7吋落10吋起、Apple續跌、Wintel滲透提高 2015年全球Tablet出貨將衰退11.8%

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1 7吋落10吋起、Apple續跌、Wintel滲透提高 2015年全球Tablet出貨將衰退11.8%
DIGITIMES Research針對2015年全球平板電腦市場的整體出貨變化、不同尺寸與作業系統消長及關鍵處理器平台的表現提出4大關鍵預測。首先，歷經3年高速成長及2014年近於零增長後，DIGITIMES Research預期2015年全球平板電腦出貨將明顯衰退11.8%，品牌加白牌總出貨量僅達2.21億台。衰退主因來自高低階消費型平板需求飽和，而大屏Smartphone及低價NB的擠壓更讓出貨雪上加霜。 其次，7.x吋在整體平版電腦市場的重要性不復以往，佔比將從2014年的51.3%將下滑至44.3%。無論是iPad mini系列或是7吋Wi-Fi平價Android產品均面臨需求顯著下滑的窘境，後者尤以白牌衰退幅度甚於品牌。另方面，由於廠商開始尋求商用及行業別應用，10吋以上平板2015年可望成長2成。 接著，在2015年作業系統的表現部分，DIGITIMES Research預期iOS及Android佔比皆將衰退，蘋果(Apple)2015年將推出12.85吋iPad，雖有助提升iOS佔比，但不足以抵消iPad及iPad mini的衰退，iOS裝置出貨預期僅有4,990萬台。Windows則可在高階2合1 Core M機種、品牌低價機種及白牌高性價比機種的擴張下有近5成成長。 最後，DIGITIMES Research認為英特爾行動部門雖開始將部分重心由平板電腦移往Smartphone，但2015年站穩平板市場地位仍是其首要目標，預期在SoFIA及Core M等產品助力下，2015年英特爾平板出貨可成長5成，突破4,000萬台。 Research 分析師 蕭聖倫

2 2015年平板電腦市場4大關鍵預測 市場衰退 超過1成 消費市場飽和，Smartphone、NB擠壓生存空間，2015年出貨將僅達2.21億台。 7.x吋衰退 超過2成 7吋Android Wi-Fi平板及iPad mini拖累7.x吋，10吋以上成為新成長契機。 Windows 成長近5成 Core M助長NB 2合1化及白牌投入高性價Windows機種。 DIGITIMES Research對2015年平板電腦市場歸納出4大關鍵指標。 全球行動裝置出貨雖將較2014年溫和成長14.3%，但在市場飽和、大屏Smartphone及低價NB替代效應及穿戴式產品對消費者產生的預算排擠影響下，預期平板出貨將較2014年下滑11.8%。 因低價及攜帶方便而在2013到2014年大受歡迎的7.x吋產品，2015年所受打擊最大，整體佔比將從51.3%下跌至44.3%。 消費型平板成長受阻，廠商紛紛將目光轉往商用及行業別應用，此有助10吋以上產品的發展，而在商用市場地位仍不可動搖的Windows因此有擴張機會。 2014年英特爾透過補貼策略在品牌及白牌已有一定成績，2015年平板策略在中高階試圖尋求更多品牌伙伴，低階則聯合陸系晶片商伙伴及白牌供應鏈，並改以通話平板為主要目標。 英特爾 成長5成 高中低階產品逐漸到位，英特爾平台平板出貨可達4,040萬台。 註：可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2014/11

3 全球平板電腦受NB及Smartphone夾擊 2015年佔比下降3.5個百點
1,877 單位：百萬台 1,641 1,382 Smartphone 1,487M 79% 1,046 749 507 343 290 2015全球行動運算市場預期出貨將達18.77億台，較2014年同期成長14.4%。 Smartphone借力新興市場成長及4G換代需求，將持續擴張22%，佔行動預算比重可增加4.9個百分點。 NB佔比僅降低1.4個百分點，相對Smartphone及平板電腦表現持平。 平板電腦佔比將下降3.5個百分點，2015年出貨預期僅2.21億台。 整體市場因飽和及使用期限長於預期而開始衰退。 Smartphone在新興市場的高速成長，雖同步拉動消費者對平價7吋通話平板的需求，但大屏Smartphone的流行則衝擊了小尺寸Wi-Fi平板的成長。 其中又以大屏iPhone對iPad mini系列的衝擊最大。 微軟2015年持續鼓勵品牌伙伴推出低價NB與ChromeBook競爭，此策略同時衝擊中高階平板的成長。 232 Tablet 221M 12% NB 168M 9% 註：1. 上述數值均包括白牌。2. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2014/11

