单内容：客户、其它业务伙伴采购订单日期
物料及服务条款描述文本交货日期执行自动定价手工核查可用量确定的销售区域

SD 创建询价

SD 报价单说明：当客户有询价单时，根据要求需要向客户提供报价单。报价单是一个有效期内，公司向客户提供的正式的产品交货价格或服务价格，使客户明确产品的数量价值及何时可以装运的信息。系统创建报价单可参照询价单凭证，并复制相关数据。报价单内容：客户、其它业务伙伴报价单有效期物料数量及价值装运信息执行自动定价手工核查可用量核查订货可能性给客户提供可选项目

SD 创建报价单

SD 报价单订货可能性计算

SD 销售查询凭证流

SD 流程(Sales cycle) 销售订单处理库存资源售前活动装运应收帐款出具发票
Sales Order Processing 库存资源 Inventory Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 好的流程可以：降低成本；降低风险；提高管理水平和决策能力。装运应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

SD 与 R/3 系统整合主数据 Master data 物料管理. 销售支持 Sales support 生产计划设备维护成本会计
MM PP PM CO FI PS 物料管理. Sales support 销售支持生产计划设备维护成本会计销售 Sales 财务会计项目管理主数据 Master data MM 物料管理. 装运 Shipping FI 财务会计 FI 出具发票财务会计 Billing 成本会计 CO 数据仓储 DATA R WAREHOUSE

SD 销售订单处理说明：订单管理的核心不影响总帐可以参考已存在的凭证下达从主数据复制关键的数据

销售订单售达方 : C1 皓业汽车 . 销售区域 1000 10 00 项目 M1 豪华2000轿车送达方 S1 皓蓝公司主数据
SD 组织结构对销售订单的影响销售订单售达方 : C1 皓业汽车 . 销售区域项目 M1 豪华2000轿车送达方 S1 皓蓝公司主数据

SD 组织结构对销售订单的影响销售订单抬头销售订单项目销售组织：1000 销售办公室：SH 销售组：01 销售代表：001
产品组：10 整车分销渠道：10 直销物料组：05 利润中心：1000

销售订单与主数据的关联售达方: C1 皓业汽车客户主数据 Customer master 物料主数据项目物料代号数量
业务伙伴定价过程税分类装运条件交货工厂付款条件出具发票计划国际贸易条件输出售达方: C1 皓业汽车物料主数据项目物料代号数量 Material master 定价税分类重量数据科目设置组项目类别组装运数据可用性检查发货行程计划发货管理交货工厂 1 M1 10 交货工厂以客户主数据中的定义伏先。 2 M2 20 3 M3 15

SD 销售订单功能销售订单可以自动处理以下功能：可用性检查更新MRP 定价信用检查交货计划销售价格输出控制装运和路径确定
需求传递文本&输出销售信息

SD 销售订单处理采购订单装运点 A 销售订单装运点确定交货计划售价销售数量信贷控制工厂 1 可用性检查需求传输

SD 销售订单直接创建输入订单类型与销售组织可以设定用户缺省参数，方便订单录入

SD 销售订单参考创建 Create w/ reference 复制控制询价 5376 售达方 1000 订单日期 D 06/20
Order Requested deliv . date D 06/20 5376 Copy Selection list 询价 5376 售达方 1000 订单日期项目 10 20 物料l M1 M2 数量 40 100 DeadLn 04/01 价格 100.- 120.- 项目物料数量 X 10 M1 40 X 20 M2 100 60 复制控制 SD 5435 售达方 1000 订单日期项目 10 20 物料 M1 M2 数量 40 60 日期 06/20 06/20. 价格 100.- 120.- 询价 à 报价订单合同贷项凭证需求 R

SD销售订单的结构抬头项目 1 项目 2 计划行 1 计划行 2 业务资料合作伙伴/客户装运数据定价过程/净价销售区域交货工厂
货币采购订单日期订单原因项目 1 … 等计划行 1 计划行 2 交货计划订单确认量计划行类别业务资料项目 2 物料工厂订单数量项目类别价格条件文本 … 等

SD 销售订单结构抬头数据售达方、送达方、付款方凭证货币订单原因采购订单日期、定价日期交货数据、装运数据付款条件 … 项目数据
物料号框架协议目标量工厂和库存地点各个项目的定价因素批号、项目类别 … 抬头数据对整个凭证有效的通用数据项目数据对各行项目有效的数据

SD 销售订单结构说明：一个项目数据包括一个或多个计划行数据。在交货无关的销售凭证（如合同、借项/贷项凭单需求），系统不创建任何计划行。
计划量交货日期交货量计划行类别（如CN、CP） …

SD 销售订单创建 Document type Sales Org.

