受惠代工訂單多款功能手機新上市 3Q’11台廠手機出貨突破2,500萬支

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1 受惠代工訂單多款功能手機新上市 3Q’11台廠手機出貨突破2,500萬支
2011年第3季，因多款功能手機訂單新機上市，加上自有品牌宏達電智慧型手機銷售持續成長，使整體出貨季成長1成，突破2,500萬。 其中，第1大業者宏達電出貨達1,380萬支；第2大業者華冠，因受惠索尼愛立信(Sony Ericsson)及摩托羅拉行動(Motorola Mobility)多款功能手機訂單新機上市，出貨大增至685萬支；因惠普(HP)終止webOS硬體事業影響，多款JDM模式代工的webOS手機因而於本季中停止出貨，首當其衝的代工業者奇美通訊上季原排名第3，本季出貨因而大減，排名滑落至第4。 另一方面，台廠智慧型手機本季出貨突破1,600萬支，年成長逾8成，佔台廠整體出貨比重達63.0%。 Research分析師 林俊吉

2 代工訂單新機上市與宏達電出貨續增 台廠3Q’11整體出貨季成長1成
單位：千支 2011年第3季，台廠代工業者受惠於功能手機代工訂單多款新機上市，加上自有品牌宏達電智慧型手機銷售持續成長，使整體出貨季成長1成，突破2,500萬，年成長約2成。 註：本報告台廠出貨統計含OBM、ODM及JDM機種，單純只有組裝的EMS代工出貨不計入 資料來源：DIGITIMES，2011/10 1 1

3 2G機種代工訂單續減 WCDMA規格3Q’11比重續升
2011年第3季，台廠2G功能手機代工出貨僅華冠增加，其餘業者皆減少，使2G機種代工訂單比重下降，3G機種比重增加，帶動WCDMA機種出貨比重上升至43.2 %，GSM機種比重則下滑至27.5%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 2 2

4 宏達電滑蓋新機3Q’11上市 帶動該規格出貨比重增
2011年第3季，因宏達電供應美國電信重要客戶滑蓋旗艦新機，故帶動滑蓋機種出貨增加，比重提升為21.9%。 本季台廠代工功能手機中有摺疊新機上市，使該規格出貨比重增加至3.1%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 3 3

5 台廠出貨的智慧型手機採5MP以上相機者續增 使3MP以上相機機種比重在3Q’11持續揚升
2011年第3季，佔台廠出貨超過6成的智慧型手機，搭載相機多數從500萬像素起跳，使整體手機出貨中300萬像素以上相機機種規格續增，比重揚升至62.5%。 300萬像素、200萬像素及130萬像素相機機種出貨主要來自中低階功能手機代工訂單，本季出貨減少或增加有限，幅度不及整體，比重分別下滑至9.9%、22.2%及4.5%。 主要供給新興市場的無相機機種屬超低階功能手機，本季出貨續減，比重下滑至0.9%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 4 4

6 26萬色及以上螢幕直立／滑蓋機出貨增加 3Q’11出貨比重續升
2011年第3季，因佔台廠出貨6成以上的智慧型手機，其直板／滑蓋機種幾乎皆採26萬色或以上螢幕，加上功能手機代工訂單的直板／滑蓋機種出貨大多數亦為此規格，使此規格出貨續增，比重升至91.2%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 5 5

7 主螢幕26萬色摺疊機3Q’11比重續升 資料來源：DIGITIMES，2011/10
2011年第3季，台廠代工的摺疊機訂單出貨主力為26萬色及以上主螢幕機種，使該規格出貨比重續揚為77.5%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 6 6

8 3Q’11摺疊機無次螢幕機種比重超過7成 資料來源：DIGITIMES，2011/10
2011年第3季，由於台廠代工之摺疊機種出貨以無次螢幕規格為主，加上英華達自有品牌在大陸及台灣市場銷售的摺疊機機款中，亦以無次螢幕機種為主力，使此規格比重上升至71.3%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 7 7

9 奇美通訊受HP停止webOS硬體事業影響3Q’11出貨大減 排名下滑至第4
單位：千支 3Q’10 4Q'10 1Q’11 2Q’11 3Q’11(e) 1 宏達電 6,800 9,130 9,700 12,100 13,800 2 奇美通 5,350 華冠 5,880 3940 5,560 6,850 3 4,600 5,850 3800 1,800 英華達 1,900 4 1,230 1,300 1,380 1,600 1,000 5 正崴 1,150 華寶 1,120 760 870 660 2011年3季，第1大業者宏達電出貨達1,380萬支；第2大業者華冠，因受惠索尼愛立信及摩托羅拉行動訂單多款新機上市，出貨季成長逾2成達685萬支。 排名第3的英華達倚賴大陸市場CDMA機種銷售增加，帶動出貨成長至190萬支。 奇美通訊因客戶惠普於8月宣布終止webOS硬體事業，原先以JDM模式代工Pre 2、Veer及Pre 3亦隨之停止出貨，本季整體出貨下滑至100萬支，排名第4。 排名第5的華寶，因其代工的多款智慧型手機新機於9月下旬至第4季方開始出貨，加上既有出貨機款在7月發生零組件缺料，本季出貨減少為66萬支。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 8 8

10 宏達電出貨4Q’11出貨佔比滑落5成 Top 5 Top 3 Top 1 Non-top 5 資料來源：DIGITIMES，2011/10
與第2季相較，第1大業者宏達電出貨佔比在第3季續增至54.3%，加上第2及第3大業者華冠及英華達在第3季出貨增幅大於非前3大的台廠業者，故前3大業者出貨佔比在第3季上升至88.7%。 與第2季相較，由於非前5大業者如佳世達、啟碁等在第3季適逢客戶訂單出貨顯著減少，使非前5大業者出貨佔比在第3季下滑至4.8%，。 Non-top 5 資料來源：DIGITIMES，2011/10 9 9

11 智慧型手機3Q’11單季出貨突破1,600萬支 單位：千支 資料來源：DIGITIMES，2011/10
2011年第3季，在宏達電出貨逾1,300萬支的帶動下，台廠第3季智慧型手機出貨突破1,600萬支，年成長逾8成，佔台廠整體出貨比重達63.0%。 資料來源：DIGITIMES，2011/10 10 10

12 宏達電智慧型手機出貨佔台廠比重 在3Q’11達8成5
Top 3 Top 1 由於代工業者多數智慧型手機訂單新機在第4季才會顯著出貨，2011年第3季合計出貨增加有限，而第1大業者宏達電則出貨季增較顯著，故宏達電佔智慧型手機出貨比重增至85.5%。 與第2季相較，因智慧型手機出貨排名第2及第3的奇美通訊及華寶在第3季出貨減少，使前3大業者合計佔比下滑至94.2%。。 Non-top 3 資料來源：DIGITIMES，2011/10 11 11