4 全球Tablet市場 2015年衰退幅度將超過1成 - 2010~2018年全球平板電腦出貨估計 - 單位：百萬台 含白牌平板電腦 YoY
全球平板電腦經歷2011年到2013年3年的高速增長，將在2014年邁入市場高峰，DIGITIMES Research預期2015年平板電腦將明顯衰退11.8%，2016年仍不樂觀。 2015年全球平板出貨將較2014年衰退11.8%。 主因為扮演過去出貨重點的消費型Wi-Fi平板將面臨較大幅度修正，iPad及白牌業者均受重大打擊。 通話平板需求雖將成長，但仍遠不及消費型Wi-Fi平板衰退力道。 2016年預期出貨持續萎縮4.2%。 主因平價大屏Smartphone替代效應將在2016年擴大。 陸系Smartphone業者歷經3年價格競爭後，預期5吋以上、小於7吋陸系大屏智慧型手機成本逐漸追上平價7吋通話平板。 目前終端仍有40至50美元價差，但預期2015年陸系手機供應鏈激烈競爭下，價差可望大幅縮減。 大屏機在邊框、解析度及機構上皆明顯優於7吋通話平板。 2017年起，使用期限可達4到5年的品牌中高階機種換機潮來臨，市場可望恢復正成長。 2017年後，預期平板市場將穩定維持在2.1億及2.2億台之間。 YoY - 255.8% 125.1% 50.7% 1.0% -11.8% -4.2% 2.5% 0.5% 註：Tablet出貨量包括可拆卸式機種(detachable) 資料來源：DIGITIMES，2014/11

5 2015年品牌平板7.x吋佔比將降至4成 10吋以上產品成新亮點
- 2014~2015年全球品牌平板電腦尺寸別出貨量與出貨佔比估計 - 單位：百萬台 <7” 7.x” 8.x” 9.x” 10.x” >11” 單位：% DIGITIMES Research預測2015年品牌平板電腦尺寸別出貨變化，可發現10吋以下產品出貨將面臨衰退窘境，10吋以上產品則有成長空間。 品牌7.x市場2015年出貨將衰退將17.1%。 DIGITIMES Research預期iPad mini 2015年衰退度將逼近4成，為品牌7.x吋大幅衰退主因。 非蘋品牌在7吋Wi-Fi部分亦將明顯衰退，但7吋通話平板成長可抵消部分衰退力道。 11吋以上產品將從2014年的340萬台成長至885萬台，佔比可突破5%，為所有尺寸中表現最佳者。 12.85吋iPad產品預期在第2季上市，為11吋以上平板市場帶來想像空間。 Core M處理器將吸引PC品牌將部分高階輕薄NB轉換為可拆卸式機種。 10.x吋產品佔比將從2014年的16.1%成長到2015年的18.3%，較2014年增加近100萬台。 DIGITIMES Research認為，10吋平板可維持成長主因將來自商用平板市場的興起及LTE平板的普及。 小尺寸消費型平板成長趨緩後，平板廠商已開始將目光轉向商用及行業別平板。 2015年漸成主流的64位元機種使平板可以進行更為複雜的多功任務，商業使用更為可行。 而10吋平板同時為用做生產力工作的最小可用尺寸。 Windows機種在此區塊佔有先天優勢，但Google在2015年預期亦將著重強化Android商業應用。 此外，進入LTE世代後，串流高解析度影片的需求提升，也連帶提升消費者對更大尺寸平板的需求。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為2014年，右方數字為2015年出貨量。2.上述數值未計入白牌。3. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2014/11

