品牌白牌合力衝刺旺季備貨 然市場疲態已現 3Q’14全球Tablet出貨年成長僅9.1%

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1 品牌白牌合力衝刺旺季備貨 然市場疲態已現 3Q’14全球Tablet出貨年成長僅9.1%
DIGITIMES Research對2014下半年全球平板電腦市場進行預測，第2季供需皆面臨不利因素，導致出貨不如預期的非蘋陣營，第3季將捲土重來。加上第2代iPad Air提前備貨利多及白牌維持去年同期出貨力道，DIGITIMES Research預期第3季全球平板出貨將達6,851萬台，較第2季成長23.8%。然放眼第4季，雖有大幅度更新Android L系統的刺激、大尺寸平價Windows機種的爆發，及新與市場通話平板的穩定成長，仍難擺脫整體平板市場的飽和趨勢，DIGITIMES Research預期第4季全球平板市場年增率將僅0.5%。 iPad第3季雖可望恢復增長，然由於下半年7.85吋iPad將無新品、成熟市場需求衰退及iPhone替代效應，第4季出貨將較2013年同期衰退1成以上。三星電子(Samsung Electronics)第3季出貨僅將小幅反彈，預期第4季將擴大搭售及降價策略衝刺旺季。聯想及華碩下半年將同時衝刺平價通話平板及平價Windows 2合一產品。平台廠商包括亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)及Google出貨則將持續萎縮。 台廠品牌平板出貨佔比經過2013年以來的大幅下滑後，2014下半年出現止跌跡象。其中富士康因第2代iPad Air及小米平板新訂單可望有較大幅度成長，仁寶則藉亞馬遜訂單而於第4季超越廣達。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響2H’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌業者 蘋果 iPad Air 2提前備貨，新款視網膜iPad mini延後上市，12吋iPad年底小量出貨。 ↑★★★ 三星 成熟市場中高端Android產品需求持續疲乏，下半年將衝刺全年4,500萬出貨。 華碩 T系列、Fonepad及MeMO Pad為3大出貨重點。 ↑★★ 聯想 Android及Windows平板並重，下半年提高英特爾處理器比率。 宏碁 低價Android新品出貨未如過去領先競爭對手，全年恐面臨零成長。 ↑★ 新業者 小米平板出貨將集中下半年。 2014下半年供給面利多主要來自品牌衝刺旺季出貨。 iPad Air 2提前於8月備貨，第3季可望一掃前半年陰霾恢復年成長。 第2代視網膜iPad mini預期延致1Q’15推出。大尺寸iPad於2014年12月小量備貨。 聯想7吋通話平板受大屏手機替代及其他品牌湧入市場，成長力道漸緩。 但8吋及10吋平價產品在品牌及性價比取得平衡下，在供給恢復後出貨可望再增加。 下半年仍有第2代Yoga Tablet及高階8吋新品上市，第4季成長可期。 Windows部分，下半年淡出8吋高階商務Windows機種，並往平價大尺寸產品線擴大。 其他PC品牌相同產品開始滲透市場，但Windows平板仍為華碩下半年出貨主力。 華碩上半年Android出貨重心逐漸移轉至平價通話平板，下半年持續擴大與新與市場通路及電信商合作力道。 MeMO Pad恐未能延續Nexus品牌力，7吋Wi-Fi市場飽和亦將打擊傳統旺季需求。 宏碁通話平板推出較晚，而供應鏈調整及零組件短缺影響新品出貨進度。 Switch 10下半年雖帶來單季約20萬台的出貨動能，恐仍無法彌補Anrdoid平板的衰退。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

3 影響2H’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 作業系統 Windows with Bing 品牌下半年皆將提升8.9吋到13.3吋平價消費型Windows Tablet出貨比重。 ↑★★★ Android L 主要品牌與Google合作開發的64位元Android L生產力平板，最早於10月初登場。 ↑★★ 處理器 Bay Trail Bay Trail T及降規的Bay Trail Entry將為品牌平價Windows及Android平板重要推手。 零組件 部分零組件 面臨短缺 生產力及大屏趨勢將增加對大尺寸面板、DRAM及eMMC的需求。 ↓★ 白牌業者 規格升級 空間不足 零組件價格穩定，限制主流規格維持與上半年一致。 英特爾Android平板 英特爾CTE計劃於下半年與大陸白牌伙伴衝刺出貨但力道有限。 平價大尺寸Windows平板 英特爾低價低規格需求公板方案，吸引白牌廠商投入低價Windows平板。 ↑★ 英特爾投入大量金錢與人力的CTE計劃將在下半年於白牌Android市場發酵，但其出貨力道將有限(請參考「品牌主攻、白牌助攻　英特爾平板2014年出貨將達3,115萬台」)。 由於T100的銷售佳績及Windows平板終端價格更有吸引力，下半年品牌及白牌都將提升Windows平板出貨比重。 微軟降低Windows授權金、對作業系統瘦身，及英特爾在晶片上持續降規補貼，以使Windows平板成本較2013年大為降低。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

