CES 2015 智慧手錶觀察： 智慧汽車與手錶結盟添陣營變數 陸廠帶動手錶低價化

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1 CES 2015 智慧手錶觀察： 智慧汽車與手錶結盟添陣營變數 陸廠帶動手錶低價化
Research助理分析師　黃琳証 由CES 2015可觀察， 智慧手錶應用已開始結合汽車，而車廠加盟與否，可能成為智慧錶平台發展的重要變數；另方面，大陸業者積極低價策略，可能加快高規智慧錶降價速度。 CES 2015可見 更多大廠投入智慧手錶市場，也有不少業者，欲擺脫Google生態系的箝制，嘗試發展自家平台，致智慧錶平台呈百家爭鳴。除了已加入Android Wear的業者外，韓廠樂金(LG)和三星(Samsung)推出Open WebOS和TIZEN平台，陸廠加入聯發科Linkit生態系，其餘手錶廠商則是封閉的RTOS系統，靠自身開發App。智慧手錶和智慧汽車的結合，為智慧手錶的生態增添新變數，除了高階汽車品牌Audi和BMW選擇私有平台，其餘車廠對智慧手錶平台保持開放態度。 CES 2015展場也可見傳統手錶業者、運動GPS手錶業者、手機業者與新進業者的互相角力。傳統手錶業者力保類比錶面手錶，連電子錶著稱的CASIO，也將指針加入2015年新款設計。新興業者湧入運動健身市場，運動GPS手錶業者GARMIN，推出高階機種證明龍頭地位，並推出類似手機業者智慧手錶規格的新手錶，顯示擔憂運動GPS手錶與手機業者的智慧手錶兩者市場的未來合併。大部分手機業者將新款手錶發表時間往後延至MWC 2015，CES 2015僅新增樣式與擴增生態系。大陸手機業者聯想和TCL加入智慧手錶戰局，將拉低智慧手錶和智慧手環的價格分界點。 DIGITIMES Research認為2015年汽車業者的智慧手錶陣營選擇，將影響Android Wear陣營消長。大陸業者推出低價高規的智慧手錶，將壓縮智慧手環業者的市場生存空間，使智慧手環成長率下降。

2 三星表示穿戴式裝置的滲透率仍低 回顧2014年，穿戴式裝置聲勢浩大，但市場反應並不熱烈。
三星預估市場消費者僅2%擁有穿戴式裝置，但已有3分之1消費者對此有興趣。如何把有興趣的消費者成為真實的顧客，三星還需要在穿戴式裝置上多加努力。 DIGITIMES Research認為這代表消費者期待和現實產品仍有段差距，也代表業者無推出超乎消費者想像的殺手級應用。

3 智慧手錶連結汽車與家庭 健身(Fitness) 時尚 醫療 智慧汽車 智慧家庭
CES 2015智慧手錶再度進化，除了健身市場外，智慧手錶更結盟多項跨界領域。 時尚圈：Swarovski珠寶業者、Guess精品鐘錶進入市場 智慧汽車：Audi和BMW將智慧手錶變成汽車的智慧鑰匙 智慧家庭：藍牙業者CSR展示手錶連結智慧家庭的可能性 然而，智慧手錶想跨足醫療領域，製造商動力仍不足。 持續性心律測量雖各家都有方案，但精準度未有統一標準 慢性病重要量測指標而言，血壓和血醣的測量儀器仍過大，無法整合進智慧手錶 移動醫療以手機平台為整合中心，而非智慧手錶 智慧家庭

4 大廠智慧手錶微幅更新 擴張生態系與異業結盟
多數傳統手錶業者不出席CES Android Wear陣營無新品發表 部分大廠新品將發表於ＭＷＣ 小廠積極發表新品 9月 1月 3月 6月 CES 2015多數大廠不推出智慧手錶新品，主要原因有幾項。 多數大廠在3個月前IFA展已推出新品 傳統手錶的新品週期為6個月，無須快速推出新品。 智慧手錶多為手機的搭配品，部分大廠將於MWC發表新品。 部分大廠仍想觀察2015年第1季的Apple Watch市場反應，不敢貿然搶進市場。 傳統錶商雖開始跨足智慧手錶市場，但多數傳統錶商不參與CES，因此不多見其新款手錶。 因此，3月份的MWC和BASELWORLD將成為大廠發布智慧手錶的重頭戲，而CES 2015智慧手錶無太多大廠更新動態，使得小廠新品將多受關注。