SD 销售订单创建

SD 销售订单抬头数据

SD 销售订单项目数据

SD 销售订单结构—计划行标准订单：项目－计划行 Standard Order:Item-Schedule lines-Shipping
运送计划计划行项目. 10 1 计划行类型 CP 物料计划物料 Delivery date D 抵达时间 00:00:00 物料可用日期确认数量 EA 装载日期出库日期运输计划日期装运点 1000 整车装运点路径 R00025 芜湖－北京出货冻结

SD 销售订单结构—计划行

SD 订单中的项目类别项目类别的控制因素项目类别可以分为四类：说明：通过项目类别可以对销售凭证进行更好地控制。通用数据
装运数据出具发票数据 … 项目类别可以分为四类：标准项目（如TAN）免费项目（如TANN）非库存项目（如TAX）文本项目（如TATX）销售凭证中的项目类别与销售凭证类型和物料有关。在物料主记录中定义项目类别组。

SD 订单中的计划行类别计划行类别：将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计
说明：计划行类别确定是否执行物料的物料需求计划（MRP）、是否执行可用性检查、是否是库存项目、是否传递需求等。计划行类别：将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计划行就日期和数量而言各不相同。也为计划定义不同的控制因素。无MRP：CN、BN 确定MRP：CP、BP 非库存管理：CT、BT 退货：DN … 将销售凭证中的项目细分成一个或多个计划行。这些计划行就日期和数量而言各不相同。也为计划定义不同的控制因素。

SD 销售订单凭证流订单文件流报价 . 订单 . . 出货 . . . 发票 . . 退货 . . . 退货入库 . . . .
出具发票退货退货入库退货贷项凭证订单文件流报价 . 订单 . . 出货 . . . 发票 . . 退货 . . . 退货入库退货贷项凭证 . . .

SD 销售订单凭证流（document flow）

SD 销售订单输出(output) 订单创建后，经批准可以打印。在订单确认打印之前，可以选择订单的输出控制输出介质输出时间接收人
自动或手动输出输出的语言其它控制参数 …

SD 订单功能—可用性检查可用性检查的种类：可用性检查的控制元素： ATP检查针对计划的核查（独立的需求）
通用控制参数，如MRP组、计划策略组销售和分销中主数据参数，如可用性检查规则销售凭证中的项目类别、计划行类别的可用性检查定义

SD 订单功能—可用性检查可用性检查的范围：可用性检查的范围： … 出入库库存采购订单仓库实有库存采购请求在途库存计划订单
生产订单销售需求其它需求预订 … 可用性检查的范围：库存仓库实有库存在途库存正在质检的库存 … 自动/手动核查

SD 订单功能—可用性检查在途转入的库存正在质检的库存冻结的库存仓库实有库存订单需求移仓寄售采购单正在生产

 SD 订单功能—可用性检查可用库存不够！部分交货(当可用库存不够时)：给出一个建议数量，可以在需要的时间送到；
如果要全部送到，最早的时间；如果要完成订单，分期交货的时间和数量；方案一：5/1送达30 订单 A001 皓业汽车- 日期物料数量 5/1 AK 方案二：6/1送达100 可用库存不够！  方案三： 5/1送达30 5/15送达30 6/1送达40

SD 订单功能—可用性检查计划行中交货确认数量: 第一项目的 M1物料10件于5月22日的需求可以完全满足.
计划行中显示5月22日订单需求10件，确认数量亦为10件第二项目的 M2物料20件于6月17日的需求则无法完成：第一计划行中显示6月17日订单需求M2产品20件，但确认数量为0，即表示无法于6月17 日提供20件M2的产品. 第二计划行中则显示6月23日可提供20件M2产品.

