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數位化文件管理系統 第二階段教育訓練—主管篇.

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1 數位化文件管理系統 第二階段教育訓練—主管篇

2 瀏覽器設定 安全性: 隱私權: 安全性等級設定為[低] 加入信任網站(安全性) http://120.126.42.155
關閉快顯封鎖程式

3 瀏覽器設定—網際網路選項

4 瀏覽器設定—安全性

5 瀏覽器設定—隱私權

6 登入系統 http://120.126.42.155:9080/edms/ 數位化文件管理系統測試環境URL 測試帳號:個人員工編號
測試密碼:passw0rd

7 登入系統

8 建置步驟 進入資源下載頁面 1.安裝叡揚公文系統(依序安裝) (1)叡揚WebEditor主程式 (2)叡揚WebEditor副程式
2.安裝眉批程式 (1)Microsoft .NET Framework 3.5 (2)陽明快捷列 3.安裝讀卡機驅動程式 4.安裝讀卡機

9 資源下載 1 2 3

10 簽核流程基本原則

11 簽核流程之角色定義 主辦人 文件創稿人。 單位登記桌 單位內負責收發文件的人員。 文件送至會辦單位時,須先由登記桌受理,並分發給
定義描述 主辦人 文件創稿人。 單位登記桌 單位內負責收發文件的人員。 文件送至會辦單位時,須先由登記桌受理,並分發給 該單位的承辦人 承辦人 會辦單位中,主要辦理業務的人員。 一般人員 文件簽核流程中各關卡的簽核人員,但其身分不為 登記桌、承辦人或主管。 主管 單位主管人員。

12 簽核作業流程圖 主辦人 登記桌 承辦人 一般人員 主管 關卡角色

13 簽核作業流程圖—主管

14 實作流程示意圖 ⑥ ⑤ 上傳附件 ⑧刪除附件 ①眉批 ⑦ ④ ③簽出 ② ⑨加會 ⑩ ⑪ ⑫ 校長決行 ⑬
綠色表示一級單位,為系統自動產生。 ⑫ 校長決行

15 主管可操作之簽核功能 由[待簽核文件]查詢作業中,選擇本次要進行審核的文件。 依照主管的角色,系統提供各類簽核及設定功能: 文件眉批
上傳附件 刪除上級主管關卡 退回登記桌 退回承辦人 退回主辦人 人員轉會 加會單位 代一級主管決(具有代決權限人員) 代校長決(主任秘書) 呈校長(主任秘書)

16 待簽核文件 1.登入後,系統即顯示待本人簽核的文件資訊。 2.或由[簽核作業]下點選[待簽核文件]。
3.點選[表單編號],即可開啟該份文件內容。

17 ①眉批 主管可直接於本文PDF上直接進行眉批,作為簽核意見之一。 執行[檢視本文]。 系統以PDF型態開啟本文內容。
主管可於本文上透過Adobe Writer或手寫筆進行眉批。 執行[關閉並上傳]。 若主管放棄本次眉批的內容,請執行[關閉不上傳]。 系統將本眉批儲存。 系統實作。

18 眉批--1 檢視本文

19 眉批--2 進行眉批

20 ②刪除上級主管關卡 若主辦人直屬主管認為文件的重要程度較低,可不須經由該單位一級 主管審核,則可將一級主管的關卡刪除。 執行[設定流程]。
系統開啟本文件的流程資料。 勾選上級主管關卡。 執行[刪除]。 系統提示確認刪除訊息。 若主管取消刪除,請執行[取消]。 主管確認刪除並完成設定。 系統實作。

21 刪除上級主管關卡--1 設定流程

22 刪除上級主管關卡--2 進行刪除

23 ③簽出文件 主管審核文件無誤後,可執行簽出,文件將送至下一關卡的 負責單位。 輸入[簽核意見]。 執行[簽出]。 系統提示確認簽出訊息。
若主管取消簽出,請執行[取消]。 主管確認簽出。 進行自然人憑證的驗證。 系統提示下一關簽核人員的訊息。 系統實作。

24 簽出文件--1 輸入簽核意見,確認簽出,顯示下一關人員訊息。

25 簽出文件--2 進行自然人憑證驗證

26 簽出文件--3 自然人憑證驗證成功 驗證成功

27 ④退回登記桌 輸入[簽核意見]。 執行[退回登記桌]。 系統提示確認退回登記桌的訊息。 若主管取消退回,請執行[取消]。
主管確認退回登記桌。 進行自然人憑證的驗證。 系統提示下一關簽核人員的訊息。 系統實作。

