非蘋品牌擴大滲透白牌市場 4Q’15全球Tablet出貨6,534萬台

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1 非蘋品牌擴大滲透白牌市場 4Q’15全球Tablet出貨6,534萬台
DIGITIMES Research對2015年第4季全球平板電腦市場進行統計，由於歐美節慶需求較預期強勁，加上零售通路加大旺季促銷力度，部分美系品牌產品出貨優於原先預期，帶動第4季全球平板出貨達到6,534萬台，較第3季增加23.9%，比2014年同期則仍衰退13.8%，然年減幅度已低於前2季。市場第4季雖將焦點放在大尺寸iPad Pro表現上，然在零售通路大舉促銷下，iPad Air 2反成為蘋果(Apple)出貨達1,610萬台的主攻產品。 白牌業者第4季出貨僅2,030萬台，較第3季衰退近5%。旺季出貨不增反減，影響因素包括歐美市場受品牌超低價產品威脅、英特爾補貼取消、及業者轉向大尺寸Windows平板等。 第4季平板市場表現最好的為非蘋品牌族群，整體出貨達2,894萬台，較2014年同期成長6.4%。其中三星電子(Samsung Electronics)第4季出貨集中於平價7吋通話及9.6吋機種，然其出貨增長有限，與蘋果差距明顯拉大。亞馬遜(Amazon)一如往年在第4季大舉出貨，然其超低價機種Fire 7透過滲透白牌同價位帶產品策略成功，帶動其出貨較2014年同期大幅增加。另外，華為在低、中、高階機種佈局完整下，國內及海外同時出擊，第4季出貨首度超越華碩。 由於iPad及亞馬遜出貨優於預期，台廠第4季表現強勁，出貨達2,332萬台。其中富士康佔比因iPad Air及iPad Pro大幅提升至近6成。仁寶亦受惠iPad mini 2及Fire 7平板，前2大業者合併佔比已超過8成。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響4Q’15全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌動向 蘋果 iPad Air 2出貨表現明顯優於預期，7.85吋出貨集中於平價的iPad mini 2。 ↑★★★ 三星 出貨集中於7吋及9.6吋平價機種。 ↑★★ 亞馬遜 49元7吋機種出貨超越去年同期6吋及7吋機種總合。 微軟 Surface Pro 4及Surface Book合併出超過100萬台。 聯想 平價機種出貨轉向8吋及10吋，陸系業者代工2合1機種出貨不如預期。 ↓★ 華碩 2015年新機出貨不順利，出貨低於第3季。 華為 採用展訊SC7731G的通話平板T1全力於新興市場衝刺出貨的策略奏效。 第4季主要品牌業者表現多合於或優於預期。 原預期iPad出貨因主流9.7吋未更新將大幅下滑，然Best Buy等通路旺季促銷及iPad 2換機效應，仍帶動iPad Air 2出貨大增，iPad Pro出貨則與原先預期接近。 亞馬遜低價7吋出貨優於預期，第4季出貨超過400萬台。 聯想平板部門規劃的大尺寸手機因定位不明確及性價比不足，出貨不如預期，通話平板仍以7吋為主。7吋Wi-Fi機種在北美則受亞馬遜打壓，出貨轉向8吋及10吋機種。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

3 影響4Q’15全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 處理器 英特爾 SoFIA 3GR及Cherry Trail(X5)出貨表現皆不如預期。 ↓★★ 配件 觸控筆 Apple Pencil增加平板生產力，Surface Pro 4觸控筆較前代明顯進步。 ↑★★★ 白牌業者 Windows 平板 供給仍以Bay Trail-CR佔大宗，10吋以上機種成為主流。 ↑★ 海外訂單 低價7吋受亞馬遜低價品威脅，12月訂單顯著下滑。 ↓★★★ 白牌處理器 業者 白牌處理器業者停止開發平板芯片，重心明顯轉往其他裝置。 第4季英特爾在通訊平板及Cherry Trail處理器表現上皆不如預期。 其中主打3G通訊平板的SoFIA 3GR受聯發科及展訊價格戰擠壓，品牌及白牌合併出貨不及300萬台。 Cherry Trail對華南業者供貨不足，品牌2合1平價新機款第4季銷售則未見起色。 Apple Pencil僅支援iPad Pro，其繪圖、書寫體驗及特定App支援增加iPad Pro在特定市場的吸引力。新的Surface Pen則在反應速度、感壓層次、書寫舒適度等都有明顯進步。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