SD 订单功能—可用性检查对内活动生产订单采购订单交货单库存计划订单时间销售需求保留独立需求计划装运对外活动

SD 系统中的可用性检查策略表

1 6 SD 订单物料可用性检查物料可用性检查基于客户期望交货日期以倒退式计算物料可用日期
availability 物料可用订单日期 1 运输计划装载出库装运 6 物料可用性检查 l 基于客户期望交货日期以倒退式计算物料可用日期 l 在计算出物料可用日期后确认库存的物料数量是否满足客户需求数量，库存的数量确实满足客户的需求，系统方能启动后续的出货、拣配、,…等系列活动. l 系统会自动按物料可用日期排定出货、拣配、…等活动的时间安排

SD 订单物料可用性检查倒退式计划倒退式计划依客户期望交货日期确认仓库有足够的库存数量提供给客户
订单日期物料可用日期出库日期期望交货日期运输时间装运前置时间拣配、包装前置期运输计划 l 倒退式计划依客户期望交货日期确认仓库有足够的库存数量提供给客户 l 系统由客户期望交货日期开始依运输时间、装运前置期、包装及拣配时间的计算。在物料需求日期是否有足够的库存物料可供应客户。 l 如库存物料是可用物料，你可以满足客户期望的交货日期

SD 订单物料可用性检查前推式计划如根据客户期望交货日期推算物料可用日期的库存物料数量不足满足客户的需求
订单日期物料可用日期期望交货日期确认交货日期运输时间装运前置时间拣配、包装此确认交货日期是以物料可用日期为起始日期，以前推的方式（按系统内的数据）计算出最后的交货日期前置期 The confirmed delivery date is 运输计划 l 如根据客户期望交货日期推算物料可用日期的库存物料数量不足满足客户的需求系统会按可用性配置的应用计算出满足客户需求数量的可用日期，此日期即为新的物料可用日期 l 系统会以这新的物料可用日期为起始点来计算后续的活动行程安排，进而产生一个新的交货日期

SD 订单信用管理 SAP提供了强大的信贷管理环境。通过集成，来自财务会计（FI）和销售与分销（SD）的最新信息，使业务部门能有效降低风险，尽快加快订单的处理。信贷管理的特点根据信贷管理的需要，可规定基于多样性的自动化信贷检查，并可规定在Sales cycle哪些临界点执行信贷检查。关键性的信贷管理状况，可通过内部电子邮件自动通知信贷管理人员。信贷管理人员应处在这样的位置上，他能够快速而准确地审查客户的信贷状况，并根据信贷政策确定是否延长信贷。在 SAP R/3 系统中，信贷管理是由信贷控制范围来管理的。要为每个客户创建与信贷有关的主数据。此数据保存在信贷控制区层。如果需要，你可在多个信贷控制区为某个客户维护其信贷数据。一个公司可以有多个信贷控制区。

SD 订单信用管理 Exceed credit limitation!!! Sales order
利用客户评估的结果进行信用限制：客户销售利润，付款情况，退货情况，等等。在输入订单时即进行信用检查。如果达到或超过信用限度，订单就被冻结。货物不能发出。信用控制负责人检查，联系，并决定是否批准放行，或取消订单。客户付款的当时，有效信用即更新。 Sales order 销售订单 Exceed credit limitation!!! 超过信用额度系统可以选择使用简单信贷检查、静态/动态信贷检查

SD 订单信用管理定期复查信用管理报告，重新决定和重组信用原则。综合考虑销售策略，成本，客户满意度，竞争性。严格过程控制和系统支持。
Credit Control Policy 信用控制原则销售策略 Sales strategy Cost control! 成本控制 Risk control! 风险控制客户满意度 Customer satisfaction 竞争 Competency

SD 订单信用管理销售与信用管理财务会计创建订单客户订单 10001 皓业汽车 $ 200,000 客户皓业汽车
客户皓业汽车风险等级中等信用额度 100,000 超出信用额度订单冻结电邮信用管理负责人电子邮件皓业汽车 $20,000 为了满足信贷管理的需要，你可详细规定要进行的自动化信贷检查。此项检查可在销售订单周期的任何时间（从收到订单到交货）进行。信贷限额通常是由财务会计部门的信贷管理人员在具体的客户主记录中规定的。客户的风险类别是系统在自动信贷控制时用于控制信贷检查的分组类别。确认数量进入出货排序清帐释放信用额度 Call 客户释放冻结订单装运、出库出具发票

练习：创建销售订单路径：后勤销售和分销销售订单创建 (VA01)

框架协议(Outline agreement)
合同(Contracts) 计划协议(Schedule agreement)

SD 框架协议—合同(Contracts)
合同分数量合同(Quantity contract)、价值合同(Value)两类客户有效期订购的数量。客户通过下达销售订单履行合同。包含物料数量和特殊的定价。特殊的价格可以分派给这个合同，并在随后的订单中自动应用。没有交货日期和数量计划。通过下达订单，系统自动更新合同发放的数量或合同总金额。