4 影響2H’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 市場 旺季效應 消費市場下半年有Back to school、耶誕假期及光棍節等利多。 ↑★★★★ 新興市場 通話平板 新興市場通話平板需求穩定成長，可由上半年3成成長到下半年的4成。 ↑★★★ Wi-Fi平板 平價小尺寸Wi-Fi平板市場逐漸飽和。 ↓★★ iPad 成熟國家消費市場對iPad需求已現衰退，新興市場成長未能填補缺口。 替代 249美元NB 249美元NB對中高階價位平板將有替代效應。 5.5吋 iPhone 6 第4季大尺寸iPhone 6上市恐抑制視網膜iPad mini需求。 預算排擠 穿戴式產品 iWatch及Google Wear恐排擠原先預期購買平價平板的預算。 促銷 三星 下半年搭售及降價促銷力道預期將大於往年。 ↑★★ 需求面部分，雖有傳統旺季效應及新與市場通話平板持續成長。然小尺寸Wi-Fi平板需求逐漸飽和，及iPad在成熟市場的衰退都將為下半年全球平板市場帶來衝擊。 此外，249美元NB向下侵蝕同價位平板、5.5吋iPhone 6對自家iPad mini的自蝕效應及穿戴式產品對旺季禮品的資金排擠效應皆為下半年出貨埋下不穩定因素。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

5 2H’14全球平板電腦市場探討

6 全球平板電腦市場觸頂 2H’14全球平板出貨年增率將僅4.2%
單位：百萬台 成熟市場高階消費型平板需求邁入衰退、iPad下半年缺乏題材及白牌停止增長，將大幅減緩2014年全球平板電腦市場成長。 白牌第3季較2013年同期將幾無成長，使第3季整體出貨年增率再度跌致個位數。 品牌第3季將由旺季備貨帶動明顯增長，但白牌主流產品規格、價格因與上半年持平，出貨將僅與2013年持平。 第4季整體出貨將僅較2013年同期成長0.5%，創下歷年各季最低記錄。 iPad第4季旺季效應將大減，白牌則僅能持平。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

7 iPad首次面臨全年度出貨衰退 非蘋硬體品牌將主導2H’14成長
單位：百萬台 ■iPad 19.5 14.6 15.6 26.0 15.9 14.1 17.0 22.5 QoQ 下半年平板電腦三大族群出貨都將逐季推升，然僅非蘋陣營可望有連續2季2位數年成長。 非蘋主要廠商部分產品第2季受供給面問題牽制，使出貨小於預期，因此第3季旺季備貨更為積極。 傳統為第4季主力的平台廠商成長動力將不若往年。 但使用介面、效能大幅度改善的新一代Android L，及更多以取代NB為目標的平價消費型Windows平板上市，將為硬體品牌第4季出貨帶來新高。 iPad第3季可望同時恢復季成長及年成長，然第4季將面臨首次衰退。 第3季第2代iPad Air將較2013年提早1個月量產，除帶動第3季恢復成長，亦使9.7吋iPad佔比將再度回升5.8個百分點至57.6%。 除成熟市場iPad需求衰退外，第4季上市的5.5吋iPhone 6及iWatch將對7.85吋iPad出貨產生不利影響。 白牌廠商自7、8月開始進行新與市場旺季備貨，第4季出貨力道將與第3季持平，與2013年上半年相比則幾無成長。 -7.1% -25.1% 6.8% 66.7% -39.0% -11.0% 20.2% 32.7% ■Non-iPad 15.6 16.3 20.2 28.8 21.7 19.0 24.4 33.0 QoQ -29.8% 4.7% 23.5% 42.5% -24.5% -12.7% 28.5% 35.3% ■WBX 20.9 16.0 27.0 28.1 20.4 22.3 27.2 27.8 QoQ 21.5% -23.4% 68.8% 4.1% -27.4% 9.3% 22.0% 2.2% 資料來源：DIGITIMES，2014/7

8 2H’14平台廠商旺季出貨力道 較往年大幅衰退 三星第3季可望較第2季小幅反彈，第4季除預期推出Android for Work新品，將擴大搭售及降價策略衝刺旺季出貨。 Android for Work的安全防護功能KNOX由三星提供，三星較其他廠商將有KNOX軟體更新及硬體整合防護的優勢。 亞馬遜(Amazon)6吋、7吋平價新品及8.9吋新品預期8月開始出貨，全年出貨仍將集中於第4季，但出貨量則將不如去年同期。 Prime會費提升及減少與Kindle的服務捆綁皆不利Kindle Fire成長。 新增的Prime Music串流服務可同時在iOS及其他Android裝置使用。 華碩第3季成長幅度雖預期不如主要競爭對手，第4季則可小幅超越聯想。 下半年產品線將分為可拆卸式Windows平板、通話平板及Wi-Fi平板三部分。 新板金屬款及Cost Down版本可望助T100維持下半年出貨力道，新上市8.9吋款則預期將價格下壓在300美元以下。 大陸市場與京東商城聯合促銷策略成功，以通話平板成功彌補Wi-Fi平板衰退，中東及東南亞市場則不如預期。 Wi-Fi平板貢獻預期在第4季較明顯。 Nexus平板策略定位轉向中高階較大尺寸產品，第4季新品出貨較往年明顯下滑。 第2代Nexus 7於7月停產，與宏達電合作的8.9吋版Nexus，預期10月底搭配Android L系統出貨。 註：DIGITIMES Research將Goolge與品牌廠共同推出之產品出貨歸屬於Google品牌下。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

