圖解專案管理實務與案例演練 第5章 PMBOK 專案管理知識體系 2009年1月20日 情報技術研究中心

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1 圖解專案管理實務與案例演練 第5章 PMBOK 專案管理知識體系 2009年1月20日 情報技術研究中心
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2 目次 5-1 PMBOK的基礎 5-2 專案管理流程群組 知識領域
5-2　專案管理流程群組 知識領域 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc. Copyright (C) 2008 Mitsubishi Research Institute.Inc.

3 關於PMBOK Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

4 4年進行1次改版，去年（2008年）底發行的第4版為最新版本。
關於PMBOK 關於PMBOK PMBOK（Project Management Body of Knowledge）是由世界最大的專案管理團體PMI（Project Management Institute）所發展維護，將專案管理中的相關知識，經過整理之後所得的系統架構。 為專案管理體系的實務標準。 4年進行1次改版，去年（2008年）底發行的第4版為最新版本。 PMBOK的目的 增進專案效率 統一辭彙的定義、防止溝通失誤 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

5 PMBOK的基本用語 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

6 PMBOK的基本用語 專案利害關係者（Stakeholder） 因專案實施與終了的結果，自身利益受到影響的個人或組織
專案贊助人 　對專案提供資金或物資等財務資源的個人或團體 專案經理 　對專案的管理工作負有責任的人員 專案團隊成員 　實際執行專案作業的團體 專案管理團隊 　在專案團隊成員當中，與專案管理活動有直接相關的人員 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

7 PMBOK的基本用語（續） 階段成果 專案執行中所生成、提供而且可進行驗證確認的産品、産物或服務。
階段成果 　專案執行中所生成、提供而且可進行驗證確認的産品、産物或服務。 專案管理流程 　為了實施專案管理工作的各項程序，在PMBOK第3版當中定義了44個流程（Process）。 專案管理流程群組 　將PMBOK之中定義的所有流程，依據邏輯順序分類而成的5個群組。 起始流程群組（Initiating Process Group） 規劃流程群組（Planning Process Group） 執行流程群組（Executing Process Group） 監視與控制流程群組（Monitoring and Controlling Process Group） 結束流程群組（Closing Process Group） Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

8 PMBOK的基本用語（續） 專案階段 在專案當中，邏輯上具有關連的細項活動的集合。 專案生命週期 各專案階段依照順序實施的集合。
專案階段 　在專案當中，邏輯上具有關連的細項活動的集合。 專案生命週期 　各專案階段依照順序實施的集合。 專案管理知識領域 　將PMBOK之中定義的44項流程，按照其管理對象分類而成的9個群組。 專案整合管理（Integration Management） 專案範疇管理（Scope Management） 專案時間管理（Time Management） 專案成本管理（Cost Management） 專案品質管理（Quality Management） 專案人力資源管理（Human Resource Management） 專案溝通管理（Communications Management） 專案風險管理（Risk Management） 專案採購管理（Procurement Management） Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

9 PMBOK概觀 監視與控制流程群組 起始流程群組 規劃流程群組 執行流程群組 結束流程群組
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10 PMBOK圖示法 流程圖的圖例 PMBOK的基本圖示 輸入 工具與技術 輸出 流程群組 流程 外部因素 流程方向
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11 專案管理流程群組 PDCA週期 為了實施專案管理的程序。 在PMBOK第3版當中所定義的44項流程。
實行 Do 確認 Check 處理 Act 計劃 Plan 為了實施專案管理的程序。 在PMBOK第3版當中所定義的44項流程。 專案管理各項流程之間的相互作用如同計劃-實行-確認-處理（PDCA）這樣的循環週期。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

12 專案管理流程群組 起始流程群組 對專案或專案中各階段進行定義、認可的動作。
規劃流程群組 設定專案的目標並確認其範圍，為了達成專案工作需要完成的目標與範疇，規劃必要的一連串相關活動（製作專案管理計畫書）。 對應PDCA週期的「Plan:計劃」 執行流程群組 為了實施專案管理計畫書的内容，整合運用人員以及相關資源。 對應PDCA週期的「Do:實行」 監視與控制流程群組 為了識別實際状況與專案管理計畫書之間的差異，定期進行進度的測定與監視，實施必要的修正措施以完成專案目標。 對應PDCA週期的「Check:確認」、 「Act:處理」 結束流程群組 按照歩驟驗收産品、服務或産物，正式宣布專案或是專案各階段的終了。 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