4 影響4Q’15全球平板電腦市場 出貨因素分析-需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 市場 歐美旺季效應 歐美市場節慶禮品需求強勁。 ↑★★ 替代 亞馬遜平板 亞馬遜49美元平板對Walmart等零售通路的低價白牌產品銷售造成打擊。 ↓★★ 產品 Windows 2in1 平價可拆卸式機種表現不如預期。 ↓★ 價格 促銷 北美Best Buy等通路主流平板機種價格下殺超過100美元。亞馬遜7吋假期最低價格39美元。 ↑★★★ 第4季需求面由利多因素主導，北美節慶需求不弱，加上零售通路加大促銷力度都對整體出貨有利。 美國旺季促銷力度大增。 Best Buy耶誕旺季iPad Air 2價格下殺100美元，Surface Pro 3 Core i5機種價格下殺300美元。Target則提供iPad Air2 150美元禮卷回饋。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

5 4Q’15全球平板電腦整體市場

6 4Q’15全球平板電腦市場季增超過2成 單位：百萬台 資料來源：DIGITIMES，2016/2
由於第4季iPad及亞馬遜出貨表現顯著優於原先預期，第4季全球平板電腦出貨一舉突破6,000萬大關，季增超過2成，年減幅度也少於前2季。 成長主因來自歐美旺季需求持續拉高，及通路促銷力道優於往年。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

7 非蘋持續滲透白牌 4Q’15非蘋陣營出貨創新高 單位：百萬台 15.9 14.1 15.0 21.9 12.0 10.3 9.9 16.1
■iPad 15.9 14.1 15.0 21.9 12.0 10.3 9.9 16.1 QoQ iPad及非蘋品牌表現皆優於原先預期，其中非蘋出貨較2013年第4季小幅增加，出貨量再創新高。 非蘋業者成功反擊白牌業者，在整體衰退的市場中擴增份額。主因 品牌業者結合陸系供應鏈推出中規超低價的Wi-Fi 7吋。 Smartphone業者以其品牌力在新興市場大舉推動平價通訊平板。 白牌業者受品牌打擊，第4季出貨力道反不如第3季。 第4季iPad系列出貨1,610萬台，較原先預期增加210萬台，但仍較2015年同期減少26.5%。 優於預期主因來自iPad Air 2的促銷力道強勁。 9.7吋iPad出貨860萬台。 7.85吋iPad mini出貨540萬台。 12.85吋iPad Pro出貨210萬台。 -39.0% -11.0% 6.4% 46.0% -45.2% -14.2% -3.9% 62.6% ■Non-iPad 21.7 18.5 22.5 27.2 20.4 19.6 21.5 28.9 QoQ -24.5% -14.8% 21.5% 21.0% -25.1% -3.6% 9.6% 34.4% ■WBX 20.4 22.3 24.1 26.7 18.7 16.6 21.3 20.3 QoQ -27.4% 9.3% 8.1% 10.8% -30.0% -11.2% 28.3% -4.7% 資料來源：DIGITIMES，2016/2

8 4Q’15 蘋果佔比近4分之1 華為首次超越聯想 資料來源：DIGITIMES，2016/2
第4季蘋果iPad Air 2出貨較前季高出近1倍，及大尺寸iPad Pro上市，共同帶動蘋果佔比較上季大幅上升至近4分之1，為全年最高一季。 三星產品上追逐與蘋果相近尺寸但更低價的防守策略成功，佔比僅較上季小滑不足1個百分點。 亞馬遜以超低價7吋在歐美耶誔旺季大舉出貨，佔比及出貨皆大幅較去年同期上升，也超越聯想排名第3。 華為第4季以海思高階、高通中階及展訊低階產品在大陸、東南亞及歐洲市場大舉擴張，首度在名超越華碩。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