SD框架协议－订单类型计划协议框架协议 NWS 数量合同 WK1 价值合同 WK2 物料-金额协议 RC 出租合同 SA 计划协议

SD数量合同出货单数量合同下达订单

SD 合同举例合同日期数量 4/1-9/1 1000 订单 001 100 订单 002 100 订单 003 300 订单 004 500

SD创建合同

SD合同凭证流

SD 框架协议—计划协议(Scheduling agreements)
和某个客户签订协议，规定了详细物料的数量和交货数据。包含计划行，通过正常的交货流程进行处理。相当于订单，会自动进行可用量的检查，并将数量传至MRP。系统会自动更新交货数量。

SD 计划协议举例计划协议交货日期数量 5/10 100 05/15 100 06/15 100 07/15 200
日期数量 05/15 100 06/15 100 07/15 200 08/15 300 交货 5/ 交货 6/ 交货 7/ 交货 8/

SD 计划协议概览

SD 计划协议项目数据

SD 计划协议凭证流行

练习：创建合同/计划协议创建合同：路径：SAP菜单后勤销售与分销销售合同创建(VA41)

SALES 特殊业务退货(Customer return) 寄售(Consignment)

SD退货(Customer return)
退货单收货质量检查红字发票 (记帐记录)

SD退货(Customer return)
客户退货发票 1 订单交货退回仓库退货交货 2 退货单取消Billing block 发票 3

SD创建退货订单

SD寄售(Consignment) 寄售，也称代销。由于委托方将产品交付给受托方时，产品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方，因此，受托方在交付产品时不确认收入，受托方也不作为购进商品处理。受托方将产品销售后，应按实际售价确认销售收入，并向委托方开具代销清单。委托方收到代销清单时，再确认收入。对应SAP作业流程，作业分为两类订单类型产品寄售发货时，在SAP系统录入寄售补充订单（KB），产生物料的库存移动（由工厂仓库移至客户寄售仓），系统产生物料凭证不产生会计凭证。之后按标准订单流程，建立交货后、拣配、发货过帐。注意此步骤不开发票。产品实现销售结算收入时，在SAP系统录入寄售发货订单（KE），客户处寄售库存减少，公司应收增加，产生会计凭证。注意此步骤不需拣配，需要出具发票。

SD创建寄售补充订单(KB)

SD寄售补充订单凭证流

SD客户寄售库存

SD创建寄售发货订单(KE)

SD寄售发货订单凭证流需作应收记帐

练习：创建退货/寄售订单路径：进入路径参照标准订单，退货订单类型RE，寄售补充KB，寄售发货KE。

SAP R/3 Trainning Material SD Model –装运 On with the show…
装运（Shipping） SAP R/3 Trainning Material SD Model –装运 On with the show… 装运活动是从建立交货开始的。若建立交货的基础是销售订单，则可将与交货有关的数据从该订单拷贝到交货中。

SD装运课程要点装运 Shipping 总览 2 创建出货、拣配与包装 1 3 输出出货单 4 出库过帐 5 文件流

SD装运处理销售订单处理库存资源售前活动装运应收帐款出具发票 Sales Order Processing Inventory
Sourcing 售前活动 Pre-Sales Activities Invoice 装运应收帐款 Delivery Payment 出具发票 Billing

SD销售周期: 出货 l 装运支持: 创建出货文件 (Delivery Notes) 创建拣配单 (picking)
包装指示 (Packing) 出库 (Good Issue) n

SD装运点的组织结构集团工厂 1000 工厂 2000 装运点 003 装运点 002 装运点 001
装运点是一个独立的组织单位，它与工厂关联，代表出发点或者货物接收点。一个工厂可以有多个装运点。一个交货只能和一个装运点相关。装运点 003 装运点 002

SD装运点 SHIPPING POINT 装运点是一个独立的组织负责规划、监督装运的流程（包括；出货、拣配、包装以至出库
任何一笔装运仅由一个装运点负责 n n 装运条件装载组工厂装运点出货处理 10 一般叉车 1000 1000 物料主数据订单项目订单

SD装运流程出货相关功能出货文件过程运输路径过程行程安排监督订单的出货日期创建出货单出库出货文件包装拣配

SD运输路径过程出发地区装运条件运输组运往地区路径上海普通拖车北京 CN00001路径上海急件拖车广州
运输是后勤链中的一个基本要素。为确保装运按计划准时发放到客户所在地，有效的运输计划是必需的。运输成本在决定一个产品价格时起相当大的作用。装运条件、运输组在客户主记录的装运屏幕输入的。这些设置被复制到销售单据中，用于确定装运点，可以在销售订单中手工更改装运条件。 IMG配置 IMG配置或客户主数据物料主数据送达方

