市場分析 鄭總經理、經濟部歐主任秘書、柯副總、陳協理，以及各位光陽體系貴賓、光陽同仁，大家午安、大家好。

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1 市場分析 鄭總經理、經濟部歐主任秘書、柯副總、陳協理，以及各位光陽體系貴賓、光陽同仁，大家午安、大家好。 現在由資材部鍾秋鏡向大家報告，在報告之前，我要感謝我們光陽體系的各位先進，於2007年度對光陽鼎力支持與協助，讓資材業務得以順利推展，達到預期目標，尤其是原材料漲價，如何達成有競爭力，滿足市場需求，未來須努力的策略、方法，仍須各位協力廠先進繼續配合。 除了要再三感謝我們協力廠商，大力幫忙之外，光陽的體系夥伴們都能體會了解，大家是同舟共濟、共存共榮的，而且要跟光陽同步成長、發展，往後也會繼續支持配合光陽經營政策，而資材部也秉著服務精神，為我們協力廠商，盡全力來服務，接著讓我來簡要報告2008年光陽的重大施策！ 報 告 人 ：海生部 顏長智 Jan. 18, 2013

2 報 告 大 綱 一.台灣市場 二.2012年外銷銷售狀況與 2013年展望 三.大陸市場 報告大綱，主要分三大部分： 一.研發施策報告
二.生產實績與施策報告 三.採購施策報告

3 一.台灣市場

4 台灣-總市場狀況 2010年1-6月總市場台數比去年同期約煘少1.3萬台，下降6%(98年上半年200，946台) 歷年總市場銷售台數
2012年重要事件： ~ 經濟持續不振，『M型商品』崛起。

5 台灣-三大競爭廠市場佔有率 資料來源：監理站 說明：市場佔有率正式站穩40%以上，蟬聯13連霸。

6 台灣- 2013年市場分析 1.總市場趨勢. - 經濟受到油電雙漲及通膨影響，消費緊縮，產業界無薪假興起，使得
消費力裹足不前，整體大環境不佳。 - M型消費形態確立，重型機車未來會有很大成長空間。 - 購車分期比例上升。 - 台灣機車市場，最近幾年呈現衰退現象，不過台灣中產階級及軍公教 受薪階級，撐起整體消費市場，樂觀看待還是會維持一定數量，總體 市場量預估會與今年相當會在:62萬台左右。 2.目標競爭者動向: - 三大廠平均佔有率還是維持在93%。 - 山葉市場品質不良召回事件。 - 三陽目前以低價125CC為銷售主軸(GT125)，讓光陽V2一應戰起來有點 吃力。

7 二.2012年外銷銷售狀況與 2013年展望

8 世界景氣概況 總體經濟面： 個體經濟面： 1.因歐債影響, 各國政府大幅刪減公共及福利支出, 並提高稅率, 又實
施財政緊縮以消減財政赤字, 影響民間經濟不振. 2.金融及國家債信危機無法根本解決, 歐元區恐持續衰退. 3.美國緩慢復甦,又面臨財政懸崖問題,影響層面有待觀察. 4.新興市場是成長力道較強之區域. 個體經濟面： 1.消費者對未來缺乏信心, 消費意願大幅滑落, 導致總市場持續下滑, 甚至經銷通路面臨關門倒閉危機. 2.各廠為求生存, 紛紛採取降價促銷策略, 但買氣仍然不振. 各廠牌的 促銷效應相互抵消, 但對無力促銷的品牌, 壓力更大. 3.各廠為求降低成本,策略性產品常選擇生產成本較低之生產基地以提 高價格競爭力. 1/22 8

9 KYMCO外銷整車、ATV及引擎銷售 (台 ) 註：資料含CKD台數

10 2013年策略 1.歐洲主要市場佔有率的維持 2.美洲主要市場銷售量的提升 3.新興市場積極擴展 4.代步車、電動車擴大銷售
5.代工業務持續推動 6.廣宣活動強度提升

11 三.大陸市場

12 大陸市場 年內/外銷台數 萬台 2012總市場內銷預估在1,250~1,300萬台,扣除重複計算廠商約為1,000萬台上下.

13 報告完畢 敬請指教

14 品質施策 報 告 人 ：品技部 徐文元 Jan. 18, 2013 14

15 報 告 大 綱 一.品質要求 二.施策重點 1.新機種開發重點要求 2.量產品質穩定及持續改善 3.品質專案活動 15

16 一、品質要求 新機種開發品質 製程→生產準備完成 部品→圖物合一, 準時提交 量產品質 →市場/進料零不良 → cpk達到1.33以上

17 二、施策重點 1.新機種開發重點要求: 接圖審圖 各階段生產準備 注意! 製造與提交 *依製造流程排定生產計畫 *量試批量連續生產穩定
規格,新機構及失效履歷 加工/量測基準 & 模具/治具/檢具定位基準確立 重要機能、尺寸析出-KPC 製程發展及問題對策管理 各階段生產準備 設備、模治刀檢具完成 *量試批量連續生產穩定 *依製造流程排定生產計畫 注意! 製造與提交 部品編號及量測 cmk/ ppk (連續25 pcs以上) 全尺寸檢查 提昇初期量產成熟度 降低品質不良成本 早期確認風險, 立即解決問題, 持續監控管理 17

18 二、施策重點 2.量產品質穩定及持續改善 二次廠商管理 製程中品質確保 SPC統計製程執行 初物品管理落實 注意! 掌握問題, 持續改善
進料檢查/工程圖及基準 二次廠商管理 首中末/巡檢/不良分析處置 製程中品質確保 SPC統計製程執行 Cpk, 偏離分析, 不良對策及矯正 設變/製程變更/廠商變更管理 初物品管理落實 初物品提示單--正確準時提交 掌握問題, 持續改善 注意! 落實檢查分析, 做好變異點管理, 降低製程不良率 零不良、零損失

