詠昇電子股份有限公司 上櫃前業績說明會 股票代號:6418 報 告 人:黃金錫 總經理 報告日期:108年01月15日

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1 詠昇電子股份有限公司 上櫃前業績說明會 股票代號:6418 報 告 人:黃金錫 總經理 報告日期:108年01月15日
Y-S has been “Connectivity Solutions in producing high quality standard and bespoke Cable Assembly, Connector and PCBA (PCB Assemblies)” for many decades. 上櫃前業績說明會 報 告 人:黃金錫 總經理 報告日期:108年01月15日

2 風險事項 產業風險 營運風險 其他重要風險 請參閱公開說明書第3頁至第7頁之說明。
產品價格競爭激烈，毛利下降。 產品生命週期短。 營運風險 中國大陸勞動工資成本居高不下。 原物料成本波動大。 其他重要風險 請參閱公開說明書第3頁至第7頁之說明。 財團法人中華民國櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

3 補充揭露事項 風險事項乙節 貴公司最近二年度及107年前三季對主要銷售客戶A公司 之銷售金額占各該期營業收入淨額比重分別為34.16%、 31.14%及21.46%，呈逐年衰退之情事，有關貴公司銷貨 予A公司衰退之原因、所面臨風險及所採具體因應措施 之說明，暨推薦證券商之評估意見。 有關貴公司面臨訊號連接器及傳輸線等產品走向高速及 無線模組發展之趨勢，致產品生命週期縮減及產生存貨 呆滯之風險，其所採具體因應措施之說明，暨推薦證券 商之評估意見。 貴公司最近二年度及107年前三季之研發費用占營收比 重僅分別為0.47%、0.86%及0.79%，相較同業偏低，有 關貴公司面臨同業新產品開發及技術競爭之風險，其所 採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

4 特別記載事項 有關貴公司對業績變化合理性及未來發展性之 說明，暨推薦證券商之評估意見。
貴公司生產據點為中國大陸子公司東莞伸東， 有關子公司工廠管理、生產自動化及成本控管 之規劃，及面臨廠房被徵收或搬遷之風險，該 公司所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商 之評估意見。 貴公司與同業相較之競爭優勢之說明，暨推薦 證券商之評估意見。

5 免責聲明 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、 現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論 述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出 本公司的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述 有所不同。 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示的 表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代 表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 本簡報中對未來之展望，反應本公司截至目前為止之 看法，若有任何變更或調整時，本公司並不負有隨時 提醒及更新之責任。

6 簡報大綱 壹 伍 貳 陸 參 肆 公司簡介 …………..……........ 04 經營實績 …………………….. 25
產業介紹與市場概況 … 陸 公司治理及企業社會責任 ……………………..……..……... 30 參 競爭優勢 ……………………... 18 肆 發展策略 ..…………..…….…. 21

7 一、基本資料 壹、 二、發展沿革 公司簡介 三、董事成員 Company Profile 四、經營團隊 五、經營理念

8 一、基本資料 行業別 股票代碼 公司成立日期 實收資本額 董事長 總經理 集團員工人數 簽證會計師 公司位置 主要產品項目 電子零組件
6418 民國77年2月3日 新臺幣304,600,000元 黃塗城 黃金錫 616人 勤業眾信聯合會計師事務所 桃園市中壢區中福路二段十巷二號 訊號連接器、訊號傳輸線及其他

9 二、發展沿革 年 度 重 要 記 事 77年2月 以實收資本額新臺幣壹仟伍佰萬元設立詠昇電子股份有限公司 82年8月 取得美國UL合格認證
年 度 重 要 記 事 77年2月 以實收資本額新臺幣壹仟伍佰萬元設立詠昇電子股份有限公司 82年8月 取得美國UL合格認證 89年9月 辦理現金增資新臺幣叁仟伍佰萬元，實收資本額增至新臺幣伍仟萬元 95年8月 取得HDMI合格認證 98年7月 為擴充業務購置桃園縣中壢市現址營運處 100年8月 辦理現金增資新臺幣壹億貳仟萬元，實收資本額增至新臺幣壹億柒仟萬元 轉投資東莞伸東電子有限公司 100年11月 東莞伸東電子有限公司取得ISO9001、ISO14001 101年2月 辦理現金增資新臺幣叁仟萬元，實收資本額增至新臺幣貳億元 101年5月 辦理現金增資新臺幣伍仟萬元，實收資本額增至新臺幣貳億伍仟萬元 101年7月 股東會通過額定資本額為新臺幣叁億伍仟萬元 101年9月 辦理員工認股權憑證轉換股本以及現金增資共計新臺幣伍仟零肆拾陸萬元，實收資本額增至新臺幣叁億零肆佰陸拾萬元 101年12月 股票公開發行、興櫃掛牌交易 105年8月 完成USB C TYPE 開發及協會認證 取得汽車產業品質管理認證ISO/TS 16949:2009 107年3月 取得IATF 註冊證號AUTO040406 107年8月 股東會通過額定資本額為新臺幣肆億陸仟萬元