5 韓廠採非Android Wear系統 與品牌車廠合作
OPEN WebOS LG Watch R改版 TIZEN Google無人車進展速度快，Google表示無人車有機會在2015年在美國北加州進行街道測試。其他車廠不甘示弱，Audi和BMW也在CES 2015展示了無人駕駛技術。 Audi與BMW皆表示智慧手錶能成為智慧汽車的方便之鑰，並選擇非Android Wear的智慧手錶系統，代表不讓Google參與更多無人駕駛的開發過程 Audi選擇樂金(LG)的Open WebOS平台　 BMW選擇三星(Samsung)的TIZEN平台 DIGITIMES Research認為兩大車商優先選擇樂金和三星，原因有二。 樂金和三星亦為家電業者，能快速整合智慧汽車與智慧家庭(Smart Home)，發揮綜效。 Google對Android Wear的開發權嚴格管控，採用韓廠自有平台的開發靈活度較高。 Samsung Gear S ？ Audi 和BMW兩間車廠皆不採用 4

6 BMW智慧手錶讓智慧汽車更聰明 操縱車內設備 導航朋友家 空調預熱/預冷 語音助理 ＋ 無人駕駛
駕駛途中拿起手機接電話，將導致危險，而配戴智慧手錶能避免此危險動作，因此較手機適合駕駛應用情境。 CES 2015 BMW結合語音助理和無人駕駛技術，實現影集「霹靂遊俠」橋段。當使用者喊出”BMW, Pick me up”給智慧手錶，則汽車無人駕駛至使用者面前。 除了無人車的Pick me up功能外，BMW透過智慧手錶也能操作數項功能。 遙控車內設備：門鎖、車窗、後車廂、車燈 傳送導航地址：點選聯絡人即可傳送聯絡人地址給汽車，省去繁雜輸入步驟。 預熱/預冷：夏天車主進入一定範圍內，車子先預冷車內溫度。當車主抵達車內時，車內已達最適溫度。冬天預熱也是類似狀況。 BMW僅在三星TIZEN平台上開發BMW i remote App ，尚無支援其他平台。這些智慧功能將先在高階車種實現，尚未普及至所有車種。 無人駕駛

7 LG WATCH R改版 增添智慧汽車鑰匙安全性
硬體：LG Watch R + NFC 軟體：生物識別 作業系統：Open WebOS 導覽模式：圓弧形導覽 LG WATCH R未在CES 2015推出第二代，樂金僅配合Audi安全性需求做小幅改版。 手錶利用偵測心跳頻率不同，辨別配戴者身分是否為車主本人。 新增NFC在LG WATCH R內，增添近距離解除車鎖功能，降低誤觸遙控解鎖狀況。 LG WATCH R改版採用LG自家平台Open WebOS，圓弧形導覽改善在Android Wear的圓形使用者介面問題。 DIGITIMES Research認為樂金在未來可能推出自家Open WebOS的智慧手錶，培養自家平台生態系。Open WebOS原本是對抗手機平台的Android和iOS，但如今被樂金放進電視和其他家電。如果2015年智能家庭能蓬勃發展，並拉攏更多智能汽車的強力夥伴，壯大WebOS生態系，則樂金推出自身平台的智慧手錶可能性將提高，WebOS將可能再與Android在非手機領域相互較勁。 Audi i7

8 其餘車廠也嘗試開發 智慧手錶App CES 2015發布Blue Link App更新，除支援Android手機外，
還支援Android Wear智慧手錶，使用語音操作功能 Hyundai Mercedes Benz 2014年12月已開發pebble手錶平台的車用App VOLVO 2014年與MetaWatch開發iOS平台的車用App 2014年宣布將支援穿戴式裝置, 對iOS、Android Wear與 Pebble等三種平台都有興趣 除豐田(Toyota)外，其他主要汽車業者也在2014年嘗試開發智慧手錶的車用App，顯示對穿戴式裝置興趣濃厚。 現代(Hyundai)汽車於CES 2015更新第二版車用App，支援Android Wear平台，除基本遙控車子功能外，語音識別能聽懂簡單指令，例如”start my car”、”lock my car”、“Find my car”。 DIGITIMES Research認為雖然2014年各家業者支援平台不一，但2015年其他業者將可能因與Google合作開發無人車技術，投奔Android Wear陣營。 首先，Google表態將不成立汽車公司，選擇與車廠合作將無人車商用化。合作車廠選擇Android Wear而加速整合的可能性加大 其次，2015年僅高階品牌如Audi和BMW使用非Android Wear平台，但其餘大眾品牌考量平台的市場普及率，可能優先考慮開發Android Wear平台 General Motors 2014年開發 TIZEN平台的車用App Toyota N/A