13 起始流程群組 對專案或專案中各階段進行定義、認可的動作。
在初期階段，專案的邊界處於曖昧不明的状況，因此，在起始流程開始之前，必須將公司組織的商業需求或其他需求事項製作成文件，明確訂定專案的目標。 專案的認可以及資金調度是在專案外部進行的工作。 規劃流程群組 專案章程 製作 專案初歩範疇 説明書製作 監視與控制流程群組 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

14 起始流程群組（續） 專案章程製作 專案初歩範疇説明書製作 輸入 輸出 正式許可專案進行的文書。 賦予專案經理使用資源的權限。
1合約（合約存在的状況下） 2專案作業範圍説明書 3企業環境因素 4組織流程資産 1專案章程 正式許可專案進行的文書。 賦予專案經理使用資源的權限。 由發起人或贊助人（專案組織外部的人員）所發布。 專案經理的任命通常會在專案章程製作中完成。 專案初歩範疇説明書製作 輸入 輸出 1專案章程 2專案作業範圍説明書 3企業環境因素 4組織流程資産 1專案初歩範疇説明書 依據發起人或贊助人提供的資訊，對於專案本身以及相關産物或服務的特性與邊界，一併檢討其驗收方式以及範疇控制的方法，再將這些内容製作成文件。 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

15 規劃流程群組 為了達成專案的目標，製作執行計畫方案的各項流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 專案管理 計畫書 製作 範疇規劃
範疇定義 WBS製作 起始流程群組 活動順序設定 活動定義 時程製作 活動資源預估 活動所需時間 預估 成本預估 預算編列 品質規劃 人力資源規劃 執行流程群組 溝通規劃 風險管理規劃 風險識別 定性 風險分析 定量 風險分析 風險 應對規劃 採購規劃 發包規劃 監視與控制流程群組 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

16 執行流程群組 為了完成專案的需求事項，實際執行專案管理計畫書中各項作業的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 品質保證
專案團隊 招募 結束流程群組 規劃流程群組 專案執行的 指揮與管理 專案團隊 訓練 資訊發布 供應者詢價 供應者選定 監視與控制流程群組 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

17 監視與控制流程群組 對專案的實施進行監視工作，以便即時發現潛在的問題，並且採取必要的修正措施，完成專案作業控管的流程。 規劃流程群組
執行流程群組 結束流程群組 起始流程群組 專案作業的 監視控制 整體變更控制 範疇 驗證 範疇 控制 時程 控制 成本 控制 品質 控制 專案團隊 管理 績效 報告 利害關係者 管理 風險 監視控制 合約 管理 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

18 結束流程群組 專案與專案各階段所有的活動正式結束，交付已經完成的成果，為完成的專案執行結案工作的各項流程。 執行流程群組 專案結束 合約終結
監視與控制流程群組 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

19 ９個知識領域 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

20 ９個知識領域 專案整合管理（Integration Management） 專案範疇管理（Scope Management）
專案時間管理（Time Management） 專案成本管理（Cost Management） 專案品質管理（Quality Management） 專案人力資源管理（Human Resource Management） 專案溝通管理（Communications Management） 專案風險管理（Risk Management） 專案採購管理（Procurement Management） Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

21 專案整合管理 為了對專案管理流程群組内的各項流程以及專案管理活動進行識別、定義、整合、統一、調整等工作，由各種必要的流程與活動組合而成。
專案章程製作 專案初歩範疇 説明書製作 專案管理計畫書製作 起始流程群組 規劃流程群組 プロジェクト実行の 指揮・マネジメント 專案執行的 指揮與管理 專案作業的 監視控制 整體變更控制 執行流程群組 監視與控制流程群組 專案結束 結束流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