SD运输行程安排运输前置时间运输时间路径： CN00001 柏林－汉诺威缺省 2 天路径： CN00034 柏林－汉堡
1 天运输计划和处理的中心问题是装运凭证，它包括了完成运输所需的所有的信息。你可以控制和监控整个运输处理流程。

SD路径行程安排路径安排行程计划卡莱路径：北方路径出发日期与时间每天 6:00 AM 汉堡售达方客户：3012 （卡莱）
法兰克福柏林汉堡卡莱路径安排行程计划路径：北方路径出发日期与时间每天 6:00 AM 售达方客户：3012 （卡莱）客户：4015 （汉堡）客户：1056 （柏林）路线客户：小时客户：小时客户：小时

SD出货与拣配仓库创建出货单拣配包装出库单出库更新库存资产总帐过帐 • • • • • • • Customer
Delivery order • 创建出货单 • 拣配 • 包装 • 出库单 • 出库 • 更新库存资产 • 总帐过帐

SD出货处理交货单是由一个指定装运点根据销售订单的项目负责创建，系统会 n 自动的由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应
的栏位中，诸如；物料、数量、交货日期、…等。创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务；拣配、包装、出库等事件。整个装运业务在出库处理后则完整的完成。如果在创建单个交货单时发生问题，有必要检查以下各项：销售单号正确吗？选择的装运点和销售订单中的行项目是不是一致？行项目是否有确认的数量和日期？选择日期应该等于或稍后于销售订单中计划行层次的确认交货日期。销售订单的行项目是否有交货冻结？有问题的销售订单和行项目的状态？出货单 90001 可以显示交货到期的清单；可以单个做交货也可以批处理做 n

SD装运处理订单合并交货完整交货分批交货销售订单 -------- 销售订单 -------- 销售订单 001 --------
出货单 90001 出货单 90001 销售订单 002 出货单 90002 销售订单 003 出货单 90003 出货单 90001 订单合并交货完整交货分批交货

SD装运处理一次出货分批出货订单合并出货 Sales order 销售订单 Delivery 出货

SD创建出货单

SD拣配仓库创建出货单拣配包装出库单出库更新库存资产总帐过帐拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。这就是说，若某
Customer Delivery order • 创建出货单 • 拣配 • 包装拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存。这就是说，若某一交货涉及到拣配，则必须将一个存储地点输入到该交货中。交货的项目类别决定该项是否与拣配有关及是否必须指定一个存储地点。 • 出库单 • 出库 • 更新库存资产 • 总帐过帐

SD拣配流程出货单创建拣配单打印拣配单拣配单出库过帐确认拣货数量

SD集中处理拣配作业选择装运点：1200 装运日期：2月12日拣配单 90001217 出货单 8000 28 出货单 8000 54
出货单拣配单出货单出货单出货单拣配单出货单出货单 8001 1 集中拣配优点： SAP集中拣配功能，使拣配员寻找项目并将它们放回到仓库中不同存储箱地点中的工作容易得多。拣配员用不着一次一次地在不同的拣配清单中寻找相同的物料，而只需要一次性访问一个存储箱地点。他们以存储地点和物料为基础，为若干个交货进行拣配。当进行集中拣配时，必须将被拣配的物料，在发货中进一步分配给各个交货。装运点：1200 装运日期：2月12日

SD拣配的差异处理出货单拣配单确认拣配数量数量是否有差异复制拣配数量更新出货数量（分批出货）出库过帐 Idoc YES NO

SD创建拣配

SD包装仓库包装出库单出库拣配更新库存资产总帐过帐创建出货单包装是交货处理中的一个部分。当你处理交货时，可选择要包
仓库 • 包装出库单出库 Customer order 拣配更新库存资产总帐过帐 Delivery 创建出货单包装是交货处理中的一个部分。当你处理交货时，可选择要包装的项目，并将它们分配给装运单位。装运单位是在某一时间要一起包装和装运的物料及其它装运单位的组合。装运单位作为独立文件存储在系统中，带有内部分配的编号。你可根据包装和装运的需要创建装运单位。