9 日廠尋求名人品牌效應 台廠靜待MWC 時尚 健身 Sony SmartWatch微調硬體外觀和擴張生態系
外表與Pebble進化路徑一致，增加不銹鋼版本。 結盟時尚圈夥伴，包含Jack Vartanian, AL TEWAISAOME和ROXY。 結盟健身軟體夥伴，增添獨立運行能力，包含高爾夫軟體Golfshot和GPS軌跡紀錄軟體iFit。 EPSON的Runsense系列走傳統運動錶路線，聘請運動明星代言，耕耘利基市場。 台灣大廠在CES 2015並無重大更新，延後產品發布時間至MWC的可能性增大。

10 陸廠開始推出 低價高規的智慧手錶 89美元 149美元 VIBE BAND VB10
聯想(Lenovo)的VIBE BAND VB10硬體規格與造型近似三星gear fit，有幾點不同。 螢幕為省電的E-ink，業者宣稱使用時間拉長到7天，但現場樣品無背光，夜晚閱讀將有困難。 無觸控螢幕，由側邊2按鈕操作。 聯想VB10雖無Sony Talkband的麥克風可通話，但其餘規格類似，價錢卻降至TalkBand的一半，此舉已敲響E-ink智慧手錶的低價高規序曲。然而，CES 2015展出的VB10僅是樣機，最後上市還會調整。 TCL併購阿爾卡特手機品牌後，首次參與智慧手錶的戰局，同樣走低價高規路線，硬體內容豐富有心律、加速器和近似moto360的圓形觸屏，將充電插座放在錶帶尾端，解決充電座的笨重問題，價錢為149美元。 華為(HUAWEI)表示將加入Android Wear陣營，於MWC 2015發表新品。 DIGITIMES Research認為陸廠推出低價高規的智慧手錶，將把智慧手環和智慧手錶的價格分水嶺往下拉，單一功能的智慧手環將被低價高規的智慧手錶取代。　 充電插座 預計MWC 2015推出一款Android Wear手錶價格區間不明

11 聯發科Linkit陸廠陣營成形 Android Wear產品線MT2601誕生
聯發科MT2502(Aster)的手錶如預期在2015年第1季出現，CES 2015不少大陸業者加入Linkit陣營 聯發科的穿戴式裝置在2015年分成兩個產品線 MT2502支援熙康、Oplaer、威米(WiME)、OMATE等大陸廠商，共同經營Linkit平台，開發陸系App，形成新生態系 MT2601搭配MT6630可支援Android Wear產品線，2015年已有海外客戶下訂單

12 Garmin納入健身和時尚元素 不安於慢跑市場
全方位 戶外運動 通知功能 進階體能訓練 越野滑雪 高山滑雪、雪板 健行 登山 越野跑步 輕量運動 可換錶面 可換錶帶 fēnix 3 Vivosmart 時尚 Garmin戶外運動錶的淨利貢獻度達20%以上，成為Garmin主要產品線。 CES 2015 Garmin多方出招，期望鞏固運動錶的領先市場地位。 為保持手環的品牌價格，與時尚藝術家合作新品Vivofit 加強戶外手錶的耐用度，適用於各種極限運動 新增與手機大廠智慧手錶規格類似的Vivosmart，強調輕量運動與通知功能。 DIGITIMES Research 認為Vivosmart具指標意義，顯示Garmin擔憂手機大廠的智慧手錶，將爭奪其運動市場份額。未來，等到手機大廠含GPS的智慧手錶的平均電池使用時間達1天以上，則GPS運動智慧手錶和手機大廠智慧手錶的市場將有合併為一的可能性。Garmin先開始嘗試跨界和布局，應該是正確的選擇。相較之下，Epson路線保守，未來增長性將有限制。 與知名陶藝家 Jonathan Adler合作， 設計印花圖樣vivofit

13 傳統錶商陸續加入智慧手錶戰局 IRONMAN下一代 將有獨立通訊功能 BLE運動錶 音樂播放 藍牙對時 鍵盤
傳統錶商中除機械錶業者外，其餘手錶業者也加入智慧手錶戰局。 Guess主打品牌形象，錶芯技術能力不突出，因此不採自主研發，選擇Martian的通知錶款錶芯，再由Guess做外型設計，發表新款智慧手錶，預計2015年9月發售，訂價在200美元到400美元之間，屬於錶款的中價位。 CASIO主打耐用電子錶，為與手機大廠智慧手錶做市場區隔，而將大部分新錶款加入類比指針，定價約在150美元到500美元之間，也屬中價位錶款。 CASIO推出各種功能錶款，例如音樂播放、藍牙自動對時以及BLE運動錶。 TIMEX已與高通(Qualcomm)合作，表示下一代IRONMAN將與三星Gear S一樣，擁有獨立通話功能。對於加入Android Wear陣營與否，持保留開放態度。 音樂播放 藍牙對時 IRONMAN下一代 將有獨立通訊功能 鍵盤