28 退回登記桌: [承辦人/主管]若認為該公文須重新指派承辦人或應轉發其他單位,則可填寫退回意見後,將公文退回單位登記桌處理 。

29 退回登記桌--1 必須輸入簽核意見

30 退回登記桌--2 確定退回登記桌

31 退回登記桌--3 原人員關卡退回後人員關卡的變化

32 ⑤上傳附件 選擇附件類型:發文/ 意見。 選擇欲上傳的檔案。 執行[上傳]。 系統顯示附件相關資訊。 系統實作。

33 上傳附件--1 選擇附件類型選擇檔案執行上傳

34 上傳附件--2 附件資訊顯示

35 ⑥退回承辦人 輸入[簽核意見]。 執行[退回承辦人]。 系統提示確認退回承辦人的訊息。 若主管取消退回,請執行[取消]。
主管確認退回承辦人。 進行自然人憑證的驗證。 系統提示下一關簽核人員[承辦人]的訊息。 系統實作。

36 退回承辦人: [主管]若認為該公文須由承辦人重新辦理,則可填寫退回意見後,將公文退回承辦人處理。

37 退回承辦人--1 必須輸入簽核意見

38 退回承辦人--2 確定退回承辦人

39 退回承辦人--3 原人員關卡退回後人員關卡的變化

40 ⑦人員轉會 執行[人員轉會]。 選擇欲轉會的人員。 系統加入所選擇的轉會人員為下一關,並增加將本關卡複製於轉會人員之後一關。 主管確定轉會。
若主管暫不進行轉會,請執行[暫存]。 進行自然人憑證的驗證。 系統提示下一關簽核人員為[轉會人員]的訊息。 系統實作。

41 轉會人員: [一般簽核人員或主管]認為文件應由本單位中其他人員先行審核過後,再由本人審核,則可將該文件先轉給其他人員,等該人員審核完畢後、再將文件送回給本人繼續審核。

42 人員轉會—1 開啟待簽核文件,進行人員轉會

43 人員轉會—2 加入轉會人員,並再產生”回原關卡”
轉會文件

44 人員轉會—3 文件轉會給指定人員

45 ⑧刪除附件 若附件須抽換或內容有誤,則僅本人有權限可將自己上傳的 附件刪除。 若非於當前關卡中上傳者,則刪除時必須填寫刪除原因。
選擇欲刪除的附件。 執行[刪除]。 輸入[刪除原因]。 系統確認刪除的訊息,使用者確認刪除。 若取消刪除,請執行[取消]。 附件資訊顯示該附件刪除的原因,且不可檢視已刪除的附件。 系統實作。

46 刪除附件—1 選擇附件,輸入刪除原因

47 刪除附件—2 取消被刪除附件的檢視功能

48 ⑨加會單位 主管可增加會辦單位。 執行[設定流程]。 新增會辦單位。 完成流程設定。 系統實作。

49 加會單位—1 執行流程設定

50 加會單位—2 選擇會辦單位

51 加會單位—3 加入會辦單位

52 ⑩代決 輸入簽核意見,執行[代決]。 簽核人員確認代一級主管決。 若簽核人員取消代決,請執行[取消]。 進行自然人憑證的驗證。
本關卡的簽核結果為[代決],系統提示下一關簽核人員訊息。 系統實作。

53 代決: 一級主管可設定代決人員。簽核文件時可由代決人員代替一級主管進行代決文件,代決後表示該文件已由該單位審核完畢,一級主管無須再對該文件進行簽核。

54 代決—1 執行代決

55 代決—2 簽核結果顯示

56 ⑪呈校長 輸入簽核意見,執行[呈校長]。 主任秘書確認呈校長。 若主任秘書暫不呈校長,請執行[取消]。 進行自然人憑證的驗證。
本關卡的簽核結果為[呈校長],系統提示下一關簽核人員為[校長]的訊息。 系統實作。

57 主任秘書--代校長決/呈校長: 秘書室主管進行文件簽核時,若認為該文件須由校長決行,則執行[呈校長]功能,系統將自動生成「校長」關卡,秘書室主管簽出文件後,下一關即呈給校長審核。 或認為該文件不須經由校長簽核,則可由其進行代校長決。

58 呈校長—1 主祕將文件呈校長

59 呈校長—2 簽核結果顯示

60 ⑫校長決行 輸入簽核意見。 執行[簽出],代表文件已由校長決行。 進行自然人憑證的驗證。
本關卡的簽核結果為[決行],系統提示下一關回到[主辦人]的訊息。 系統實作。

61 校長決行—1 校長簽出

62 校長決行—2 回到主辦人關卡,進行清稿。

63 校長決行—3 簽核結果顯示

64 ⑬退回主辦人 輸入[簽核意見],執行[退回主辦人]。 系統提示確認退回主辦人的訊息。 若主管取消退回,請執行[取消]。 主管確認退回主辦人。
進行自然人憑證的驗證。 系統提示下一關簽核人員為[主辦人]的訊息。 系統實作。

65 退回主辦人: 若主管認為文件需要補件或補充內容,而將文件進行退件處理, 系統將文件送回主辦人,由主辦人修正後、再行送出,
並依原流程重新進行簽核。

66 退回主辦人--1 必須輸入簽核意見 退件時必須輸入簽核意見

67 退回主辦人--2 主辦人收件 退件前之簽核記錄 退件後產生一筆新的簽核記錄

68 退回主辦人--3 重啟簽核流程


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