9 4Q’15品牌平板電腦市場

10 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦各尺寸出貨比重預估-
4Q’15 7吋及9.x吋維持強勢 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦各尺寸出貨比重預估- 第4季7吋及9.x吋機種出貨優於原先預期，且佔比皆高於2014年同期。 7吋優於預期主因來自亞馬遜低價產品及陸系業者通訊產品的成長。 9.x吋則來自iPad Air 2出貨增加及三星9.6吋平價機種。 10吋因PC品牌2合1機種表現不佳而明顯下滑。 11吋以上機種因iPad Pro及Surface Pro等機種出貨大增，佔比一舉突破5%。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

11 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦作業系統出貨比重預估-
4Q’15 iOS佔比顯著回升 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦作業系統出貨比重預估- 第4季iPad出貨季成長明顯，帶動iOS佔比回到3成5以上。 Windows出貨佔比未如原先預期成長，反而衰退0.6個百分點。 主因PC品牌2合1機種表現不佳，及Android出貨成長優於預期。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

12 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 -
4Q’15 GFF佔比下滑有限 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 - GFF佔比優於原先預期，仍在5成以上。 主因平價Android機種出貨較原先預期大增。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

13 - 1Q’14~4Q’15品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估-
聯發科受惠於亞馬遜7吋繼續採用MT8127及陸系Smartphone業者持續茁壯，第4季出貨一舉突破2成。 華碩SoFIA 3GR出貨較原先預期更保守，及PC品牌2合1機種表現不佳，拖累英特爾佔比大幅下滑。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

14 - 1Q’15~4Q’15全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比估計 -
4Q’15 WOI領先態勢抵定 - 1Q’15~4Q’15全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比估計 - Android on Intel Windows on Intel 單位：百萬台 單位：% WOI(Windows on Intel)平板第4季佔比大增。 主因Surface系列新品出貨，及華碩SoFIA 3GR機種出貨不如預期。 由於華碩2016年Android新開案已不再採用英特爾方案，AOI(Android on Intel)將就此勢微。 註：1.柱狀圖各類別數字由左至右依序為為1Q’15、2Q’15、3Q’15、4Q’15。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

15 4Q’15 Windows可拆卸式機種 出貨不足百萬台
- 1Q’14~4Q’15可拆卸式平板電腦出貨量預估 - 單位：千台 採用Cherry Trail X5處理器的Windows可拆卸式機種出貨不如預期，出貨僅較上季增加不足10萬台。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

16 台廠4Q’15出貨佔比重回5成以上 - 1Q’14~4Q’15 台灣ODM/EMS廠出貨量及全球市場佔比預估 - 單位：百萬台 單位：%
第4季北美市場需求不俗，帶動美系品牌旺季備貨大增，台廠第4季出貨一舉突破2,300萬台。 台廠佔全球比率亦回升至51.8%，為全年第2高。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

17 4Q’15前2大業者佔比超過8成 - 1Q’14~4Q’15 台灣ODM/EMS廠出貨品牌平板中各廠商比重預估 -
第4季iPad Air 2及iPad Air 2皆由富士康獨供，帶動其出貨佔比增加9.6個百分點，出貨達1,365萬台。 仁寶雖未獨供亞馬遜7吋，但出貨量小幅高於對手，加上iPad mini 2旺季出貨成長，第4季佔比維持在4分之1左右，出貨達560萬台。 和碩出貨167萬台，主要供獻來自Surface新機種出貨。 廣達出貨佔比明顯下滑，主因華碩衰退且新機改由英業達代工。 資料來源：DIGITIMES，2016/2