22 專案整合管理（續） 流程群組 流程 目的 起始 流程群組 專案章程製作 正式認可專案啓動的流程 專案初歩範疇説明書製作
針對專案以及相關産物和服務的特性與邊界，合併其驗收及控制方式進行檢討，並製作成文件的流程 規劃 流程群組 專案管理計畫書製作 針對所有的協助性計畫書進行定義、製作、整合以及調整工作，完成專案管理計畫書的必要流程 執行 流程群組 專案執行的指揮與管理 為了實行專案管理計畫書中設定的作業，由專案中各種技術或組織上的面向進行監督工作的流程 監視與控制 流程群組 專案作業的監視控制 收集、測量以及發布專案績效相關的資訊，並且針對測量値和收集的資料評估其所顯示的趨勢，協助專案改進的流程 整體變更控制 為了進行有利的變更，控制引發變更的因素，並確認實際上是否有發生變更；在變更發生時進行認可的管理流程 結束 流程群組 專案結束 為了正式結束專案或是專案階段，對所有流程群組中的活動進行結案作業的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

23 專案範疇管理 專案範疇管理為了專案得以順利完成，其所屬流程可以確保專案的各項作業不會發生過與不及的状況。 專案範疇管理 範疇規劃 範疇定義
WBS製作 執行流程群組 範疇驗證 範疇控制 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

24 專案範疇管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 範疇規劃
專案範圍將以什麼方式進行定義，如何製作章程以及WBS、以及如何進行控制，將這些内容文書化製作成專案範疇管理計畫書的流程 範疇定義 做為專案未來的決策基準，製作詳細的專案範疇説明書的流程 WBS製作 將主要的專案階段成果與專案作業内容，分解成更詳細更容易管理的基本要素的流程 監視與控制 流程群組 範疇驗證 對完成的專案階段成果進行正式驗收動作的流程 範疇控制 對於專案範圍的變更進行控管的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

25 專案時間管理 為了讓專案可以在限定的期間内完成，專案時間管理當中包含了相關的必要流程。 專案時間管理 活動定義 活動順序設定 活動資源預估
活動所需時間 預估 時程製作 時程控制 規劃流程群組 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

26 專案時間管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 活動定義 為了産生專案的各個階段成果，具體定義所有必要活動的流程 活動順序設定
明確設定時程與活動之間的相關關係，並製作成文件的流程 活動資源預估 預先估算各時程中、活動執行時必須的資源以及其數量的流程 活動所需時間預估 預先估算各時程、活動完成所必須作業時間的流程 時程製作 對於活動順序、所需時間以及資源等需求事項，分析時程上的限制等條件，製作專案時程表的流程 監視與控制 流程群組 時程控制 控制專案時程變更的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

27 專案成本管理 專案成本管理包含了成本規劃、預估、預算編列以及成本控制等流程，其目的是讓專案得以在認可的預算中完成。 專案成本管理 成本預估
規劃流程群組 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

28 專案成本管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 成本預估 為了專案的各項活動得以順利完成，估計所需資源中的資金成本的流程 預算編列
加總編列各項活動與工作的預估成本，設定成本最低基準的流程 監視與控制 流程群組 成本控制 針對專案超出預算的原因進行修正調整，控制專案預算變更作業的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

29 專案品質管理 專案品質管理為了滿足專案所設定的需求，各項流程包含了決定品質方針、品質目標、以及品質負責人員等相關事項。 專案品質管理
品質規劃 品質保證 品質控制 規劃流程群組 執行流程群組 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

30 專案品質管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 品質規劃 訂定專案相關的品質規格，並且決定如何達成此規格的流程 執行 流程群組
品質保證 確認完成專案要求事項的所有流程能確實執行，依據計畫進行有系統的品質保證活動的流程 監視與控制 流程群組 品質控制 為了判斷專案成果是否符合品質規格而進行監視作業，提出改進方法以去除降低品質因素的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

31 專案人力資源管理 有關專案人力資源管理的各項工作，由組織、管理專案團隊的相關流程所構成。 專案人力資源管理 人力資源規劃 專案團隊招募
規劃流程群組 執行流程群組 專案團隊訓練 專案團隊管理 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

32 專案人力資源管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 人力資源規劃
製作成員管理計畫書，將專案相關的任務、責任以及隸屬關係製作成文件的流程 執行 流程群組 專案團隊招募 為了專案的進行，取得必要人力資源的流程 專案團隊訓練 提升專案推展的效率，增加團隊成員的能力，同時促進團隊成員間交流的流程 監視與控制 流程群組 專案團隊管理 為了提升專案執行的效率，監測團隊成員的績效，並且進行面談，排除團隊成員所面對的問題，完成相關變更調整的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