SD包装物料纸箱铁丝笼柳木箱拖车栈板集装箱

SD装箱单位出货-尚未装箱物料数量 M 件 M 件包装装运箱号：87012 M 件 M 件

SD包装

SD创建包装包装是在项目层次执行的。

SD储存包装处理

SD打印出库单仓库包装出库单出库拣配更新库存资产总帐过帐创建出货单 • Customer order Delivery
仓库 • 包装出库单出库 Customer order 拣配更新库存资产总帐过帐 Delivery 创建出货单

创建装运流程的相关文件创建一个出货单，即意味着销售周期中订单流程转入装运的流程所有与装运流程有关的活动（经系统配置设定的环节）正式启动。
创建出货单时，系统会自动将订单中的相关资料传送到出货单的相关栏位（如物料、数量、日期、路径、...等）。出货文件是全电子化，即意味协助你有效的控制装运过程中的每一个环节；如：装运计划、拣货、包装、路径决定及出库。创建拣配清单时，系统会自动的从出货单中复制相关的资料到拣配清单。

SD外向交货输出（Delivery output）

SD交货和拣配（Delivery and Picking）
仓库 • 包装出库单出库 Customer order 拣配更新库存资产总帐过帐 Delivery 创建出货单

SD出库 Goods Issue 处理库存量更新保留出库处理 POST 总帐会计成本物料会计凭证资产负债表损益表成本中心
A Material 库存量更新保留 . ... 出库处理 POST 总帐会计成本资产负债表损益表成本中心 ... 当你过帐交货的发货时，从装运的角度来说，你已完成了一次业务事务，可对销售订单开发票。其发货已被过帐的交货可被列入开票的工作清单中（到期开票清单）。交货的发货凭证不是销售和分销凭证，而是物料管理（MM）和财务会计（FI）凭证，用来更新库存的数量和价值。 Order ... 物料会计凭证

SD出库的影响按库存地点更新库存数量降低保留数量决定实际成本 (Valuation SAP 评估) 自动创建会计凭证
直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制出库 Good Issue 完成时，系统会更新仓库库存量，从而引发的资产差异亦会登录到资产负债表

SD出库处理装运点出货单：出库装运活动完成

SD出库过帐影响范围出货出库客户 C01 物料 M1 10件成本 200元物料需求物料 M1 库存会计凭证1 订单出货单
出具发票清单客户 C01 物料 M1 10件成本元出货出库物料需求

SD集中处理出库流程选择装运点：1200 装运日期：2月15日出库单 90001217 出货单 8000 28 出货单 8000 54
出货单出库单出货单出货单出货单出库单出货单出货单 8001 1 装运点：1200 装运日期：2月15日

SD出库过帐若能满足以下前提，才能对交货的发货过帐：交货中的数据必须完整。例如：在交货中必须定义存储地点、批次或定价的类型。
必须完成交货中所有项目的拣配。这就是说，只有被拣配了的数量，才能过帐发货。若交货项目是在MM-WM仓库管理系统中被拣配，在MM-WM 中，该项目必须具有 “已完成”状态。分配这种状态时，必须已确认交货的所有传递订单。

SD取消出库流程订单出货单出库取消重新设定物料移动折况出库出具发票

SD出货单抬头资料出货单抬头的相关资料 l 基本由下列的不同的信息分类：抬头项目 1 运送地址 n 项目 2 送达方客户代号 n
文本 n 输出 n 贸易条件

SD凭证流

练习：创建交货单并拣配发货过帐路径：后勤销售/分销-装运-外向交货-创建（vl01)

SAP R/3 Trainning Material SD Model –出具发票 On with the show…
出具发票是销售和分销中的最后的活动。

SD出具发票课程要点出具发票总览(Billing overview) 出具发票凭证(Billing document)
出具发票的方法(Billing methods) 出具发票的过程处理出具发票计划(Billing plans) 特殊处理出具发票类型

SD出具发票总览(Billing overview)
依据订单或交货单自动出具发票。具有处理客户借项/贷项凭单的功能，如回扣。与财务会计和成本会计的集成（FI、CO-PA）。更新客户信贷数据。能够出具正式的或形式的发票。取消出具发票事务。

会计视角的组织结构出具发票依赖于：公司代码、销售机构会计科目公司代码 1 公司代码 2 公司代码 3 集团业务区域 1
业务区域 2 业务区域 3 业务区域 4 会计科目公司代码 1 公司代码 2 公司代码 3 集团出具发票依赖于：公司代码、销售机构象 SAP R/3系统中的销售订单处理的所有部分一样，出具发票集成在机构结构中。因此，出具发票事务可以指派给某一特定的销售机构、分销渠道和产品组。