10 三、董事成員 職 稱 國籍 姓 名 選任日期 任期 持有股數(比率) 主要經（學）歷 董事長 中華 民國 黃塗城 107.06.08 3年
3,723,750 12.23% 健行工專電訊工程科 台灣富貴電子工業(股)公司業務人員 董事 黃金錫 3,390,500 11.13% 振聲中學電子設備修護科 詠昇電子(股)公司業務經理 魏惠茹 500,000 1.64% 健行科技大學財務金融所 健行科技大學財務金融系 華美網版製版有限公司財會人員 陳慶忠 50,000 0.16% 成功工商機工科 福泉木業工業(股)公司業務人員 獨立董事 蔡昆原 - 中正大學會計與資訊科技研究所 光泉牧場(股)會計主任 安永會計師事務查帳組長 鼎晟會計師事務所會計師 李世光 15,000 0.05% 桃園農工電工科 永大機電工業(股)公司 (永彰機電前身)總務課管理師 陽文瑜 台灣大學法律系 大華法律事務所受僱律師

11 四、經營團隊 職 稱 國籍 姓 名 選任日期 持有股數(比率 主要經（學）歷 總經理 中華民國 黃金錫 78.04.01 3,390,500
11.13% 振聲中學電子設備修護科 財務長 魏惠茹 500,000 1.64% 健行科技大學財務金融所 東莞伸東電子事業處 副總經理 林瑞杰 650,000 2.13% 臺北工專電子科 歌林(股)公司技術員 聲寶(股)公司技術員 稽核 經理 曾祥湧 15,000 0.05% 淡大全球華商數位碩士 聯穎科技(股)公司稽核經理 東莞伸東連接器事業處 黃土三 1,506,250 4.95% 大竹國中 昌盛電子(股)公司技術員 東莞伸東線材事業處 張光曉 5,000 0.02% 臺北市立大安高級工業職業學校機械製圖科

12 五、經營理念 品 質 創 新 責 任 Responsibility Quality Innovation 顧客滿意 社會責任 創新改善
Endeavor to Delight Customers Uphold Corporate Social Responsibility 創新改善 節能減排 Encourage for Innovation and Improvement Energy Saving and Emission Reduction

13 貳、 產品介紹與市場概況 一、產品介紹 二、市場概況 Product introduction and market overview

14 一、產品介紹 訊號連接器 訊號傳輸線 其他 主要用於元件或系統之間的連接，並擔任訊號間之傳遞。
為元件或系統之間需做延伸及兩種以上不同的電子設備需 做連接，使電子設備及系統間達到兩者間隔距離的訊號延 伸及傳輸功能。 其他 集成電路板( PCBA)、金屬端子與訊號集成放大器(Hub) 等。

15 【訊號連接器應用】 Connector 應用 D-Sub Miniature Water Proof (Panel Mount)
USB 3.1 Type-C USB 3.0 (Super Speed) RJ45 Multi-Ports & Stacked RJ45 Jack USB 2.0 A/B, Micro/Mini USB 應用 Charging Data Storage Pen Drive Keyboard Mouse Monitor Cradle HUB Power Delivery

16 【傳輸線應用】 Cable & Assembly 應用

17 【其他產品應用】 Cable & Assembly 應用

18 註：紅字表國外廠商 資料來源：工研院IEK(2017/05)
二、市場概況 【連接器產業】行業上下游 華立、長春、協祐、允拓、杜拜、南亞、新光、Dupont、Sumitomo、Chemical、Mitsui、Chemicals 第一伸銅、名佳利、新泰伸、KEM… 好邦、福業、Dupont、Sumitomo、Chemical、Mitsui、Chemicals 上游材料 鋁合金 塑膠材料 電鍍材料 鴻騰、正崴、宏致、凡甲、連晨、矽碼、嘉澤端子、信音、實盈、Molex、TE Connectivity、Delphi、Amphenol… 萬旭、良維、良得、佳必琪、翰荃、建舜、韋福、翼慶、鴻呈、鎰勝、嶽豐、浩騰、驊陞、Molex、TE Connectivity、Delphi、Amphenol… 連接製造 連接器 連接線材 連接器組裝 電鍍組裝 好邦、福業… 下游應用 電腦及週邊 智慧手持裝置 消費電子 穿戴裝置 嵌入式系統 註：紅字表國外廠商 資料來源：工研院IEK(2017/05)