33 專案溝通管理 為了即時、適切且確實地執行專案資訊的製作、收集、發布、保管、檢索以及銷毀等工作，由相關的必要流程組合而成。 專案溝通管理
溝通規劃 資訊發布 規劃流程群組 執行流程群組 績效報告 利害關係者管理 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

34 專案溝通管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 溝通規劃 設定專案利害關係者的資訊與溝通作業相關需求的流程 執行 流程群組
資訊發布 將必要的資訊即時地提供給利害關係者的流程 監視與控制 流程群組 績效報告 進行專案績效資料蒐集、發布的流程 利害關係者管理 為了滿足利害關係者的要求事項，並且解決與利害關係者之間的課題，進行溝通管理作業的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

35 專案風險管理 專案風險管理包含了專案相關風險的管理規劃作業，以及實施風險界定、分析、應對以及監視控制等流程。 專案風險管理 風險管理規劃
風險識別 定性風險分析 定量風險分析 風險應對規劃 風險監視控制 規劃流程群組 監視與控制流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

36 專案風險管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 風險管理規劃 決定專案的風險管理活動如何組織、規劃、以及執行的流程 風險識別
確定有哪些風險會對專案造成影響，並且將風險的特性製作成文件的流程 定性風險分析 估計風險的發生機率及影響程度，在整理出這些風險項目之後，為了分析以及應對作業，排定各項風險優先順序的流程 定量風險分析 界定完成的風險將會對專案帶來什麼樣的影響，以數値的方式進行分析的流程 風險應對規劃 為了增加專案的正面機會、減少威脅，規劃風險應對的選項及動作的流程 監視與控制 流程群組 風險監視控制 在整個專案生命週期中，追蹤已界定的風險、監視其餘可能風險、界定新的風險、實施風險應對計畫，並且評估成效的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc. Copyright (C) 2008 Mitsubishi Research Institute.Inc.

37 專案採購管理 對於專案作業所必須的産品、服務、産物，專案採購管理包含了由專案團隊外部購入或取得的相關流程。 專案採購管理 採購規劃 發包規劃
供應者詢價 規劃流程群組 執行流程群組 供應者選定 合約管理 合約終結 執行流程群組 監視與控制流程群組 結束流程群組 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

38 專案採購管理（續） 流程群組 流程 目的 規劃 流程群組 採購規劃 決定何時以何種方式取得或購入某些品項的流程 發包規劃
將所需産品、服務的要求事項製作成文件，並列出候選供應者的流程 執行 流程群組 供應者詢價 取得資訊、估價、招標、提供條件以及建議書等資料的流程 供應者選定 檢討相關條件，由候選的供應者中選定供應者，並且進行合約相關交渉工作的流程 監視與控制 流程群組 合約管理 管理採購者與供應者之間的合約與相互關係，審視供應者的履行状況並製作成文件，在必要的状況下，管理與專案外部採購者之間合約關係的流程 結束 流程群組 合約終結 包含處理未解決事項，進行各項合約結束的精算作業，終結專案與專案各階段合約的流程 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.

39 <補充> 專案管理流程群組與９個知識領域
的流程 專案管理流程群組 專案整合管理 ・專案章程製作 ・專案初步範疇説明書製作 ・專案管理計畫書製作 ・專案執行的指揮與管理 ・專案作業的監視控制 ・整體變更控制 ・專案結束 專案範疇管理 ・範疇規劃 ・範疇定義 ・WBS製作 ・範疇驗證 ・範疇控制 專案時間管理 ・活動定義 ・活動順序設定 ・活動資源預估 ・活動所需時間預估 ・時程製作 ・時程控制 專案成本管理 ・成本預估 ・預算編列 ・成本控制 專案品質管理 ・品質規劃 ・品質保證 ・品質控制 專案人力資源管理 ・人力資源規劃 ・專案團隊招募 ・專案團隊訓練 ・專案團隊管理 專案溝通管理 ・溝通規劃 ・資訊發布 ・績效報告 ・利害關係者管理 專案風險管理 ・風險管理規劃 ・風險識別 ・定性風險分析 ・定量風險分析 ・風險應對規劃 ・風險監視控制 專案採購管理 ・採購規劃 ・發包規劃 ・供應者詢價 ・供應者選定 ・合約管理 ・合約終結 起始流程群組 規劃流程群組 執行流程群組 監視與控制流程群組 結束流程群組 依據PMBOK指南第3版 三菱総合研究所製作 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute.Inc.