6 - 2014~2015年白牌平板電腦尺寸別出貨量與出貨佔比估計 -
品牌進逼及廠商退出 2015年白牌7吋出貨將衰退3成 - 2014~2015年白牌平板電腦尺寸別出貨量與出貨佔比估計 - 單位：百萬台 7.x” >11” 8.x” 9.x” 10.x” 單位：% 2.3 在白牌平板市場的尺寸分佈方面，預期2015也將出現尺寸往10吋以上集中的趨勢。 預期7吋衰退幅將大於品牌而達29.3%，自5 ,730萬台衰退至4,050萬台，佔比也從6成降至近5成。 白牌業者2014年底再現倒閉潮，此對佔比最大的7吋低價Wi-Fi平板影響最大。 在品牌進逼、產品差異化不足、成本無法再下調及嚴苛付款條件下，白牌供應鏈業者紛紛退出或轉往電視盒等其他毛利較高的產品。 品牌2015年平價7吋Android將低於79美元，Windows也將低於99美元。 2014年7吋BOM成本維持在26~29美元之間，預期2015年在面板解析度提升後亦不會有明顯再向下的空間。 2014年800x480解析度面板仍佔整體3成，2015年將降至1成不到。 1024x800將成為2015年主流，佔比可望超過6成。 DIGITIMES Research預期2015年白牌業者也將往10吋以上產品移動，10吋以上產品將從12%上升至18.3%。 主因為更多白牌廠商將投入利基型市場，而此類產品尺寸多集中在10吋以上。 如行業別平板、與電信商合作的LTE平板及Windows平板。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為2014年，右方數字為2015年出貨量。2. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2014/11

7 - 2014~2015年全球平板電腦作業系統別出貨量與出貨佔比估計 -
iPad系列2015年將跌破5,000萬台 - 2014~2015年全球平板電腦作業系統別出貨量與出貨佔比估計 - iOS Windows Android 單位：百萬台 單位：% DIGITIMES Research預期採用iOS的iPad 2015年將大幅衰退23.2%，整體出貨量恐跌至5,000萬台以下。 市場飽和、使用年限拉長、更新幅度不足及大屏iPhone替代等多個不利因素造成iPad在2015年將面臨大幅度衰退。 Windows機種2015年將成長525萬台，主要因來自高階2合1 Core M機種、品牌低價機種及白牌高性價比機種。 主要PC廠商都將試水Core M平台，而微軟Surface Pro 4預期也將改採Core M，預期2015年Core M平台出貨可達380萬台。 HP與陸系供應鏈合作的99美元7吋Windows平板Stream 7在2014年底旺季推出，預期可以低價帶動部分需求。 白牌廠商2014年第4季採用Bay Trail Entry方案的平價Windows平板開始大量出貨，部分產品出貨表現優益，在基期較低下，2015年預期將有更大成長。 根據DIGITIMES Research情報，易方在Walmart推出的Nextbook 10.1吋，定價179美元的可拆卸式產品，2014年第4季出貨將達30萬台。 Android佔比將下滑0.3個百分點，主因低價白牌Wi-Fi平板廠商陸續退出。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為2014年，右方數字為2015年出貨量。2. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2014/11

8 SoFIA及Core M紛進平價及高階市場 2015年英特爾處理器出貨將達4,040萬台
AOI WOI(Atom) WOI(Core) - 2014年Intel各作業系統出貨佔比 - - 2015年Intel各作業系統出貨佔比預期- 2,660萬台 4,040萬台 整體平板市場雖面臨衰退，但DIGITIMES Research預期英特爾仍將以補貼、更低價晶片及Android與Windows、白牌與品牌2x2面向等策略滲透平板市場。 主要貢獻仍來自AOI(Android on Intel)，預期出貨將達2,560萬台。 其中品牌出貨將達2,090萬台，年成長達55%。 2015年主要PC品牌除聯想以外，預期皆將以英特爾處理器為Android平板主要平台。 聯想通話平板仍將以聯發科方案為主。 DIGITIMES Research預期2015年將有採用x86平台的Nexus平板，此將加大業者對英特爾平台信心。 在白牌業者方面，AOI機種將可出貨475萬台，年成長達61.8%。 2015年首季及第2季上市的SoFIA 3G及SoFIA 3GR性價比逐漸與聯發科拉近。 加上英特爾仍有補貼策略及瑞芯瑞的技術與通路支援。 2014年底上市的Core M處理器，2015年預期出貨達380萬台。 由於產品價格為699美元以上等級，除微軟Surface第4代能有百萬出貨等級，其他PC品牌業者出貨將在數十萬到百萬台間。 2014年以平價2合1 Windows模式大放異彩的Windows Atom機種，2015年預期成長較2014年大幅減緩，出貨將僅1,100萬台，年成長19.6%。 註：可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2014/11