SD出具发票凭证(Billing document)
出具发票凭证种类出具发票凭证参数设定发票凭证号设定发票凭证类型需要的记帐冻结回扣的确定发票凭证输出发票清单类型税收的确定 … 发票借项/贷项凭单形式发票取消发票客户退货出具的红字发票现金销售发票对外贸易发票 … 出具发票凭证是由出具发票凭证类型所控制的。每一种出具发票凭证类型都可以用控制因素来设置，以便它有其自己的作用范围。

SD出具发票的影响 l 创建发票: 系统自动创建发票、会计凭证同时更新总帐应收帐款 n 更新所有的相关业务文件状态，如销售订单、出货单 n
Sales Information System 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 A/R X Delivery Sales order Customer Credit Record Invoice Profitability Analysis n 更新所有的相关业务文件状态，如销售订单、出货单 n 更新客户信用累计金额 n 更新销售信息数据库的销售统计资料 n

SD出具发票的结构抬头项目 1 项目 2 项目 3

SD出具发票的结构抬头项目 1 项目 2 项目 3 发票内容信息的来源主数据, 参考文件（订单、出货单） ... 付款方、凭证号
发票日期币种、付款条件总净值抬头项目 1 项目 2 项目 3 发票内容信息的来源主数据, 参考文件（订单、出货单） ...

SD出具发票的结构抬头项目 1 项目 2 项目 3 发票内容信息的来源主数据, 参考文件（订单、出货单） ... 付款方、凭证号
发票日期币种、付款条件总净值抬头项目 1 项目 2 物料号出具发票数量单项净值每项相关的定价因素项目 3 发票内容信息的来源主数据, 参考文件（订单、出货单） ...

SD出具发票的结构发票项目发票抬头总览细项资料业务伙伴细项资料价格条件发票凭证总览业务伙伴文本日期价格条件
总览业务伙伴细项资料价格条件发票凭证总览业务伙伴文本价格条件日期发票凭证输出文件流会计文本采购订单日期 Configuration Data on foreign trade 出具发票计划

SD出具发票功能分配凭证号码业务伙伴发票清单类型文本出具发票类型相对取消发票类型输出会计处理反利

SD出具发票的方法项目类型：TAN 销售订单类型：OR 订单号：10020 订单类型：OR 标准订单发票参考标识：A*
物料数量价格项目类型 USD TAN 项目类型：TAN 销售订单类型：OR 发票参考标识：A* 依发货文档依订单文档出具发票：F1 依发货文档出具发票：F2 对每一种出具发票类型可以采用不同的出具发票处理：参考凭证。哪个凭证可以作为出具发票凭证的依据？参考数量。发票上开的是订单数量还是交货数量？定价。例如，是执行新定价？还是从销售订单中复制价格？ A：依发货项目出具发票标识 B：依订单项目出具发票标识

SD出具发票的方法销售订单出货单发票出货单发票发票销售订单项目 10 订单发票标识 B 项目 20 出货发票标识 A 出货单

SD依订单出具发票销售订单发票销售订单出货单发票发票销售订单项目 10 订单发票标识 B 项目 20 出货发票标识 A

出具发票的选择订单出货单出具发票分开出具发票依出货单个别发票集中出具发票

SD创建出具发票单据

SD创建出具发票单据项目数据

SD出具发票单据FI/CO凭证

SD出具发票的定价过程 1 价格：M1 物料折扣订单发票 A 发票定价类型A：价格条件由参考文件中复制，并根据原条件范围更新新价格
从 1件 10.00 10件 20件从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣从 % % 订单 M 件 20 X 9.00 人工打折出货单 M1 10件发票 A M 件 10 X 9.50 2002年1月 2002年3月发票定价类型A：价格条件由参考文件中复制，并根据原条件范围更新新价格

SD出具发票的定价过程 2 价格：M1 物料价格：M1 物料折扣发票 A 订单发票 B 发票定价类型 B：
从 1件 10.00 10件 20件价格：M1 物料从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣从 % % 2002年1月 2002年3月发票 A 订单出货单 M 件 10 X 9.50 人工打折 M 件 20 X 9.00 人工打折 M1 10件发票 B 发票定价类型 B：发票中的所有价格条件重新运算，更新新价格 M 件 10 X 10.50 人工打折

