日本311強震對手機／平板產業影響程度 端看BT樹脂及ACF廠商復工狀況

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1 日本311強震對手機／平板產業影響程度 端看BT樹脂及ACF廠商復工狀況
日本311強震造成日廠手機／平板相關零組件供應商分別遭受廠房、設備損壞，亦或海嘯衝擊、地方分區限電等影響，工廠作業停擺，影響超過20處工廠，在災後截至2011年3月16日仍未能正常作業。 受地震影響業者： 在主 /被動元件、濾波器相關零組件方面，包含有村田製作所、TDK、瑞薩電子等業者。 在PCB與IC載板原料方面，有三菱瓦斯化學(Mitsubishi Gas Chemical)、日立化成(Hitachi Chemical)、藤倉(Fujikura)、旗勝科技(Nippon Mektron)等業者。 在晶體諧振器方面，生產石英震盪器的Epson Toyocom受地震及海嘯影響，共有3工廠停止作業。 在其他零組件方面，包含TDK、日立顯示、日立化成、SMK、Sony化學、Sony Energy Device等業者皆受影響，停止工廠作業。 三菱瓦斯化學及日立化成主要生產IC載板重要材料的BT樹脂，2家業者市佔合計約9成，且此2家業者生產據點集中於日本國內，若此2家業者受地震影響的工廠生產作業中斷過久，數月後將使高階機種用的IC載板缺料，衝擊全球智慧型手機與平板出貨。 日立化成及Sony化學2家廠商用於貼合TFT LCD驅動IC的異方性導電膜(ACF)合計市佔達9成，且2家廠商旗下生產ACF的主力工廠受地震影響，若工廠生產作業中斷過久，將影響手機／平板用面板供貨，有缺料疑慮。 其餘零組件因可被替代性高，或日本業者大部分工廠居於日本未受地震影響的區域及海外，故對整體手機／平板產業的影響將十分有限。 研究中心 分析師 林俊吉 助理分析師 徐鳴志 2011/3/17

2 手機／平板零組件影響 (主/被動元件、濾波器)
公司 相關 零組件 廠房受損 設備受損 分區限電 工廠現況 村田製作所 登米 村田製作所 EMI Filter 電感線圈 O 部分廠房及設備受損，準備修復中。 水、電、瓦斯暫時中斷。 金沢製作所仙台工場 壓電裝置 高頻率裝置 TDK 羽後 大内工場 SAW Filter X 完成重啟生産準備，受分區限電影響。 金浦工場 重新啟動生產，受分區限電影響。 湯沢工場 岩城工場 TDK 庄内 鶴岡工場 變壓器 電源元件 Sensor 酒田工場 重新啟動生產。 遊佐工場 瑞薩 電子 北日本半導體津軽工場 功率放大器 不明 電力中斷，設備狀態調查中。 Renesas High Components 預計於結束分區限電後重新啟動生產。 在主／被動元件、濾波器等相關零組件方面，包含村田製作所、TDK、瑞薩電子等業者大都受到分區限電影響，生產作業中斷。 註1：TDK-EPC共有24個工廠受影響，上述工廠為手機/平板零組件相關。 註2：O代表是，X代表否。 資料來源：各公司，DIGITIMES，2011/3 2

3 Renesas High Components
受影響主／被動元件、濾波器生產工廠分布 ▲村田製作所 ▲TDK-EPC ▲瑞蕯 Renesas High Components 瑞薩北日本半導體津輕工場 ▲ 登米村田製作所 ▲ TDK羽後(大内、金浦、湯沢、岩城工場) ▲ TDK庄内(鶴岡、酒田、遊佐工場) ▲ ▲ ▲ 金沢村田製作所仙台工場 (替代產能所在)金沢事務所 ▲ 村田製作所表示，於金沢製作所仙台工場短期內無法恢復產能時，將透過位於石川縣的金沢事務所代替生產。 TDK羽後、庄内地區的工廠廠房、設備皆未遭受大幅度損傷，然工廠作業受到分區限電影響。 日廠於主／被動元件、濾波器零組件方面因可被替代性高，或其大部分工廠居於日本未受地震影響的區域及海外，故對整體手機／平板產業的影響將十分有限。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

4 手機/平板零組件影響(PCB / IC載板相關)
公司 相關 零組件 廠房受損 設備受損 分區限電 工廠現況 三菱 瓦斯 ElectroTechno BT樹脂 不明 O 恢復供電、瓦斯，預計3/18恢復作業。 物流混亂，停止作業中。 鹿島工場 日立 化成 茨城縣縣西地區 千葉縣製造據點 輕微 部分據點完成檢查，準備生産流程。 此外各據點仍在進行確認作業。 茨城縣日立地區 茨城縣鹿島地區 櫪木縣製造據點 電力及水力供應受影響，設備受損調查中，生產作業中斷。 藤倉 東北藤倉 軟板 X 廠房、設備未受損。 受停電影響中斷生產。 Mektron Nippon 奥原工場 單雙面軟板 於3/14已啟動部分產能。 雙、多層軟板 工廠恢復供電，生產設備修復中。 受停止供給工業用水、飲用水影響，可恢復生產時程仍不明。 在手機／平板用PCB、IC載板材料BT樹脂等相關零組件方面，包含三菱瓦斯化學、日立化成、藤倉、Nippon Mektron等日廠旗下工廠受地震影響作業中斷，停止生產。 資料來源：各公司，DIGITIMES，2011/3 4