9 2H’14品牌平板電腦市場預測

10 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦各尺寸出貨比重預估 -
2H’14 10吋以上產品將較往年強勢 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦各尺寸出貨比重預估 - 2H’14 10吋以上平板受平價小尺寸旺季衝刺，而佔比緊縮的效應將大為減弱，第3季可維持在2成以上。 主因於平價Windows平板及Android for Work將於大尺寸發酵。 10.x吋佔比雖逐季衰退，但出貨量維持成長。 大於11吋產品下半年市佔則可成長至3%。 8.x吋下半年佔比可回到1成以上。 除原有8吋平板，主要硬體品牌將投入8.9吋及8.4吋新產品。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

11 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦作業系統出貨比重-
Windows出貨2H’14將較2H’13成長61.2% - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦作業系統出貨比重- 2014下半年品牌Windows平板佔比將較2013年明顯提升。 若觀察出貨量，則Windows第3季及第4季將連續創下新高。 主要PC品牌華碩、聯想、宏基及惠普(HP)等，下半年皆已或將推出Windows平價機種。 Surface Pro 3為歷來銷售最佳的微軟平板機種，下半年出貨仍有表現空間。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

12 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 -
2H’14 G1F將正式退出市場 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 - G1F在Surface Pro 2及Surface 2停產後，下半年將退出市場。 OGS受大尺寸Windows平板出貨提升，下半年出貨將逐季提升。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

13 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估-
2H’14英特爾品牌平板晶片地位將更為穩固 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估- 下半年處理器排名與第2季相較變動不大，但英特爾將受惠華碩旺季出貨及平價Windows平板，佔比成長較為明顯。 英特爾公布第2季平板電腦晶片出貨達1,000萬片，其主要將貢獻於終端第3季出貨，也帶動英特爾穩坐第3名。 亞馬遜第4代Kindle Fire平價款式將全面改採聯發科處理器，德儀第3季將正式推出市場。 同時將帶動聯發科第4季出貨佔比突破600萬台。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

14 2H’14英特爾處理器 用於Android比率將提升至6成
- 1H’14~2H’14全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與出貨佔比估計 - Android on Intel Windows on Intel 單位：百萬台 單位：% 在英特爾補貼及雙OS共用優勢下，下半年將有新廠商於Android平板採用英特爾方案，也使下半年AOI(Android on Intel)機種佔比提升。 根據DIGITIMES Research情報，除華碩、宏碁、戴爾等廠商早以改用英特爾晶片為Android平板主力出貨晶片，2014下半年將有新重量級廠商加入。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為1Q’14，右方數字為2Q’14出貨量。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

15 平價Windows風潮帶動 2H’14可拆卸式機種出貨將成長340%
- 1Q’13~4Q’14可拆卸式平板電腦出貨量估計 - 單位：千台 PC品牌持續投入下，下半年Windows可拆卸式機種將逐季增加，2014全年出貨將可達到483萬台。 下半年投入廠商、機種數及尺寸選擇都將增加。 預期出貨重心仍將集中在尺寸適中及平價的10.1吋。 12.x吋採用英特爾Core M處理器的可拆卸式機種待2015年才能有明顯貢獻。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

16 2H’14台廠出貨衰退現情形趨緩 單位：百萬台 單位：% 資料來源：DIGITIMES，2014/7
第3季台廠出貨佔比將再度下降至57.9%，出貨量則將恢復正成長。 主因三星出貨佔比提升，聯想新品第2代Yoga Tablet等新品皆為聯想自製或陸系ODM代工。 第4季iPad、亞馬遜及華碩旺季效應發酵，佔比將再上升至6成，但出貨量將較2013年同期衰退5.8%。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

17 2H’14富士康及仁寶成長較為明顯 - 1Q’13~4Q’14 台灣ODM/EMS廠出貨品牌平板中各廠商比重估計 -
富士康第3季因第2代iPad提早出貨及新客戶小米平板加持，佔比將明顯提升。第4季佔比下滑，但出貨仍將為全年最高，達1,790萬台。 和碩則因蘋果未推出新一代iPad mini，下半年佔比逐季下滑。 仁寶第4季將在亞馬遜新品出貨及小量iPad mini出貨帶動下重回第3名。 宏達電代工的8.9吋Nexus第4季預期僅25萬台。 緯創下半年失去宏碁及華碩2大訂單，佔比明顯下滑。 資料來源：DIGITIMES，2014/7