19 【市場規模】 單位：百萬美元 資料來源：工研院IEK(2017/08)

20 資料來源：中華民國海關資料庫；工研院IEK(2018/09)
【市場規模】 (YoY 2.5%) 單位：百萬新臺幣 單位：百萬新臺幣 資料來源：中華民國海關資料庫；工研院IEK(2018/09) 資料來源：工研院產科國際所整理(2018/09) 本公司2017年度合併銷貨收入為新臺幣9.76億元，若依工研院IEK研究數據之2017年台灣連接器產業總產值約1,795.3億元為基礎，本公司2017年度市占率推估約為0.54%。

21 參、 競爭優勢 Competitive Advantage

22 一、競爭優勢 技術面 產品面 一、快速模具開發設計能力 一、客製化及利基型產品為主 二、跨足PCBA 二、產品開發迅速 競爭優勢
縮短產品開發時程，且在 產品開發階段就能於設計中有效控管製程良率，產品品質受國際大廠肯定。 非3C產品、車用、醫療、工用、安全監控及綠能等領域之產品占銷售比重約七成，產品生命週期較長(如醫療產品生命週期約十年) 。 競爭優勢 二、跨足PCBA 二、產品開發迅速 目前上市櫃同業中並未切入PCBA領域，僅本公司跨足PCBA滿足客戶一次購足之需求。 持續與客戶朝向利基型產品之共同發開，如醫材、工業、汽車及電子煙管等產品。

23 一、競爭優勢(續) 客戶面 經營面 一、客戶忠誠度高 一、專注本業 二、客戶導向 競爭優勢 二、客戶群廣且銷售區域分散
鎖定終端應用領域有品牌形象之客戶為合作目標，客戶忠誠度高不易轉單，且生產利潤較高。 競爭優勢 持續優化製程能力，並朝環保、高效能、高速、輕量化的發展趨勢深化與客戶共同開發產品能力。 二、客戶群廣且銷售區域分散 二、客戶導向 定位客戶導向之經營理念，扮演連接器大廠幕後的推手，提供客戶多元化的應用需求。 產品屬少量多樣，客戶群廣，受單一產業景氣波動影響程度較小。

24 肆、 發展策略 一、發展策略 二、未來展望 Strategy

25 一、發展策略 詠 昇 醫療 汽車 工業 智能家電 綠能

26 一、發展策略(續) 加速生產自動化 強化高附加價值產品的生產力 投入趨勢產品市場的開發銷售與製造
預計本公司2020年前全面達成百分之七十自動化生產 跨足醫療設備、綠能、智能家電產品、電動車產業及電子菸商機等 投入多媒體多功能、互聯網運用、智慧製造之工業電腦、智能家電產品、電動車電子設備及醫療保健電子化之訊號傳輸產品等開發銷售與製造

27 二、未來展望 詠昇 優化原有產品 擴大產品 應用面 深耕國際 大廠客戶

28 伍、 一、營業收入 經營實績 二、毛利率 Business Performance 三、稅後淨利及EPS 四、股利發放情形

29 資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。
一、營業收入 單位：新臺幣仟元 資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

30 資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。
二、毛利率 資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

31 資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。
三、稅後淨利及EPS 2.01元 資料來源：最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

32 四、股利發放情形 詠昇電子最近三年度股利發放情形 104年度 105年度 106年度 每股稅後盈餘(元) 1.20 2.11 2.01
現金股利(元) 0.80 1.60 1.30 股票股利(元) 0.00 股利發放率(%) 66.67% 75.83% 64.68% 資料來源：最近三年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

33 陸、 公司治理及企業社會責任

34 公司治理及企業社會責任 強化董事會職能： 重視法制作業： 提升資訊透明度： 落實企業社會責任： 維護員工權益： 保障股東權益：
董事選任採候選人提名制 強化董事會職能： 設置獨立董事三名，包含產業、法律、財會等專業背景 重視法制作業： 重視法遵，建立內部控制制度 提升資訊透明度： 官網設置利害關係人專區 落實企業社會責任： 從事社會公益、關懷弱勢族群、發展永續環境 維護員工權益： 提供合理溝通機制及妥善工作環境

35 敬請指導