5 Nippon Mektron奥原工場、鹿島工場
受影響的PCB、BT樹脂生產工廠分布 ▲BT樹脂 ▲軟板 三菱瓦斯ElectroTechno 日立化成茨城縣地區 ▲ 東北藤倉 日立化成櫪木縣地區 ▲ ▲ ▲ ▲ 日立化成千葉縣地區 ▲ ▲ ▲ 三菱瓦斯鹿島工場 BT樹脂係積體電路(IC)載板的上游重要材料，全球約9成市佔掌控在日本三菱瓦斯化學與日立化成2家業者手中，且此2家業者生產據點集中於日本國內，若此2家業者受地震影響的工廠生產作業中斷過久，數月後將使高階機種用的IC載板缺料，衝擊全球智慧型手機出貨。 Nippon Mektron、藤倉2家業者為日本手機廠、諾基亞(Nokia)、索尼愛立信(Sony Ericsson)、蘋果(Apple)的重要軟板供應商，但其生產據點遍佈海外各地，其日本國內工廠產能主要供應日本手機廠當地生產所用，故此強震造成的停工對其他客戶影響甚微。 Nippon Mektron位於茨城縣內的2座工廠產能受到影響，奧原工廠預計於3/21可恢復至70%產能，而鹿島工廠恢復生產時程仍不明。 Nippon Mektron奥原工場、鹿島工場 資料來源：DIGITIMES，2011/3

6 手機／平板相關零組件影響(晶體諧振器) 公司 相關 零組件 廠房受損 設備受損 分區限電 工廠現況 Epson Toyocom 福島事業所
石英震盪器 O - 受地震影響停止生產。 工廠停止作業，重新啟動生產時程未定。 Epson ATMIX 人造石英原石 X 受海嘯影響停止生產。 重新啟動生產的時程現階段仍未定。 人造水晶育成爐確認無損傷。 秋田Epson 石英震盪分子 受地震影響停止生產，廠房及設備受損程度尚輕微。 預計在3/19後重新啟動生產。 大真空 鳥取、宮崎 石英震盪分子／温度補償石英震盪器 未受地震影響，正常作業。 相關零組件分別用於RF、GPS、Tuner、W-LAN、Bluetooth、NFC、相機鏡頭。 在晶體諧振器方面，負責生產石英震盪器等相關零組件的Epson Toyocom受地震及海嘯影響，工廠皆停止生產。 工廠位於關西鳥取、宮崎一帶的石英震盪器供應業者日廠大真空，距離震央較遠，受地震影響有限，工廠仍正常作業中。 資料來源：各公司，DIGITIMES，2011/3 6

7 受影響的晶體諧振器生產工廠分布 ▲Epson Toyocom ▲大真空 Epson ATMIX 秋田Epson 大真空 鳥取事業所
大真空 鳥取事業所 大真空 宮崎工場 ▲ ▲ Epson Toyocom位於福島縣南相馬市的福島事務所更因廠房位於福島第1核電廠直徑16公里內，工廠作業停擺，復工時程無法估計。 大真空位於日本的生產工廠未受影響，而Epson Toyocom另有美國、泰國、馬來西亞、大陸無錫及蘇州多處生產據點，故對整體手機／平板產業來說，石英震盪器這類零組件供貨受此強震的影響十分有限。 Epson Toyocom福島事業所 資料來源：DIGITIMES，2011/3

8 手機/平板相關零組件影響(面板及其他) 公司 相關 零組件 廠房受損 設備受損 分區限電 工廠現況 Sony化學鹿沼事業所 ACF 不明 O
工廠停電中。 日立化成下館事業所 輕微 仍在進行確認作業。 TDK MicroDevice OLED 正調查廠房設備損傷中，停止生產。 Hitachi Display 面板 受分區限電影響。 SMK 日立事業所 開關 復工時程不明，有影響出貨的可能。 茨城SMK X 東芝 四日市工廠 NAND Flash 無明顯影響，並已全面復工。 Sony Energy Device 郡山事業所 鋰蓄電池、電池芯等 停止生産 本宮事業所 在面板、開關、記憶體、電池芯、異方性導電膜(ACF)等手機／平板相關零組件方面，除東芝位於四日市生產NAND Flash的工廠未受到日本311地震衝擊，其餘包含TDK、日立顯示、日立化成、SMK、Sony化學、Sony Energy Device等業者的生產工廠，分別受到廠房、設備受損或停止生產的大小不等的影響。 資料來源：各公司，DIGITIMES，2011/3 8

9 受影響的其他零組件生產工廠分布 ▲面板相關 ▲開關(switch) ▲NAND Flash ▲電池 TDK MicroDevice
SonyED本宮事業所 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ SonyED郡山事業所 ▲ ▲ 茨城SMK 日立化成下館事業所 ▲ ▲ Sony化學鹿沼事業所 日立化成及Sony化學2家廠商用於貼合TFT LCD驅動IC的異方性導電膜(ACF)的合計市佔率達9成，且2家廠商旗下生產ACF的主力工廠受地震影響，若工廠生產作業中斷過久，將影響手機／平板用面板供貨，有缺料疑慮。 TDK及日立顯示(Hitachi Display)生產面板相關零組件工廠受地震影響現已停工，然其可被取代性高，對整體產業衝擊較小。 。 日廠觸控面板相關工廠大都位於廣島、京都等離震央較遠地區，對手機用觸控面板供應的影響有限。 SMK旗下2條開關生產線仍處於停工狀態，該零組件供應北美智慧型手機業者，將影響其出貨。 Sony供應電池芯廠區受損，然其可被其他供應商取代，對整體產業衝擊較小。 東芝負責生產NAND Flash的四日市工廠因離震央較遠，無明顯影響，並已於3月12日全面復工。 SMK日立事業所 Hitachi Display 四日市工廠 資料來源：DIGITIMES，2011/3