19 二、施策重點 3.品質專案活動 品質提昇及持續改善 清潔度/追溯性 重車品質提升 --持續推動光陽體系品質提昇 生產準備流程改善
5S及機台清潔度推進 首中末檢查落實做法 二次廠商管理改善 清潔度/追溯性 清潔度能力(清洗設備/檢查能力/規範) 廣義的清潔度(加工設備/量測/容器/部品) 製造批與訂單批連結--條碼/打刻 生產管理稽核 重車品質提升 質的提升-焊道/電裝配線/外觀塗裝/電鍍 精度提升-製程中尺寸/參數/組裝/檢查強化

20 二、施策重點 2012年KQS活動優良廠商 建蒼 宏肯

21 = 2013 Quality Expectation 顧客期望 品質 確保長期使用性能和外觀滿意 正確的零件及零不良 光陽對顧客的承諾:
光陽對供應商的期望: 正確的零件及零不良 21

22 研發、生管、採購施策 報 告 人 ：資材部 游文清 Jan. 18, 2013
鄭總經理、經濟部歐主任秘書、柯副總、陳協理，以及各位光陽體系貴賓、光陽同仁，大家午安、大家好。 現在由資材部鍾秋鏡向大家報告，在報告之前，我要感謝我們光陽體系的各位先進，於2007年度對光陽鼎力支持與協助，讓資材業務得以順利推展，達到預期目標，尤其是原材料漲價，如何達成有競爭力，滿足市場需求，未來須努力的策略、方法，仍須各位協力廠先進繼續配合。 除了要再三感謝我們協力廠商，大力幫忙之外，光陽的體系夥伴們都能體會了解，大家是同舟共濟、共存共榮的，而且要跟光陽同步成長、發展，往後也會繼續支持配合光陽經營政策，而資材部也秉著服務精神，為我們協力廠商，盡全力來服務，接著讓我來簡要報告2008年光陽的重大施策！ 報 告 人 ：資材部 游文清 Jan. 18, 2013 22

23 一、研發部施策 [重點策略-1]: 全球採購資源(成本、研發及品質)的整合與投入 [基本想法]:
透過採購集中化及仕樣整合，善用KYG目前採購能量 (CK,VNK,供應商)，以IT手法建構有效各區域市場商品、 零組件的國際採購能力。 [指標項目]: ~ 配合區域，機種全球採購開發整合作法，導入機種應用 ~ 依區域適地性差異,建立式樣整合部品矩陣 ~ 零件統合資料庫設計應用與流程建立 23

24 一、研發部施策 [重點策略-2]: 開發能力的提升 (適地性 / 模組化 / 當地資源運用) [基本想法]:
透過資源整合及技術發展，整合內外部資源，達成各區域 市場需求商品的Q.C.D.目標及滿足。 [指標項目]: ~ 機種開發日程短縮、產品目標成本達成 ~ 部品適地性設計、測試規範及現地化開發 24

25 一、研發部施策 [重點策略-3]: 核心技術價值的提升 (質感提升 / 關鍵技術發展 / 產品 運用的實現 / 外部資源運用)
[基本想法]: 透過市場趨勢分析，及競爭者的研究發展新技術，提升 產品價值。 [指標項目]: ~ 法規趨勢及對應技術日程控管 ~ 重型車部品設計質感提升 ~ 電動車動力系統人力資源投入及設計/測試/製程能力提升 25

26 二、生管部施策 [重點策略]: 1.廠商生產平準化推行 2.量產機種外作品仕樣整合 3.高風險/計劃變更頻度高之廠商列為輔導
4.短期預示量供廠商備料，以達生產平準 5.部品形跡化、台車小型化及三定管理以確保納入量 6.部品容器清潔度及防塵活動推行，確保部品品質 26

27 1.TWK歷年生產台數分析 內、外銷生產台數 良 428,208 內 外 銷 整 車 台數 356,776 305,207 344,250
(台) 良 428,208 內 外 銷 整 車 台數 356,776 305,207 344,250 277,891 27

28 三.資材部施策 ◎採購策略 1.品質優先 2.群策群力的團隊 →協力達成市場目標成本 2008年資材採購方針與策略方面
1.採購效益極大化，持續推動COST DOWN 活動。 2.品質兼顧、價格合理化且最低化取得，最佳 競爭力廠商開發與維持，以取得合理且最具 競爭力之價格。 3.積極有效擴大KYGL效益，運作體制強化、 新運作模式推進。 4.產品品質提昇／納期即時化 ─ 廠商專案輔 導機制建立。 28

29 ◎重點施策 1.新機種合理化活動推動 2.仕樣整合 (1).ESI/EDI(早期廠商/設計涉入)
→LHJ3、LKF5、LKM8、K8X等目標成本達成 (2).KYG新機種國際調達 (協力廠資源協力→六地詢價/三地使用) 2.仕樣整合 (1).新機種源頭管理 (三階段管控→研發/資材、生管/協力廠) (2).量產仕樣統合(協力廠參與/規模經濟) 29

30 ◎重點施策 3.採購流程及管理修訂 (1).QCR發包模式（採購透明化） ～結合協力廠年度評價及VA/VE貢獻度
(2).早期廠商選定(結合ESI) (3).複數廠商／機種單交 (4).原價管理線上報價(第一階段12家廠商先行展開) (5).電子發圖／圖面加印廠商浮水印 (6).模具費量產驗收後一次付清 30

31 ◎重點施策 4.夥伴關係強化 (1).KQS推展(優良案例分享) (2).協力廠觀摩/交流(優質廠商協力) (3).經營者研討會召開 31

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