SD出具发票的定价过程 3 价格：M1 物料价格：M1 物料折扣发票 A 订单发票 B 发票定价类型 C：
从 1件 10.00 10件 20件价格：M1 物料从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣从 % % 2002年1月 2002年3月发票 A 订单出货单 M 件 10 X 9.50 人工打折 M 件 20 X 9.00 人工打折 M1 10件发票 B 发票定价类型 C：发票中的所有价格条件重新运算，人工打折的部分一并复制更新新价格 M 件 10 X 10.50 人工打折发票 C M 件 10 X 10.50 折扣 2% 人工打折

SD出具发票的定价过程 4 价格：M1 物料价格：M1 物料折扣发票 D/G/H 发票 A 订单发票 B 发票定价类型 D：
从 1件 10.00 10件 20件价格：M1 物料从 1件 11.00 10件 10.50 20件 10.00 折扣从 % % 发票 D/G/H M 件 10 X 9.00 人工打折 2002年1月 2002年3月发票 A 订单出货单 M 件 10 X 9.50 人工打折 M 件 20 X 9.00 人工打折 M1 10件发票 B 发票定价类型 D：发票中的所有价格条件仅复制不再重新运算发票定价类型 G：但税金部分则需重算发票定价类型 H：但运费部分则需重算 M 件 10 X 10.50 人工打折发票 C M 件 10 X 10.50 折扣 2% 人工打折

SD发票处理过程会计科目的分配出具发票文件会计科目表销售组织会计分配组 Account Key 会计公司代码付款方主数据
物料主数据分配公司代码定价过程价格￥ ERL 折扣￥10 ERS ERL ：销售收入 ERS ：销售减少会计出具发票文件标准系统会计科目分配流程

SD出具发票计划需要维护代理日历，到期出具发票计划需要在此期间完成。需要在客户主数据中维护出具发票计划及代理日历序号。
确定特定时间处理汇总出具发票计划。需要维护代理日历，到期出具发票计划需要在此期间完成。需要在客户主数据中维护出具发票计划及代理日历序号。处理一个销售凭证时，系统从代理日历中复制出具发票日期，并将它填入相关凭证（订单或交货单）。 SAP使用两个出具发票计划：期段出具发票，如工程项目出具发票计划周期出具发票。

SD出具发票计划

特殊的出具发票类型取消发票的发票类型退货发票类型贷项凭证 / 借项凭证发票类型出口形式发票类型现金订单发票类型

特殊的出具发票类型---取消发票订单出货单发票 100 发票 100 重新设定出具发票的状态发票 80

特殊的出具发票类型---退货订单销售订单出货单发票退货订单退货入库贷项凭证

特殊的出具发票类型---贷项凭证/记项凭证
订单出货单发票贷项凭证需求贷项凭证释放记项凭证需求记项凭证释放

练习：做一个完整的Sales cycle练习
说明：创建询价/报价单、订单、创建外向交货单并拣配发货过帐，参见之前各练习路径：后勤-销售/分销-出具发票-出具发票单据-创建（VF01）

SAP R/3 Trainning Material SD Model –销售信息系统 On with the show…
销售信息系统（SIS） SAP R/3 Trainning Material SD Model –销售信息系统 On with the show… 后勤信息系统LIS是一个中心集成信息系统，LIS可以分解为每个后勤应用程序的独立信息系统，如销售信息系统SIS。

SD销售信息系统(SIS)总览销售信息系统(SIS)是后勤信息系统(LIS)的一个部分。
是一个灵活的工具，可以收集、合并、利用销售和分销中的数据，产生报表。根据需要，可以确定信息分析的深度，提早掌握市场开发和企业营运的状况，及时采取行动。处理一个销售凭证时，系统从代理日历中复制出具发票日期，并将它填入关凭证（订单或交货单）。销售信息系统具有标准分析、可变分析功能，并可以根据需要创建计划数据，进行与实际数据的比较。

LIS 物流信息系统 OLAP 及时连线分析处理 Data Warehouse 数据仓储 OLTP 及时连线交易处理分析系统集成信息
外围系统物料管理财务会计生产计划销售与配送

销售信息系统—标准信息分析你可以在SIS中创建特殊的表，以便在特定的阶段更新，以及基于其中的某些字段提供报表。

销售信息系统—标准信息分析细分

销售信息系统—可变信息分析

销售信息系统—比较分析

总结回顾我们对销售和分销课程有所了解了！意见反馈：

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